Fejfájást okoz a költségvetés és a kiadások gondolata?
Üdvözöljük a csapatban, ahol mindenki küzd a pénzügyeinek kezelésével, izzadva követi nyomon kiadásait, és minden alkalommal megakad, amikor költségvetést kell készítenie.
De várj csak! Nem vagy rossz a pénzügyek kezelésében. Csak a megfelelő eszközök hiányoznak.
A Google Sheets egyszerűsége és minimális tanulási görbéje miatt a kiadások nyomon követésének legnépszerűbb eszköze, különösen a technika iránt kevésbé értő emberek körében. De hogyan lehet előnyt szerezni?
Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a három legjobb Google Sheets kiadáskövető sablont, amelyek segítenek jobban kezelni személyes és üzleti kiadásait.
Mi jellemzi egy jó Google Sheets kiadáskövető sablont?
Egy jó Google Sheets üzleti kiadáskövető sablonnak intuitívnak, felhasználóbarátnak és testreszabhatónak kell lennie. A hatékony kiadásjelentés-sablon legfontosabb jellemzői a következők:
- Egyértelműen meghatározott kategóriák: Különböző költségekhez tartozó kategóriákkal kell rendelkeznie, mint például a fix költségek, a változó költségek, valamint további alkategóriákkal az egyes tágabb kategóriákon belül.
- Automatizálás: Egy jó sablon előre beillesztett képletekkel rendelkezik, amelyek automatikusan kiszámítják a teljes költségeket, kiadásokat, többletkészpénzt stb.
- Vizuális segédeszközök: A kiadáskövető sablonodnak képesnek kell lennie automatikus diagramok létrehozására, hogy azonosíthasd a kiadásokkal kapcsolatos trendeket.
- Rugalmasság: Bár a világosan meghatározott kategóriák és vizuális segédeszközök fontosak, a rugalmasság, hogy tételeket adjon hozzá vagy vegyen el, vagy a sablont a márkájához igazítsa, szintén elengedhetetlen.
- Együttműködés: A sablonnak lehetővé kell tennie a másokkal való zökkenőmentes együttműködést is, hogy nyomon lehessen követni az üzleti kiadásokat.
Ezek a funkciók teszik a Google Sheets kiadáskövető sablonjait a könyveléshez ideális eszközzé.
A 3 legjobb Google Sheets kiadáskövető sablon, amit érdemes kipróbálni
Nézzünk meg három ingyenes sablont, amelyekkel sokkal könnyebbé válik a pénzügyek kezelése.
1. Havi üzleti kiadási jelentés sablon
Ha funkcionális, jól formázott havi kiadáskövetőt szeretne üzleti célokra, akkor a Havi üzleti kiadásjelentés sablon az Ön számára ideális.
Ezzel a sablonnal egyszerűsítheti havi üzleti kiadásjelentését azáltal, hogy egyéni lapokat hoz létre alkalmazottai számára. Ez segít átfogó képet kapni az összes kiadásról egy fő lapon.
Több szűrőt is használhat, például alkalmazott neve, alkalmazotti azonosító, osztály stb., hogy a havi kiadásokat különböző formátumokban tekintse meg. Ami még érdekesebbé teszi, hogy a sablont a márkája színeivel és betűtípusaival testreszabhatja, és szükség szerint kinyomtathatja vagy letöltheti.
2. Kiadási táblázat sablon
Ha először használja a Google Sheet Expense Tracker sablont, akkor biztosan tetszeni fog ez az egyszerű és kezdőbarát Expense Sheet Tracker sablon.
Csak annyit kell tennie, hogy hozzáadja a kiadások részleteit, például egy rövid leírást és az összeget. Ennyi! A táblázat ezután automatikusan kiszámítja a teljes kiadásokat, és még a teljes megtakarítást is megadja. Akár kördiagramon is megtekintheti tranzakcióit, bevételeit, kiadásait és megtakarításait.
Használja ezt a sablont a különböző kiadások nyomon követéséhez, a napi háztartási kiadásoktól a jelzáloghitel-törlesztésekig, a biztosítási díjakig és a hitelkártya-számlákig.
3. Utazási kiadások nyomon követő sablon
Ha olyan üzletágban dolgozik, ahol az alkalmazottai gyakran utaznak, akkor ez az egyszerű, felhasználóbarát utazási költségkövető sablon elengedhetetlen.
A sablon segítségével könnyedén nyomon követheted az egyes alkalmazottak utazási adatait, és megtekintheted az utazás során felmerült összes kiadást. Emellett külön kategóriákba sorolja a kiadásokat, így pontosan tudhatod, mennyi pénzt költöttek repülőjegyre, étkezésre és szállásra.
Ezeket az információkat nyomon követve megtalálhatja azokat a területeket, ahol költségeket csökkenthet. Könnyedén létrehozhat külön lapokat minden alkalmazott számára egy táblázatban, és nyomon követheti az összes utazási kiadást.
A Google Táblázatok használatának korlátai a kiadások nyomon követésében
A Google Sheets kiadáskövető sablonjai kiválóak kezdőknek, de vannak bizonyos korlátaik, amelyek miatt nem biztos, hogy teljes mértékben segítenek a kiadások kezelésében:
- Kézi adatbevitel: A kiadások részleteit kézzel kell bevinni, ami időigényessé és hibalehetőségekkel telivé teszi a kiadások nyomon követését.
- Bonyolultság: A Google Táblázatok olyan fejlett funkciói, mint a diagramok (kördiagram, radar diagram, haladási diagram), az adatok érvényesítése és a rendezés, olyan képletek és függvények ismeretét igénylik, amelyek nem feltétlenül felhasználóbarátak mindenki számára.
- Skálázhatóság: A nagy adathalmazok kezelése vagy a komplex pénzügyi nyomon követés akadályozhatja a nagyobb szervezetek skálázhatóságát.
- Biztonság: Az érzékeny pénzügyi adatok megosztása megfelelő megosztási beállítások nélkül aggodalomra ad okot.
- Integráció: A banki vagy pénzügyi szoftverekkel való közvetlen integráció korlátozott, ha Google Sheets-szel dolgozol.
- Testreszabás: A fejlett testreszabáshoz szkriptelési ismeretekre lehet szükség, ezért a Google Sheets sablonok kevésbé alkalmasak a nem technikai felhasználók számára.
ClickUp: A legjobb alternatíva a Google Sheets kiadáskövető sablonjaihoz
A kiadások nyomon követése önmagában nem elég ahhoz, hogy vállalkozása virágozzon. Szüksége van egy megfelelő pénzügyi stratégiára, amely magában foglalja a trendek azonosítását és a költségmegtakarítási lehetőségek felkutatását.
Bár az Excelben és a Google Sheetsben könnyű létrehozni egy kiadási jelentés sablont, ezek csak alapvető információkat nyújtanak.
A kiadások kezelésének optimalizálásához olyan fejlett szoftverre van szüksége, mint a ClickUp. Ez egy all-in-one platform, amely segít együttműködni a csapatával az üzleti költségvetés és kiadások racionalizálásában. A ClickUp kiadáskövető sablonjai automatizálják a kiadások nyomon követését és ellenőrzését, valamint részletes elemzéseket nyújtanak.
Íme az öt legjobb ClickUp kiadáskövető sablon, amelyekkel elsajátíthatja a pénzügyi tervezést.
1. Kiadási jelentés sablon a ClickUp-tól
A ClickUp kiadási jelentés sablon segít nyomon követni az összes személyes és üzleti kiadást egy helyen. Különböző kiadási kategóriákat szeretne hozzáadni? Nyissa meg a ClickUp táblázatnézetet, és kezdje el! Szeretné látni, mennyit fizetett a beszállítóknak és a vállalkozóknak? Nézze meg a ClickUp irányítópultját, hogy áttekintést kapjon.
A sablon legjobb része, hogy egyéni állapotokat állíthatsz be a jóváhagyott és elutasított kifizetések nyomon követéséhez, valamint egyéni mezőket alkalmazhatsz a fizetési dátum, a kedvezményezett és az összeg részleteinek kezeléséhez.
A ClickUp kiadásjelentés-sablon segít rögzíteni a különböző üzleti részlegek kiadásait, így kezelheti az egyes csapatok költségvetését. Emellett értékes betekintést nyújt az üzleti kiadásokba, előrejelzi a jövőbeli kiadásokat, és költségbontási struktúrákat állít be a projektekhez.
2. Havi kiadási jelentés sablon a ClickUp-tól
A késedelmes fizetések, a gyakori banki folyószámlahitelek és a növekvő szállítói tartozások mind a rossz cash flow jelei.
A cash flow kezelésének egyik módja a kiadások rendszeres nyomon követése és kezelése. Ebben segít a ClickUp havi kiadási jelentés sablonja. Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon lehetővé teszi a havi költségvetés részleteinek megadását és a kiadások nyomon követését a megadott költségvetéshez képest.
A sablonból nyert információkat felhasználhatja a költség-haszon elemzéshez és a cash flow javításához. A havi kiadások nyomon követésével hatékonyan figyelemmel kísérheti éves költségvetését és pénzügyi előrehaladását.
Ezzel a sablonnal könnyedén nyomon követheted, hogy alkalmazottaid hol és mennyit költenek. A szállodáktól a közlekedésen át az étkezésekig, megadhatod a költségvetési táblázatban a kiosztott összeget, és elemezheted a kiadásaidat.
Testreszabhatja a sablont, hogy megtekintse a fix és változó kiadásokat, és a ClickUp Dashboards segítségével előre jelezheti a jövőbeli kiadásokat.
3. Alkalmazotti kiadási jelentés sablon a ClickUp-tól
Az alkalmazottak kiadásainak kezelése ijesztő feladat lehet. Nyomon kell követni a bizonylatokat, kategorizálni a kiadásokat, ellenőrizni őket és feldolgozni a visszatérítéseket. A ClickUp havi kiadási jelentés sablonja egyszerűsíti az egész folyamatot.
Valós időben nyomon követheti az alkalmazottak kiadásait, ellenőrizheti és jóváhagyhatja a kiadásokat, valamint részletes kiadási jelentéseket készíthet a kiadási szokások nyomon követése érdekében. Ez növeli a pontosságot és csökkenti a feldolgozási időt, így Ön és alkalmazottai is elégedettek lesznek.
4. Üzleti kiadások és jelentések sablonja a ClickUp-tól
Szeretnéd egy helyen nyomon követni a költségvetésedet és a kiadásaidat, hogy láthasd vállalkozásod pénzügyi helyzetét? A ClickUp üzleti kiadási és jelentési sablon pontosan ebben segít. A csapat tagjai könnyedén hozzáadhatják kiadásaikat, így könnyebb megismerni az egyes részlegek pontos kiadásait.
Megjelenítheti a kiadásokat és megtalálhatja a költségmegtakarítási lehetőségeket. A sablon automatikus időkövetési és függőségi figyelmeztető funkciói kiválóan alkalmasak a projekt összköltségének kezelésére.
Mi több? A sablon többféle nézetet kínál a kiadások jobb elemzéséhez és jelentéséhez. Kipróbálhatja az Üzleti kiadási jelentés nézetet a kiadások nyomon követéséhez, valamint a Jóváhagyási táblázat nézetet a kiadási kérelmek jóváhagyásához vagy elutasításához.
5. Kisvállalkozások kiadásjelentési sablonja a ClickUp-tól
A kisvállalkozásoknak nehézséget okoz a kiadásaik kezelése. Nincsenek megfelelő erőforrásaik, pénzforgalmi korlátokkal küzdenek, magasak a működési költségeik, és korlátozott hozzáférésük van a hitelekhez, valamint számos más tényező is megnehezíti pénzügyi túlélésüket.
Egy speciális sablonra van szüksége, hogy megoldja ezeket az egyedi problémákat. A ClickUp kisvállalkozások kiadásainak jelentés sablonja pontosan az, amire szüksége van. Automatizálja a kiadások nyomon követését, segít időt és erőforrásokat megtakarítani, és intuitív táblázatokat és grafikonokat készít, hogy jobb betekintést nyerjen vállalkozása pénzügyi teljesítményébe.
Használhatod arra, hogy feladatokat hozz létre a kiadásaid nyomon követésére. A legjobb rész? Még adóügyi jelentéseket is készít, hogy csökkentsd a megfelelési terheket.
Egyszerűsítse pénzügyeit a kiadáskövető sablonokkal
A Google Sheets sablonok jók a pénzügyek nyomon követéséhez, de túl sok erőfeszítést kell tenni a kiadások beviteléhez, kategóriákba sorolásához és a teljes kiadások kiszámításához.
Ráadásul a Google Sheets sablonokból hiányoznak a fejlett elemzési funkciók is, ami megnehezíti a kiadási trendek felismerését. Ehelyett használhat fejlett sablonokat, például a ClickUp kiadáskövető sablonjait, amelyekkel automatizálhatja és egyszerűsítheti a kiadások nyomon követését.
A ClickUp kiadáskövető sablonjaival egy helyen tervezhet költségvetési javaslatokat, követheti nyomon a kiadásokat, felismerheti a trendeket, megtalálhatja a költségmegtakarítási lehetőségeket és előre jelezheti a költségvetést.
Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on, hogy jobban szervezd és nyomon kövesd kiadásaidat.