Identifikace a průzkum potenciálních zákazníků je základem akvizice zákazníků.
Opravdu ale musí váš prodejní tým dělat všechno ručně?
Ne. Ne, pokud do toho zapojíte umělou inteligenci.
To, co dříve zabíralo hodiny prohledávání profilů na LinkedIn a analýzy záznamů hovorů, se nyní děje automaticky – a navíc s přesnějšími poznatky a lepším načasováním.
V tomto duchu se pojďme podívat, jak umělá inteligence pomáhá při vyhledávání potenciálních zákazníků (+ jak ji co nejlépe využít)!
Co je to vyhledávání potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence?
Akvizice zákazníků s využitím umělé inteligence využívá technologie umělé inteligence, jako je strojové učení (ML), zpracování přirozeného jazyka (NLP), prediktivní analytika a generativní umělá inteligence, k identifikaci, prioritizaci a oslovení potenciálních zákazníků.
Místo toho, aby obchodní zástupci ručně vyhledávali potenciální zákazníky a řadili je podle pravděpodobnosti konverze, nástroje umělé inteligence analyzují data (např. data z CRM, návštěvy webových stránek, aktivitu na sociálních sítích, poznatky z nástrojů pro automatizaci marketingu ), aby automaticky identifikovaly nejvhodnější potenciální zákazníky.
Toto vše je možné díky následujícímu:
- Modely strojového učení: Modely strojového učení analyzují jak historická data, tak data v reálném čase, aby rozpoznaly vzorce, jako jsou velikosti společností nebo role kupujících, které často vedou k uzavření obchodu. V průběhu času se systém naučí, jak vypadá kvalitní potenciální zákazník pro vaši firmu, a automaticky vyhledává podobné potenciální zákazníky.
- Zpracování přirozeného jazyka (NLP): NLP umožňuje algoritmům porozumět a interpretovat lidský jazyk. Společnosti například využívají NLP k analýze obsahu příspěvků na profilech potenciálních zákazníků na LinkedIn a k získávání užitečných informací.
- Prediktivní analytika: Prediktivní analytika kombinuje data z různých kontaktních bodů a generuje dynamické hodnocení potenciálních zákazníků pro každého z nich. To pomáhá obchodním zástupcům okamžitě určit, koho kontaktovat jako prvního, a soustředit energii na ty potenciální zákazníky, u nichž je podle statistik největší pravděpodobnost, že se stanou skutečnými zákazníky.
- Generativní AI: Umožňuje personalizaci ve velkém měřítku. Jakmile jsou identifikováni nejslibnější potenciální zákazníci, generativní AI dokáže vytvořit první návrhy kontaktních zpráv, e-mailů nebo scénářů hovorů, které jsou přesně přizpůsobeny charakteristikám každého potenciálního zákazníka.
📚 Přečtěte si více: Kompletní průvodce využíváním umělé inteligence v podnikání
Výhody využití umělé inteligence při získávání nových zákazníků
Technologie umělé inteligence urychlují proces vyhledávání potenciálních zákazníků – což je skvělé. Ale to je jen špička ledovce.
Využití nástrojů založených na umělé inteligenci nabízí několik klíčových výhod:
- Zvyšuje produktivitu: Umělá inteligence automatizuje opakující se úkoly, jako je ruční rešerše, zadávání dat, kontrola profilů a sestavování seznamů. Díky tomu se obchodní zástupci mohou soustředit na to nejdůležitější – budování vztahů se zákazníky a uzavírání obchodů.
- Získáváte kvalitnější potenciální zákazníky: Týmy využívají umělou inteligenci k filtrování potenciálních zákazníků na základě signálů o jejich záměrech a firmografických údajů, které odpovídají vašemu profilu ideálního zákazníka (ICP). Díky tomu oslovujete pouze ty firmy, které skutečně mají zájem o váš produkt a disponují na něj rozpočtem.
- Chytřejší stanovení priorit potenciálních zákazníků: Modely umělé inteligence hodnotí a řadí kvalifikované potenciální zákazníky na základě analýzy faktorů, jako jsou tempo růstu společnosti, náborová aktivita, návštěvnost webových stránek nebo nedávné financování. Potenciální zákazníci, kteří vykazují silnější signály, se umisťují výše na seznamu, což pomáhá obchodním zástupcům rozhodnout, koho kontaktovat jako prvního
- Personalizovaný prodejní přístup: Díky nástrojům pro vyhledávání potenciálních zákazníků založeným na umělé inteligenci můžete analyzovat nedávnou aktivitu potenciálního zákazníka (například propagační akci nebo veřejný rozhovor) a na jejím základě připravit zprávy šité na míru. Čím relevantnější je váš přístup, tím vyšší je míra odezvy.
- Snížené náklady na získávání zákazníků: Díky zaměření na potenciální zákazníky s vysokou pravděpodobností úspěchu firmy plýtvají méně peněz na široce zaměřené marketingové kampaně a na potenciální zákazníky, u nichž je šance na úspěch nízká.
- Poskytuje informace o trhu v reálném čase: Nástroje umělé inteligence neustále analyzují veřejně dostupné datové toky – zmínky v médiích, informace o financování, trendy v náboru zaměstnanců a aktivitu na sociálních sítích – s cílem odhalit měnící se tržní trendy. To umožňuje vedoucím prodejních týmů využít příležitosti včas, ještě než si jich konkurence vůbec všimne.
- Zvyšuje přesnost dat: Úspěšnost vašich prodejních aktivit závisí na kvalitě vašich dat. Systémy umělé inteligence automaticky aktualizují záznamy, doplňují chybějící informace a ověřují kontaktní údaje, takže vaši obchodní zástupci nemusí pracovat s neaktuálními informacemi.
- Předpovídá budoucí trendy v prodeji: Prediktivní modely analyzují historická data, rychlost uzavírání obchodů a nákupní chování, aby odhadly budoucí prodejní výsledky s mnohem větší přesností než tradiční metody prognózování. To dává vedoucím pracovníkům jasnější přehled o prodejním potrubí a očekávaných tržbách.
Pokud s využíváním umělé inteligence v prodeji teprve začínáte, zde je krátký průvodce, který vám ukáže, jak ji začlenit do vašeho každodenního prodejního workflow. 👇
📚 Přečtěte si více: Nejlepší nástroje pro zvýšení produktivity s využitím umělé inteligence
Klíčové příklady využití umělé inteligence při získávání nových zákazníků
Podívejme se nyní, jak obchodní profesionálové využívají umělou inteligenci k automatizaci manuálních úkolů a k rychlejšímu uzavírání obchodů.
⭐ Bonus: Ukážeme vám, jak využít ClickUp AI pro každý z těchto případů.
1. Analýza seznamu potenciálních zákazníků + údržba CRM
Tradiční generování potenciálních zákazníků znamenalo pro obchodní zástupce neuvěřitelnou dřinu. Museli ručně prohledávat databáze, aby identifikovali potenciální zákazníky, shromažďovali o nich relevantní informace a udržovali seznam v aktuálním stavu, aby se vyhnuli zastaralým údajům.
Díky nástrojům pro vyhledávání potenciálních zákazníků využívajícím umělou inteligenci nyní celý tento proces probíhá automaticky:
- Hledání potenciálních zákazníků: Prohledávejte LinkedIn, pracovní portály, zpravodajské kanály a veřejné databáze, abyste identifikovali potenciální zákazníky, kteří odpovídají vašemu ICP (odvětví, velikost, pozice)
- Vytvořte si seznam: Automaticky shromažďujte podrobné informace o potenciálních zákaznících, včetně klíčových osob s rozhodovací pravomocí, velikosti společnosti, ověřených e-mailových adres, přímých telefonních čísel, nejnovějších zpráv o společnosti atd.
- Udržujte pořádek v CRM: Automaticky slučujte duplicity, označujte vrácené nebo neplatné e-maily, aktualizujte pracovní pozice při změnách a odstraňujte zastaralé potenciální zákazníky
📌 Příklad: Potřebujete seznam místních SaaS společností, kterým byste mohli nabídnout nástroj pro řízení projektů? Požádejte Brain, aby „našel B2B SaaS společnosti s 10–50 zaměstnanci v Torontu.“ Během několika minut získáte potřebné informace.
📚 Přečtěte si více: Nejlepší softwarové nástroje pro správu potenciálních zákazníků
2. Psaní e-mailů a jejich personalizace
Místo toho, aby obchodní zástupci psali každou zprávu od nuly, mohou využít nástroje umělé inteligence k vytvoření návrhů s vysokou konverzí na základě údajů o zákaznících.
Postupujte takto:
- Psaní a úpravy e-mailů pro oslovování potenciálních zákazníků: Nástroje pro psaní e-mailů s využitím umělé inteligence vytvářejí první návrhy na základě pozice potenciálního zákazníka a vaší konkrétní nabídky. Stačí je zkontrolovat a odeslat.
- Hyperpersonalizujte své sdělení: Nechte umělou inteligenci automaticky přizpůsobit každý e-mail odvětví potenciálního zákazníka, jeho problémům, informacím o společnosti, lokalitě, nedávným oznámením a dalším faktorům.
- Optimalizace: Provádějte A/B testy předmětů e-mailů, označujte spamové výrazy a získejte doporučení ohledně nejlepšího času pro odeslání na základě chování potenciálních zákazníků
📌 Příklad: Chcete oslovit viceprezidenta pro prodej ve fintechovém startupu? Nastavte si agenta v ClickUp, aby vám připravil první návrh!
3. Hodnocení a prioritizace potenciálních zákazníků
Ruční hodnocení potenciálních zákazníků je často příliš striktní a přehlíží jemné signály, jako je nákupní záměr nebo historie interakcí. Navíc statická hodnocení rychle zastarávají.
Hodnocení potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence je dynamičtější:
- Hodnocení potenciálních zákazníků ve velkém měřítku: Okamžitě analyzujte obrovské objemy dat a přiřazujte skóre na základě profilu společnosti, chování zákazníků a historických údajů o prodeji.
- Každý den přehodnocujte priority: Neustále sledujte aktivitu, abyste v reálném čase aktualizovali skóre, a automaticky přesouvejte nejslibnější potenciální zákazníky na začátek seznamu.
📌 Příklad: Jakmile budete mít připravený seznam potenciálních zákazníků, požádejte superagenta pro kvalifikaci potenciálních zákazníků, aby každého z nich ohodnotil na stupnici od 1 do 10.
4. Řešení námitek
Umělá inteligence pomáhá prodejním týmům překonávat odpor zákazníků tím, že jim během živých interakcí se zákazníky poskytuje okamžité rady a relevantní zdroje:
- Využijte odpovědi generované umělou inteligencí: Získejte okamžité návrhy, jak reagovat na námitky. Místo toho, abyste hledali případovou studii nebo ceník, umělá inteligence vybere z vaší znalostní báze ten správný dokument a připraví návrh odpovědi.
- Prodejní koučink v reálném čase: Prodejní nástroje využívající umělou inteligenci provádějí analýzu sentimentu během živých hovorů a detekují tón hlasu nebo klíčová slova, která signalizují váhání potenciálního zákazníka, takže obchodní zástupce může okamžitě změnit přístup.
- Vyhodnocení po hovoru: Po skončení hovoru mohou obchodní manažeři pomocí umělé inteligence zkontrolovat přepisy hovorů a zdůraznit, kde byly námitky dobře vyřešeny a kde potřebuje obchodní zástupce další školení.
📌 Příklad: Po skončení prodejního hovoru nahrajete přepis schůzky do systému Brain, aby mohl analyzovat celý průběh hovoru, vyzdvihnout klíčová projednávaná témata, zjistit, jak se během hovoru měnilo naladění potenciálního zákazníka (co ho nadchlo nebo uspokojilo), a zkontrolovat, zda výkon obchodního zástupce splnil očekávání.
5. Příprava na hovor
Ačkoli umělá inteligence za vás (zatím) nemůže zavolat, může vám poskytnout veškeré souvislosti, které potřebujete, abyste do hovoru vstoupili dobře připraveni. Už nemusíte ručně prohledávat staré poznámky – umělá inteligence vše za vás shrne.
Kromě toho vám nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků založené na umělé inteligenci také pomohou:
- Shrnutí kontextu: Místo toho, aby obchodní zástupci museli pročítat několik stránek informací, nástroje umělé inteligence vytvářejí krátká shrnutí o potenciálním zákazníkovi a jeho společnosti.
- Zvýrazněte relevantní body k diskusi: Patří sem potenciální problémy, vlastnosti produktu, které by mohly potenciálního zákazníka zaujmout, nebo otázky, které je třeba položit, abyste lépe porozuměli jeho potřebám.
- Projděte si předchozí interakce: Pokud potenciální zákazník již dříve komunikoval s vaší společností, nástroje umělé inteligence mohou shrnout předchozí e-maily, schůzky nebo konverzace s podporou, abyste nezmeškali žádné důležité detaily.
📌 Příklad: Před telefonátem absolvují vaši obchodní zástupci 10minutovou chatovou relaci s předem nakonfigurovaným Super Agentem, aby se rychle seznámili s kontextem. Získají tak všechny klíčové informace o konkrétním potenciálním zákazníkovi – aktuální velikost jeho společnosti, kdo vedl poslední kontaktní hovor, výzvy, kterým čelí, případné citlivé body, kterým je třeba se vyhnout, atd. Zde je ukázka tohoto pracovního postupu v praxi. 👇🏼
6. Sekvence následných kontaktů
Umělá inteligence automatizuje a optimalizuje vaše následné aktivity při oslovování potenciálních zákazníků tím, že sleduje, jak potenciální zákazníci reagují na váš první kontakt. Takto to vypadá v praxi:
- Vytváření sekvencí pro následnou komunikaci: Vytvářejte sekvence s více kontaktními body, které zahrnují e-maily, zprávy na LinkedIn a připomenutí telefonních hovorů
- Vytváření personalizovaných zpráv: Využijte AI k automatickému vytváření a personalizaci zpráv pro tyto sekvence. Pokud například potenciální zákazník během hovoru požádá o další informace, AI může vypracovat následný e-mail, který shrne obsah rozhovoru a bude obsahovat relevantní zdroje.
- Načasování a přizpůsobení následných kontaktů: Spouštějte další kroky na základě interakce zákazníka (otevření e-mailu, kliknutí, absence odpovědi)
📌 Příklad: Zde je ukázkový pracovní postup se třemi „superagenty“, kteří vám pomohou porovnat kanály pro následné kontakty, rozhodnout o načasování sekvencí, stanovit cíle pro každou odpověď atd.
7. Vytváření reportů a prognóz
Tradiční vykazování prodejních výsledků spočívalo v tom, že členové týmu ručně přenášeli data z CRM do tabulek nebo upravovali prodejní strategii na základě hrubých odhadů. Není divu, že sestavení jediného reportu trvalo celé dny!
Díky integraci umělé inteligence do vašeho prodejního procesu však můžete:
- Analýza prodejních pipeline: Prostudováním historických dat spolu s aktuálními aktivitami můžete odhalit vzorce – například které odvětví generují nejvíce příležitostí nebo jak rychle se potenciální zákazníci pohybují v prodejním trychtýři
- Vytvářejte okamžité přehledy: Získejte údaje o výkonu obchodních zástupců, míře konverze a rychlosti prodeje a zobrazte je na sdílených dashboardech v reálném čase
- Předpovídání prodejních výsledků: Analyzujte výsledky minulých obchodů a aktuální signály o zájmu zákazníků, abyste mohli odhadnout budoucí tržby. Tyto modely automaticky aktualizují prognózy v závislosti na postupu obchodů nebo na nových příležitostech, které se objeví v prodejním procesu.
📌 Příklad: Když vedoucí pracovníci nemají čas analyzovat přehledy, požádají Brain, aby jim rychle shrnul aktuální trendy v prodeji, stav klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v oblasti oslovování potenciálních zákazníků nebo jakákoli vysoce prioritní rizika, která musí okamžitě řešit. Toto rychlé shrnutí poznatků v reálném čase šetří čas a umožňuje vedoucím pracovníkům více se soustředit na strategii. Podívejte se, jak Brain funguje. 👇🏼
📚 Přečtěte si více: Proč by se obchodní profesionálové měli o umělou inteligenci zajímat právě teď
👀 Věděli jste, že? Na počátku 20. století John H. Patterson revolučním způsobem změnil prodej tím, že z něj vytvořil přísný systém založený na předem připravených scénářích. Své prodejce školil pomocí předem napsaných prodejních scénářů, přiděloval jim území, která měli pokrývat, pořádal tematické prodejní soutěže a sledoval plnění individuálních kvót. Jednalo se o jeden z prvních pokusů o vědecké řízení každého kroku prodejního procesu.
Jak implementovat umělou inteligenci do vyhledávání potenciálních zákazníků
Umělá inteligence zrychluje a zjednodušuje vyhledávání potenciálních zákazníků, ale jak s tím vlastně začít? Tento průvodce popisuje šest klíčových kroků k implementaci nástrojů pro vyhledávání potenciálních zákazníků založených na umělé inteligenci.
⭐ Ukážeme vám také, jak ClickUp, univerzální aplikace pro práci, usnadňuje zavedení umělé inteligence.
Krok 1: Určete, které pracovní postupy by se pro umělou inteligenci hodily nejlépe
Začněte tím, že si zhodnotíte současný proces vyhledávání potenciálních zákazníků, který váš tým používá od začátku do konce. Zaměřte se na úkoly, které jsou časově náročné, opakující se nebo do značné míry závislé na ručním vyhledávání.
Mezi běžné příklady patří:
- Ruční vytváření seznamů potenciálních zákazníků z tabulek
- Prohledávání LinkedIn za účelem získání informací o firmách
- Hodnocení potenciálních zákazníků na základě asymptot
🦄 Jak vám pomůže ClickUp
V tomto ohledu nic nepřekoná vizuální mapování procesů.
Když máte přehled o každém kroku svého pracovního postupu při získávání potenciálních zákazníků – od vyhledávání potenciálních zákazníků až po následné kontakty –, je mnohem snazší odhalit úzká místa a rozhodnout, co automatizovat.
Tabule ClickUp Whiteboards poskytují neomezené digitální plátno pro vizuální vytváření a vylepšování vašeho pracovního postupu při vyhledávání potenciálních zákazníků.
Přidejte tvary, textová pole nebo poznámkové lístky, které budou představovat jednotlivé kroky, jako je generování potenciálních zákazníků, stanovení priorit, oslovování a následná komunikace. Poté je propojte šipkami, abyste znázornili, jak jedna fáze plynule navazuje na další.
Díky spolupráci v reálném čase navíc mohou obchodní manažeři, SDR a provozní týmy během plánovacích schůzek společně přidávat nápady, upravovat jednotlivé kroky a zdokonalovat celý proces.
⭐ Bonus: Jakmile si naplánujete strategii, budete potřebovat strukturované prostředí, kde budete moci příchozí potenciální zákazníky skutečně spravovat. Šablona prodejního procesu od ClickUp je hotový rámec, který vám pomůže sledovat potenciální zákazníky v každé fázi.
Hlavní přednosti této šablony:
- Obsahuje 30 přednastavených stavů, jako jsou „Ztracený zákazník“, „Vyžaduje pozornost“, „Čas na prodloužení smlouvy“, „Následná komunikace“ a „Kvalifikovaný potenciální zákazník“.
- Vlastní pole, jako je „Poslední kontakt“, pro sledování načasování interakcí
- Flexibilní zobrazení (seznam, rámeček, tabule atd.) pro snadné třídění a filtrování potenciálních zákazníků
Tato šablona zajistí soulad v týmu, pomůže vám odhalit stagnující obchody a zvýší celkovou efektivitu prodeje.
Krok 2: Synchronizujte svůj CRM systém s nástrojem umělé inteligence
Při výběru nástroje pro prodej založeného na umělé inteligenci zkontrolujte, zda nabízí nativní integraci s CRM. To umožňuje automatickou výměnu dat mezi oběma systémy.
Jakmile jsou vaše nástroje synchronizovány, potenciální zákazníci identifikovaní umělou inteligencí se přidávají přímo do vašeho CRM. Stejně tak se aktualizace v CRM – jako jsou aktivity v rámci oslovování zákazníků nebo průběh jednání – promítají do nástroje umělé inteligence.
Díky tomu odpadá ruční zadávání dat a máte jistotu, že vaše záznamy budou napříč platformami vždy aktuální.
🦄 Jak vám pomůže ClickUp
Aby bylo nastavení jednoduché a skutečně bez nutnosti programování, nabízí ClickUp více než 1 000 nativních integrací.
Můžete rychle synchronizovat oblíbené CRM systémy, jako jsou Salesforce, HubSpot a Pipedrive, a načíst tak důležité údaje o zákaznících. Nejsou k tomu potřeba žádné technické znalosti – stačí je zapnout a můžete začít.
Můžete také využít API služby ClickUp k propojení se staršími nebo proprietárními CRM systémy.
Máte už dost práce s několika externími CRM systémy? ClickUp CRM promění váš pracovní prostor v plnohodnotné centrum pro správu vztahů se zákazníky. Sledujte kontakty, firmy, obchodní příležitosti a aktivity na jednom místě, a to díky vlastním polím pro atributy, jako jsou skóre potenciálních zákazníků, další kroky a poznatky generované umělou inteligencí.
Nejprve importujte nebo přeneste data ze svého starého CRM pomocí nahrávání souborů CSV nebo přímé integrace – ClickUp se postará o náročnou práci s mapováním polí a odstraněním duplicit.
Díky integraci funkcí CRM do ClickUp se také zjednodušuje spolupráce. Obchodní zástupci, manažeři a provozní týmy mají přístup ke stejným informacím, mohou aktualizovat záznamy a sledovat aktivity v rámci získávání nových zákazníků, aniž by museli přepínat mezi několika nástroji.
Protože Brain má přístup k datům ve vašem pracovním prostoru, tato kontextová umělá inteligence pomáhá analyzovat, hodnotit a řadit seznamy potenciálních zákazníků podle priority.
📌 Příklad: Můžete Brainovi zadat následující pokyny:
- „Ohodnoťte těchto 50 potenciálních zákazníků z mého seznamu v HubSpotu na stupnici od 1 do 10 podle rozpočtu a nedávné aktivity“
- „Seřaďte tento list podle klesající priority, seskupený podle odvětví“
To vám pomůže soustředit se na ty správné potenciální zákazníky a zároveň si zachovat plnou kontrolu nad kritérii hodnocení.
📚 Přečtěte si více: Nejlepší nástroje pro automatizaci CRM, které stojí za vyzkoušení
📮ClickUp Insight: 47 % lidí se při pochopení své práce spoléhá na kontingenční tabulky, přehledové panely a grafy v tabulkách.
Tyto nástroje jsou bezpochyby velmi výkonné. Ale i malá změna – posunutý sloupec, přejmenovaný list nebo jeden řádek navíc – může narušit vaše vzorce, rozsahy nebo vizualizace.
Zajištění přesnosti vašich reportů často znamená revizi filtrů, aktualizaci připojení a nové mapování dat, aby vše bylo v souladu.
ClickUp vyniká jako alternativa pro týmy, které chtějí přehled v reálném čase bez nutnosti údržby. Jeho dashboardy bez nutnosti programování využívají předem připravené karty pro grafy, výpočty, sledování času a přehledy o pracovní zátěži, které čerpají data přímo z aktuálních úkolů, seznamů a stavů. To znamená, že se vše aktualizuje synchronizovaně s prací!
Krok 3: Čištění a údržba zákaznických dat
Čistá data o zákaznících tvoří základ efektivního vyhledávání potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence. Bez nich i ta nejchytřejší umělá inteligence vyprodukuje jen bezcenné informace.
Chcete-li udržovat kvalitní seznam potenciálních zákazníků, musíte se zaměřit na tři hlavní oblasti:
- Ověřování: Pravidelně kontrolujte, zda jsou e-mailové adresy aktivní a telefonní čísla správná, abyste udrželi nízkou míru odrazů.
- Odstranění duplicit: Zajistěte, aby se stejný potenciální zákazník neobjevoval na seznamu vícekrát. Tím zabráníte tomu, aby váš tým posílal duplicitní zprávy a působil neprofesionálně.
- Obohacení dat: Doplňte chybějící údaje ve svých záznamech. Pokud máte jméno, ale chybí vám pracovní pozice nebo profil na LinkedIn, musíte tyto údaje doplnit, abyste poskytli umělé inteligenci dostatek kontextu pro napsání personalizované zprávy.
🦄 Jak vám pomůže ClickUp
ClickUp Brain je hluboce integrován do každého pracovního prostoru ClickUp, což znamená, že má dokonalý přehled o všech vašich potenciálních zákaznících a úkolech. Díky synchronizaci s vašimi daty v reálném čase vám může automaticky pomoci udržovat přehledný seznam potenciálních zákazníků.
Postupujte takto:
- Vyhledejte duplicity a zastaralé potenciální zákazníky: Zadejte jednoduchý příkaz, například: „Projdi můj seznam potenciálních zákazníků a najdi duplicity a kontakty, se kterými jsem za posledních 60 dní nekomunikoval.“ Systém prohledá celý váš pracovní prostor a označí tyto profily.
- Ohodnoťte a seřaďte potenciální zákazníky podle priority: Požádejte Brain, aby: „Ohodnotil všechny potenciální zákazníky v mém seznamu pro 2. čtvrtletí na stupnici 1–5 na základě jejich aktivity v minulém měsíci“
- Aktualizujte záznamy pomocí polí AI: Využijte pole AI k načítání podrobností v reálném čase nebo k získávání přehledů přímo na cestách. Například nastavte pole, které automaticky shrne nedávnou aktivitu potenciálního zákazníka na LinkedIn, aby vaši obchodní zástupci měli před každým hovorem po ruce rychlý „pomůckový list“.
Poté můžete potenciální zákazníky s vysokou prioritou okamžitě převést na úkoly v ClickUp a přiřadit je příslušným obchodním zástupcům, aby s nimi navázali kontakt.
Do jednoho úkolu můžete zahrnout:
- Termíny, aby bylo zajištěno, že oslovení proběhne včas
- Popisy úkolů s kontextem o potenciálním zákazníkovi nebo společnosti
- Více přidělených osob, pokud je do procesu zapojeno více než jeden člen týmu
- Komentáře a diskuzní vlákna pro spolupráci
- Kontrolní seznamy pro sledování jednotlivých kroků, jako je průzkum, oslovování potenciálních zákazníků a následná komunikace
- Přílohy, jako jsou poznámky o společnosti, profily potenciálních zákazníků nebo nabídkové dokumenty
- Time Tracker vám ukáže, kolik času přesně vaši obchodní zástupci věnují rešerším a kolik aktivnímu oslovování potenciálních zákazníků
Taková úroveň organizace představuje obrovskou konkurenční výhodu. Váš tým nebude muset hledat informace v různých aplikacích, protože vše, co potřebuje k uzavření obchodu, najde přímo v úkolu.
📚 Přečtěte si více: Kompletní průvodce řízením projektů pro prodejní týmy
🧠 Zajímavost: Pojem „elevator pitch “ ( prezentace v výtahu ) získal svůj název podle vynálezce Elishy Otise z 19. století, který v roce 1854 předvedl svou bezpečnostní brzdu pro výtahy na newyorské výstavě Crystal Palace Exposition tak, že vyjel s plošinou vysoko nahoru a poté přeřízl lano. Jeho zařízení plošinu bezpečně zablokovalo na místě, čímž okamžitě přesvědčilo skeptické publikum a nastartovalo prodej výtahů.
📚 Přečtěte si více: Jak společnost ClickUp využívá AI Docs ke zjednodušení tvorby standardních operačních postupů (SOP)
Krok 4: Využijte umělou inteligenci k školení a podpoře prodejních týmů
Vytvořte strukturovaný koučovací program, abyste vyškolili své obchodní zástupce a vybavili je správným kontextem a znalostmi ještě předtím, než se pustí do jakéhokoli obchodního hovoru.
K tomu je třeba:
- Vytvořte jasné komunikační kanály pro zpětnou vazbu, řešení dotazů atd.
- Zaznamenejte své prodejní postupy a zpřístupněte je všem
- Centralizujte klíčové materiály (produktová dokumentace, cenové plány, srovnání s konkurencí)
- Analyzujte záznamy minulých hovorů a odhalte mezery ve výkonu
- Nacvičte si řešení námitek formou rolí, aby obchodní zástupci mohli reagovat sebevědomě
🦄 Jak vám pomůže ClickUp
Ačkoli je prodejní koučink velmi důležitý, je také velmi časově náročný. Nemůžete přece dohlížet na každého jednotlivého obchodního zástupce, neustále sledovat jeho výkonnost a poskytovat mu podporu v okamžiku, kdy potřebuje pomoc.
ClickUp Brain funguje jako neustále dostupný kouč pro obchodní zástupce a poskytuje okamžité rady před hovorem i během něj. Pro začátek můžete Brain požádat, aby „shrnul kontext společnosti Acme Corp – včetně předchozích e-mailů, poznámek z naší poslední ukázky a jejich problémů“, a připravit se tak na hovor během několika sekund.
Během hovoru mohou obchodní zástupci chatovat s Brainem, aby rychle zjistili aktuální ceny nebo získali tipy, jak reagovat na námitky, aniž by museli potenciálního zákazníka nechat čekat.
Většina obchodních zástupců tráví hovory psaním poznámek místo toho, aby se soustředili na potenciálního zákazníka. To vede k přehlédnutí neverbálních signálů, trapným pauzám a nedostatku upřímného kontaktu.
Nástroj ClickUp AI Notetaker automaticky nahrává a přepisuje vaše hovory, identifikuje konkrétní úkoly a analyzuje náladu potenciálních zákazníků. Poskytne vám rychlý přehled o tom, zda hovor proběhl dobře, nebo kde se zasekl.
Pro školení mohou manažeři využít ClickUp Clips k nahrávání obrazovky a hlasu. To je ideální pro to, aby nováčkům přesně ukázali, jak se orientovat ve složitých funkcích produktu, nebo pro natočení krátké lekce o tom, jak reagovat na konkrétní námitku.
⭐ Bonus: Umožněte obchodním zástupcům prohledávat celý pracovní prostor během několika sekund pomocí funkce Enterprise Search v ClickUp. Stačí do vyhledávacího pole zadat, co potřebujete, a Brain vyhledá soubor v ClickUp nebo v propojených nástrojích (jako je Google Drive nebo Slack). Už žádné zdlouhavé hledání dokumentů ani obtěžování kolegů kvůli materiálům.
Krok 5: Vytvořte a automatizujte sekvence oslovování potenciálních zákazníků
Nejprve se rozhodněte, kolik kontaktních bodů bude vaše sekvence obsahovat a v jakých časových intervalech budou rozloženy. Typická sekvence oslovování potenciálních zákazníků může vypadat například takto:
- 1. den: Úvodní e-mail
- 3. den: Následný e-mail odkazující na první zprávu
- 6. den: Žádost o spojení nebo zpráva na LinkedInu
- 9. den: Následný e-mail zaměřený na přidanou hodnotu s postřehy nebo zdroji
- 14. den: Závěrečný e-mail s dotazem
Ujistěte se, že každý krok v postupu má jasný účel. Například první zpráva představuje váš produkt a důvod, proč se ozýváte. Druhá zpráva pak odkazuje na relevantní výzvu nebo poznatek z daného odvětví.
A nakonec využijte nástroje umělé inteligence pro vyhledávání potenciálních zákazníků k brainstormingu nápadů, tvorbě obsahu a automatizaci opakujících se úkolů v rámci oslovovacích kampaní.
🦄 Jak vám pomůže ClickUp
Než budete moci automatizovat oslovování potenciálních zákazníků, potřebujete k tomu kvalitní obsah.
ClickUp Docs poskytuje prostor pro spolupráci při tvorbě takového obsahu a díky integrované umělé inteligenci vám pomůže jej zdokonalit. Místo toho, abyste zírali na prázdnou stránku, požádejte například Brain v Docs, aby „navrhl třídílnou e-mailovou kampaň pro viceprezidenta pro provoz zaměřenou na snížení plýtvání zásobami.“
A to nejlepší?
Můžete označit libovolný odstavec a požádat Brain, aby „zprofesionalizoval tón“ nebo „zkrátil text pro mobilní zařízení“.
Funguje také jako integrovaný editor, který okamžitě opravuje pravopis a gramatiku, takže váš tým nikdy nepošle potenciálnímu zákazníkovi s vysokou hodnotou trapnou chybu.
Chcete-li udržet své sekvence v chodu, využijte automatizace ClickUp.
Jedná se o pracovní postupy založené na pravidlech, které se řídí schématem „spouštěč – podmínka – akce“. To znamená, že když dojde ke konkrétní události (spouštěč) a ta splní vaše kritéria (podmínka), ClickUp automaticky provede úkol (akci).
Například když se stav potenciálního zákazníka změní na „Kvalifikovaný“, odešlete úvodní e-mail a vytvořte úkol pro obchodního zástupce s termínem za tři dny.
Můžete je snadno nastavit pomocí editoru typu „drag-and-drop“ nebo použít nástroj AI Automation Builder a popsat, co chcete, běžnou angličtinou. Stačí jednoduše napsat, co má automatizace dělat, a Brain ji za vás vytvoří a nasadí!
Pro složitější a průběžné úkoly nasadte ClickUp Super Agents.
Zatímco standardní automatizace se řídí jednoduchými pravidly typu „pokud-to-pak-to“, agenti s umělou inteligencí sledují aktivitu na pozadí a řídí celé pracovní postupy od začátku do konce.
V ClickUp můžete využít dva typy agentů:
- Přednastavení agenti: Jedná se o agenty připravené k okamžitému použití, které jsou určeny pro běžné prodejní úkoly, jako je například „výzkumný agent“, který průběžně sleduje profily vašich potenciálních zákazníků na LinkedIn a aktualizuje váš CRM systém, jakmile zveřejní nový obsah.
- Agentury na míru: Můžete si vytvořit agentury přizpůsobené vašim konkrétním obchodním potřebám. Můžete například vytvořit „agenturu pro péči o stávající vztahy“, která identifikuje potenciální zákazníky, kteří se v posledních šesti měsících neprojevili, prozkoumá nové iniciativy jejich společností a připraví pro ně specifickou sekvenci „znovuzapojení“.
⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX, naše špičková desktopová aplikace s umělou inteligencí, předčí všechny nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci z jednoho důvodu – obsahuje všechny modely umělé inteligence!
Snadno přepínejte mezi špičkovými modely umělé inteligence, jako jsou ChatGPT (pro psaní e-mailů a odpovědí), Gemini (pro psaní technické dokumentace), Claude (pro výzkum a brainstorming) atd.
A třešnička na dortu: Nemusíte platit za každý model zvlášť. S jediným předplatným získáte neomezený přístup ke všem těmto nástrojům umělé inteligence a můžete je využít na maximum!
Krok 6: Sledujte výsledky a vylepšujte proces
Nastavení nástrojů umělé inteligence je jen polovina úspěchu. Abyste zajistili, že systém skutečně funguje, musíte neustále sledovat výsledky a upravovat svou strategii.
To vyžaduje využití nástrojů pro analýzu dat založených na umělé inteligenci ke sledování klíčových metrik, jako jsou:
- Míra odchodu potenciálních zákazníků
- Konverzní poměry z oslovování potenciálních zákazníků
- Počet domluvených hovorů/schůzek
- Rychlost prodeje (průměrný počet dní do uzavření obchodu)
- Míra aktivace (počet potenciálních zákazníků, kteří po ukázce podniknou další kroky)
- Náklady na jednu prodejní příležitost
- Denní objem e-mailů a hovorů k identifikaci zaměstnanců s nízkou výkonností nebo mezer v procesech
🦄 Jak vám pomůže ClickUp
Dashboardy ClickUp jsou plně přizpůsobitelné prostory, do kterých můžete načíst data z celého svého pracovního prostoru a přesně tak sledovat, jak si váš tým vede.
Vizualizujte data podle svých představ pomocí více než 20 různých widgetů na řídicím panelu. Můžete například použít sloupcový graf k porovnání objemu potenciálních zákazníků v různých regionech nebo výpočetní widget ke sledování celkové hodnoty obchodů.
Můžete také vytvářet dashboardy přizpůsobené jednotlivým rolím – jeden pro vedoucího prodeje, který mu umožní sledovat pokrok celého týmu, a další pro jednotlivé obchodní zástupce, kteří tak mohou sledovat své vlastní denní cíle.
⭐ Bonus: Propojte své dashboardy s AI kartami a získejte okamžitou analýzu statistik widgetů i návrhy v reálném čase. Tyto karty automaticky analyzují vaše data, vysvětlují trendy a nabízejí praktické poznatky, takže už nikdy nebudete ztrácet čas přimhouřenýma očima nad grafy.
Například AI Card může upozornit: „Míra odezvy na oslovení na Středozápadě tento týden klesla o 15 %; doporučujeme aktualizovat šablonu e-mailu o novou případovou studii.“
Chytře oslovujte potenciální zákazníky s ClickUpem
Úspěch vašich snah o získávání nových zákazníků závisí na mnoha faktorech – kvalitě potenciálních zákazníků, včasném oslovení, personalizaci, chytrém řešení námitek, odborných znalostech obchodních zástupců a dalších.
Díky využití umělé inteligence můžete vytvořit vysoce dynamický, automatizovaný a inteligentní program pro oslovování potenciálních zákazníků, který vám umožní spravovat všechny tyto proměnné ve velkém měřítku.
ClickUp, univerzální aplikace pro práci, poskytuje centralizovaný pracovní prostor využívající umělou inteligenci, který zvládne každý krok – od mapování prodejních procesů a analýzy zákaznických dat až po prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků, školení prodejních týmů, automatizované oslovování zákazníků a sledování výkonu v reálném čase.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma. ✅
Často kladené otázky (FAQ)
Co je to vyhledávání potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence?
Využití umělé inteligence při vyhledávání potenciálních zákazníků znamená využití strojového učení, prediktivní analýzy, generativní umělé inteligence (GenAI) a zpracování přirozeného jazyka (NLP) k automatickému vyhledávání a kvalifikaci potenciálních zákazníků. Systém prohledává obrovské datové sady, aby identifikoval vaše ideální zákazníky a předpověděl, kdo je připraven k nákupu, čímž eliminuje manuální práci při oslovování potenciálních zákazníků.
Jak umělá inteligence zlepšuje aktivní oslovování potenciálních zákazníků?
Díky analýze záměrů a chování kupujících vám řešení pro prodej založená na umělé inteligenci zajistí, že oslovíte ty správné lidi ve správný čas. Tím se zvýší efektivita vašich aktivních prodejních aktivit, zlepší se míra odezvy a váš prodejní kanál se naplní kvalitnějšími obchodními příležitostmi.
Jaké nástroje pomáhají při oslovování potenciálních zákazníků s využitím umělé inteligence?
ClickUp je výkonný nástroj pro zvýšení produktivity a řízení projektů s integrovanou kontextovou podporou umělé inteligence. Obchodní týmy využívají ClickUp doslova pro všechny aspekty oslovování potenciálních zákazníků – vyhledávání potenciálních zákazníků, jejich třídění a hodnocení, vedení záznamů v CRM, přípravu e-mailů pro oslovování, automatizaci programů pro oslovování, školení obchodních zástupců, sledování výkonnosti atd.
Může umělá inteligence personalizovat hromadné e-maily?
Ano. Umělá inteligence čerpá konkrétní údaje z profilů na LinkedIn a firemních webových stránek, aby mohla vytvářet individuální úvodní věty a relevantní zprávy. Díky tomu můžete odesílat tisíce e-mailů, které působí, jako by byly osobně přizpůsobené, což výrazně zvyšuje vaše šance na kladnou odpověď.
Jak mohu implementovat umělou inteligenci do svého prodejního workflow?
Začněte zmapováním svého současného procesu, abyste identifikovali úzká místa. Propojte svůj CRM systém s platformou využívající umělou inteligenci, jako je ClickUp, automatizujte opakující se úkoly, jako je vytváření seznamů potenciálních zákazníků, proškolte členy svého týmu a využijte poznatky získané díky umělé inteligenci k neustálému zdokonalování své strategie oslovování zákazníků.