Marketingová oddělení často zpracovávají ohromné množství požadavků – od kreativních materiálů až po schvalování kampaní. Úspěch marketingu však může začít pouze s organizovanými požadavky! Bez transparentního procesu mohou roztříštěná komunikace a zpoždění zmařit i ty nejlepší marketingové iniciativy.
A právě zde přicházejí na řadu šablony marketingových formulářů!
Zajišťují rychlejší zpracování, ať už spravujete projekty klientů, spouštíte nový marketingový plán nebo vylepšujete pracovní postupy kampaní.
Marketingové týmy jsou pod neustálým tlakem, aby pracovaly rychleji, a proto je v současné době nezbytný organizovaný přístup. Standardizujte proces shromažďování informací pomocí těchto 10 bezplatných šablon marketingových formulářů, které jsou popsány níže.
👀 Věděli jste? Bohužel 45 % B2B marketérů považuje za obtížné sladit prodejní a marketingové týmy!
Co jsou šablony marketingových formulářů?
Šablony marketingových formulářů jsou strukturované nástroje určené ke zjednodušení procesu odesílání a správy marketingových požadavků. Jsou odrazovým můstkem k zahájení ambiciózních marketingových kampaní!
Tyto šablony poskytují standardizovaný formát, který mohou týmy nebo zainteresované strany použít k žádostem o aktiva, změny, kampaně nebo zdroje.
Formuláře žádostí o marketingové projekty obvykle obsahují pole pro podrobnosti projektu, cíle, termíny a nezbytná schválení, což zajišťuje jasnou komunikaci a efektivní pracovní postupy.
Spravujete příchozí požadavky, posuzujete proveditelnost nových projektů, efektivně přidělujete zdroje a snažíte se poskytovat přesné nabídky? Pak jsou marketingové formuláře pro projekty přesně to, co potřebujete!
Co dělá šablonu marketingového formuláře dobrou?
Dobře strukturovaná šablona marketingového formuláře může změnit váš pracovní postup při tvorbě obsahu. Zajišťuje přehlednost, konzistentnost a efektivitu vašich projektů. Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zvážit při navrhování nebo výběru šablony:
- Jasné a stručné otázky: Šablona obsahuje přímočaré otázky, které jsou snadno srozumitelné a neobsahují odborné výrazy. Obsahuje konkrétní pokyny k získání podrobných informací, například „Popište prosím podrobně svou cílovou skupinu“.
- Prioritní informace: Formulář marketingové poptávky upřednostňuje nejdůležitější informace potřebné k zahájení projektu. Obsahuje sekce pro cíle projektu, cílovou skupinu, pokyny pro značku a termíny.
- Flexibilní pole: Šablona formuláře nabízí flexibilní pole, která můžete přizpůsobit různým typům projektů. Umožňuje přidat další poznámky nebo specifické požadavky.
- Vizuální pomůcky: Šablona obsahuje vizuální prvky, jako jsou kontrolní seznamy nebo hodnotící stupnice, které zjednodušují složité otázky. Používá přehledné formátování a rozvržení, které zvyšují čitelnost.
- Integrační možnosti: Šablona musí být integrována se softwarem pro správu značky nebo CRM systémy, aby automaticky vyplňovala relevantní pole a šetřila čas.
💡Tip pro profesionály: Abyste zajistili, že vaše marketingové formuláře budou skutečně používány, zařaďte je jako povinný krok do interního schvalovacího procesu projektů. To motivuje týmy k používání formuláře a poskytování všech potřebných informací předem.
10 bezplatných šablon marketingových formulářů
Jako marketingové oddělení nebo agentura jste jistě zaplaveni marketingovými žádostmi o nabídky. V takovém případě je bezplatný marketingový formulář zásadní pro správu přílivu odeslaných formulářů a zajištění jasných očekávání klientů. Tyto předem navržené formuláře pomáhají potenciálním klientům poskytnout základní požadavky pro jejich marketingové aktivity.
ClickUp, komplexní platforma pro zvýšení produktivity, nabízí integrované formuláře, které vám pomohou vytvářet, sdílet a shromažďovat informace s týmy, klienty a zákazníky. Od marketingu po IT, platformu lze přizpůsobit potřebám a velikosti vašeho odvětví.
Chelsea Bennet, manažerka pro zapojení značky ve společnosti Lulu Press, říká
ClickUp nám pomohl zvýšit transparentnost a viditelnost. Také nám umožnil eliminovat nadbytečné procesy a zvýšit efektivitu. Platforma pro řízení projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
ClickUp nám pomohl zvýšit transparentnost a viditelnost. Také nám umožnil eliminovat nadbytečné procesy a zvýšit efektivitu. Platforma pro řízení projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
Přečtěte si také: Řízení marketingových projektů: Průvodce pro projektové manažery
Prozkoumejte 10 bezplatných šablon marketingových formulářů, abyste nemuseli budovat procesy své marketingové agentury od nuly.
1. Šablona marketingového formuláře ClickUp
Hledáte efektivní způsob, jak shromažďovat a spravovat požadavky od zákazníků nebo zaměstnanců na jednom místě? Využijte šablonu marketingového formuláře ClickUp a vylepšete proces správy požadavků!
Díky funkcím, jako jsou vlastní stavy, vlastní pole a více zobrazení, zajišťuje tato šablona přehledné uspořádání požadavků, sledování jejich průběhu a hladké přidělování úkolů. Je navržena tak, aby posílila spolupráci týmu a zlepšila celkovou efektivitu při řešení požadavků.
Zde jsou některé klíčové vlastnosti šablony:
- Přehledné sledování stavu: Pomocí zobrazení stavu žádosti můžete sledovat průběh každé žádosti.
- Efektivní vytváření žádostí: Rychle vytvářejte nové žádosti pomocí zobrazení formuláře pro nové uživatele.
- Organizovaný pracovní postup: Organizujte úkoly do čtyř stavů: Probíhá, Nová žádost, Zamítnuto a Schváleno.
- Aktualizace v reálném čase: Informujte uživatele o aktuálním stavu žádostí v okamžiku jejich zpracování.
- Pokročilé funkce sledování: Využijte sledování času, značky, varování o závislostech a e-mailová oznámení pro vyšší efektivitu.
Ideální pro: týmy nebo oddělení, které chtějí shromažďovat data od zaměstnanců nebo klientů.
2. Šablona formuláře pro marketingové požadavky ClickUp
Marketingoví specialisté se shodnou, že velké množství žádostí o marketingové kreativy může být kvůli jejich objemu, různým prioritám a potřebě přesných detailů velmi náročné. Navíc budete chtít předejít nedorozuměním nebo zpožděním. Bez systému se kreativní žádosti mohou ztratit a kampaně se mohou zastavit.
Vyřešte to pomocí šablony formuláře marketingové poptávky ClickUp, která centralizuje všechny poptávky na jednom místě a zajišťuje, že všechny potřebné informace jsou zaznamenány předem.
Mezi klíčové vlastnosti této šablony patří:
- Efektivní správa požadavků: Udržujte všechny kreativní požadavky přehledně uspořádané na jednom místě.
- Snadné vytváření žádostí: Vytvářejte snadno vyplnitelné formuláře pro zainteresované strany.
- Podrobný přehled žádostí: Získejte jasný přehled o všech příchozích žádostech.
- Efektivní sledování: Sledujte průběh projektu a zajistěte jeho včasné dokončení.
- Organizované řízení úkolů: Organizujte úkoly do sedmi stavů, a to: Dokončeno, Doručeno, K schválení, K revizi a Probíhá.
Ideální pro: Kreativní projektové manažery, kteří chtějí shromáždit podrobnosti pro vytváření poutavých materiálů, jako jsou reklamy, příspěvky na sociálních sítích a bannery.
3. Šablona žádosti o marketingové služby ClickUp
Udržování pořádku je nezbytné pro hladký chod týmů – a to zahrnuje i rychlé a efektivní reagování na požadavky zákazníků.
Šablona žádosti o marketingové služby ClickUp vám nejen pomůže udržet si přehled, ale také zajistí, že se o vaše zákazníky bude postaráno od začátku do konce.
Zlepšete své služby zákazníkům pomocí této šablony! Organizujte, upřednostňujte a sledujte požadavky, aniž byste něco přehlédli. Můžete také kategorizovat podle typu, nastavovat časové osy, přiřazovat úkoly a sledovat pokrok – to vše v jedné šabloně!
Výhody této šablony jsou:
- Řešení problémů podle priority: Řešte nejprve urgentní požadavky tím, že stanovíte priority podle toho, co je nejdůležitější.
- Přehledný přehled žádostí: Získejte ucelený přehled o všech žádostech a jejich stavu.
- Efektivní správa pracovních postupů: Rozdělte úkoly do čtyř stavů: Blokováno, Nová žádost, Vyřešeno a Vyšetřováno.
- Kategorizované sledování žádostí: Třídit a sledovat žádosti podle jejich naléhavosti a složitosti.
- Historická reference: Prohlédněte si předchozí vydání a pečlivě sledujte průběh každé žádosti o službu.
Ideální pro: Poskytovatele služeb, kteří chtějí sledovat, organizovat a řešit požadavky zákazníků na jednom místě.
Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon žádostí o služby, které zjednoduší pracovní postupy správy služeb
4. Šablona žádosti o změnu marketingu ClickUp
Hodnocení a schvalování žádostí o změny ve vašich projektech může být náročné! Klíčem k obchodnímu úspěchu je přizpůsobivost a efektivní řízení změn je oblast, ve které vyniká šablona ClickUp Marketing Change Request Template.
Už se nemusíte cítit přetížení – zaznamenávejte, sledujte a snadno stanovujte priority změn! Mějte přehled o více požadavcích a zajistěte hladký chod svých operací.
Tato šablona je navržena tak, aby vám pomohla prioritizovat požadavky podle naléhavosti a rychle řešit problémy. Zde je návod, jak ji můžete využít pro své marketingové strategie:
- Celkové sledování požadavků: Udržujte všechny požadavky na změny přehledně uspořádané na jednom místě.
- Přehledný přehled změn: Využijte podrobný přehled všech příchozích požadavků, aby vám nic neuniklo=
- Efektivní vytváření žádostí: Vytváření nových žádostí pomocí této šablony je hračka!
- Organizované sledování pracovního postupu: Organizujte úkoly do šesti stavů: Přiřazený recenzent, K implementaci, Implementováno, Nová žádost a Probíhající recenze.
- Aktualizace stavu v reálném čase: Informujte zainteresované strany o aktuálním stavu žádostí, které jsou právě posuzovány a zpracovávány.
Ideální pro: IT profesionály, kteří chtějí snadno spravovat požadavky na změny od klientů, zaměstnanců nebo jiných oddělení.
5. Šablona žádosti o informace ClickUp Marketing
Při shromažďování informací od potenciálních dodavatelů vám chybí šablona speciálně navržená pro zajištění konzistence? S šablonou ClickUp Marketing Request for Information (RFI) šablonou nemůžete šlápnout vedle!
Tato šablona popisuje požadavky projektu a díky předem připravené struktuře šetří čas. Použijte ji k zaznamenání podrobností o obdržených žádostech o informace, sledování předpokládaných dob odezvy a zaznamenání dalších informací, jako jsou náklady, úpravy harmonogramu a řešení problémů.
Šablona vám pomůže následujícím způsobem:
- Průběžné sledování žádostí o informace: Pomocí zobrazení protokolu žádostí o informace můžete sledovat a monitorovat všechny praktické žádosti o informace.
- Efektivní vytváření žádostí o informace: Rychle získejte potřebné informace od žadatelů pomocí zobrazení formuláře pro odeslání žádosti o informace.
- Přehled požadavků: Získejte přehled o rozsahu každého požadavku a souvisejících dokumentech pomocí nástroje RFI Scope View.
- Organizované sledování: Organizujte úkoly do tří stavů: Probíhá, Nová žádost a Odpověď odeslána
- Rychlý start: Vše, co potřebujete vědět před začátkem, najdete v průvodci pro začátečníky.
- Sledování na základě projektů: Sledujte průběh každé žádosti pomocí zobrazení projektové tabule.
Ideální pro: projektové manažery, týmy nákupu a všechny, kdo se podílejí na shromažďování a organizování informací od dodavatelů nebo zainteresovaných stran.
6. Šablona žádostí marketingového týmu ClickUp
Chcete mít všechny své požadavky, aktualizace a nápady na jednom praktickém místě? Šablona požadavků marketingového týmu ClickUp vám pomůže udržet vše pod kontrolou, aniž byste se museli namáhat.
Potřebujete rychlou aktualizaci nebo sbírat zpětnou vazbu od kolegů? Žádný problém. Chcete organizovat zpětnou vazbu bez chaosu? Hotovo.
Ať už jde o opravu nepříjemné závady, vyřizování požadavků na vybavení a zásoby, řešení problémů s IT nebo správu personálních potřeb, tato šablona je vše, co potřebujete!
S touto šablonou je shromažďování zpětné vazby a nápadů od členů týmu ještě snazší než kdykoli předtím. Funguje to takto:
- Zobrazení seznamu: snadný přístup k úplnému přehledu všech žádostí a jejich aktuálního stavu na první pohled
- Zobrazení interního formuláře žádosti: Vytvářejte a odesílejte žádosti pomocí uživatelsky přívětivých funkcí formuláře během několika minut.
- Zobrazení tabule: Uspořádejte marketingové požadavky do vizuálně přitažlivých rozvržení a snadno sledujte jejich průběh.
- Zobrazení typů žádostí: Kategorizujte a upřednostňujte úkoly podle jejich povahy a naléhavosti.
Žádosti můžete také roztřídit do pěti přehledných kategorií – nové žádosti, žádosti v zpracování, odeslané, objednané a dokončené – a nikdy tak neztratíte přehled o tom, co se děje!
Ideální pro: Vedoucí týmů, kteří chtějí zůstat na stejné vlně při správě úkolů a jejich přidělování členům týmu.
7. Šablona marketingové žádosti ClickUp
Pokud potřebujete formulář pro přijímání nových zakázek, shromažďování všech potřebných údajů před schválením a sledování postupu od začátku do konce, je pro vás šablona marketingové žádosti ClickUp tou správnou volbou.
Zapomeňte na nekonečné e-mailové řetězce a zdlouhavé výměny zpráv – tato šablona žádosti o práci vám pomůže. Ať už řešíte rozsáhlý projekt nebo rychlý úkol, je to váš pomocník pro správné provedení práce – včas, v rámci rozpočtu a bez stresu.
Velký projekt? Malý úkol? Žádný problém. Tato šablona zajistí hladký, jednoduchý a efektivní průběh!
Tato uživatelsky přívětivá šablona nabízí vše, co potřebujete, abyste měli přehled o požadavcích a zajistili hladký průběh projektu. Mezi její nejlepší vlastnosti patří:
- Průvodce pro začátečníky: Poskytuje přehled pracovního postupu a podrobné pokyny pro používání šablony.
- Přehled žádostí: Udržuje všechny žádosti přehledně uspořádané díky shrnutí klíčových detailů na jednom místě.
- Zobrazení formuláře žádosti o práci: Umožňuje snadné vytváření a odesílání žádostí ve strukturovaném formátu.
- Zobrazení fází: Sleduje pokrok, aby zajistilo, že požadavky postupují efektivně.
Uspořádejte úkoly do pěti stavů – Nová žádost, V posuzování, Přijato, Zamítnuto, Dokončeno – a výrazně zjednodušte svůj pracovní postup!
💡Tip pro profesionály: Při shromažďování informací pro zahájení kampaně na sociálních médiích ve svých marketingových formulářích nezapomeňte uvést podrobnosti, jako je název kampaně, cíle, cílová skupina, platformy, klíčová data, kreativní požadavky, rozpočet a stav konečného schválení.
Ideální pro: vedoucí marketingových týmů, kteří chtějí centrálně spravovat práci napříč různými odděleními
Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
8. Šablona formuláře pro žádost o obsah od Jotform
Šablona formuláře pro žádost o obsah od Jotform je nástroj pro plynulou komunikaci mezi majiteli webových stránek a tvůrci obsahu.
Představte si to jako seznam přání, kde majitelé webových stránek mohou přesně vyznačit, jaká témata potřebují a v jakém stylu nebo formátu.
Tato šablona je ideální pro blogy, copywriting nebo obsahový marketing. Umožní vám jasně sdělit vaše požadavky na obsah autorům a editorům a zajistí, že obsah bude dokonale odpovídat cílům webových stránek.
Pomocí tohoto formuláře shromáždíte všechny podrobnosti předem, abyste mohli vytvořit obsah, který zvýší návštěvnost webu, přiláká nové potenciální zákazníky a zvýší prodej.
S aplikací Form Builder od Jotform můžete formulář plně přizpůsobit svým potřebám. Upravte styly písma, změňte barvy, přidejte obrázky na pozadí a dokonce i své logo, abyste dosáhli profesionálního vzhledu.
Díky integraci odpovědí s více než 100 aplikacemi třetích stran můžete zvýšit efektivitu svého týmu pro správu obsahového marketingu. Je to jednoduché, přehledné a zcela mění pravidla hry při vytváření obsahu, který přináší výsledky!
Ideální pro: Marketéry obsahu, kteří chtějí efektivně spravovat kreativní zpětnou vazbu a změny.
9. Šablona formuláře pro marketingové materiály od Jotform
Zjednodušte správu marketingových požadavků pomocí šablony formuláře pro marketingové materiály od Jotform. Přizpůsobte formulář tak, aby odpovídal vaší značce – přidejte logo vaší firmy, upravte písma a barvy a změňte pole formuláře tak, aby vyhovovaly konkrétním požadavkům.
Ať už navrhujete brožury, letáky nebo digitální materiály, tento nástroj vám zajistí shromáždění všech potřebných údajů pro vytvoření vysoce kvalitních marketingových materiálů. Díky integrované funkci pro přijímání bezpečných plateb kartou prostřednictvím důvěryhodných zpracovatelů, jako jsou Square, Stripe nebo PayPal, můžete transakce hladce zefektivnit.
Potřebujete finalizovat smlouvy? Shromažďujte elektronické podpisy přímo ve formuláři a uzavírejte obchody virtuálně a efektivně.
Ideální pro: marketingové agentury, malé podniky a startupy, které chtějí shromáždit podrobné informace o vašich potřebách v oblasti marketingových materiálů.
10. Šablona formuláře žádosti o událost od Jotform
S místy konání, harmonogramy, propagačními akcemi a požadavky účastníků, které všechny soupeří o vaši pozornost, se plánování akcí může rychle stát chaotickým! Vyřešte chaos spojený s vyřizováním více marketingových požadavků na akce pomocí šablony formuláře pro požadavky na akce od Jotform.
Díky této komplexní šabloně je velmi snadné shromáždit klíčové údaje, jako jsou informace o odesílateli, podrobnosti o události a požadavky na reklamu a marketing, což vám ušetří čas a námahu. Chcete si ji přizpůsobit? Přizpůsobte formulář svým logem, barvami a značkou tak, aby odpovídal vašemu stylu.
Sdílení formuláře je snadné – stačí odeslat URL adresu nebo jej vložit na webové stránky vaší společnosti, aby byl snadno přístupný. Díky sledování v reálném čase a integraci s více než 100 aplikacemi budete mít vše na jednom místě, abyste mohli optimalizovat svou marketingovou strategii a vytvořit nezapomenutelný zážitek z akce.
Ať už plánujete malé setkání nebo velkou akci, tento bezplatný online formulář pro žádosti o akci vám pomůže spravovat všechny detaily, abyste se mohli soustředit na vytvoření nezapomenutelného zážitku.
Ideální pro: Organizátory akcí, kteří chtějí pořádat nebo spravovat akce
Zjednodušte své marketingové procesy s ClickUp
S těmito 10 bezplatnými marketingovými formuláři můžete zaznamenávat důležité informace a udržovat pořádek – ať už plánujete obsah pro sociální sítě, navrhujete marketingové materiály nebo koordinujete akce.
A proč se zastavit právě tady? Vylepšete své marketingové aktivity s ClickUp. Tato výkonná platforma nabízí řadu bezplatných šablon a integrací s nástroji, jako jsou Google Drive a Slack, a navíc špičkové funkce pro správu úkolů a projektů.
Jste připraveni shromažďovat, spravovat a sledovat své marketingové požadavky na jednom místě? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!