Продажбите са едновременно изкуство и наука, движени от цифри, но по своята същност непредсказуеми.
Успехът в продажбите обаче изисква структура. Без ясна стратегия цикълът на продажбите може да бъде нестабилен, което води до неточни прогнози за продажбите и пропуснати цели. Тук на помощ идват шаблоните за прогнозиране на продажбите.
Съставихме списък с най-добрите шаблони за прогнозиране на продажбите, за да ви помогнем да създадете точни прогнози за продажбите, да подобрите прогнозите за приходите и да се подготвите за важни заседания на борда.
📊 Проверка на фактите: Прогнозирането на продажбите става все по-трудно. Почти 7 от 10 ръководители на продажбите казват, че сега е по-трудно, отколкото преди няколко години. Само 7% от екипите по продажбите постигат 90% или повече точност на прогнозите, докато повечето се колебаят между 70% и 79%. Резултатът? Ограничени познания, по-бавни решения и пропуснати възможности.
Какво представляват шаблоните за прогнози за продажбите?
Шаблоните за прогнозиране на продажбите са структурирани инструменти – често под формата на електронни таблици или софтуер – които помагат да се предскажат бъдещите продажби въз основа на исторически данни, текущи проекти и пазарни тенденции. Те оптимизират проследяването, анализа и точността при планирането на приходите.
Идеалният шаблон ви позволява да:
✅ Проследявайте месечните продажби, прогнозите за приходите и продадените единици, за да оцените тенденциите и растежа на бизнеса.
✅ Включете исторически данни за продажбите, за да подобрите точността и усъвършенствате методите за прогнозиране.
✅ Възможност за персонализиране, за да отговаря на различни индустрии, модели на продажби и нужди от прогнозиране.
💡 Професионален съвет: Най-добри практики за прогнозиране на продажбите:
- Проследявайте седмичните и тримесечните цели
- Оценявайте точността на миналите прогнози от търговските представители.
- Уверете се, че тръбопроводите имат достатъчно активни възможности.
- Използвайте KPI като покритие на тръбопровода и категории прогнози.
- Сегментирайте прогнозите по региони или бизнес единици.
14 шаблона за прогнозиране на продажбите
Нека започнем със списъка. Ето 14 шаблона за прогнозиране на продажбите, които ще ви помогнат да проследявате, анализирате и прогнозирате бъдещите продажби.
1. Шаблон за прогнозиране на продажбите на ClickUp
Шаблонът за прогнозиране на продажбите на ClickUp предлага персонализиран и сътруднически начин за проследяване на продажбите, поставяне на постижими цели и визуализиране на напредъка.
Получавате функции като „Персонализирани статуси на задачите“, които помагат на мениджърите по продажбите да проследяват напредъка в реално време. 17-те персонализирани полета на ClickUp ви позволяват да анализирате месечните продажби, продадените единици и прогнозите за приходите с прецизност.
🧠 Идеален за: Мениджъри по продажбите и собственици на фирми, които се нуждаят от персонализиран инструмент за съвместна работа, за да проследяват месечните продажби.
⭐ Използване на изкуствен интелект за прогнози за продажбите
Като първото в света конвергентно AI работно пространство, ClickUp дава възможност на екипите по продажбите да постигат по-точни прогнози и по-интелигентни решения с AI, извличайки данни от свързани бази данни, приложения и интернет.
- Получавайте незабавно полезни информации и отговори с ClickUp Brain, който ви помага да разберете вашия продажбен процес и да прогнозирате тенденциите.
- Отключете разширени анализи и моделиране на сценарии за по-задълбочени и надеждни прогнози за продажбите.
- Автоматизирайте повтарящите се задачи по прогнозиране и проследяване с помощта на ClickUp AI Agents, за да може екипът ви да се съсредоточи върху сключването на сделки.
- Интегрирайте безпроблемно с вашата CRM система, за да поддържате данните за продажбите актуални и консолидирани на едно място.
Ето пример за това как можете да получите незабавно мощни прозрения за прогнозиране на продажбите с ClickUp Brain👇
2. Шаблон за отчет за продажбите на ClickUp
Търговските представители прекарват почти час всеки ден в административни задачи. Ами ако можете да ги автоматизирате и да спестите време?
Шаблонът за отчет за продажбите на ClickUp прави точно това и предоставя структуриран начин за проследяване на ключови показатели за продажбите, анализ на исторически данни за продажбите и получаване на полезна информация за поведението на клиентите.
Този шаблон се отличава с цялостния си поглед върху прогнозите за приходите. Визуалните диаграми подчертават пазарните тенденции и възможности, помагайки на мениджърите по продажбите да идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение.
🧠 Идеален за: Търговски представители и мениджъри, които искат да автоматизират административните задачи.
Гледайте това видео, за да разберете как изкуственият интелект помага на екипите по продажбите👇
3. Шаблон за проследяване на продажбите на ClickUp
Управлението на продажбите може да бъде прекалено сложно без подходящите инструменти. Това, от което се нуждаете, е шаблонът за проследяване на продажбите на ClickUp.
Този шаблон опростява процеса, като предоставя централизирана табло за продажбите за проследяване на данните за продажбите, резултатите от продажбите и прогнозите за приходите.
Независимо дали наблюдавате отделни търговски представители или оценявате напредъка на целия екип, този шаблон гарантира, че всички ключови показатели са организирани и лесно достъпни. Ето как:
Шаблонът за проследяване на продажбите на ClickUp ви позволява също да задавате и преглеждате целите за продажбите, за да откривате нововъзникващи пазарни тенденции, като същевременно коригирате стратегиите въз основа на исторически данни, за да прецизирате месечните си прогнози.
🧠 Идеален за: Търговски екипи и собственици на фирми, които искат централизирана табло за наблюдение на данните за продажбите.
📊 Проверени факти: Компаниите, които използват CRM система, отбелязват 29% ръст в продажбите. Това е доказателство, че нищо не сключва сделки по-бързо от организираността и използването на данни!
4. Шаблон за месечен отчет за продажбите на ClickUp
Едно от основните предимства на успешните професионалисти в продажбите е следното: ясно виждане на резултатите от продажбите.
Как да постигнете това? С шаблона за месечен отчет за продажбите на ClickUp. Той ви позволява лесно да събирате и отчитате основните показатели за продажбите на едно място.
Освен това, способността на шаблона да представя показателите за продажбите в лесно разбираем формат го прави идеален за проследяване на напредъка към целите за продажбите, откриване на пазарни тенденции и вземане на решения въз основа на данни.
Чрез сравняване на месечните прогнози за продажбите с действителните резултати екипите могат да направят корекции, за да подобрят процесите на продажбите и да съобразят усилията си с бизнес целите.
🧠 Идеален за: Професионалисти в продажбите и финансови анализатори, които се нуждаят от ясни, структурирани отчети, за да проследяват месечните продажби.
📖 Прочетете също: Имате проблеми с непостоянните резултати от продажбите? Пълното ръководство за изчисляване на прогнози за продажбите разбива методите за прогнозиране на базата на данни, за да помогне на вашия екип да предвиди приходите, да постави реалистични цели и да оптимизира ресурсите – така че всяко тримесечие да е успешно!
5. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp
В Reddit често се обсъжда огромната тежест, която пада върху екипите по продажбите, за да генерират своя поток от продажби. Ако се намирате в подобна ситуация, шаблонът за поток от продажби на ClickUp може да ви помогне, като ви предостави структуриран, визуален подход за управление на всеки етап от процеса на продажбите.
С интерфейса си за плъзгане и пускане екипите могат ефективно да организират данните за клиентите, да класират потенциалните клиенти по спешност и стойност и да проследяват напредъка им в реално време.
Шаблонът помага и на мениджърите по продажбите да подобрят прогнозирането на етапите на възможностите, което улеснява откриването на сделки с висока стойност и по-бързото им преминаване през цикъла на продажбите.
🧠 Идеален за: Мениджъри по продажбите, които искат да оптимизират разпределението на ресурсите и да проследяват взаимодействията с клиентите.
📖 Прочетете също: Как да подобрите планирането на продажбите, за да стимулирате растежа на приходите
6. Шаблон за отчет на търговеца в ClickUp
Организираните данни и основан на данни анализ правят взаимодействията с клиентите по-лесни.
Шаблонът за отчет на търговеца на ClickUp предлага тази опростена организация.
С този шаблон екипите могат лесно да записват взаимодействията с клиентите, да централизират данните за потенциалните клиенти и да генерират отчети за продажбите в реално време.
Чрез предоставянето на ясен преглед на целите за продажбите, този инструмент помага на бизнеса и мениджърите по продажбите да вземат решения, основани на данни, за да подобрят месечните прогнози за продажбите и да усъвършенстват процеса на продажбите.
🧠 Идеален за: Мениджъри по продажбите, които искат да оптимизират разпределението на ресурсите и да оценяват индивидуалните и екипните резултати на едно място.
7. Шаблон за CRM за продажби на ClickUp
13% от компаниите дават приоритет на инвестициите в CRM платформа. Можете да си представите колко важна е CRM платформата за ефективния процес на продажби.
Ето защо шаблонът ClickUp Sales CRM предлага централизирана база данни без код, която опростява проследяването на продажбите. Този шаблон е проектиран, за да гарантира, че фирмите могат да наблюдават потенциалните клиенти, данните за клиентите и тенденциите в продажбите в реално време.
С шаблона ClickUp Sales CRM екипите по продажбите могат да организират информацията за потенциалните клиенти, да получат пълна видимост върху комуникациите с клиентите и да автоматизират работните процеси, за да подобрят ефективността.
Освен това този шаблон елиминира ръчното въвеждане на данни, повишава производителността на екипа по продажбите и гарантира, че бизнеса остава конкурентоспособен.
🧠 Идеален за: Ръководители и екипи по продажбите, които се нуждаят от структурирана CRM система за управление на данните за клиентите.
👀 Знаете ли, че: Над 52% от професионалистите в продажбите вече считат изкуствения интелект за съществен за работния си процес. Открийте как да спечелите това конкурентно предимство в блога „Как да използвате изкуствения интелект в продажбите“.
8. Шаблон за план за продажби на ClickUp
Всеки успешен бизнес работи по-добре с план, особено с добре структуриран шаблон за план за продажби .
Шаблонът за план за продажби на ClickUp предоставя опростена рамка, която помага на екипите по продажбите да поставят SMART цели, да разработват печеливши стратегии и да поддържат организация през целия цикъл на продажбите.
Този шаблон позволява на бизнеса да проследява ключови показатели за продажбите, да наблюдава прогнозите за приходите и да усъвършенства методите за прогнозиране на продажбите на едно достъпно място.
Мениджърите по продажбите могат да го използват, за да оценят данни за продажбите в миналото, да идентифицират възможности за бъдещ растеж на продажбите и да коригират стратегиите в реално време.
🧠 Идеален за: Собственици на фирми и стратези по продажбите, които искат да поставят SMART цели, да проследяват KPI и да разработят структуриран план за прогнозиране на продажбите.
✨ Интересен факт: Според McKinsey, над 80% от B2B компаниите коригираха стимулите за екипа по продажбите след COVID, но не всички по един и същи начин. Докато 30% намалиха квотите за продажби, 20% всъщност ги увеличиха.
9. Шаблон за план за продажби и маркетинг на ClickUp
Шаблонът за план за продажби и маркетинг на ClickUp предоставя ясна рамка за определяне на цели, KPI и продажбени цели.
Това позволява на екипите по продажби и маркетинг да работят за постигането на обща цел: подценяван, но значим фактор за успеха в продажбите.
Този шаблон на ClickUp помага на бизнеса да визуализира задачите и да проследява резултатите в реално време. Мениджърите по продажбите могат да го използват, за да оценяват исторически данни, да наблюдават маркетингови кампании и да подобряват точността на прогнозите за продажбите.
🧠 Идеален за: Маркетинг и продажбени екипи, които се нуждаят от съгласуване на усилията, проследяване на маркетингови кампании и интегриране на методи за прогнозиране на продажбите.
📮 ClickUp Insight: 24% от работниците казват, че повтарящите се задачи им пречат да вършат по-значима работа, а други 24% смятат, че техните умения не се използват пълноценно. Това означава, че почти половината от работната сила се чувства творчески блокирана и недооценена. 💔
ClickUp ви помага да се фокусирате отново върху работата с голямо въздействие с лесни за настройка AI агенти, които автоматизират повтарящи се задачи въз основа на тригери. Например, когато дадена задача е маркирана като изпълнена, AI агентът на ClickUp може автоматично да зададе следващата стъпка, да изпрати напомняния или да актуализира статуса на проекта, освобождавайки ви от ръчното проследяване.
💫 Реални резултати: STANLEY Security намали времето, необходимо за изготвяне на отчети, с 50% или повече с помощта на персонализираните инструменти за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите им да се фокусират по-малко върху форматирането и повече върху прогнозирането.
10. Шаблон за проформа отчет на ClickUp
Бъдещи приходи, прогнозирани разходи и общо финансово състояние: това са всички параметри, които се отразяват в проформа отчета.
За да не се усложни процесът, шаблонът за проформа отчет на ClickUp опростява процеса на прогнозиране на печалби, загуби и паричен поток.
Този шаблон позволява на собствениците на фирми и финансовите анализатори да оценят текущото си финансово състояние, да предвидят бъдещите приходи от продажби и да планират в отговор на колебанията на пазара.
Това се прави чрез включване на исторически данни за продажбите и прогнози за приходите. Независимо дали се подготвяте за срещи с инвеститори или разработвате стратегия за бъдещи продажби, шаблонът за проформа отчет на ClickUp предоставя ясна картина на финансовата стабилност.
🧠 Идеален за: Финансови анализатори и собственици на фирми, които трябва да прогнозират приходите, да планират разходите и да оценяват финансовото състояние.
📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за отчети за продажбите (ежедневни, седмични, месечни)
11. Шаблон за прогнозиране на продажбите в Excel от Microsoft
За малките предприятия, които търсят лесен и ефективен начин за проследяване на прогнозите за продажбите, шаблона за прогнозиране на продажбите в Excel от Microsoft си заслужава да бъде изпробван.
Този напълно персонализируем шаблон позволява на бизнеса да въвежда данни за потенциални клиенти, месечни прогнози за продажбите и прогнози за приходите, като автоматично генерира годишни и месечни прогнози за продажбите.
Шаблонът за прогнозиране на продажбите в Excel включва и вградени диаграми и анализи, които помагат на бизнеса да визуализира тенденциите, да анализира миналите резултати от продажбите и да взема решения, основани на данни, за бъдещо развитие.
Друга полезна функция е достъпността – потребителите могат лесно да променят текста, изображенията и полетата с данни, за да ги приспособят към своите специфични нужди.
🧠 Идеален за: Собственици на малки фирми и предприемачи, които предпочитат прост шаблон за прогнозиране на продажбите на базата на Excel с автоматични изчисления.
💡 Съвет от професионалист: Не сте сигурни дали усилията ви за подпомагане на продажбите дават резултат? Как да измервате KPI и показатели за подпомагане на продажбите ви показва точните индикатори, които трябва да проследявате, за да подобрите ефективността на екипа си.
12. Шаблон за прогнозиране на продажбите от HubSpot
Точните прогнози за продажбите са от съществено значение за растежа на бизнеса, но много мениджъри по продажбите се затрудняват да предвидят ефективно бъдещите приходи от продажби.
За да разрешите този проблем, шаблонът за прогнозиране на продажбите на HubSpot опростява този процес.
Този безплатен шаблон за прогнозиране на продажбите помага на мениджърите по продажбите да определят дали техните екипи ще постигнат квотите за продажби и да вземат решения, основани на данни, относно наемането на персонал, маркетинга и разширяването.
🧠 Идеален за: Мениджъри по продажбите и ръководители на екипи, които търсят безплатен, структуриран шаблон за приоритизиране на сделките.
✨ Интересен факт: Най-добрите търговски представители отделят 5 часа седмично за проучване на потенциални клиенти, а най-успешните отиват още по-далеч и прекарват 6 часа в проучване на търговски сметки.
13. Шаблон за прогнозиране на продажбите в Excel/Google Sheets от Salesflare
В един бизнес идеалният вариант е да се разпределят ресурсите точно. Но това е невъзможно без точно прогнозиране на бъдещите приходи от продажби.
Шаблонът за прогнозиране на продажбите в Excel/Google Sheets от Salesflare предоставя структурирана рамка за проследяване на етапите на продажбения процес, стойността на сделките и вероятността за сключване на сделки.
Този напълно персонализируем шаблон позволява на потребителите да добавят или премахват етапи от продажбения процес, да задават вероятности, да определят дати за приключване и да проследяват месечната прогноза за продажбите на всяка сделка. Освен това, той ви позволява автоматично да актуализирате таблицата с прогнозите за продажбите въз основа на въведените исторически данни за продажбите.
🧠 Идеален за: B2B екипи по продажбите и фирми, които управляват дълги цикли на продажби и се нуждаят от персонализиран лист за прогнозиране с автоматизирани прогнози за приходите.
📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за продажбена тръба, за да сключите повече сделки
14. Шаблон за прогнозиране на продажбите в Excel от Gong
Грешките при прогнозирането на продажбите – като разчитане на предположения или загуба на сделки в последния момент – често могат да доведат до пропускане на целите за приходите.
Ето как можете да избегнете това: шаблонът за прогнозиране на продажбите в Excel от Gong.
Този шаблон позволява на бизнеса да събира прогнози, да проследява сключените сделки и да открива пропуснати възможности.
Той събира месечните прогнози за продажбите от всеки търговски представител, като ви предоставя ясна и пълна картина на прогнозираните приходи. Освен това, той открива липсващи или рискови сделки, преди те да се изплъзнат, и използва прогнозиране на етапа на възможността, за да ви покаже точно колко вероятно е всяка сделка да бъде сключена.
🧠 Идеален за: Мениджъри по приходите и ръководители на продажбите, които искат да елиминират предположенията при прогнозирането.
📖 Прочетете също: Ако вашите екипи не са синхронизирани и операциите ви изглеждат реактивни, а не стратегически, „Продажби и операции: планиране, ползи, предизвикателства и най-добри практики“ ви показва как да съгласувате отделите, да балансирате търсенето с предлагането и да изготвите проактивен план.
Какво прави един добър шаблон за прогнозиране на продажбите?
В Reddit потребителите често търсят съвети за методите за прогнозиране на продажбите. Макар мненията да са различни, един проницателен коментар започва добре:
Най-доброто, което можете да направите, ако имате информацията, е да я разделите на месеци или седмици. Причината, поради която казвам това, е, че така се получават повече точки с данни и можете да наблюдавате какво се случва във времето. След това можете да направите няколко неща...
Най-доброто, което можете да направите, ако имате информацията, е да я разделите на месеци или седмици. Причината, поради която казвам това, е, че така получавате повече данни и можете да наблюдавате какво се случва във времето. След това можете да направите няколко неща...
Това е добър съвет. Но представете си колко по-лесно би било, ако имаше шаблон за това.
Така че, когато търсите добър шаблон за прогнозиране на продажбите, уверете се, че:
- Използвайте исторически данни за продажбите, анализ на цикъла на продажбите и тенденции в поведението на клиентите, за да подобрите точността.
- Възможна е месечна продажба, седмична разбивка и планиране на сценарии, за да се адаптирате към промените на пазара.
- Използвайте ясен и лесен за ползване дизайн с визуализации като диаграми и графики, които улесняват интерпретацията.
- Подкрепете определянето на цели, разпределянето на ресурси и финансовото планиране, като предоставите полезна информация.
📖 Прочетете също: Уморени сте да гадаете следващия си ход? Тази статия за най-добрите инструменти за прогнозиране ви помага да се справите с хаотичните данни и несигурността, като представя най-добрите инструменти, които комбинират интелигентни алгоритми с човешки прозрения.
Искате да повишите продажбите си? ClickUp за продажби
ClickUp ни помогна да премахнем използването на различни канали и да оптимизираме комуникацията за по-бързо действие. Друга област, на която се фокусираме, е създаването на шаблони за проекти, които могат да се използват многократно за някои от по-сложните вътрешни процеси, като например нашите глобални кампании, които обхващат няколко региона.
ClickUp ни помогна да премахнем използването на различни канали и да оптимизираме комуникацията за по-бързо действие. Друга област, на която се фокусираме, е създаването на шаблони за проекти, които могат да се използват многократно, за някои от по-сложните вътрешни процеси, като например нашите глобални кампании, които обхващат няколко региона.
Ето какво каза Таня Кумингс, директор „Цифрово преживяване“ в STANLEY Security, за опита си с ClickUp.
От проследяване на продажбите в реално време до анализ на исторически данни за продажбите, шаблоните на ClickUp ви спестяват главоболието при прогнозиране на приходите. Така че, ако и вие искате да вземате уверени решения, основани на данни, регистрирайте се в ClickUp още сега!