วิธีใช้แบบฟอร์มใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูล

คุณกำลังจัดการกับโปรเจ็กต์หลายอย่าง กำหนดส่งกำลังใกล้เข้ามา และข้อมูลกำลังถาโถมเข้ามาจากทุกทิศทาง และทุกครั้งที่คุณคิดว่าควบคุมได้แล้ว ข้อมูลชุดใหม่ก็ปรากฏขึ้น ส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ของคุณ

แต่ถ้าข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการสามารถรวบรวมไว้ในที่เดียว จัดระเบียบโดยอัตโนมัติ และพร้อมใช้งานได้ทันทีล่ะ?

ClickUp Forms ช่วยขจัดความไม่สอดคล้องในการเก็บข้อมูล ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณจะก้าวไปไกลกว่าการรวบรวมข้อมูลสู่การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลอย่างแท้จริง

มาสำรวจวิธีการสร้างแบบฟอร์มในClickUpMarketplace และปรับปรุงกระบวนการเก็บข้อมูลของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น! 🎯

ฟอร์ม ClickUp คืออะไร?

การส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติพร้อมรายละเอียดที่ปรับแต่งได้ เช่น ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด ระดับความสำคัญ และไฟล์แนบ ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นใช้งานแบบฟอร์ม ClickUp

เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแบบลากและวาง ช่วยให้คุณเพิ่มประเภทฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เช่น กล่องข้อความ ฟิลด์ตัวเลข ตัวเลือกรายการวันที่ เมนูแบบเลื่อนลง และ ช่องทำเครื่องหมาย เพื่อบันทึกข้อมูลได้ตามที่คุณต้องการ

ประโยชน์ของการใช้ ClickUp Forms คืออะไร?

เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ดีควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการของคุณ—และนั่นคือสิ่งที่ ClickUp Forms มอบให้คุณอย่างแท้จริง ตั้งแต่การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า การขอความช่วยเหลือทางไอที ไปจนถึงการรวบรวมลูกค้าเป้าหมายหรือโครงการสร้างสรรค์ ClickUp Forms สามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกกระบวนการทำงานได้

และเนื่องจากระบบสามารถผสานการทำงานกับงานของคุณใน ClickUp ได้โดยตรง ทุกอย่างจึงถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การส่งงานไปจนถึงการดำเนินงาน

ในประเด็นนี้ นี่คือประโยชน์หลักบางประการของ ClickUp Forms:

วิธีสร้างแบบฟอร์มใน ClickUp

ต้องการปรับปรุงการมีส่วนร่วมและเพิ่มอัตราการตอบกลับสำหรับแบบฟอร์มของคุณหรือไม่? แบบฟอร์มใน ClickUp เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการปรับปรุงกระบวนการของคุณ

คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มได้จากแถบมุมมอง, ศูนย์กลางแบบฟอร์ม, และแถบด้านข้าง เมื่อผู้คนส่งแบบฟอร์ม, งานส่งแบบฟอร์มจะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่เลือกไว้เมื่อแบบฟอร์มถูกสร้างขึ้น

นี่คือคู่มือขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์มใน ClickUp

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มมุมมองแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มยังเรียกว่า มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp เนื่องจากสามารถสร้างได้ในแถบมุมมอง

มุมมองแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นในแถบมุมมองสามารถเข้าถึงได้จากแถบมุมมองหรือศูนย์กลางแบบฟอร์มของตำแหน่งนั้น

เพื่อสร้างแบบฟอร์มในลักษณะนี้:

อีกวิธีหนึ่งในการสร้างมุมมองแบบฟอร์มคือจากแถบด้านข้าง

ขั้นตอนที่ 2: สร้างแบบฟอร์มของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มแบบฟอร์มแล้ว ให้เริ่มออกแบบโดยใช้ตัวแก้ไขแบบลากและวางของ ClickUp

ที่ด้านบนสุดของทุกแบบฟอร์มใน ClickUp คุณจะเห็นสามโหมด:

ในโหมดสร้าง ให้เริ่มต้นด้วยการเพิ่ม:

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อฟิลด์ได้โดยคลิกที่ชื่อของฟิลด์นั้น การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนเฉพาะการแสดงผลของฟิลด์ในแบบฟอร์มเท่านั้น ไม่ใช่ชื่อฟิลด์ภายในระบบ ตรรกะเงื่อนไขจะแสดงหรือซ่อนฟิลด์ตามคำตอบก่อนหน้า ทำให้แบบฟอร์มมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้

หากต้องการเพิ่มคำถามเพิ่มเติม เพียงคลิกที่ปุ่ม เพิ่มคำถาม ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม คุณยังสามารถเลื่อนเมาส์ระหว่างคำถามที่มีอยู่เพื่อเพิ่มคำถามใหม่ในลำดับที่ถูกต้องได้

ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งการตั้งค่าการส่ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดการการตอบกลับแบบฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพและกำหนดค่าการตั้งค่าการส่ง คุณสามารถเลือกได้ว่างานจะถูกสร้างขึ้นที่ไหน และหากจำเป็น คุณสามารถอัปเดตรายการที่การตอบกลับแบบฟอร์มปรากฏเป็นงานได้ ตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมประกอบด้วย:

ขั้นตอนที่ 4: จัดรูปแบบและสร้างแบรนด์ให้กับฟอร์มของคุณ

ทำให้แบบฟอร์มของคุณดูเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ นี่คือวิธีการ:

ขั้นตอนที่ 5: แชร์และฝังแบบฟอร์มของคุณ

เมื่อแบบฟอร์มของคุณพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะกระจายแบบฟอร์มและรวบรวมคำตอบ คุณสามารถแชร์แบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายโดยการคัดลอกและวางลิงก์ลงในอีเมลหรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้

หากคุณต้องการให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ให้เลือกตัวเลือกโค้ดฝังตัวเพื่อคัดลอกโค้ดแบบฟอร์มและฝังไว้โดยตรงบนเว็บไซต์ของคุณหรือซอฟต์แวร์อินทราเน็ตของคุณ

ขั้นตอนที่ 6: จัดการการส่งแบบฟอร์ม

ทุกครั้งที่มีคนส่งคำตอบ ClickUp จะสร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติ ทำให้การติดตามและจัดการคำตอบทั้งหมดเป็นเรื่องง่าย หากต้องการดูงานเหล่านี้ เพียงคลิกที่ปุ่ม คำตอบ ที่มุมบนซ้ายของมุมมองแบบฟอร์มของคุณ

การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

ต้องการประหยัดเวลาหรือไม่? คุณสามารถตั้งค่า ClickUp Automationsเพื่อมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามการตอบแบบฟอร์ม นอกจากนี้ การจัดเรียงและกรองการตอบกลับตามสถานะงาน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือระดับความสำคัญ ยังช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างราบรื่น

นั่นแหละ! ด้วย ClickUp Forms คุณสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จัดการคำขอให้เป็นระบบ และมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลใดสูญหายในกระบวนการ

ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางประการ เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจนั้น ๆ นอกจากนี้ เรายังได้ใช้คุณสมบัติการผสานการทำงานกับอีเมลและ API เพื่อสร้างภารกิจโดยอัตโนมัติเมื่อมีระบบแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 7: วิเคราะห์คำตอบในแบบฟอร์ม

ClickUp มอบวิธีการที่ทรงพลังในการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งแบบฟอร์มแบบเรียลไทม์:

1. ClickUp Brain

เพื่อใช้ AI พื้นเมืองของ ClickUp,ClickUp Brain, สำหรับการวิเคราะห์:

2. แดชบอร์ด ClickUp

สร้างแดชบอร์ดเพื่อให้ได้ภาพรวมระดับสูงของข้อมูลการส่งแบบฟอร์มของคุณ. โดยการแปลงการส่งแบบฟอร์มเป็นแดชบอร์ด คุณสามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

การประยุกต์ใช้แบบฟอร์ม ClickUp พร้อมเทมเพลตในทางปฏิบัติ

คุณสามารถใช้ ClickUp Forms สำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ เช่น การรวบรวมความคิดเห็น การจัดการคำขอ การทำแบบสำรวจ หรือการเก็บข้อมูลสำหรับงานและโครงการ

แต่ลองนึกถึงเวลาและความพยายามที่ต้องใช้ในการสร้างแบบฟอร์มทุกแบบตั้งแต่เริ่มต้น

เพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ClickUp มีเทมเพลตแบบฟอร์มสำเร็จรูปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ ซึ่งช่วยให้คุณข้ามขั้นตอนการตั้งค่าที่ยุ่งยากและเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

นี่คือแม่แบบบางส่วนเพื่อมาตรฐานการเก็บข้อมูลและนำไปใช้การตอบกลับข้อมูล 📄

1. เทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิก ClickUp

รับแม่แบบฟรี

การจัดการใบสมัครสมาชิกอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับการสมัครใหม่และสมาชิกที่ใช้งานอยู่พร้อมกัน แทนที่จะต้องสร้างแบบฟอร์มด้วยตนเองสำหรับผู้สมัครแต่ละราย เทมเพลตแบบฟอร์มสมาชิกของ ClickUpมอบรูปแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับรายละเอียดสมาชิก

ด้วยการติดตามในตัว คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย ติดตามการอนุมัติที่รอดำเนินการ และส่งอีเมลต้อนรับอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมรายละเอียดเฉพาะ เช่น ระดับสมาชิก ความต้องการในการต่ออายุ หรือคำขอพิเศษ

2. เทมเพลตแบบฟอร์มลงทะเบียนกิจกรรม ClickUp

รับแม่แบบฟรี

การวางแผนงาน ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ สามารถกลายเป็นเรื่องเครียดได้อย่างรวดเร็ว; มันง่ายที่จะรู้สึกจมอยู่ในรายละเอียดต่าง ๆแบบฟอร์มลงทะเบียนงานของ ClickUp จาก ช่วยทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนงานที่มีประสิทธิภาพได้ในไม่กี่นาที

มันบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมที่สำคัญ รวมถึงชื่อ ข้อมูลติดต่อ ความชอบด้านอาหาร และการเลือกเซสชันของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการติดตามแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณทราบจำนวนผู้ลงทะเบียนและปรับแผนของคุณได้ตามต้องการ

3. แม่แบบฟอร์มคำขอ ClickUp

รับแม่แบบฟรี

การจัดการคำขอบริการหรือโครงการอาจรู้สึกเหมือนการคัดกรองผ่านกองอีเมลที่ไม่มีวันจบสิ้น—แต่ไม่ใช่เมื่อคุณมีเทมเพลตแบบฟอร์มคำขอของ ClickUp มันรวบรวมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดไว้ล่วงหน้า ลดการสื่อสารไปมา

คุณสามารถจัดหมวดหมู่คำขอได้ตามความเร่งด่วน ประเภท หรือความซับซ้อน ทำให้การจัดลำดับความสำคัญเป็นเรื่องง่าย ระบบการอนุมัติในตัวช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การอัปโหลดไฟล์ช่วยให้มีบริบทสำหรับแต่ละคำขอ

นี่คือวิดีโออธิบายที่เป็นประโยชน์ในการตั้งค่ากระบวนการรับข้อมูลของคุณโดยใช้ ClickUp Forms👇🏽

4. แบบฟอร์มใบสมัครงาน ClickUp

รับแม่แบบฟรี

การจ้างงานไม่ควรรู้สึกเหมือนจมอยู่ในกองประวัติย่อและการติดตามที่ไม่มีที่สิ้นสุดแบบฟอร์มใบสมัครงาน ClickUp Job Application Form Templateจาก ช่วยให้คุณก้าวไปไกลกว่าข้อมูลพื้นฐาน โดยให้ผู้สมัครสามารถอัปโหลดประวัติย่อ ผลงาน และใบรับรองต่างๆ ได้โดยตรง

คุณยังสามารถปรับแต่งได้ด้วยคำถามคัดกรองเกี่ยวกับความพร้อม, ความคาดหวังด้านเงินเดือน, หรือทักษะที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่แรก เมื่อผู้สมัครส่งใบสมัคร ClickUp จะเปลี่ยนเป็นงานในกระบวนการสรรหาของคุณ ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและขจัดความล่าช้าในกระบวนการสรรหา

5. แม่แบบแบบฟอร์มติดต่อลูกค้า ClickUp

รับแม่แบบฟรี

การจัดการคำถาม ข้อเสนอแนะ และข้อกังวลของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้าของ ClickUp

มันช่วยให้คุณติดตามการสอบถามของลูกค้า, รวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อการวิจัยและสำรวจ, และจัดระเบียบข้อมูลติดต่อสำหรับการตลาดหรือการติดตามผล. เทมเพลตนี้ผสานมุมมอง CRM อย่างราบรื่นเพื่อรวมการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าไว้ที่เดียว.

การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้ทีมของคุณติดตามการตอบกลับได้อย่างทันท่วงทีและมืออาชีพ ในขณะเดียวกันแดชบอร์ดของ ClickUpจะติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ตรวจสอบเวลาการตอบกลับ และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า

การผสานรวมแบบฟอร์ม ClickUp กับเครื่องมืออื่น ๆ

หนึ่งในแง่มุมที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นคือความสามารถในการเสริมสร้างเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ

การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการของ ClickUpเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ของคุณข้ามหลายแพลตฟอร์ม ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพูดถึง ClickUp Forms การเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติ ปรับปรุงการไหลของข้อมูล และลดการทำงานด้วยตนเอง

นี่คือการผสานการทำงานที่สำคัญบางประการที่ทำให้ ClickUp Forms มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 🛠️

เคล็ดลับในการปรับแต่งฟอร์ม ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การสร้างแบบฟอร์มใน ClickUp นั้นง่ายดาย แต่จะทำให้มีประสิทธิภาพ? นั่นคือเรื่องของกลยุทธ์ นี่คือเคล็ดลับจากมืออาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp Forms ⛏️

ใช้ตรรกะเงื่อนไข

แทนที่จะถาโถมผู้ใช้ด้วยคำถามติดตามที่ไม่จำเป็นให้ใช้ตรรกะเงื่อนไขแบบมีเงื่อนไขในมุมมองแบบฟอร์ม( ) เพื่อปรับแต่งแบบฟอร์มให้เหมาะสม แสดงเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องตามคำตอบก่อนหน้านี้

ตัวอย่างเช่น หากพนักงานเลือก 'IT Support' ในแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือ จะแสดงเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเทคนิคเท่านั้น ไม่ใช่การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล วิธีนี้จะทำให้แบบฟอร์มใช้งานได้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาให้กับทุกคน

ถามเฉพาะสิ่งที่จำเป็น

การมีแบบฟอร์มที่มากเกินไปเป็นเรื่องจริง อย่าตกหลุมพรางของการถามทุกคำถามที่คิดได้ ควรรวมเฉพาะคำถามที่สำคัญเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากวุฒิการศึกษาระดับปริญญาของผู้สมัครไม่จำเป็นต่อตำแหน่งงาน ให้ข้ามไปและมุ่งเน้นที่ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องแทน

แบบฟอร์มที่สั้นกว่า = อัตราการตอบกลับที่สูงขึ้นและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ง่ายขึ้น นี่คือคำถามบางข้อที่คุณควรถามตัวเองเพื่อจำกัดขอบเขตของแบบฟอร์มของคุณ:

อย่าข้ามการทดสอบการใช้งาน

แม้ว่าแบบฟอร์มของคุณจะดูสมบูรณ์แบบ การทดสอบมันยังคงเป็นสิ่งสำคัญ

ส่งไปยังกลุ่มทดสอบจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ (ไม่ใช่ทีมของคุณ) และรวบรวมความคิดเห็น. สิ่งนี้จะให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง และช่วยปรับปรุงแบบฟอร์มของคุณให้ใช้งานง่ายขึ้น. ท้ายที่สุด การออกแบบที่ดีที่สุดมาจากการป้อนข้อมูลในโลกจริง.

ลดการใช้กระดาษด้วยแบบฟอร์ม ClickUp

เราทุกคนรู้ดีว่าการต้องคอยไล่ตามข้อมูลอยู่ตลอดเวลา—ไม่ว่าจะเป็นติดตามคำขอโครงการ จัดการข้อเสนอแนะ หรือรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากทีม—นั้นเป็นเรื่องที่หนักหนาเพียงใด

ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน มอบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบในการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลของคุณให้เป็นระบบและขจัดความวุ่นวาย เปลี่ยนจากแบบฟอร์มกระดาษมาเป็น ClickUp Forms—ประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และจัดเก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบในที่เดียว

ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารกองโตหรือคัดแยกอีเมลที่กระจัดกระจายอีกต่อไป แบบฟอร์มใน ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีทุกอย่างครบถ้วนโดยไม่มีความวุ่นวาย

สร้างฟอร์มแรกของคุณได้ที่ ลงทะเบียนกับ ClickUpฟรีวันนี้! ✅