Több projektet kezel, a határidők közelednek, és az adatok minden irányból áradnak Ön felé. És minden alkalommal, amikor úgy gondolja, hogy minden kézben tart, új adathalmaz jelenik meg, ami befolyásolja az elemzését.
De mi lenne, ha az összes szükséges adatot egy helyen gyűjtenék össze, automatikusan rendszereznék és felhasználásra készen állnának?
A ClickUp Forms megszünteti az adatgyűjtés következetlenségeit. Az egyéni mezők, az automatizált munkafolyamatok és a valós idejű frissítések segítségével túlléphet az adatgyűjtésen, és optimalizálhatja azokat.
Fedezzük fel, hogyan lehet űrlapokat létrehozni a ClickUp alkalmazásban, és hogyan lehet egyszerűsíteni az adatgyűjtési folyamatot! 🎯
⏰ 60 másodperces összefoglaló
- A ClickUp Forms a ClickUp projektmenedzsment platform egyik funkciója, amelynek célja az adatgyűjtés egyszerűsítése és a beérkezett válaszok cselekvésre kész feladatokká alakítása. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy testreszabható űrlapokat hozzanak létre, amelyek zökkenőmentesen integrálódnak a ClickUp egyéb funkcióiba.
- Az űrlap létrehozásának lépései: Űrlap nézet hozzáadása: Keresse meg a teret, mappát vagy listát, kattintson a + Nézet gombra, majd válassza az Űrlap lehetőséget. Az űrlapok a ClickUp Űrlapközpontjából is hozzáadhatók. Az űrlap elkészítése: Válassza a Build (Építés) fület, majd kattintson a Add question (Kérdés hozzáadása) gombra. Hozzáadhat szövegmezőket, jelölőnégyzeteket, legördülő menüket és egyebeket. A drag-and-drop szerkesztővel megváltoztathatja a meglévő kérdések elhelyezkedését és sorrendjét Beállítások testreszabása: Az űrlap benyújtási feladatait hozzárendelheti a felelős személyhez, és akár feladat sablont is alkalmazhat a következetesség érdekében Stílus és márka: Színek, elrendezések és márkajelzések beállítása a kifinomult megjelenés érdekében Megosztás és beágyazás: Az űrlap linkjének másolása vagy beágyazása a webhelyére Benyújtások kezelése: A válaszok nyomon követése feladatokként a könnyű nyomon követés érdekében
- Űrlap nézet hozzáadása: Keresse meg a teret, mappát vagy listát, kattintson a + Nézet gombra, majd válassza az Űrlap lehetőséget. Az űrlapok a ClickUp Űrlapközpontjából is hozzáadhatók.
- Az űrlap elkészítése: Válassza a Build (Építés) fület, majd kattintson az Add question (Kérdés hozzáadása) gombra. Hozzáadhat szövegmezőket, jelölőnégyzeteket, legördülő menüket és egyebeket. A drag-and-drop szerkesztővel megváltoztathatja a meglévő kérdések elhelyezkedését és sorrendjét.
- Beállítások testreszabása: Az összes űrlapküldési feladatot hozzárendelheti a felelős személyhez, és akár feladat sablont is alkalmazhat, hogy minden egységes legyen.
- Stílus és márka: Színek, elrendezés és márkajelzés beállítása a kifinomult megjelenés érdekében
- Megosztás és beágyazás: Másolja az űrlap linkjét, vagy ágyazza be a webhelyére.
- Benyújtások kezelése: A válaszok nyomon követése feladatokként a könnyű nyomon követés érdekében
- A ClickUp űrlapjai testreszabható kérdéseket, feltételes logikát, zökkenőmentes munkafolyamat-integrációt, egyszerű megosztást és fokozott biztonságot kínálnak, GDPR- és CCPA-megfelelőség mellett.
- A ClickUp Forms segítségével visszajelzéseket gyűjthet, kéréseket kezelhet, felméréseket végezhet, valamint adatokat gyűjthet feladatokhoz és projektekhez. Előre elkészített sablonok állnak rendelkezésre különböző felhasználási esetekhez, például visszajelzések gyűjtéséhez, projektek felvételéhez, álláspályázatokhoz stb.
- Optimalizálási tippek: Használjon feltételes logikát az űrlapok testreszabásához, csak a szükséges kérdéseket tegye fel a válaszadási arány javítása érdekében, és végezzen használhatósági tesztelést az űrlap kialakításának finomításához.
- Űrlap nézet hozzáadása: Keresse meg a teret, mappát vagy listát, kattintson a + Nézet gombra, majd válassza az Űrlap lehetőséget. Az űrlapok a ClickUp Űrlapközpontjából is hozzáadhatók.
- Az űrlap elkészítése: Válassza a Build (Építés) fület, majd kattintson az Add question (Kérdés hozzáadása) gombra. Hozzáadhat szövegmezőket, jelölőnégyzeteket, legördülő menüket és egyebeket. A drag-and-drop szerkesztővel megváltoztathatja a meglévő kérdések elhelyezkedését és sorrendjét.
- Beállítások testreszabása: Az összes űrlapküldési feladatot hozzárendelheti a felelős személyhez, és akár feladat sablont is alkalmazhat, hogy minden egységes legyen.
- Stílus és márka: Színek, elrendezés és márkajelzés beállítása a kifinomult megjelenés érdekében
- Megosztás és beágyazás: Másolja az űrlap linkjét, vagy ágyazza be a webhelyére.
- Benyújtások kezelése: A válaszok nyomon követése feladatokként a könnyű nyomon követés érdekében
Mik azok a ClickUp űrlapok?
A ClickUp Forms a ClickUp projektmenedzsment platform egyik funkciója, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy testreszabható űrlapokat hozzanak létre az adatok gyűjtéséhez.
Minden űrlap beküldése automatikusan létrehozhat egy feladatot testreszabott részletekkel, például a felelősökkel, a határidővel, a prioritási szinttel és a mellékletekkel, megteremtve ezzel az alapot a hatékony munkafolyamat-automatizáláshoz.
Az űrlapkészítő felhasználóbarát, drag-and-drop felületet kínál, amelyen egyedi mezőtípusokat adhat hozzá, például szövegdobozokat, számmezőket, dátumválasztókat, legördülő menüket, és jelölőnégyzeteket, hogy pontosan úgy rögzíthesse az adatokat, ahogyan szüksége van rá.
Milyen előnyei vannak a ClickUp Forms használatának?
Egy jó űrlapkészítőnek elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodjon a projekt fejlődéséhez – és pontosan ezt nyújtja a ClickUp Forms. A termékekkel kapcsolatos visszajelzésektől és IT-kérésekig, az értékesítési leadekig vagy kreatív projektekig, a ClickUp Forms bármilyen munkafolyamathoz alkalmazkodik.
És mivel ezek közvetlenül integrálódnak a ClickUp feladataiba, minden rendezett marad, a benyújtástól a végrehajtásig.
Miért előnyös ez, kérdezheti?
A mai munka nem működik. Időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük. Projektjeink, dokumentációnk és kommunikációnk egymástól független eszközökön szétszóródnak, ami csökkenti a termelékenységet.
A ClickUp megoldja ezt a problémát az mindenre kiterjedő munkaalkalmazással , amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt a világ legösszetettebb munkahelyi mesterséges intelligenciájának segítségével.
Ma már több mint 2 millió csapat használja a ClickUp-ot, hogy gyorsabban dolgozzon, hatékonyabb munkafolyamatokkal, központosított tudással és fókuszált csevegéssel, amely kiküszöböli a zavaró tényezőket és felszabadítja a szervezet termelékenységét. 🚀
Ezzel kapcsolatban íme a ClickUp Forms néhány legfontosabb előnye:
- Azonnali feladat létrehozása a válaszokból: Minden választ automatikusan alakítson feladattá, és rendelje hozzá a megfelelő személyhez azonnali cselekvés céljából.
- Testreszabható mezők: Használjon legördülő menüket, jelölőnégyzeteket, dátumválasztókat és egyéb eszközöket a pontos és strukturált válaszok biztosításához.
- Feltételes logika: Használjon olyan űrlapokat, amelyek dinamikusan alkalmazkodnak a válaszokhoz, így azok gyorsabban és könnyebben kitölthetők.
- Zökkenőmentes munkafolyamat-integráció: Egyszerűsítse a projektmenedzsmentet és javítsa a csapat együttműködését azzal, hogy a válaszokat közvetlenül a ClickUp-fiókja munkaterületébe továbbítja.
- Könnyű megosztás és beágyazás: Ossza meg a ClickUp űrlapokat közvetlen linkkel, vagy ágyazza be őket a webhelyére, hogy könnyedén gyűjthesse a válaszokat.
- Fokozott biztonság: Használja ki a beépített, az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR), a kaliforniai fogyasztóvédelmi hatóságnak (CCPA) és a banki szintű titkosításnak való megfelelést, hogy az érzékeny adatok védelme biztosítva legyen.
💡 Profi tipp: Azok a vállalatok, amelyek aktívan prioritásként kezelik és figyelembe veszik az ügyfelek visszajelzéseit, gyakran tapasztalják az ügyfelek lojalitásának növekedését. Ha az ügyfelek úgy érzik, hogy véleményük számít, nagyobb valószínűséggel térnek vissza.
Hogyan lehet űrlapokat létrehozni a ClickUp-ban
Szeretné javítani az űrlapok iránti érdeklődést és növelni a válaszadási arányt? A ClickUp űrlapjai tökéletes eszközök a folyamatok finomításához.
Űrlapot hozhat létre a Nézetek sávból, az Űrlapok központból és az Oldalsávból. Amikor valaki benyújt egy űrlapot, a benyújtási feladat a űrlap létrehozásakor kiválasztott helyen jön létre.
Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a ClickUp-ban történő űrlapkészítéshez.
1. lépés: Űrlapnézet hozzáadása
Az űrlapokat ClickUp űrlapnézetnek is nevezik, mert a Nézetek sávban hozhatók létre.
A nézetek sávjában létrehozott űrlapnézet a helyszín nézetek sávjából vagy az űrlapok központjából érhető el.
Így hozhat létre űrlapot:
- A Nézetek sávban válaszd a Form lehetőséget.
- A Formanyomtatvány létrehozása modálból válasszon egy sablont, vagy válassza a Teljesen új lehetőséget egy üres űrlap megnyitásához.
- Válaszd ki azt a listát, amelybe az űrlapok beküldései mentésre kerülnek.
- A űrlap megnyílik, és elkezdheti az összeállítását!
⚙️ Bónusz: Fedezze fel a ClickUp Forms szoftvercsapatok számára nyújtott előnyeit és ismerje meg sokoldalúságát különböző felhasználási esetekben.
A űrlapnézetet az oldalsávról is létrehozhatja.
- Az oldalsávon vigye az egérmutatót egy tér fölé, és kattintson a plusz ikonra. Vagy vigye az egérmutatót egy lista fölé, kattintson a három ponttal jelzett menüre, majd válassza az Új létrehozása lehetőséget.
- Válassza a Form lehetőséget
- A Formanyomtatvány létrehozása modálból válasszon egy sablont, vagy válassza a Teljesen új lehetőséget egy üres űrlap megnyitásához.
- A űrlap megnyílik, és elkezdheti összeállítani!
💡 Profi tipp: Szeretnéd egy központi helyen rendszerezni, keresni és űrlapokat létrehozni? Próbáld ki a ClickUp Forms Hub funkcióját. Könnyen megtalálod a ClickUp oldalsávjában. Ha nem látod, kattints a Tovább gombra. Válaszd az Űrlapok lehetőséget. Kattints a tű ikonra, hogy soha többé ne veszítsd el!
2. lépés: Készítse el az űrlapot
Miután hozzáadta az űrlapnézetet, kezdje el megtervezni a ClickUp drag-and-drop szerkesztőjével.
Minden ClickUp űrlap tetején három mód található:
- Építés: Kérdések hozzáadásához
- Beállítások: A beküldési beállítások és az elrendezés testreszabásához
- Előnézet: Az űrlap megosztása előtti előnézethez
A Build módban kezdje a következőket hozzáadni:
- Az űrlap neve és leírása, hogy a válaszadók tudják, mi a célja
- Mező típusok, beleértve szöveg- és legördülő mezőket, jelölőnégyzeteket, dátumválasztókat, feladatmezőket és mellékleteket
A mezők nevét a címükre kattintva lehet átnevezni. Ez csak az űrlap nyilvános nézetét változtatja meg, a belső mezőneveket nem. A feltételes logika a korábbi válaszok alapján megjeleníti vagy elrejti a mezőket, így az űrlap dinamikus marad.
További kérdések hozzáadásához egyszerűen kattintson az űrlap alján található Kérdés hozzáadása gombra. A meglévő kérdések között is mozoghat az egérrel, hogy új kérdéseket adjon hozzá a megfelelő sorrendben.
💡 Profi tipp: Tegye a űrlapokat kontextusosabbá! Adjon hozzá egyértelmű utasításokat, leíró szöveget és vizuális elemeket a kérdéseihez illeszkedően a ClickUp Forms információs blokkjaival és kérdésleírásaival.
3. lépés: Testreszabja a beküldési beállításokat
Győződjön meg arról, hogy hatékonyan kezeli az űrlapválaszokat, és konfigurálja a beküldési beállításokat. Kiválaszthatja, hol hozza létre a feladatokat, és szükség esetén frissítheti a listát, ahol az űrlapválaszok feladatokként jelennek meg. További testreszabási lehetőségek:
- Feladatok automatikus kiosztása: A válaszokat egy adott csapattagnak delegálja, hogy biztosítsa a gyors visszajelzéseket.
- Feladat sablonok alkalmazása: Használjon sablonokat a feladatok részleteinek egységesítéséhez a kérés típusa alapján.
- A felhasználók átirányítása a beküldés után: A válaszadókat egy megerősítő oldalra vagy egy másik URL-re irányítsa át.
- A beküldés gomb feliratának módosítása: Személyre szabhatja a gomb feliratát, hogy az illeszkedjen a munkafolyamatához, például „Kérés beküldése” vagy „Visszajelzés küldése”.
🔍 Tudta? A visszajelzési kérdőíveket konkrét célokhoz és különböző formátumokhoz igazíthatja. Ezek közé tartozik az ügyfél-elégedettségi pontszám (CSAT), a nettó ajánlói pontszám (NPS) és az ügyfél-erőfeszítési pontszám (CES).
4. lépés: Az űrlap stílusának és márkájának kialakítása
Tegye űrlapját professzionálisabbá és márkájához illeszkedővé. Íme, hogyan:
- Válasszon egy- vagy kétoszlopos elrendezés közül a jobb szervezés érdekében
- Változtassa meg az űrlap színeit, hátterét és a gombok stílusát, hogy azok illeszkedjenek a márkájához.
- Töltsön fel egy egyedi háttérképet a még szebb megjelenés érdekében (a ClickUp Business Plan és annál magasabb csomagokban elérhető).
- A ClickUp márkajelzés eltávolítása (csak a ClickUp Enterprise csomagban elérhető)
5. lépés: Ossza meg és ágyazza be az űrlapját
Miután elkészült az űrlap, itt az ideje, hogy terjeszd és gyűjtsd a válaszokat. Az űrlapot könnyedén megoszthatod, ha a linket másolod és beilleszted egy e-mailbe vagy bármely más kommunikációs eszközbe, amelyet a csapatod használ.
Ha még könnyebben hozzáférhetővé szeretné tenni, válassza az Embed Code (Beágyazási kód) opciót, hogy másolja az űrlap kódját, és közvetlenül beágyazza azt a webhelyére vagy intranetes szoftverébe.
💡 Profi tipp: A biztonság érdekében ne felejtsd el engedélyezni a reCAPTCHA-t, hogy megakadályozd a spamek bejutását!
6. lépés: Az űrlapok beküldésének kezelése
Valahányszor valaki beküld egy választ, a ClickUp automatikusan létrehoz egy új feladatot, így könnyű nyomon követni és kezelni az összes választ. Ezeket a feladatokat a Form View bal felső sarkában található Responses (Válaszok) gombra kattintva tekintheti meg.
📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan.
A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések (és az űrlapok válaszai!) zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.
ClickUp Automations
Időt szeretne megtakarítani? Beállíthat egy ClickUp automatizálást, am , hogy a űrlapválaszok alapján automatikusan hozzárendelje a feladatokat a megfelelő csapattagokhoz. Ráadásul a válaszok rendezése és szűrése a feladat státusza, a megbízott személy vagy a prioritási szint alapján segít mindent szervezetten és nyomon követhetővé tenni.
Pontosan! A ClickUp Forms segítségével gyorsan összegyűjtheti az adatokat, egyszerűsítheti a kéréseket, és biztosíthatja, hogy egyetlen beadvány sem vesszen el a kavarodásban.
Csapataink űrlapokat és sablonokat használtak egyes munkafolyamatok egységesítésére. A beépített automatizálási funkciókat is használtuk egyes munkafolyamatok megkönnyítésére, különösen azokban az esetekben, amikor az egyéni mezők olyan információkat rögzítenek, amelyek segítenek meghatározni, hogy kihez kell hozzárendelni egy feladatot. Végül az e-mail integrációs és API funkciókat is használtuk, hogy automatikusan feladatok generálódjanak, amikor egyes platformok figyelmeztetnek vagy lehetséges teljesítményproblémákat jeleznek.
Csapataink űrlapokat és sablonokat használtak egyes munkafolyamatok egységesítésére. A beépített automatizálási funkciókat is használtuk egyes munkafolyamatok megkönnyítésére, különösen azokban az esetekben, amikor az egyéni mezők olyan információkat rögzítenek, amelyek segítenek meghatározni, hogy kihez kell hozzárendelni egy feladatot. Végül az e-mail integrációs és API funkciókat is használtuk, hogy automatikusan feladatok generálódjanak, amikor egyes platformok figyelmeztetnek vagy lehetséges teljesítményproblémákat jeleznek.
7. lépés: Elemezze a űrlapválaszokat
A ClickUp hatékony módszereket kínál az űrlapokból származó adatok valós idejű elemzésére:
1. ClickUp Brain
A ClickUp natív mesterséges intelligenciájának, a ClickUp Brainnek az elemzéshez való felhasználása:
- Nyissa meg azt a teret, mappát vagy listát, ahol az űrlap található.
- A jobb felső sarokban kattintson az Ask AI (Kérdezze az AI-t) gombra.
- Kérdezze meg az AI-t a formanyomtatvány-beküldési feladatokról az adott helyen
2. ClickUp Dashboards
Hozzon létre irányítópultokat, hogy átfogó képet kapjon az űrlapokból beküldött adatokról. Az űrlapokból beküldött adatok irányítópultokká alakításával hatékonyan vizualizálhatja az adatokat.
A ClickUp űrlapok gyakorlati alkalmazása sablonokkal
A ClickUp Forms-ot különböző célokra használhatja, például visszajelzések gyűjtésére, kérések kezelésére, felmérések elvégzésére vagy adatok gyűjtésére feladatokhoz és projektekhez.
Képzelje el, mennyi időt és energiát igényelne minden űrlapot a semmiből elkészíteni.
Hogy megkönnyítsük az életét, a ClickUp különböző felhasználási esetekre szabott, előre elkészített űrlap-sablonokat kínál. Ezzel elkerülheti a unalmas beállításokat, és azonnal nekiláthat a munkának.
Íme néhány sablon az adatgyűjtés egységesítéséhez és az adatreakciók megvalósításához. 📄
1. ClickUp tagsági űrlap sablon
A tagsági kérelmek kezelése megterhelő lehet, különösen akkor, ha új regisztrációkat és aktív tagokat kell egyensúlyozni. Ahelyett, hogy minden új jelentkező számára manuálisan kellene űrlapokat készíteni, a ClickUp tagsági űrlap sablonja készen használható formátumot biztosít a tagok adataival.
A beépített nyomonkövetési funkcióval könnyen figyelemmel kísérheted az egyes alkalmazások előrehaladását, nyomon követheted a függőben lévő jóváhagyásokat, és automatikus üdvözlő e-maileket küldhetsz. Az űrlapot úgy is testreszabhatod, hogy olyan konkrét részleteket rögzítsen, mint a tagsági szintek, a megújítási preferenciák vagy a különleges kérések.
📌 Gyakorlati alkalmazási példák: edzőtermi tagsági jelentkezések, szakmai egyesületekbe való belépések vagy klubtagságok megújítása.
2. ClickUp esemény regisztrációs űrlap sablon
Egy rendezvény tervezése, legyen az nagy vagy kicsi, gyorsan stresszessé válhat; könnyű elmerülni a részletekben. Az ClickUp rendezvény regisztrációs űrlap sablonja leegyszerűsíti ezt a folyamatot, és segít Önnek néhány perc alatt hatékony rendezvény regisztrációs űrlapot készíteni.
Rögzíti a résztvevők fontos adatait, beleértve a nevüket, elérhetőségüket, étkezési preferenciáikat és a választott programokat. Ezenkívül valós idejű nyomon követést kínál, hogy mindig tisztában legyen a regisztrációs számokkal, és szükség szerint módosíthassa terveit.
📌 Gyakorlati alkalmazási példák: konferencia-regisztrációk, workshop-jelentkezések vagy vállalati rendezvényekre való visszajelzések.
🧠 Érdekesség: A webes űrlapokat az 1990-es évek közepén vezették be a HTML -lel, ami forradalmasította az online adatgyűjtést.
3. ClickUp kérelem űrlap sablon
A szolgáltatás- vagy projektigények kezelése olyan lehet, mintha végtelen e-mailhalmazt kellene átnézni – de nem akkor, ha rendelkezik a ClickUp igénylőlap-sablonnal. Ez előre összegyűjti az összes szükséges adatot, csökkentve ezzel a oda-vissza kommunikációt.
A kéréseket sürgősség, típus vagy összetettség szerint kategorizálhatja, így a prioritások meghatározása egyszerűvé válik. A beépített jóváhagyási munkafolyamatok gyors döntéshozatalt tesznek lehetővé, míg a fájlfeltöltések kontextust biztosítanak minden kéréshez.
📌 Gyakorlati alkalmazási példák: IT-támogatási jegyek, kreatív projektbeküldések vagy irodai berendezések iránti igények.
💡 Profi tipp: Testreszabhatja projektigénylő űrlapjait a költségvetés, a határidők és a prioritások mezőivel, hogy előre rögzíthesse az összes lényeges részletet, minimalizálva ezzel az oda-vissza levelezést és felgyorsítva a jóváhagyási folyamatot!
Itt van egy hasznos magyarázó videó, amely bemutatja, hogyan állíthatja be a ClickUp Forms segítségével az adatbeviteli folyamatot👇🏽
4. ClickUp álláspályázati űrlap sablon
A toborzás nem jelenti azt, hogy elmerül a önéletrajzokban és a végtelen utánkövetésekben. Az ClickUp álláspályázati űrlap sablonja segít túllépni az alapvető részleteken, lehetővé téve a pályázók számára, hogy közvetlenül feltöltsék önéletrajzukat, portfóliójukat és tanúsítványaikat.
Testreszabhatja azt a rendelkezésre állás, a fizetési elvárások vagy a kötelezően megkövetelt készségek szűrési kérdéseivel is, így biztosítva, hogy előre összegyűjtse a releváns információkat. Amikor egy jelölt jelentkezik, a ClickUp azt feladattá alakítja a toborzási folyamatában, biztosítva az átláthatóságot és kiküszöbölve a késedelmet a toborzási folyamatban.
📌 Gyakorlati alkalmazási példák: teljes munkaidős álláspályázatok, szabadúszó vállalkozók pályázata, vagy gyakornoki álláspályázatok.
5. ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablon
A ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablonjával könnyebb kezelni az ügyfelek kérdéseit, visszajelzéseit és aggályait.
Lehetővé teszi az ügyfélérdeklődések nyomon követését, az ügyféladatok gyűjtését kutatások és felmérések céljára, valamint a kapcsolattartási adatok rendszerezését marketingkampányok vagy utánkövetések céljára. A sablon zökkenőmentesen integrálja a CRM nézetet, hogy az összes ügyfélkapcsolatot is központosítsa.
Az automatikus emlékeztetők segítenek csapatának a válaszok nyomon követésében, biztosítva a pontos és professzionális kommunikációt. Ugyanakkor a ClickUp Dashboards nyomon követi az ismétlődő problémákat, figyelemmel kíséri a válaszadási időket, és betekintést nyújt az ügyfélszolgálat fejlesztéséhez.
📌 Gyakorlati alkalmazási példák: Ügyfélszolgálati kérdések, termékekkel kapcsolatos visszajelzések vagy értékesítési kérdések.
📖 Olvassa el még: A legjobb kitölthető Excel űrlap sablonok feladatokhoz és projektekhez
A ClickUp űrlapok integrálása más eszközökkel
A ClickUp egyediségét többek között az adja, hogy zökkenőmentes integrációk révén bővítheti meglévő technológiai eszközeit.
A ClickUp több mint 1000 integrációja összeköti a munkafolyamatokat több platformon, így a együttműködés zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válik. A ClickUp Forms esetében ezek az integrációk fokozzák az automatizálást, egyszerűsítik az adatáramlást és kiküszöbölik a manuális munkát.
Íme néhány fontos integráció, amelyek még hatékonyabbá teszik a ClickUp Forms alkalmazást. 🛠️
- Salesforce: Az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek által benyújtott űrlapok alapján automatikusan kitöltődnek a feladatok részletei a ClickUp-ban, ami lehetővé teszi a gyors visszajelzéseket, megakadályozza az adatvesztést, és egy helyen tárolja az összes potenciális ügyfélre vonatkozó információt.
- Mailchimp: Szegmentálja a potenciális ügyfeleket az űrlapok kitöltése alapján, és adja hozzá őket bizonyos e-mail listákhoz vagy indítson kampányokat, így biztosítva a személyre szabott kommunikációt manuális erőfeszítés nélkül.
- Google Sheets és Microsoft Excel: Az űrlapok adatait táblázatokba viheti át részletes elemzés és jelentéskészítés céljából. Könnyedén áttekintheti a trendeket, nyomon követheti a beküldött adatokat, és adat alapú döntéseket hozhat.
- Zapier: Csatlakoztassa a ClickUp űrlapokat több mint 2000 alkalmazáshoz, hogy automatizálja az olyan feladatokat, mint az űrlapadatok CRM-eszközökbe való elküldése, e-mail listák frissítése vagy feladatok létrehozása más platformokon – kód írása nélkül.
- Google Drive és Dropbox: Töltsön fel mellékleteket a ClickUp Forms-ból a felhőalapú tárhelyre, és tartsa a dokumentumokat rendezett és hozzáférhető állapotban anélkül, hogy elzsúfolná a feladatlistáját.
- Trello: Az űrlapok automatikus konvertálása Trello kártyákká, hogy a projekt részletei egy helyen legyenek, és mindkét eszközön zökkenőmentesen nyomon lehessen követni őket.
🔍 Tudta? A visszajelzési űrlapokba beépített vizuális elemek, például ikonok vagy képek növelhetik az elkötelezettséget. Ez a megközelítés megkönnyíti az ügyfelek számára a felmérésben való navigálást és az érzéseik gyors kifejezését.
Tippek a ClickUp űrlapok termelékenységének optimalizálásához
A ClickUp-ban az űrlapok létrehozása gyerekjáték, de hogyan lehet őket hatékonnyá tenni? Ehhez stratégia kell. Íme néhány profi tipp, amellyel növelheti a termelékenységet a ClickUp űrlapokkal. ⛏️
Használjon feltételes logikát
Ahelyett, hogy felesleges kiegészítő kérdésekkel bombázná a felhasználókat, használja az feltételes logikáját a Form View-ban az űrlap testreszabásához. Csak a korábbi válaszok alapján releváns kérdéseket mutasson meg.
Például, ha egy alkalmazott az „IT-támogatás” opciót választja egy segítségkérő űrlapon, akkor csak a technikai kérdésekkel kapcsolatos kérdéseket mutassa meg neki, ne pedig a HR-támogatással kapcsolatosakat. Ezzel az űrlapok egyszerűbbé és hatékonyabbá válnak, ami mindenkinek időt takarít meg.
Csak a szükségeseket kérdezze meg
Az űrlapok túlterhelése valós probléma. Ne ess abba a csapdába, hogy minden lehetséges kérdést feltegyél; csak a fontos kérdéseket vedd fel. Például, ha a jelentkező egyetemi diplomája nem elengedhetetlen a munkához, hagyd ki, és inkább a releváns munkatapasztalatra koncentrálj.
Rövidebb űrlapok = magasabb válaszadási arány és könnyebb adatelemzés. Íme néhány kérdés, amit feltehetsz magadnak, hogy szűkítsd az űrlapot:
- Milyen konkrét célt szeretnék elérni ezzel a felméréssel?
- Olyan információkat kérek, amelyek már megvannak, vagy máshol is beszerezhetők?
- A kérdések világosak, tömörek és szakzsargonmentesek?
- Beillesztettem egy nyitott kérdést (ha szükséges) a váratlan betekintések összegyűjtése érdekében?
- A űrlap jól működik a képernyőolvasókkal és az akadálymentesítési eszközökkel?
🧠 Érdekesség: A legkorábbi ismert adatgyűjtés több mint 5000 évre nyúlik vissza, amikor az ókori sumérok agyagtáblákra rögzítették a terméshozamokat és az adókat.
Ne hagyja ki a használhatósági tesztelést
Még ha az űrlapja tökéletesnek is tűnik, elengedhetetlenül fontos, hogy tesztelje.
Küldje el egy tesztcsoportnak a célközönségéből (ne a csapatából), és gyűjtsön visszajelzéseket. Ez valódi betekintést nyújt, és segít finomítani az űrlapot, hogy felhasználóbarátabbá váljon. Végül is a legjobb tervek a valós világból származó visszajelzésekből születnek.
📖 Olvassa el még: ClickUp legjobb gyakorlatok: tippek és trükkök a kezdéshez
Papírmentesítés a ClickUp űrlapokkal
Mindannyian tudjuk, milyen nyomasztó lehet folyamatosan adatok után kutatni – nyomon követni a projektkéréseket, kezelni a visszajelzéseket vagy összegyűjteni a csapat frissítéseit.
A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, tökéletes megoldást kínál az adatgyűjtés egyszerűsítésére és a káosz megszüntetésére. Váltson át a papírformanyomtatványokról a ClickUp Forms-ra – időt takaríthat meg, csökkentheti a hibák számát, és mindent egy helyen, rendezett formában tárolhat.
Nincs többé papírhalmok átkutatás vagy szétszórt e-mailek átnézése. A ClickUp űrlapjai biztosítják, hogy minden rendben legyen, káosz nélkül.
Hozza létre első űrlapját az oldalon, és regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp szolgáltatásra! ✅