Míg régen az értékesítési csapatok házról házra jártak és a telefonkönyv alapján véletlenszerűen hívták fel az ügyfeleket, manapság a dolgok már kissé kifinomultabbak. Az értékesítési folyamat ma már nagyrészt egy ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) eszközön belül zajlik.
Ahogy a potenciális ügyfelek beérkeznek, az új értékesítési lehetőségek bekerülnek a CRM-be. Onnan különböző szakaszokra és feladatokra osztják őket, amelyek az értékesítési folyamat kulcsfontosságú részeit képviselik.
Ekkor válhatnak a dolgok kissé kihívásokkal telivé.
Az értékesítés nem szigetként működik. A munka egy része elkerülhetetlenül a vállalat más részlegeit és csapatait is érint.
Például:
- NDA-űrlap vagy szerződés áttekintése vagy aláírása, jogi csapat bevonásával
- Biztonsági felülvizsgálatok elvégzése az IT-részleg vagy egy erre szakosodott biztonsági csapat segítségével
- Egyedi megoldásokat kínálunk, amelyek hatókörét a fejlesztői csapatának kell meghatározni és felülvizsgálni.
- Problémák vagy hibák kezelése a próbaidőszak alatt a támogató csapat segítségével
Ez csupán néhány példa az értékesítéssel kapcsolatos, több részlegre kiterjedő munkára.
Nézze meg ezeket a Salesforce-alternatívákat!
Miért jelent ez kihívást?
Nos, a szokásos együttműködési kihívásokon túlmenően egyik csapat sem dolgozik kizárólag a CRM-ben. Ez azt jelenti, hogy szükség van egy olyan rendszerre, amely lehetővé teszi a közös feladatok kiosztását, nyomon követését és az azokkal kapcsolatos együttműködést.
Ehhez több lehetőség is rendelkezésre áll.
Először is, ezt ad hoc módon is megteheti, megbeszélések, csevegés és e-mailek segítségével. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a feladatokat különböző eszközök között másolja és illessze be. Bármelyik értékesítő tudja, hogy ez nem a legjobb megoldás.
Órákat tölthet el megbeszéléseken csak azért, hogy információkat szerezzen, vagy a nap felét azzal pazarolhatja el, hogy különböző helyszíneken zajló feladatokat próbál nyomon követni. Ez hatalmas akadályt jelent az értékesítési csapatok számára, mivel a sebesség kulcsfontosságú az üzletek lezárásához, és azt szeretné, hogy a folyamat a potenciális ügyfelek számára gyors és zökkenőmentes legyen. A végtelen e-mail-váltások buktatóiról pedig ne is beszéljünk.
Vagy válassza a második lehetőséget: intézze mindezt egyetlen eszközzel.
A ClickUp a CRM-ekben megtalálható funkciók nagy részét kínálja.
Létrehozhat egy Space-t a CRM tárolására, és hozzáadhat egy „CRM” nevű mappa-sablont, amely kiváló alapot nyújt a további fejlesztésekhez. A ClickUp számos nézetének köszönhetően teljes mértékben Ön irányíthatja, hogyan jelenítse meg az ügyféladatokat.
Például a Táblázatos nézet segítségével pillanatok alatt áttekintheti az összes fiókadatot, a Tábla nézetben pedig nyomon követheti az ügyfeleket az értékesítési folyamatban.
A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik a legfontosabb CRM-mezők, például a potenciális ügyfelek státusza, a vállalat mérete, a telefonszám, az e-mail cím, az LTV és egyebek nyomon követését. A ClickUp segítségével pedig minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll az ügyfelekkel való kommunikációhoz, az értékesítési jelentések készítéséhez és hatékony adatbázisok létrehozásához.
Kattintson ide, ha részletesebben szeretne megismerni, hogyan használhatja a ClickUp-ot CRM-ként
Bár a ClickUp remek megoldás, vannak olyan helyzetek – különösen nagyobb vállalatoknál –, amikor egy külső CRM használata előnyösebb lehet. Előfordulhat továbbá, hogy olyan partnerekkel, ügynökségekkel vagy ügyfelekkel kell együttműködnie, akik szintén egy olyan CRM-et használnak, mint a Salesforce.
Ilyen helyzetekben van egy 3. lehetőség: a ClickUp hatékony integrációi.
A ClickUp és a Salesforce integrálására kétféle módszer létezik: az Unito és a Zapier.
Íme a két integráció részletes leírása.
Integrálja a Salesforce-t és a ClickUp-ot az Unito segítségével
Az Unito mélyreható, kétirányú integrációt biztosít a legfontosabb munkaeszközei között, beleértve a ClickUp-ot, a Salesforce-ot, a HubSpot-ot és a folyamatosan bővülő, több mint 25 egyéb alkalmazásból álló listát. Ezek az integrációk kódírás nélkül valósulnak meg, vagyis bárki perceken belül beállíthat egy új munkafolyamatot.
Az Unito ClickUp–Salesforce-integrációjával kétirányú adatáramlást hozhat létre a Salesforce és a ClickUp-feladatok között, amely lefed minden olyan mezőt, amelyre szüksége van a zökkenőmentes, funkciók közötti együttműködéshez.
Ezek a munkafolyamatok pontosan az Ön igényeihez igazíthatók: szűrhet konkrét információk alapján, testreszabhatja a különböző eszközök mezői közötti leképezéseket, és még sok más lehetőség is rendelkezésre áll.
Az Unito integrációi valós időben működnek, így mindkét eszközben található információk mindig naprakészek.
Hogyan működik ez a gyakorlatban?
Képzelje el, hogy a Salesforce-ban dolgozik, de jobb megoldást keres az értékesítési feladatok kezeléséhez. Lehet, hogy több feladata is kapcsolódik több fiókhoz, és ezeket mind egy áttekinthető teendőlistába szeretné összevonni.
Ahelyett, hogy manuálisan másolná és beillesztené őket a ClickUpba, létrehozhat egy egyszerű Unito-munkafolyamatot.
Ehhez először regisztrálnia kell az Unito-ra. Két hétig teljesen ingyenesen kipróbálhatja a szolgáltatást. Miután bejelentkezett, kezdje el felépíteni a munkafolyamatát.
Válassza ki azt a Salesforce-projektet, amely az Ön által kezelt fiókok egyikét képviseli, majd válassza ki a „teendőlista” projektjét a ClickUp-ban. Mindkét eszközön hitelesítenie kell magát, és hozzáférést kell biztosítania az Unito számára, hogy az frissíthesse őket.
Miután ezzel megvan, kiválaszthatja az áramlás irányát. Ha azt szeretné, hogy az információk oda-vissza áramoljanak az eszközök között, hagyja ezt kétirányú áramlásként.
Ezután hozzon létre egy szabályt, hogy csak az Önnek kiosztott feladatok kerüljenek át a Salesforce-ból a ClickUp-ba. Itt lehetősége van korlátozni vagy megnyitni az információáramlást, hogy az megfeleljen az Ön igényeinek.
Miután eldöntötte, mely feladatok szinkronizálódjanak, meghatározhatja, hogy ezeken a feladatokon belül mely információkat szeretné megosztani.
Szeretné, hogy az összes mező átkerüljön, vagy csak egy részük?
Lehet, hogy például a bizalmas ügyféladatokat a Salesforce-ban szeretné hagyni. Dönthet úgy is, hogy csak bizonyos mezőket szinkronizál egy irányban, még akkor is, ha a teljes munkafolyamat kétirányú.
Miután hozzárendelte a mezőket, indítsa el a munkafolyamatot. Amikor a Salesforce-ban egy új, az adott fiókhoz kapcsolódó feladatot rendelnek hozzá, a ClickUp teendőlistáján is létrejön egy megfelelő feladat.
Minden feladatinformáció – beleértve a határidőt is – átkerül, és szinkronban marad, ha az egyik eszközben módosítják. Ezt a folyamatot több ügyfélfiókkal is megismételheti, így automatikusan egy helyen összevonhatja az összes Salesforce-munkáját.
Ez ugyan egy személyes felhasználási példa, de az Unito igazán akkor mutatja meg erejét, ha csapatok közötti együttműködésre használják. Például a következőket teheti:
- Jelentse a potenciális szerződéses vagy biztonsági problémákat közvetlenül a Salesforce-ból a ClickUp megfelelő csapatának
- Automatikusan hozzon létre egy feladatot a termékcsapat számára a ClickUp-ban, amikor egy ügyfélkérés bekerül a Salesforce-ba
- Tartsa szinkronban a fontos ügyfélmegújítási feladatokat ön és a számlázási csapata között, hogy folyamatos legyen a kommunikáció, és elkerülje azokat az akadályokat, amelyek ügyfélvesztéshez vezethetnek.
- Kérjen marketingcsapatától kiegészítő anyagokat a ClickUp-ban anélkül, hogy el kellene hagynia a Salesforce-ot
Ez csak néhány példa arra, hogyan gyorsíthatja fel az Unito a funkciók közötti együttműködést, és hogyan szüntetheti meg az időrabló megbeszélések és az információk másolás-beillesztésének szükségességét. A legfontosabb feladatinformációk automatikusan áramlanak a csapatok és az eszközök között, így felgyorsíthatja értékesítési ciklusát.
Integrálja a Salesforce-t és a ClickUp-ot a Zapier segítségével
Míg az Unito kiválóan működik, ha kétirányú információáramlást szeretne az eszközök közötti együttműködéshez, a Zapier egyszerű megoldást kínál azokra a monoton feladatokra, amelyek elrabolják az idejét.
A Zapier egy automatizálási platform, amely több ezer csatlakozóval rendelkezik, vagyis a ClickUp és a Salesforce csupán a jéghegy csúcsa. A Zaps egy egyszerű kiváltó- és válaszrendszer alapján működik, vagyis „ha x történik, akkor y-t kell tenni”.
Ha inkább az ügyfelekkel való beszélgetésekre és a kapcsolattartásra szeretne koncentrálni, nem pedig új feladatok létrehozására, a Zapier segít Önnek.
Hogyan működik ez a gyakorlatban?
A Zapier beállítása egyszerű, mivel előre elkészített „Zaps”-okra épül – lényegében mások által már létrehozott útmutatókra.
A ClickUp és a Salesforce esetében létezik egy népszerű Zap, amely minden, a Salesforce-ban létrehozott üzleti lehetőséghez új ClickUp-feladatot hoz létre.
Ahhoz, hogy elindítsa a folyamatot, csak regisztrálnia kell a Zapierre, majd hitelesítenie kell a ClickUpot és a Salesforce-ot.
Ezután válassza ki az automatizáláshoz szükséges Salesforce-indítót.
Ezután válassza ki azt az eredményt, amelyet a ClickUp-ban el szeretne érni.
Végül válassza ki azokat az adatokat, amelyeket az alkalmazások között kicserélni szeretne, ha vannak ilyenek.
Miután ezt elvégezte, bekapcsolhatja a Zap-ot, és figyelheti, ahogy a feladatok automatikusan beérkeznek. Hasonló Zap-okat más kiváltó események alapján is létrehozhat.
- Amikor új rekord kerül fel a Salesforce-ba, tegyen közzé egy feladatmegjegyzést a ClickUp-ban
- Amikor új kimenő üzenet érkezik a Salesforce-ba, hozzon létre egy ellenőrzőlistát egy ClickUp-feladatban
- Amikor egy adott rekordmező frissül a Salesforce-ban, hozzon létre egy ClickUp-alfeladatot
Hagyja, hogy a Zapier gondoskodjon a kis, ismétlődő feladatokról, míg Ön a munkájára koncentrál.
Mikor érdemes az Unito-t és a Zapier-t használni?
Használja az Unitót, ha:
- Szeretné, ha az információk oda-vissza áramolnának a ClickUp és a Salesforce között
- Szeretné elősegíteni a csapatok közötti funkciók közötti együttműködést
- Több mezőt szeretne egyszerre szinkronizálni, és a mezőket meghatározott módon szeretné hozzárendelni
Használja a Zapiert, ha:
- Szeretné, ha az új potenciális ügyfelek vagy üzleti lehetőségek automatikusan feladatot indítanának el a ClickUp-ban
- Szeretné kiküszöbölni azokat a személyes, időrabló teendőket, amelyek lassítják a munkáját
- Ön egy kész megoldást szeretne, nem pedig egy egyedi megoldást
A (Sales)Force erős a ClickUp segítségével
Ha CRM-rendszerének a ClickUp hatékony funkcióin túlmutató képességekre van szüksége, az Unito és a Zapier Salesforce-integrációi hatékony megoldásokat kínálnak, amelyek segítségével csapatok és eszközök között is együttműködhet vagy automatizálhat.
Egy nemrégiben tartott webináriumon részletesen bemutattuk a ClickUp hatékony CRM-funkcióit és az Unito zökkenőmentes Salesforce-integrációját.
Nézze meg itt on-demand a „Az értékesítési ciklus optimalizálása a ClickUp és az Unito segítségével” című videót!