วิธีสร้างแบบฟอร์มใน Asana

คุณเคยประสบปัญหาในการรวบรวมความคิดเห็น จัดการคำขอ หรือดำเนินการสำรวจหรือไม่? การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและจัดระเบียบให้เป็นระบบนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมแบบฟอร์มของ Asana จึงมีประโยชน์มาก ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถทำให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทีมของคุณ ลูกค้า หรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น นี่คือวิธีที่ตรงไปตรงมาในการเก็บรวบรวมความคิดเห็นและคำขอที่เข้ามาทั้งหมดไว้ด้วยกันกับข้อมูลโครงการของคุณ

มาสำรวจขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์ม Asana กันทีละขั้นตอน

วิธีสร้างแบบฟอร์มใน Asana

แบบฟอร์ม Asana สามารถช่วยให้คุณเริ่มรวบรวมข้อเสนอแนะ/คำขอได้อย่างรวดเร็ว ข่าวดีคือ คุณสามารถสร้าง แก้ไข ตั้งค่า และเผยแพร่แบบฟอร์ม Asana ของคุณได้ในหกขั้นตอนง่ายๆ

1. สร้างแบบฟอร์ม

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างแบบฟอร์มใน Asana:

แบบฟอร์มเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Asana ของคุณ เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามกรอกแบบฟอร์มและส่งแบบฟอร์มแล้ว แบบฟอร์มจะปรากฏเป็นงานใหม่ภายในโครงการ โดยค่าเริ่มต้น แบบฟอร์มจะใช้ชื่อเดียวกับโครงการที่มันเป็นส่วนหนึ่ง แต่คุณสามารถแก้ไขชื่อและคำอธิบายได้

2. เพิ่มหัวข้อในแบบฟอร์ม

เพิ่มหัวข้อเพื่อจัดระเบียบคำถามให้เป็นส่วน ๆ ซึ่งจะทำให้แบบฟอร์มดูง่ายขึ้นและช่วยนำทางผู้ตอบได้ดีขึ้น

นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:

หรือคุณสามารถนำเมาส์ไปวางเหนือแบบฟอร์มของคุณแล้วคลิก + เพิ่มหัวข้อ

3. เข้าถึงแบบฟอร์มของคุณ

วิดเจ็ตแบบฟอร์มบนหน้าหลัก Asana ของคุณช่วยให้คุณเข้าถึงแบบฟอร์มล่าสุดและแบบฟอร์มโปรดของคุณได้ในที่เดียว

คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มใหม่ได้โดยตรงจากวิดเจ็ตโดยคลิกที่ปุ่ม + เพิ่มใหม่

หากคุณต้องการเพิ่มวิดเจ็ตเพิ่มเติมในหน้าแรก ให้ไปที่มุมขวาบนแล้วคลิกที่ ปรับแต่ง

4. จัดการการตั้งค่าแบบฟอร์ม

จากแท็บการตั้งค่า (ตั้งอยู่ข้างแท็บเนื้อหาแบบฟอร์ม) คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

5. อนุญาตให้แนบไฟล์กับแบบฟอร์ม

บางคำถามอาจต้องการให้ผู้ตอบแบบสอบถามแนบไฟล์เอกสาร เช่น รูปภาพ, ไฟล์ PDF, และเอกสารอื่น ๆ

เมื่อมีผู้ส่งแบบฟอร์มพร้อมไฟล์แนบ ไฟล์แนบเหล่านั้นจะถูกเชื่อมโยงกับงานที่สร้างขึ้นในโครงการ Asana ของคุณโดยอัตโนมัติ

เพื่อเพิ่มไฟล์แนบในแบบฟอร์ม ให้คลิกที่ไอคอนไฟล์แนบใต้รายการคำถามของคุณ

หลังจากเพิ่มคำถามของคุณแล้ว คุณจะมีตัวเลือกดังนี้:

6. ดูตัวอย่างแบบฟอร์มของคุณ

ขณะที่คุณกำลังสร้างแบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถดูตัวอย่างได้โดยคลิกที่ ดูแบบฟอร์ม และดูว่ามันปรากฏอย่างไรต่อผู้ตอบแบบสอบถาม

7. แชร์แบบฟอร์มของคุณ

เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้คลิก "แชร์แบบฟอร์ม" เลือกสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับแบบฟอร์ม: ทุกคนที่มีลิงก์ (แชร์สาธารณะ) หรือเฉพาะองค์กร (แชร์ส่วนตัว) คลิก "เสร็จสิ้น"

คุณยังสามารถฝังแบบฟอร์ม Asana ลงในเว็บไซต์ได้อีกด้วย ในการดำเนินการนี้ ให้คลิกที่ "แชร์แบบฟอร์ม" อีกครั้ง จากนั้นคลิก "คัดลอกโค้ด" เพื่อคัดลอกโค้ดสำหรับฝังแบบฟอร์ม นำโค้ดที่คัดลอกไปวางในเว็บไซต์ปลายทางที่คุณต้องการแสดงแบบฟอร์ม

คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ "คัดลอก" ได้เช่นกัน และวางลิงก์ของแบบฟอร์มลงในอีเมลหรือข้อความแชทเพื่อแชร์ได้รวดเร็วขึ้น

ข้อจำกัดของการใช้ Asana ในการสร้างแบบฟอร์ม

รูปแบบของอาสนะเป็นวิธีที่มีโครงสร้างในการรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ก็มีข้อเสียบางประการ:

สร้างแบบฟอร์มด้วย ClickUp

เมื่อการเก็บข้อมูลผ่านแบบฟอร์มเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของคุณ คุณต้องการเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งสามารถปรับแต่งได้สูง ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการตามคำตอบที่ได้รับได้มากขึ้น สร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายตามตรรกะ และเหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม

ClickUpเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ คุณอาจรู้จัก ClickUp จากฟีเจอร์การจัดการงานและการทำงานร่วมกันในทีม แต่ยังมีตัวสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงที่ช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการเก็บข้อมูลของคุณได้อย่างราบรื่น

มาดูกันว่าคุณสามารถสร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มใน ClickUp ได้อย่างไร

1. ใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp เพื่อสร้างและแก้ไขแบบฟอร์ม

ขั้นตอนแรกคือการสร้างแบบฟอร์มภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp

นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:

1. คลิกจุดไข่ปลา ... หรือไอคอน + สร้างใหม่ ที่อยู่ข้างพื้นที่ที่คุณต้องการเพิ่มมุมมองแบบฟอร์ม

2. เลือก สร้างใหม่ จากนั้นเลือก แบบฟอร์ม

คุณได้สร้างแบบฟอร์มใหม่ของคุณแล้ว และคุณสามารถค้นหาได้จากแถบด้านข้าง ให้เพิ่มชื่อและคำอธิบายให้กับแบบฟอร์มเพื่อให้ง่ายต่อการระบุ

คุณจะพบช่องงานต่างๆ ทางด้านซ้ายมือ ซึ่งรวมถึง ความสำคัญ, วันที่เริ่มต้น, วันที่ครบกำหนด, ไฟล์แนบ, ประมาณเวลา, และ ผู้รับผิดชอบ, เพื่อกล่าวถึงบางส่วน ลากช่องที่ต้องการจากแผงด้านซ้ายและวางลงในแบบฟอร์มของคุณ

การปรับแต่งไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ไปที่ไอคอนรูปเฟืองที่มุมขวาบนเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกแบบฟอร์มของคุณ (มีให้บริการในแผน Business Plus ขึ้นไป) นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่คุณสามารถกำหนดค่าได้ด้วยตัวเลือกแบบฟอร์ม:

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp คือความยืดหยุ่นของมัน มันรองรับตรรกะเงื่อนไขและอัปเดตคำถามแบบไดนามิกตามคำตอบที่ได้รับ รองรับกฎได้สูงสุด 25 ข้อต่อฟิลด์การตัดสินใจ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเก็บข้อมูลได้แม่นยำยิ่งขึ้น (มีให้บริการในแผน Business Plus และ Enterprise)

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่แสดงฟิลด์วันที่ครบกำหนดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามเลือก "ด่วน" เป็นลำดับความสำคัญ

ข้อดีอีกประการหนึ่งของเครื่องมือนี้คือความหลากหลายในการใช้งานไม่ว่าคุณจะเป็นครูผู้สอนที่รวบรวมข้อมูลหรือเป็นผู้จัดการฟีเจอร์และแก้ไขข้อบกพร่องในฐานะทีมซอฟต์แวร์ คุณสามารถปรับมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณได้

2. สร้างงานที่สามารถติดตามได้จากแบบฟอร์มของคุณ

แบบฟอร์ม ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการรับข้อมูลขององค์กรคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับงานประจำต่าง ๆ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าการจัดการคำขอโครงการและคำขอสร้างสรรค์ การจัดการการส่งคำขอทางไอที การจัดส่งข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

เมื่อคุณบันทึกคำตอบในช่องแบบฟอร์มแล้ว คุณสามารถแปลงคำตอบเหล่านั้นให้เป็นงานใน ClickUpที่สามารถติดตามได้และฝังไว้ในกระบวนการทำงานของคุณ พร้อมทั้งมอบหมายให้สมาชิกในทีมดำเนินการที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รายงานข้อบกพร่องในระบบ คุณสามารถเปลี่ยนคำตอบนั้นให้เป็นงานและมอบหมายให้กับทีมพัฒนาของคุณได้

3. ใช้เทมเพลตเพื่อเร่งการสร้างแบบฟอร์ม

ในขณะที่ ClickUp ทำให้การสร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว บางครั้งคุณอาจต้องการค้นหาแบบฟอร์มสำเร็จรูปที่คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที (หรือหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย)

เดาอะไรได้ไหม? ClickUp มีเทมเพลตแบบฟอร์มพร้อมใช้งานหลากหลายรูปแบบสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นหรือเทมเพลตแบบฟอร์มลงทะเบียนทั่วไปมีตัวเลือกมากมายให้เลือก ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือดาวน์โหลดเทมเพลต แก้ไขฟิลด์และสถานะให้ตรงกับความต้องการของคุณ แล้วคุณก็พร้อมใช้งานได้เลย!

ขอพาคุณไปชมตัวอย่างเทมเพลตยอดนิยมบางส่วนจากคลังของ ClickUp:

แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp

หากองค์กรของคุณเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า/ผู้ใช้และพันธมิตรจากหลายแผนกเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUpจะเหมาะสมอย่างยิ่ง

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

ตัวอย่างเช่น หากบริษัทของคุณเป็นบริษัท SaaS คุณอาจต้องการทราบว่าผู้ใช้รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ ประสบการณ์การใช้งาน และปฏิสัมพันธ์ของพวกเขากับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ และรวบรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ได้มากที่สุด:

เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มของ ClickUpเป็นเทมเพลตแบบฟอร์มการลงทะเบียนทั่วไปที่เหมาะสำหรับการรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมฝึกอบรม สัมมนา เวิร์กช็อป หรือหลักสูตร คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อรวบรวมชุดข้อมูลที่เหมาะสม

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

ขอบคุณสำหรับมุมมองบอร์ด, รายการ, เอกสาร, และแบบฟอร์มที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมไว้ได้ในทุกรูปแบบที่คุณต้องการ

4. แชร์แบบฟอร์มกับผู้ชมของคุณ

แบบฟอร์มของคุณสามารถแชร์ได้สาธารณะโดยค่าเริ่มต้น. เพื่อปิดการแชร์สาธารณะและปิดแบบฟอร์ม ให้เปลี่ยนสวิตช์ Active ที่ตั้งอยู่ที่มุมขวาบน.

การแชร์แบบฟอร์มนั้นง่ายมาก—เพียงคัดลอกลิงก์ตรงไปยังแบบฟอร์มแล้วเริ่มแชร์กับทีมภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถเพิ่มแบบฟอร์ม HTML ลงในหน้าแลนดิ้งของคุณผ่านส่วนรหัสฝังตัวได้อีกด้วย

ลูกค้าชื่นชอบฟีเจอร์มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp เนื่องจากความเรียบง่ายและใช้งานง่าย นี่คือคำรับรองจากลูกค้า:

"การสื่อสารระหว่างลูกค้า ผู้บริหาร และผู้จัดการเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการใช้แบบฟอร์มและการมอบหมายงานและรายการต่างๆ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับทีมขนาดใหญ่และการจัดการทั้งหมดด้วยฟีเจอร์ทีม"

สร้างแบบฟอร์มไดนามิกด้วยการปรับแต่งอย่างละเอียดโดยใช้ ClickUp

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาและจัดการกับข้อกำหนดแบบฟอร์มพื้นฐานได้อย่างง่ายดาย Asana เป็นตัวเลือกที่สะดวก

แต่หากคุณกำลังจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นและต้องการเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่มีความยืดหยุ่น คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่นของ Asana เช่น Google Forms และ ClickUp Forms

ClickUp กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในที่นี้เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับรายละเอียดที่ซับซ้อนและให้คุณควบคุมการทำงานของแบบฟอร์มได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังไม่หยุดเพียงแค่การรวบรวมคำตอบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามผลได้โดยการสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงและติดตามความคืบหน้าของงานเหล่านั้น

ดังนั้น ทำไมต้องรอ?เริ่มต้นกับ ClickUp— สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองพร้อมคุณสมบัติขั้นสูงเพื่อเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ.