Tudta, hogy a tanácsadók 70%-ának ajánlatai kevesebb mint 60%-ban nyernek? Ez azt jelenti, hogy a probléma a megközelítésükben rejlik? Nem igazán.
Tegyük fel, hogy tanácsadási szolgáltatásai kivételesek. Még egy szilárd projekttervet is kidolgoz, amelyben minden folyamat és eredmény az ügyfél igényeihez igazodik. Mégis, ha ajánlata nem tudja hatékonyan közvetíteni az értékét, akkor nem tudja megkötni az üzletet.
Itt jönnek jól a hatékony tanácsadási ajánlat sablonok. Világos szerkezetükkel segítenek Önnek kommunikálni értékeit és bemutatni szakértelmét, így a potenciális ügyfelek könnyebben megérthetik, miért Ön a megfelelő választás.
Íme 10 nyertes tanácsadási ajánlat sablon, amellyel ügyfeleket szerezhet tanácsadási vállalkozásához.
Mik azok a tanácsadási ajánlat sablonok?
A tanácsadási ajánlat sablon egy azonnal használható dokumentum, amely segít a tanúsított tanácsadóknak az ügyfeleknek szóló ajánlatok összeállításában.
A dokumentum fő célja, hogy keretet biztosítson egy hatékony tanácsadási ajánlat elkészítéséhez.
Ezért különböző szakaszokra van felosztva, amelyek mindegyike a tanácsadási szolgáltatás különböző aspektusait emeli ki, mint például a projekt hatóköre, időtartama, folyamata, eredményei, feltételei, árazása stb.
Ezek a sablonok segítenek a tanácsadónak és ügyfelének véglegesíteni a projekt megközelítését, és megegyezni annak hatóköréről, elvárásairól és eredményeiről.
🔎 Tudta? Az 1980-as években az AT&T megbízta a McKinsey-t, hogy készítsen előrejelzést a mobiltelefon-felhasználók teljes számáról 2000-re. A cég arra a következtetésre jutott, hogy legjobb esetben 900 ezer felhasználó lesz. Ez azonban hatalmas tévedésnek bizonyult. 2000-re a mobiltelefon-felhasználók száma meghaladta a 109 milliót! Tehát, ha legközelebb tanácsadói hibát követ el, ne feledje, hogy ez még a legjobb cégeknek is megesik!
Mi jellemzi a jó tanácsadási ajánlat sablont?
A jó tanácsadási ajánlat sablon jellemzője egyértelmű: segít a tanácsadóknak hatékonyan bemutatni szolgáltatásaikat új ügyfeleknek.
Ha Ön is ezt szeretné, íme néhány konkrét funkció, amelyeket érdemes keresnie egy tanácsadási ajánlat sablonban:
- Világos szerkezet: Válasszon egy jól felépített, könnyen érthető sablont. Keressen olyan elemeket, mint tartalomjegyzék, szakaszok, alszakaszok stb., hogy javítsa a csapat tagjai és ügyfelei számára az olvashatóságot ✅️
- Professzionális formátum: Válasszon egy letisztult, vizuálisan vonzó és tömör nyelvű sablont. Ez segít Önnek abban, hogy professzionális módon közvetítse értékeit – különösen új ügyfelek számára ✅️
- Átfogó jelleg: Válasszon olyan sablont, amely átfogóan kezeli a projekt minden aspektusát. Például az árakat, a fizetési feltételeket, az időt, a teljesítendő feladatokat, a feltételeket stb. ✅️
- Ügyfélközpontú megközelítés: Keressen olyan sablont, amely hatékonyan tükrözi az ügyfél kihívásait. Ez segít Önnek egy világos projektjavaslatot írni, amelyben egyértelműen meghatározásra kerülnek a folyamatok, a célok és az eredmények ✅️
- Testreszabhatóság: Válasszon olyan sablont, amelynek tartalmát új ügyfelek igényeihez igazíthatja. Így minden ajánlatot személyre szabhat az ügyfél igényeihez és kihívásaihoz, növelve ezzel az üzletkötés esélyét ✅️
➡️ További információ: A legjobb üzleti ajánlat sablonok
10 tanácsadási ajánlat sablon
A hatékony tanácsadási ajánlat sablonok keresése itt véget ér. Tekintse meg ezt a 10 tanácsadási ajánlat sablon mintát, amelyeket kifejezetten a növekedésre fókuszáló tanácsadók és tanácsadási vállalkozások számára készítettek:
1. ClickUp tanácsadási szerződés sablon
A tanácsadói szerződés egy alapvető üzleti dokumentum, amely felvázolja a projekt elvárásait, feltételeit és egyéb jogi szempontokat. Az új ClickUp tanácsadói szerződés sablon segítségével elkerülheti a nulláról való elkészítésükkel járó gondokat.
Ez a sablon átfogó, mégis tömör. Segítségével minden ügyfélajánlatról készíthet összefoglalót. A sablon olyan fontos projektadatokkal foglalkozik, mint az ügyfél kihívásai, a javasolt megoldás, a teljesítési határidők, a fizetési feltételek, a következő lépések stb., hogy ne maradjon ki egyetlen fontos részlet sem.
Íme, miért fogja imádni:
- Ösztönözze az átláthatóságot és a szabályok betartását, miközben Ön és potenciális ügyfele összhangban maradnak a projekt kereteivel.
- Határozza meg egyértelműen a megbízás feltételeit, beleértve a hatókört, a teljesítendő feladatokat és az ütemtervet.
- Könnyedén testreszabható, hogy különböző típusú tanácsadási szolgáltatásokhoz és iparágakhoz illeszkedjen.
- Egyszerűsítse a jóváhagyási folyamatot azáltal, hogy mindent egy helyen tárol, így gyorsan aláírhatók a dokumentumok.
Ideális: független tanácsadók és tanácsadó cégek számára, akik szeretnék formalizálni ügyfélkapcsolataikat.
📚 Olvassa el még: Hogyan lehet bővíteni egy tanácsadói vállalkozást?
2. ClickUp üzleti szerződés sablon
Az előző sablonhoz hasonlóan a ClickUp üzleti szerződés sablonja is megkönnyíti a jogilag érvényes szerződések elkészítését. De ez még nem minden. Ez a sablon a folyamat nyomon követési funkciókat is tartalmazza.
Emellett lehetővé teszi, hogy minden üzleti szerződését egy helyen rendszerezze, így azokhoz bármikor könnyen hozzáférhet és megújíthatja őket, amikor szükséges. A sablon felépítése holisztikus, és tiszta formátummal büszkélkedhet.
Íme, miért fogja imádni:
- Azonnal láthatja a szerződés állapotát, és azonosíthatja az annak sikeres lezárását akadályozó konkrét problémákat.
- Biztosítsa jogi védelmét a felelősségre, fizetésekre és felmondásra vonatkozó strukturált szakaszokkal.
- Csökkentse a tervezési időt az előre formázott, professzionális szerződés-elrendezés használatával.
- Testreszabhatja a szerződés feltételeit, hogy azok összhangban legyenek tanácsadási szolgáltatásával és az ügyfelek igényeivel.
Ideális: tanácsadó cégek és szabadúszók számára, akik strukturált, jogilag megalapozott üzleti szerződésre van szükségük potenciális ügyfeleik számára.
📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küldenek, akár táblázatokat használnak, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan.
A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.
3. ClickUp tanácsadási projektterv sablon
Olyan forrást keres, amely segít strukturált tanácsadási projektterveket készíteni? A ClickUp tanácsadási projektterv-sablon pont az Ön számára készült.
Ez a sablon egy egyszerű teendőlistaként készült, és minden egyes projektet részletesen leír. Ennek eredményeként könnyen áttekintheti a feladatokat, kioszthatja a felelősségeket a csapat tagjai között, és megtervezheti a projekt befejezéséhez szükséges következő lépéseket. Gondoljon rá úgy, mint a tanácsadási projekt terveinek összefoglaló lapjára – csak sokkal szervezettebb és könnyebben megvalósítható formában.
Íme, miért fogja imádni:
- Határozzon meg határidőket és prioritásokat, hogy minden feladat időben elkészüljön.
- Tervezze meg projektjét strukturált ütemtervvel, mérföldkövekkel és kulcsfontosságú feladatokkal.
- A zökkenőmentes végrehajtás érdekében ossza szét a felelősségeket a csapat tagjai között.
- Minimalizálja a projekt kockázatait azáltal, hogy előre megtervezi a vészhelyzeteket.
Ideális: Projektmenedzserek és tanácsadók számára, akiknek hatékonyan kell felvázolniuk és nyomon követniük a tanácsadási projekteket.
Íme, mit gondol Ansh Prabhakar, az Airbnb üzleti folyamatok fejlesztési elemzője a ClickUp projekttervezéshez való használatáról:
A ClickUp egy helyen sok mindent kínál, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbb. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a haladás, a napi megbeszélések és a jövőbeli tervezés alapján könnyű volt a jövőbeli tervezés.
A ClickUp egy helyen sok mindent kínál, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbb. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a haladás, a napi megbeszélések és a jövőbeli tervezés alapján könnyű volt a jövőbeli tervezés.
4. ClickUp tanácsadási jelentés sablon
Tegyük fel, hogy marketing tanácsadással foglalkozik. Használja a ClickUp tanácsadási jelentés sablont az adatok összegyűjtéséhez, a megállapítások összefoglalójának elkészítéséhez, az alapvető kihívások megértéséhez és hatékony marketing stratégiák kidolgozásához.
A dokumentum minimalista kialakítása az információk érthető bemutatására összpontosít. Ezért olyan elemeket használ, mint a tartalomjegyzék, szakaszok, alszakaszok stb.
Íme, miért fogja imádni:
- Készítsen elemzéseket táblázatok és grafikonok segítségével, és ossza meg azokat potenciális ügyfeleivel!
- Hatékonyan mutassa be az adatokat a megállapítások, ajánlások és következő lépések strukturált szakaszaival.
- Takarítson meg időt a jelentések elkészítésénél egy előre elkészített, könnyen testreszabható sablon használatával.
- Dokumentálja a projekt eredményeit, hogy nyomon követhesse a tartalommarketing sikereit és tájékoztathassa a jövőbeli fejlesztésekről.
Ideális: tanácsadók és elemzők számára, akik professzionálisan mutatják be marketing tanácsadási projektjeik eredményeit és ajánlásait.
📚 Olvassa el még: A szervezetek körében legkeresettebb tanácsadási szolgáltatások
5. ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablon
Bár nem egy hagyományos tanácsadási sablon, a ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablon mégis elengedhetetlen eszköz minden tanácsadó számára.
Tegyük fel, hogy megkereste egy potenciális ügyfelet. A megfelelő eszközök nélkül nehéz lehet naprakészen követni az ajánlat állapotát. De itt jön jól a sablon, mint egy mentőöv.
Átfogó felépítésű, a megfelelő eszközökkel és funkciókkal rendelkezik, így láthatja az ügyfél útját, nyomon követheti az előrehaladást, kezelheti a feladatokat és biztosíthatja a világos kommunikációt. Ez minimálisra csökkenti a hibalehetőségeket és pozitív ügyfélélményt biztosít.
Íme, miért fogja imádni:
- Optimalizálja az üzlet következő lépéseit, hogy biztosítsa a zökkenőmentes, sikeres ügyfél-bevonást.
- Összehangolja a csapatokat és a potenciális ügyfeleket a közös célokkal és a haladás nyomon követésével.
- Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, hogy biztosan teljesüljenek az ügyfelek céljai.
- Ápolja a hosszú távú kapcsolatokat a visszajelzések és a követő intézkedések dokumentálásával.
Ideális: Ügyfélsiker-csapatok és ügyfélkapcsolat-menedzserek számára, akik az ügyfélkapcsolatok nyomon követését és javítását tűzték ki célul.
🧠 Érdekes tény: A pontos jelentések és elemzések elősegítik az adatokon alapuló döntéshozatalt, ami 20%-kal növeli vállalatának működési hatékonyságát .
6. ClickUp ügyfélfelfedező sablon
Tudja, miért nem sikerül a legtöbb csapatnak nyertes tanácsadási ajánlatokat készíteni? Az ok egyszerű: mert nem figyelnek a potenciális ügyfelek kihívásaira és igényeire. Szerencsére a ClickUp ügyfélfelfedező sablon pont ebben segít.
A sablon minden részletre kiterjedő, átfogó felépítésének köszönhetően könnyedén felhasználhatja ügyfelei információinak gyűjtésére. Ez magában foglalja minden fontos adatot – az ügyfelek problémáitól kezdve céljaikig, célközönségükig vagy bármely más részletig –, hogy két dolgot biztosítson. Először is, hogy Ön és az ügyfél ugyanazon az állásponton legyenek a projekt eredményeit és a teljesítendő feladatokat illetően. Másodszor, hogy az Ön által választott tanácsadási megközelítés valóban összhangban álljon az ügyfelek problémáival.
Íme, miért fogja imádni:
- Gyűjtse össze az ügyfelek legfontosabb adatait egy strukturált dokumentumban.
- Optimalizálja az ügyfelek bevonását azáltal, hogy előre összegyűjti a céljaikat, igényeiket és elvárásaikat.
- Növelje az ajánlatok pontosságát azáltal, hogy a megoldásokat az ügyfelek kihívásaihoz igazítja.
- Fokozza az ügyfelek felkutatását mesterséges intelligenciával, automatizálással, képernyőfelvétellel, közös szerkesztéssel és egyéb fejlett eszközökkel.
Ideális: Értékesítési csapatok és tanácsadók számára, akik ajánlatok készítése előtt mélyreható ügyfélértékeléseket végeznek.
💡 Profi tipp: Ha csapata nehezen tud nyerő tanácsadási ajánlatokat készíteni, érdemes odafigyelni a testreszabásra. Minden ajánlatot igazítson az ügyfél igényeihez, és hivatkozzon konkrét célokra, problémákra vagy korábbi beszélgetésekre. Ezzel önmagában is új szintre emelheti ajánlatait! 🚀
7. ClickUp projektjavaslat-táblasablon
Szeretne egy olyan eszközt, amellyel a nyertes tanácsadási ajánlatok elkészítése vonzóbbá és intuitívabbá válik? Ha igen, akkor a ClickUp projektjavaslat-táblasablon az álmai valóra váltása.
Interaktív táblával rendelkezik, amelyen Ön és csapattársai együtt dolgozhatnak a tanácsadási ajánlatok megtervezésén. Írja le a projekt terjedelmét, vitassa meg a projekt összefoglalóját, becsülje meg az átlagos befejezési időt, véglegesítse a fizetési feltételeket és még sok mást. A sablon minden részletet figyelembe vesz, így Önnek nem kell!
Íme, miért fogja imádni:
- Interaktív táblás elrendezéssel vizualizálja ajánlatát.
- A beépített ellenőrzőlista segítségével soha nem hagy ki egyetlen fontos pontot sem.
- Tervezze meg a projekt hatókörét folyamatábrák, diagramok és fontos részletek segítségével.
- Finomítsa prezentációját azáltal, hogy a megbeszélések során azonnali módosításokat hajt végre.
Ideális: tanácsadók és ügynökségek számára, akik interaktív, vizuális ügyfélajánlatokat szeretnének készíteni.
📚 Olvassa el még: Hogyan írjunk projektjavaslatot (példák és sablonok)
8. ClickUp üzleti ajánlat sablon
Olyan sablont keres, amely segít tanácsadói vállalkozásának hatékonyan közvetíteni értékesítési ajánlatát az ügyfelek felé? Szerezze be a ClickUp üzleti ajánlat sablont.
Ez a világos és tömör dokumentum összefoglalja vállalkozásának legfontosabb pontjait. Így felhasználhatja ügyfelei meggyőzésére és ajánlatkérés (RFP) beszerzésére.
Később, ideális esetben az ügyfél bevonása után, a prezentáció során is felhasználhatja. Mivel a sablon testreszabható, adjon meg olyan részleteket, mint a kihívások, a megközelítések, a teljesítések stb., hogy véglegesítse a projekt hatókörét.
Íme, miért fogja imádni:
- Készítsen meggyőző ajánlatokat, amelyek kiemelik az Ön értékes ajánlatát.
- A szakaszokat könnyedén testreszabhatja a különböző ügyfelek és iparágak igényeinek megfelelően.
- Növelje nyerési arányát egy kifinomult és átfogó tanácsadási ajánlat sablon bemutatásával.
- Javítsa az üzleti ajánlatok nyomon követését az időkövetés, e-mail értesítések, függőségi figyelmeztetések, címkézési rendszerek és további funkciók integrálásával.
Ideális: tanácsadók, vállalkozók és szolgáltatók számára, akiknek tanácsadói vagy szakmai ajánlatot kell írniuk üzleti megoldásaik bemutatásához.
➡️ További információ: A legjobb ajánlatkezelő szoftverek
9. ClickUp kereskedelmi ajánlat sablon
A ClickUp kereskedelmi ajánlat sablon célja, hogy segítse az értékesítési csapatokat kereskedelmi ajánlataik bemutatásában a potenciális ügyfeleknek. Lehetővé teszi, hogy pillanatok alatt professzionális és meggyőző ajánlatot készítsen, és egy helyen rendszerezze az ajánlatának összes fontos elemét, biztosítva ezzel az egyértelműséget és a strukturáltságot.
Ezenkívül a sablon tartalmazza ajánlatának áttekinthető összefoglalását is. Ez segít az ügyfeleknek, hogy egy pillanat alatt megértsék tanácsadási szolgáltatásainak teljes körét.
Íme, miért fogja imádni:
- Rendezze el az összes tanácsadási ajánlatot egy professzionális dokumentumban.
- Állítson be különböző egyéni státuszú feladatokat a sablonon belül, hogy nyomon követhesse az egyes ajánlatok előrehaladását.
- Adjon egy világos projektösszefoglalót, amely megkönnyíti az ügyfelek döntéshozatalát.
- Optimalizálja a szerződéses tárgyalásokat az előre meghatározott feltételek és teljesítési kötelezettségek segítségével.
Ideális: B2B értékesítési csapatok és tanácsadó cégek számára, amelyek strukturált üzleti megoldásokat kínálnak vállalati ügyfeleknek.
🔍 Tudta? Az Accenture – a világ egyik legnagyobb tanácsadó cége – nevét egy belső versenyen nyerte el. Kim Petersen, egy norvég alkalmazott alkotta meg az „Accenture” kifejezést, amelynek jelentése „hangsúly a jövőn” 😎
10. ClickUp projektmenedzsment szolgáltatások szerződés sablonja
A ClickUp projektmenedzsment-szolgáltatási szerződés sablonja az ideális választás, ha olyan dokumentumra van szüksége, amely könnyedén összefoglalja a projektjét és annak részleteit.
Ez a rendkívül testreszabható és felhasználóbarát sablon felvázolja a projekt terjedelmének részleteit. Tartalmazza az ügyfél problémáit, a javasolt megoldást, a megközelítést, a teljesítéseket, az időt, az árakat, a feltételeket stb. Még a szerepeket és a felelősségi köröket is meghatározhatja, hogy maximalizálja a szervezeten belüli átláthatóságot.
Íme, miért fogja imádni:
- Kezdje ezzel a ClickUp Docs sablonnal, hogy olyan nézetekkel fejlessze ClickUp munkafolyamatát, mint a Lista, Gantt, Munkafolyamat és Naptár.
- Határozza meg mindkét fél felelősségi körét jól dokumentált feltételekkel.
- A határidők és a teljesítések összehangolásával biztosítsa a projekt zökkenőmentes végrehajtását.
- Növelje hitelességét egy professzionálisan megfogalmazott projektösszefoglalóval!
Ideális: tanácsadók, projektmenedzserek és szolgáltatók számára, akiknek egyértelmű megállapodásra van szükségük a projekt hatókörének és feltételeinek meghatározásához.
Ha Ön egy projektmenedzser, aki nehezen boldogul a dashboardok használatával, itt talál egy összefoglalót arról, hogyan könnyíti meg a ClickUp a dolgát:
Szerezze be a nyertes tanácsadási ajánlat sablonokat – próbálja ki a ClickUp-ot!
A tanácsadási ajánlat elkészítése pontosságot és szakértelmet igényel. A projekt összefoglalásától az árazásig minden részletnek világosnak és meggyőzőnek kell lennie, hogy megnyerje a potenciális ügyfeleket. Azonban egy ajánlatot a semmiből elkészíteni meglehetősen nagy kihívás.
Itt jönnek képbe a tanácsadási ajánlat sablonok. Segítségükkel a tanácsadók könnyedén készíthetnek professzionális ajánlatokat, csökkentve ezzel a hibák számát, időt takarítva meg és maximalizálva az üzletkötés esélyét.
Miért küszködne a formázással és a szerkezettel, amikor a probléma megoldására koncentrálhatna? Próbálja ki a ClickUp-ot – a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazást, amely számos ingyenes tanácsadási ajánlat sablont kínál, hogy könnyedén több ügyfelet szerezzen.
Siessen – nézze meg a ClickUp-ot, vagy regisztráljon itt egy ingyenes próbaidőszakra!