Workflow

Jak vytvořit dashboard pro generálního ředitele pro přehled o podnikání

Jako generální ředitel každý den činíte desítky důležitých rozhodnutí. Ale zakládáte je na úplných informacích, nebo na fragmentárních obchodních datech?

Bez komplexního přehledu o výkonu vaší organizace vznikají slepé body, mizí příležitosti a hrozby zůstávají neodhaleny, dokud není příliš pozdě.

Řešení je následující: dobře navržený dashboard pro generálního ředitele, který shromažďuje data důležitá pro vaše podnikání do jednoho přehledu v reálném čase. Žádné přepínání mezi tabulkami, žádné dotazování pěti lidí na aktuální informace.

A výsledek je skutečně viditelný.

Organizace zaměřené na data mají o 58 % vyšší pravděpodobnost překročení svých cílů v oblasti tržeb než organizace, které se na data nezaměřují. Organizace využívající data také dosahují 81% výhody v růstu tržeb a 173% výhody v dodržování předpisů a požadavků.

Tento průvodce vás provede přesně tím, jak vytvořit dashboard pro generálního ředitele – od nezbytných metrik až po příklady dashboardů, které rychle poskytují přehlednost. A ne, k tomu, abyste mohli začít, nepotřebujete titul v oboru datové vědy ani sofistikované a složité nástroje, zejména pokud již máte ClickUpaplikaci pro vše, co souvisí s prací! 💪🏼

⏰ 60sekundové shrnutí

  • Dashboard pro generálního ředitele vám poskytuje živý přehled o vašem podnikání – co funguje, co se zadrhává a kde je třeba zasáhnout.
  • Shromažďuje metriky z celé společnosti (tržby, provoz, úspěchy zákazníků, nábor zaměstnanců a další), takže nemusíte hledat data v desítkách různých nástrojů.
  • Nejužitečnější dashboardy jsou přizpůsobené na míru. Nejsou přeplněné všemi možnými KPI. Začněte tím, že se zaměříte na klíčové metriky, které skutečně posouvají vaše podnikání vpřed.
  • Identifikujte různé zdroje dat, které budou do vašeho dashboardu přiváděny, jako jsou vaše finanční datové systémy, CRM nástroje, HR data a zprávy z externích zdrojů.
  • Vyberte si správný nástroj pro dashboard. Vytvoření vlastního dashboardu pro generálního ředitele je snazší, když máte všechna data na jednom místě. Můžete importovat relevantní metriky z různých datových toků do svého nástroje pro dashboard, nebo můžete použít ClickUp jako jediný zdroj informací.
  • Díky více než 1000 integracím a podpoře API v ClickUp můžete také snadno načítat data ze svých podnikových systémů a nástrojů a vytvářet tak personalizované dashboardy ClickUp.
  • Jakmile budete mít data k dispozici, navrhněte rozložení dashboardu tak, aby bylo uživatelsky přívětivé a jednoduché. Nezapomeňte seskupit související metriky, abyste získali jasnější přehled. Poskytněte filtry a možnosti podrobného rozboru pro komplexní analýzu.
  • Otestujte, vylepšete a nasadte dashboard. Automatizujte zadávání dat, aby se dashboardy automaticky aktualizovaly. Proškolte výkonný tým v jeho používání a zajistěte, aby byl průběžně kontrolován a aktualizován, aby byl relevantní.
  • ClickUp zrychluje celý proces díky přizpůsobitelným kartám a grafům, šablonám dashboardů, automatizovaným zprávám a poznatkům umělé inteligence – takže strávíte méně času analýzou a více času vedením podniku správným směrem.

Co je to dashboard pro generálního ředitele?

Dashboard pro generálního ředitele je vizuální velín, který zobrazuje nejdůležitější výkonnostní metriky vaší společnosti v jednom konsolidovaném přehledu – například růst tržeb, odchod zákazníků, cash flow, nábor nových zaměstnanců a provozní efektivitu. Namísto prohledávání různých nástrojů nebo dotazování vedoucích týmů na aktuální informace máte vše, co potřebujete, na jednom místě.

Nejde však jen o hezčí tabulku. Dobrý dashboard zdůrazňuje trendy, včas upozorňuje na rizika a pomáhá vám soustředit se na strategické cíle, nikoli na zbytečnou práci.

A nejde o univerzální řešení. Zakladatel startupu se možná zajímá o míru spotřeby kapitálu a aktivaci uživatelů. Generální ředitel společnosti série C možná upřednostňuje růst ARR, rychlost týmu a příjmy z expanze. Jde o to, že se přizpůsobí vaší fázi, prioritám a stylu rozhodování.

📊 Takto moderní generální ředitelé nahrazují zpožděné zprávy předstihovými ukazateli – a díky tomu mohou činit rychlejší a přesnější rozhodnutí.

Co dělá dobrý dashboard pro generálního ředitele?

Nejlepší dashboardy pro generální ředitele mají tři klíčové vlastnosti:

  1. Aktualizace v reálném čase nebo téměř v reálném čase: Zobrazení aktuálního výkonu namísto historických zpráv
  2. Vizuální přehlednost: Používání intuitivních grafů, tabulek a indikátorů, které na první pohled sdělují stav.
  3. Praktické poznatky: Zdůraznění nejen toho, co se děje, ale také signalizace toho, kam je třeba věnovat pozornost.

Nejdůležitější je, že efektivní dashboard pro generálního ředitele není jen pasivním nástrojem pro reporting. Funguje jako aktivní systém pro podporu rozhodování, který vám pomáhá odhalit trendy, identifikovat souvislosti mezi různými oblastmi podnikání a činit rychlejší a jistější strategická rozhodnutí, když je čas rozhodující.

Proč CEO potřebují dashboard

Čím výše jste, tím těžší je vidět, co se skutečně děje.

Jako generální ředitel neustále přecházíte mezi strategií, rozhovory s investory a interními operacemi. Bez jasného a aktuálního přehledu o podnikání však musíte činit rozhodnutí na základě instinktu – nebo ještě hůře, na základě zastaralých prezentací.

Právě v tomto ohledu mění výkonný dashboard pravidla hry. Poskytuje vám:

  • Jasnost bez čekání: Průměrná společnost používá 112 různých aplikací SaaS. Bez jednotného dashboardu jste nuceni přeskakovat mezi platformami, čímž ztrácíte cenný kontext a čas. Dashboard tuto složitost eliminuje tím, že zobrazuje pouze to, na čem záleží. Už nemusíte žádat tři oddělení o ověření čísel nebo shánět týdenní zprávy. Dashboard načítá živá data z vašich hlavních nástrojů, takže můžete jednat v reálném čase.

📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken Slacku a roztroušených souborů. Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Představujeme ClickUp Brain.

Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.

💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!

  • Rychlejší rozhodování: Když jsou vaše metriky viditelné a přesné, můžete včas korigovat směr. Například když se změní podmínky na trhu, okno pro účinnou reakci je úzké. Dobře navržený dashboard tyto změny okamžitě signalizuje, což vám umožňuje změnit strategii ještě dříve, než konkurence rozpozná příležitost nebo hrozbu.
  • Odpovědnost bez mikromanagementu: Všichni vidí stejné cíle a pokrok. To samo o sobě může podpořit soulad a autonomii napříč týmy.
  • Připravenost pro investory a představenstvo: Ať už se jedná o čtvrtletní aktualizaci nebo schůzku na poslední chvíli, vaše klíčové metriky jsou již uspořádané a přístupné.
Mějte KPI vždy po ruce díky dashboardům ClickUp.

Zjednodušeně řečeno, dashboard pro generálního ředitele mění způsob, jakým vedete, a posouvá vás od reaktivního řízení týmu na základě zastaralých zpráv k proaktivnímu vedení týmu založenému na obchodních informacích v reálném čase.

Jaké metriky by měl dashboard pro generálního ředitele obsahovat?

Neexistuje univerzální sada metrik, které by měl sledovat každý generální ředitel, ale existuje správná odpověď pro vaši firmu, která závisí na vaší fázi, cílech a modelu.

Většina vysoce účinných dashboardů pro generální ředitele pokrývá pět klíčových oblastí:

1. Finanční výkonnost

  • Tržby (měsíční opakující se, celkové, podle segmentu)
  • Míra spotřeby kapitálu a doba do vyčerpání hotovosti
  • Hrubá marže a trendy ziskovosti

Tyto nástroje ukazují, jak rychle rostete – a jak udržitelným způsobem.

2. Prodej a pipeline

  • Nové uzavřené obchody
  • Prodejní pipeline a rychlost
  • Stav pipeline (hodnota, stáří, míra konverze)

Pomohou vám pochopit, co vás čeká v příštím čtvrtletí a kam investovat podporu.

3. Úspěch a spokojenost zákazníků

  • Míra odchodu zákazníků a udržení zákazníků
  • Net Promoter Score (NPS)
  • Počet žádostí o podporu/doba vyřízení

Toto jsou varovné signály, které vám napoví, že zákazníci odcházejí.

4. Produkt a dodávka

  • Průběh plánu
  • Přijetí funkce
  • Počet chyb/problémů

To je obzvláště užitečné pro SaaS a produktově orientované organizace, kde rychlost dodání přímo ovlivňuje retenci a výnosy.

Dashboardy ClickUp pro agilní release train
Vytvořte dashboard ClickUp Sprints, abyste mohli vizualizovat svůj produkt a rychlost dodání v reálném čase.

5. Lidé a provoz

  • Počet zaměstnanců
  • Volná pracovní místa
  • Metriky produktivity týmu (např. sprint burndown, míra dokončení úkolů)

Takový dashboard pro generálního ředitele vizualizuje, jak efektivně vaše společnost funguje v zákulisí.

Dashboard ClickUp HR
Snadno vizualizujte metriky výkonu HR pomocí dashboardů ClickUp.

💡 Tip pro profesionály: Nesledujte všechno – sledujte to, co mění chování. Dobrým pravidlem je soustředit se na 8–10 metrik, které přímo souvisejí s cíli vaší společnosti nebo faktory růstu.

Jak vytvořit dashboard pro generálního ředitele

Vytvoření efektivního dashboardu pro generálního ředitele je umění i věda, při které je třeba najít rovnováhu mezi vizualizací dat a strategickým vyprávěním příběhů. Zde je návod, jak vytvořit dashboard, který transformuje surová metrika do praktických informací pro vedení:

Krok 1: Definujte své klíčové metriky

Začněte tím, že určíte své „klíčové ukazatele“, tedy hlavní cíle, které určují strategické cíle vaší organizace. Každý ukazatel by měl odpovídat na konkrétní obchodní otázku , která vede k akci.

📌 Příklady důležitých obchodních otázek zahrnují:​

  • Rosteme tempem, které je nutné k dosažení našich ročních cílů?
  • Stává se náš obchodní model více či méně efektivním?
  • V čem jsme lepší nebo horší než konkurence?

Zároveň se poraďte s vedoucími pracovníky, kteří budou dashboard používat, abyste pochopili jejich konkrétní informační potřeby.

S ClickUp Goals můžete definovat tyto metriky North Star jako sledovatelné cíle a přímo propojit prvky svého dashboardu se strategickými prioritami. Tyto cíle jsou rozděleny na dílčí cíle (kvantifikovatelné výsledky) a milníky (kontrolní body pokroku), které můžete přiřadit týmům nebo jednotlivcům. Tím se vytvoří přirozené propojení mezi tím, co měříte, a tím, co je pro podnik nejdůležitější.

📌 Řekněme, že vaším hlavním cílem je zvýšit měsíční opakující se výnosy (MRR) o 30 % v tomto roce. V ClickUp můžete vytvořit cíl s názvem „Zvýšit MRR o 30 %“ a poté jej rozdělit na:

  • Cíle jako „Přidat 50 000 $ v MRR za čtvrtletí“
  • Milníky ClickUp , jako například „Zavést novou cenovou hladinu“ nebo „Najmout 3 nové SDR do druhého čtvrtletí“.

Každý cíl lze pomocí ClickUp Dashboards přímo propojit s metrikami ve vašem dashboardu pro generálního ředitele – ať už se jedná o metriky z CRM pipeline, výkonnost kampaní nebo dodávek projektů. Když někdo uzavře obchod, dokončí úkol nebo dosáhne výkonnostního KPI, tento pokrok automaticky aktualizuje cíl, což vám poskytuje přehled o strategickém provádění v reálném čase.

Krok 2: Mapujte zdroje dat a integrační body

Vzhledem k tomu, že průměrná společnost nyní spravuje data ve 112 různých aplikacích, bude váš dashboard muset čerpat z více zdrojů, například:

  • Finanční systémy (ERP, účetní software)
  • CRM platformy
  • Nástroje pro marketingovou analytiku
  • Databáze využití produktů
  • Systémy pro řízení lidských zdrojů a výkonnosti týmů
  • Externí zdroje tržních dat

Ujistěte se, že máte k dispozici správné integrace a API, abyste mohli spolehlivě načítat data z těchto zdrojů.

Propojte více než 1000 nástrojů s integracemi ClickUp

Více než 1000 integrací ClickUp eliminuje tuto fragmentaci a konsoliduje tyto izolované údaje do jednotného dashboardu.

Krok 3: Vyberte si správný nástroj pro dashboard

Při výběru nástroje pro dashboard zvažte faktory, jako je snadnost použití, možnosti přizpůsobení, schopnosti integrace dat, funkce pro spolupráci a cena.

Atlassian Analytics, Tableau, Power BI a Google Looker Studio jsou oblíbené možnosti pro různé, často pokročilé případy použití.

Nástroje jako ClickUp Dashboards nabízejí všestranné funkce (včetně hotových šablon pro nastavení dashboardů), které vám umožní vytvářet vlastní přehledy pro různé potřeby, od výkonu kampaní po produktivitu týmu.

💡 Tip pro profesionály: Chcete mít jasný přehled o svých projektech, včetně termínů, úkolů a postupu v reálném čase? Použijte šablonu dashboardu pro řízení projektů ClickUp!

Sledujte, analyzujte a spravujte úkoly, zdroje a průběh projektů pomocí šablony řídicího panelu pro správu projektů ClickUp.

Krok 4: Navrhněte rozložení dashboardu

Účinné rozvržení dashboardu upřednostňuje přehlednost a použitelnost.

Pomocí velikosti, barvy a umístění upoutejte pozornost na nejdůležitější metriky:

  • Použijte mřížkové rozložení a uspořádejte informace zleva doprava a shora dolů.
  • Lidský mozek zpracovává informace po částech. Seskupte související metriky, abyste poskytli kontext.

S ClickUp Dashboards můžete organizovat metriky do strategických kategorií, jako jsou „Finanční zdraví“, „Zákaznické informace“ a „Výkonnost týmu“, díky čemuž jsou vzorce a vztahy mezi souvisejícími metrikami okamžitě zřejmé.

💡 Tip pro profesionály: Zajistěte, aby byl váš dashboard přístupný na všech zařízeních, včetně mobilních platforem. Tato flexibilita vám umožní zůstat informováni a činit rozhodnutí na základě dat i na cestách, což zvýší vaši schopnost reagovat a agilitu.

Krok 5: Vytvořte individuální vizualizace

Pro každou metriku vyberte nejvhodnější typ vizualizace:

  • Grafy s jedinou hodnotou pro klíčová čísla, jako jsou ARR, výdaje a růst
  • Čárové grafy pro trendy v čase (např. trendy ARR)
  • Plochové grafy pro vizualizaci růstu (např. hrubý obrat)
  • Sloupcové grafy pro srovnání (např. nový ARR podle registrace)
  • Tabulky pro podrobné údaje (např. seznamy zákazníků)

Zajistěte, aby každá vizualizace byla jasná, stručná a vypovídala o části vašeho celkového obchodního příběhu.

🧠 Zajímavost: ClickUp nabízí více než 50 karet dashboardu, včetně výsečových grafů, sloupcových grafů, spojnicových grafů, karet pro vlastní výpočty, karet úkolů a tabulek a dalších, takže si můžete data prohlížet podle svých představ!

A to nejlepší? Tyto karty se aktualizují v reálném čase, takže se nikdy nemusíte obávat, že budete pracovat s zastaralými metrikami.

Přizpůsobte rozložení a karty dashboardů ClickUp tak, aby vyhovovaly vašim potřebám v oblasti reportingu.

Pomocí ClickUp Automations a ClickUp Brain můžete dále optimalizovat dashboardy a analýzu dat.

  • Načtěte konkrétní data z připojených systémů podle předem stanoveného harmonogramu.
  • Upozorněte příslušné zainteresované strany, když metriky překročí prahové hodnoty (pomocí jednoduchých podmínek a spouštěných oznámení).
  • Vytvářejte pravidelné souhrny s důrazem na klíčové změny a trendy pomocí funkcí umělé inteligence ClickUp Brain.
ClickUp Brain
Získejte souhrnné aktualizace stavu úkolů ve vašem pracovním prostoru pomocí ClickUp Brain.
Analyzujte data z odeslaných formulářů v reálném čase a získejte informace od AI pomocí ClickUp Brain.
Analyzujte data v reálném čase a získejte informace od AI s ClickUp Brain.

💡 Tip pro profesionály: Různá rozhodnutí vyžadují různou rychlost dat. Metriky, které ovlivňují provozní nebo taktická rozhodnutí, jako jsou prodejní výsledky, stav zásob nebo upozornění na incidenty, často vyžadují aktualizace v reálném čase nebo každou hodinu, aby bylo možné včas reagovat. Naopak strategické metriky, jako jsou čtvrtletní finanční souhrny nebo dlouhodobý pokrok projektu, lze obvykle aktualizovat jednou týdně nebo i méně často, protože tato rozhodnutí nejsou tak časově citlivá.

Krok 6: Implementujte interaktivitu a možnosti podrobného rozboru

Vylepšete funkčnost svého dashboardu začleněním interaktivních prvků:

  • Filtry: Umožněte uživatelům soustředit se na konkrétní časové rámce, oddělení nebo produktové řady.
  • Drill-downs: Umožňují hlubší prozkoumání datových bodů pro podrobnou analýzu.
  • Nápověda: Poskytněte další kontext nebo vysvětlení složitých metrik.

Dashboardy ClickUp podporují tyto funkce pro poutavější a přehlednější uživatelský zážitek.

Podrobné informace o panelech ClickUp
Prozkoumejte podrobněji důležité metriky pomocí funkcí podrobného rozboru ClickUp Dashboards.

💡 Tip pro profesionály: Uveďte základní informace, strategické cíle a relevantní referenční hodnoty, abyste poskytli kontext pro prezentovaná data. Tato kontextualizace pomáhá pochopit význam dat a podporuje informované rozhodování.

Krok 7: Testování a vylepšování

Před dokončením dashboardu:

  • Proveďte důkladné testování, abyste se ujistili, že všechna data jsou přesná a aktuální.
  • Získejte zpětnou vazbu od klíčových zainteresovaných stran
  • Proveďte nezbytné úpravy na základě zpětné vazby od uživatelů a počátečních vzorců používání.

Krok 8: Nasazení a školení

Jakmile je dashboard připraven, nasadíte jej a zajistíte, aby byl snadno přístupný pro vás a další oprávněné uživatele. Uspořádejte krátké školení, ve kterém zdůrazníte, jak dashboard používat a interpretovat.

Aby se posílil jeho význam v rozhodovacích procesech, můžete dashboard integrovat do své každodenní rutiny jako generální ředitel, například jej zobrazit na monitorech v kancelářích vedení nebo jej začlenit do pravidelných schůzek.

Krok 9: Zaveďte proces kontroly a aktualizace

Chcete zajistit, aby dashboard i nadále poskytoval smysluplné informace?

Nastavte systém pro průběžnou údržbu a zlepšování:

  • Naplánujte pravidelné kontroly (např. měsíční nebo čtvrtletní) k posouzení účinnosti dashboardu.
  • Shromažďujte zpětnou vazbu od uživatelů a provádějte opakovaná vylepšení.
  • Držte krok s měnícími se obchodními prioritami a přizpůsobujte jim příslušné metriky.

Krok 10: Zajistěte bezpečnost dat a dodržování předpisů

Vzhledem k citlivé povaze výkonných dashboardů musíte zavést robustní bezpečnostní opatření k ochraně dat.

Začněte tím, že pomocí funkcí řízení přístupu ClickUp omezíte viditelnost dashboardu pouze na oprávněné osoby. Pravidelná kontrola zdrojů dat a přístupových protokolů zajistí soulad s příslušnými předpisy na ochranu dat. Vzdělávání uživatelů v oblasti osvědčených postupů pro zabezpečení dat podpoří kulturu odpovědnosti a ostražitosti.

Pečlivým dodržováním těchto kroků a využitím pokročilých funkcí ClickUp můžete vytvořit dynamický a bezpečný dashboard pro generálního ředitele, který poskytuje přehled v reálném čase a vyvíjí se podle potřeb vaší organizace.

📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit pracovní dashboard

Příklady dashboardů pro generální ředitele

Dashboardy jsou nejúčinnější, když jsou navrženy podle toho, co vy potřebujete vidět, a ne podle toho, co vám nějaká šablona říká, že byste měli sledovat.

Zde jsou tři příklady dashboardů pro generální ředitele, které odrážejí skutečné případy použití pro vedoucí pracovníky:

1. Dashboard s přehledem pro vedení

Pokud provozujete společnost SaaS, potřebujete mít přehled o využívání produktů, trendech v příjmech a výkonu týmu – a to vše na první pohled.

Přehledový panel shrnuje to nejdůležitější:

  • Růst MRR a ARR
  • Trendy v přijímání funkcí
  • Míra odchodu a retence zákazníků
  • Rychlost týmu (např. postup sprintu, dokončení úkolů)
  • Zpoždění v řešení žádostí o podporu nebo NPS

Tento dashboard se stane vaším pondělním ranním velínem. Ukazuje, zda uživatelé využívají klíčové funkce, zda vývoj produktu probíhá podle plánu a zda se zákaznická zkušenost zlepšuje nebo zhoršuje.

Přehledový panel ClickUp
Získejte přehled o stavu vaší organizace díky přehledovým dashboardům, které můžete vytvořit v ClickUp.

👉 Jak ClickUp pomáhá: Pomocí funkce Dashboards (Dashboardy) můžete načítat data přímo z úkolů, cílů a vlastních polí v ClickUp. Přidejte widgety jako Burnup Charts (Grafy spotřeby), Task Velocity (Rychlost úkolů) a Goals Progress (Pokrok cílů), abyste mohli sledovat dodávky produktů a jejich přijetí v reálném čase.

2. Dashboard pro sledování tržeb a prodejů

Tento článek je určen pro generální ředitele, kteří chtějí mít jasnou představu o tom, co pohání růst, a kde je třeba optimalizovat prodejní proces.

Obsahuje:

  • Nové tržby podle segmentů (měsíční a čtvrtletní)
  • Stav pipeline (fáze obchodu, míra konverze, průměrný prodejní cyklus)
  • Náklady na získání zákazníka (CAC)
  • Prodej podle kanálu nebo regionu
  • Plnění kvót podle obchodního zástupce nebo týmu

Tento dashboard vám pomůže včas odhalit nové příležitosti a nedostatky a sjednotit týmy GTM kolem jasných cílů. Berte jej jako systém včasného varování před úniky příjmů.

Vytvoření dashboardu pro generálního ředitele pro sledování tržeb a prodeje v ClickUp
Vytvořte si přizpůsobený dashboard ClickUp Sales pro sledování klíčových metrik v celém funnelu.

👉 Jak ClickUp pomáhá: ClickUp se integruje s nástroji jako Salesforce a HubSpot prostřednictvím Zapier nebo nativních integrací, což umožňuje synchronizaci vašich dat o pipeline a metrikách příjmů v reálném čase.

3. Klientský portál a dashboard pro úspěch zákazníků

Viditelnost po prodeji je stejně důležitá. Tento dashboard je určen pro generální ředitele, kteří chtějí zajistit, aby zdraví zákazníků zůstalo v popředí a nebylo pohřbeno v čtvrtletních zprávách.

Co obsahuje:

  • Míra dokončení onboardingu
  • Počet žádostí o podporu a doba jejich vyřízení
  • Trendy CSAT nebo NPS
  • Prognóza obnovení a upsellů
  • Účty ohrožené rizikem označené CSM

Části tohoto dashboardu můžete dokonce ukázat klientům, abyste si získali jejich důvěru a zajistili transparentnost.

Sledujte, jak efektivně řešíte problémy a rizika zákazníků pomocí dashboardů ClickUp CRM.

👉 Jak ClickUp pomáhá: Vytvořte zobrazení klientského dashboardu pomocí oprávnění, aby klíčoví zákazníci mohli vidět svůj stav onboardingu a otevřené problémy. Interně použijte vlastní stavy úkolů, vlastní pole a odesílání formulářů ClickUp k automatizaci kontrol klientů a sledování úspěchů.

Vytvoření vlastního dashboardu v ClickUp

Ačkoli tyto příklady poskytují užitečné výchozí body, váš ideální dashboard pro generálního ředitele bude jedinečný pro kontext vašeho podnikání.

Nastavte si nový dashboard několika kliknutími pomocí intuitivního rozhraní ClickUp.

Dashboardy ClickUp poskytují rámce specifické pro dané odvětví, které můžete přizpůsobit přesně podle svých potřeb:

  • Přidávání nebo odebírání metrik tak, aby odpovídaly vašim prioritním KPI
  • Úprava zdrojů dat pro připojení k vašim stávajícím nástrojům
  • Přizpůsobení typů vizualizace a karet tak, aby odpovídaly vašemu stylu rozhodování
  • Nastavení automatických upozornění pro metriky, které vyžadují okamžitou pozornost

Nezapomeňte, že nejúčinnější dashboardy pro generální ředitele nejsou statické – vyvíjejí se spolu s růstem vašeho podnikání a změnami ve vašem strategickém zaměření. Flexibilní platforma ClickUp roste s vámi a zajišťuje, že váš dashboard zůstane relevantním nástrojem pro rozhodování po celou dobu existence vaší společnosti.

Získejte jasný přehled a veďte s jistotou díky dashboardu pro generální ředitele vytvořenému v ClickUp.

Skvělý dashboard pro generálního ředitele vám nejen řekne, co se stalo, ale také vám pomůže utvářet to, co se stane dál.

Ve světě, kde se od generálních ředitelů očekává, že budou částečně stratégové, částečně operátoři a částečně komunikátoři, je mít všechny důležité metriky na jednom místě velkou výhodou. Ať už řídíte rychle rostoucí startup nebo vedete podnik s více produkty, přizpůsobený dashboard vám pomůže odhalit vzorce, včas korigovat směr a soustředit se na to, co skutečně posouvá podnikání vpřed.

ClickUp vám to usnadní. Jeho dashboardy vám umožňují načítat živá data od vašich týmů, automatizovat aktualizace a sledovat výkonnost napříč cíli, projekty a operacemi – vše v jednom sjednoceném zobrazení. Díky informacím generovaným umělou inteligencí a přizpůsobitelným kartám získáte dashboard, který se přizpůsobí vašemu stylu vedení.

Protože když máte jasný přehled o všem, můžete vést s jistotou. Vyzkoušejte to sami. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní