Като бизнес, вие разчитате на документацията, за да стартирате проекти, да вземете решения за крайните резултати и да създадете нови продукти и услуги, които да отговарят на нуждите на вашите клиенти. Но преди да направите всичко това, трябва да знаете какво търсят клиентите и защо се интересуват от вашите услуги.
Най-добрият начин да го направите е да създадете персонализирани формуляри за регистрация, които включват цялата информация, от която се нуждаете, за да задоволите нуждите на вашите клиенти. Но това може да отнеме много време, особено ако създавате тези формуляри ръчно. ⚠️
За щастие, има по-добър начин! Шаблоните за формуляри за регистрация спестяват време и усилия, като в същото време гарантират изчерпателни отговори на всичко, което трябва да знаете за вашия клиент. Всеки от тях може да се персонализира, така че можете да добавите полета и въпроси, които са relevante за вашия бизнес.
Тук ще ви покажем деветте най-добри шаблона за формуляри за регистрация. От прости формуляри за контакт и лесни инструменти за регистрация до разширени очаквания на клиентите – има шаблон, който отговаря на вашите нужди.
Какво е шаблон за формуляр за приемане?
Формулярът за регистрация е документ за управление на клиенти, който фирмите използват, за да събират важна информация от клиентите. Обикновено се използва в ранните етапи на процеса на привличане на клиенти или по време на периода на продажби, когато клиентите все още избират между доставчици.
Формулярите за регистрация обикновено събират основна контактна информация, както и причините, поради които новият клиент се нуждае от вашите услуги, и евентуални специални искания, които може да има. Някои формуляри за регистрация могат да събират информация за плащания, а повечето могат да отговорят на въпроси относно целите на клиента и евентуалните предизвикателства, които той очаква. ✨
Като разберете нуждите на клиентите си, можете да изготвите солидни комуникационни планове и да управлявате нуждите и очакванията им. Ще създадете ефективни процеси и ще изградите работни потоци, които гарантират успеха на проекта.
Въпреки че формулярите за регистрация често са насочени към клиенти, те могат да се използват и за назначаване на нови членове на екипа и за вътрешни цели. В тези ситуации те се използват главно от отдел „Човешки ресурси“ за определяне на процедурите за изплащане на заплати, обучение на служители и други основни задачи, свързани с назначаването.
Шаблоните за формуляри за приемане са създадени, за да ускорят и улеснят този процес. Те елиминират ръчната работа по създаването на формуляри за всеки клиент. Най-добрите шаблони за формуляри за приемане могат да се персонализират, така че можете да добавите цветове, шрифтове и изображения на вашата марка. Те също така предлагат сътрудничество в реално време и имат функции за управление на задачите.
Какво прави един добър шаблон за формуляр за регистрация?
Независимо дали предпочитате да работите с инструмент за управление на проекти или да използвате текстообработваща програма като Google Docs или Microsoft Word, на пазара има десетки шаблони за формуляри за регистрация. Но не всички от тях са еднакво ефективни.
Ето какво да търсите, когато избирате шаблон за формуляр за регистрация:
- Удобен за ползване интерфейс: Няма нищо по-лошо от борбата с формуляр или инструмент, защото има лош дизайн. Изберете формуляр за регистрация, който е интуитивен и лесен за навигация.
- Проследяване на поддръжката: Шаблонът, който предлага проследяване на промените, ви позволява бързо да видите кога са направени актуализации.
- Сигнали и известия: Бъдете в течение с промените благодарение на сигналите и известията, които уведомяват членовете на екипа, когато бъде получен нов формуляр или когато някой бъде актуализиран.
- Ескалация и управление на задачите: Някои формуляри за приемане на клиенти разполагат с тригери, които ескалират проблеми или автоматично възлагат задачи на членовете на екипа, за да отговорят на потенциалните нужди на клиентите.
- Потребителски полета: Получете необходимата ви информация – а не общи отговори – с потребителски полета за предизвикателствата, целите и контактната информация на клиентите.
- Интеграции: Използвайте формуляр, който работи с инструментите, които вече използвате.
9 безплатни шаблона за формуляри за приемане
Готови ли сте да намерите шаблони за формуляри за регистрация, които ще ви спестят време и усилия при свързване с нов клиент? Ето нашият списък с деветте най-добри. От формуляри за основна информация до по-подробни документи, подчертаващи нуждите на клиентите, ще намерите всичко необходимо, за да обслужвате клиентите си.
1. Шаблон за формуляр за регистрация на ClickUp
Шаблонът за формуляр на ClickUp е персонализиран въпросник, който предлага начин за събиране на информация за клиента и оптимизиране на процеса на приемане на клиенти. Използвайте формуляра, за да научите повече за нуждите, целите и предизвикателствата на вашия клиент.
Както всички изгледи на формулярите в ClickUp, този също е лесен за попълване от клиентите и е проектиран да задейства действия, които да дадат старт на проекта. Използвайте формуляра, за да възлагате автоматично последващи задачи на екипа по продажбите или да създавате известия за мениджърите, които искат да знаят кога се присъединява нов клиент.
Тъй като формулярът е персонализируем, има десетки случаи на употреба. Медицинските доставчици могат да го използват като шаблон за формуляр за приемане на пациенти, за да съберат данни за застраховката, отговорите на пациента на въпросник за психичното здраве или необходимата информация за личната и семейната медицинска история. Професионалистите в областта на недвижимите имоти могат да използват шаблона на формуляра, за да разберат какво търси клиентът в новия си дом.
2. Шаблон за формуляр на ClickUp
Шаблонът за формуляр на ClickUp е персонализиран въпросник, който предлага начин за събиране на информация за клиента и оптимизиране на процеса на приемане на клиенти. Използвайте формуляра, за да научите повече за нуждите, целите и предизвикателствата на вашия клиент.
Както всички изгледи на формуляри в ClickUp, този е лесен за попълване от клиентите и е проектиран да задейства действия, които да дадат старт на проекта. Използвайте формуляра, за да възлагате автоматично последващи задачи на екипа по продажбите или да създавате известия за мениджърите, които искат да знаят кога се присъединява нов клиент.
Тъй като формулярът е персонализируем, има десетки случаи на употреба. Медицинските доставчици могат да го използват като шаблон за формуляр за приемане на пациенти, за да съберат данни за застраховката, отговорите на пациента на въпросник за психичното здраве или необходимата информация за личната и семейната медицинска история. Професионалистите в областта на недвижимите имоти могат да използват шаблона на формуляра, за да разберат какво търси клиентът в новия си дом.
3. Шаблон за формуляр за контакт с клиенти на ClickUp
Няма да знаете какво мислят клиентите, ако не установите процеси за получаване на редовна обратна връзка от тях. Използвайте шаблона за формуляр за контакт с клиенти от ClickUp, за да улесните клиентите да се свържат с вас. Персонализирайте шаблона, за да позволите на клиентите да съобщават проблеми, да задават въпроси или да получават актуална информация за съответните продукти и услуги. ✍️
За да започнете, създайте формуляр, използвайки шаблона, и добавете персонализирани полета според нуждите си. Включете логото и фирмените цветове от стиловия наръчник на вашата марка, за да направите документа част от вашата цялостна фирмена кореспонденция.
Настройте седмични задачи за преглед на формулярите и автоматизирайте известията, за да напомняте на членовете на екипа да решават проблеми, да комуникират с клиента и да правят последващи действия. Добавете знаци за приоритет, за да идентифицирате задачите, които изискват незабавно внимание, или тези, които могат да бъдат изпълнени по-късно.
4. Шаблон за контактна форма на ClickUp
Понякога, особено в началото на процеса на продажба, е необходимо да съберете прости данни за клиента. Шаблонът за контактна форма на ClickUp прави точно това: събира основна контактна информация, за да можете да се свържете и да научите повече за това, което търси потенциалният клиент.
Формулярът включва прости раздели за името на клиента, предпочитан начин за контакт, телефонен номер и имейл адрес. Можете да персонализирате формуляра, за да включите допълнителни данни за клиента, като дата на раждане – ако вашите услуги са ограничени до лица над определена възраст – или медицинска история, ако сте доставчик на медицински услуги.
Добавете персонализирани етикети, като например „взаимоотношения с клиенти“, за да определите дали новият клиент е бил препоръчан от съществуващ клиент или служител с цел получаване на комисионна. Използвайте формуляра, за да задействате задачи във вашия работен процес, за да привлечете клиента или да продължите да работите по сключването на сделката.
5. Шаблон за успех на клиента на ClickUp
Формулярите за регистрация на клиенти не се ограничават до информацията за нови клиенти по време на регистрацията. Тези формуляри са полезни и когато искате да получите обратна връзка от съществуващи клиенти, докато те пробват нови продукти или услуги. Шаблонът „Успех на клиента“ от ClickUp ви позволява да разберете какво искат и от какво се нуждаят клиентите във визуално приятен формат. ✅
За да започнете, помолете клиентите да попълнят цифровия формуляр по време на регистрацията. Веднага ще видите карта с задачи в ClickUp с подходящата информация от полетата на формуляра. Използвайте изгледа „Табло“, за да филтрирате клиентите въз основа на нивото на поддръжка, ангажираност и удовлетвореност.
С помощта на звездички за оценка и цветно кодиране подчертайте клиентите, които са доволни, и маркирайте тези, които се нуждаят от повече подкрепа. Добавете маркировки за приоритет и активирайте известия, когато нуждите на даден клиент не са удовлетворени.
6. Шаблон за формуляр за заявка на ClickUp
Шаблонът за формуляр за заявка на ClickUp прави отлично първо впечатление, като предлага на клиентите и новите потребители място, където да поискат нови функции или актуализации. Добавете въпроси и полета към онлайн формуляра за регистрация, за да съберете информация за компанията на клиента, неговата заявка и контактните му данни.
Използвайте функцията „плъзгане и пускане“, за да премествате полетата и да създадете оформление, което преминава от един въпрос към следващия. Решете дали искате читателите да избират от отговори с няколко варианта или да предпочетат полета за кратки отговори, за да могат да допринесат с повече идеи.
7. Шаблон за регистрационна форма на ClickUp
Регистрирайте клиентите и ги поставете в опашката за набиране за секунди благодарение на шаблона за регистрационна форма на ClickUp. Този прост шаблон събира ценни данни, включително контактна информация, данни за плащане и нужди на клиентите, по-бързо от всякога.
Вече не е необходимо да се свързвате ръчно с потенциалните клиенти, за да получите актуализирана информация или контактни данни. Вместо това просто изпратете формуляра на потенциалните клиенти и наблюдавайте как се появяват резултатите. Използвайте четирите различни опции за преглед, за да подпомогнете управлението на клиентите и да създадете работни процеси около новите проекти.
С опцията за съхранение на криптирани данни в новия формуляр за регистрация на клиенти можете да защитите чувствителните данни, ако работите за адвокатска кантора, медицинска агенция или подобен доставчик на услуги.
8. Шаблон за сътрудничество за успех на клиента в ClickUp
Създайте рецепта за по-голяма удовлетвореност на клиентите с шаблона за сътрудничество за успех на клиентите на ClickUp. От назначаването на нови служители до продажбите и изпълнението на проекти, нещата стават по-лесни, тъй като вие се фокусирате върху успеха на клиентите. ?
Шаблонът включва формуляр за одобрение на нов клиент и процес на одобрение, който проследява различните етапи за всеки клиент. Формулярът незабавно задейства нова карта със задачи за всеки клиент, а вие добавяте персонализирани полета, за да проследявате удовлетвореността.
Планирайте срещи и последващи действия с клиентите, за да се чувстват чути и подкрепени, ако възникне проблем. Използвайте маркировки за приоритет и полета с цветен код, за да подчертаете важната информация и да ескалирате задачите, ако е необходимо.
9. Шаблон за формуляр за приемане на услуги в Word от Template.net
Търсите шаблон за формуляр за регистрация, който можете да персонализирате? Този от Template.net ви позволява да събирате информация за клиентите, независимо дали ви трябват само основни данни или искате подробна информация. Изпратете формуляра на клиентите в електронен формат или го разпечатайте и го вземете със себе си на среща, ако искате да работите по него съвместно. ?
В горната част на формуляра има поле за логото на вашата компания, а вие можете да добавяте или премахвате въпроси, за да го адаптирате към вашите нужди. Използвайте таблици и диаграми, за да подчертаете ключови характеристики и популярни запитвания или да споделите информация за предлаганите от вашата компания продукти и услуги.
Новите AI инструменти предлагат предложения за формулировки и правят бърза проверка на правописа и граматиката, за да гарантират точността. Вградените редактори на документи се занимават с форматирането, за да можете да се представите в най-добрата си светлина. Най-хубавото е, че безплатните инструменти за дизайн ви позволяват да придадете свой собствен стил на формуляра за регистрация.
Шаблонът е съвместим с Google Docs, Microsoft Word и Apple Pages. Той не поддържа електронни подписи, така че вашите клиенти ще трябва да го разпечатат, за да го подпишат, преди да ви го изпратят обратно.
Създайте по-добри работни процеси с клиенти с ClickUp
Независимо дали търсите начини да опростите процеса на регистрация, да подобрите потребителското преживяване или да споделяте формуляри за съгласие, тези шаблони за формуляри за регистрация ще ви помогнат да свършите работата. Използвайте ги, за да събирате информация, да получавате заявки за функции и да регистрирате клиенти с лекота.
Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да събирате данни за клиентите, да автоматизирате работните процеси и да изграждате процеси, които гарантират удовлетвореността на клиентите. От криптирани данни до предпочитания на клиентите, има лесен начин да получите информация от клиентите и да ги включите в системата си с формуляри за регистрация. ?