คู่มือทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการส่งออก ClickUp ไปยัง Excel

เคยรู้สึกอยากนำข้อมูลทั้งหมดจาก ClickUp ไปยังแผ่นงาน Excel ไหม?

การรู้วิธีส่งออกข้อมูลจากบัญชี ClickUp ของคุณไปยัง Excel สามารถเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการสำรองข้อมูลโครงการของคุณ แบ่งปันข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือคำนวณตัวชี้วัดที่กำหนดเองโดยใช้สูตรใน Excel

ในคู่มือแบบทีละขั้นตอนนี้ เราจะพูดถึงกระบวนการส่งออกข้อมูลจาก ClickUp ไปยัง Excel

ทำไมการส่งออกข้อมูล ClickUp ถึงมีความสำคัญ?

แม้ว่าทุกโครงการจะมีบทเรียนให้เรียนรู้ แต่สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนบทเรียนเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อการบริหารโครงการที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้การส่งออกข้อมูลจาก ClickUp คุณสามารถสร้างชีทสูตรสำเร็จใน Excelของคุณเองที่รวบรวมข้อมูลสำคัญและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของโครงการได้ สิ่งนี้จะช่วยให้บริหารจัดการโครงการได้ดีขึ้นและตัดสินใจโดยอิงข้อมูลในอนาคต

นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณควรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกข้อมูลของ ClickUp

การจัดการข้อมูล

คุณสามารถส่งออกข้อมูล ClickUp และรวมกับชุดข้อมูลจากเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของการดำเนินงานทางธุรกิจ

📌 ตัวอย่างเช่น หากทีมการตลาดของคุณใช้ ClickUp ในการจัดการแคมเปญและ Salesforce CRM พวกเขาสามารถถ่ายโอนข้อมูล เช่นงานใน ClickUp รวมถึงชื่อแคมเปญ กำหนดเวลา สมาชิกที่ได้รับมอบหมาย และสถานะ ไปยัง Excel และรวมกับข้อมูลการขายจาก Salesforce เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

การสำรองข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล

การส่งออกข้อมูลโครงการช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลสำรองในกรณีที่ระบบขัดข้อง ซึ่งช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นและการหยุดชะงักของการดำเนินงาน นอกจากนี้ การมีข้อมูลสำรองที่ปลอดภัยยังช่วยในการตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน และการผลิต

การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน

การส่งออกข้อมูล ClickUp ไปยังเครื่องมือเช่น Excel ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโครงการได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น ด้วยการใช้การส่งออกข้อมูล คุณสามารถสร้างรายงาน Excel ที่ละเอียดซึ่งสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง ClickUp ได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังภายใน ClickUp ให้ตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUp แบบกำหนดเอง ดูอัตราการผลิตและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคุณได้ในพริบตาด้วยมากกว่า 50+ การ์ด เช่น การ์ดภาพรวม การ์ดตาราง การ์ดลำดับความสำคัญ การ์ดเวลา การ์ดสถานะ และอื่นๆ อีกมากมาย จับคู่กับClickUp Brainที่ใช้ AI ที่ทรงพลังเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ภาษาธรรมชาติภายในไม่กี่วินาที

ดูวิดีโอนี้เพื่อตั้งค่าแดชบอร์ดแรกของคุณใน ClickUp:

มุมมองที่สามารถส่งออกได้ใน ClickUp

มุมมองของ ClickUpช่วยให้คุณปรับแต่งการจัดการงาน การแสดงภาพกระบวนการทำงาน และการติดตามโครงการได้ตามที่คุณต้องการ

ในบรรดา 15+ มุมมองที่มีอยู่ ClickUp อนุญาตให้คุณส่งออกข้อมูลในมุมมองแบบรายการและตารางได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถส่งออกงานใน ClickUp และข้อมูลอื่น ๆ จากมุมมองเหล่านี้และดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV หรือ Excel เพื่อสร้างสำรองข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูล หรือแบ่งปันข้อมูลโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การส่งออกข้อมูลในมุมมองรายการของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถดูภาพรวมของสถานะงานได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถจัดระเบียบงานต่างๆ ด้วยตัวเลือกการกรอง การเรียงลำดับ และการจัดกลุ่มที่ยืดหยุ่น

มุมมองตารางของ ClickUpช่วยให้คุณ สร้างสเปรดชีตพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองและคอลัมน์ที่มองเห็นได้ภายในเวลาไม่นาน เมื่อคุณดึงข้อมูลในมุมมองนี้ จะช่วยให้คุณแปลงข้อมูลเป็นฐานข้อมูล Excel ที่แข็งแกร่งได้อย่างราบรื่น ทำให้การจัดการข้อมูลลูกค้า/ผู้ขาย งบประมาณ และสินค้าคงคลังง่ายขึ้น

การใช้มุมมองตารางของ ClickUp สำหรับการส่งออกข้อมูล คุณสามารถ:

วิธีส่งออก ClickUp ไปยัง Excel?

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการหรือนักวิเคราะห์ธุรกิจ การได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แม้ว่าการส่งออกข้อมูลจาก ClickUp ไปยัง Microsoft Excel อาจดูเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อคุณเชี่ยวชาญในกระบวนการนี้แล้ว คุณจะสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้ลึกยิ่งขึ้น

นี่คือขั้นตอนทีละขั้นตอนในการส่งออกข้อมูลด้วยตนเองจากมุมมองรายการและตารางใน ClickUp ไปยัง Excel

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ รายการ หรือ มุมมองตาราง ที่คุณต้องการส่งออก

ขั้นตอนที่ 2: ที่มุมขวาบนของมุมมองรายการหรือตารางของคุณ ให้คลิก กำหนดเอง

ขั้นตอนที่ 3: คลิก ส่งออก.

ขั้นตอนที่ 4: เลือก สิ่งที่จะส่งออก:

ขั้นตอนที่ 5: เลือก รูปแบบไฟล์ ของคุณ—CSV หรือ Excel

📝 หมายเหตุ: หากเลือก CSV คุณจะเห็นตัวเลือกการส่งออกในรูปแบบวันที่:

หากเลือก CSV คุณจะเห็นตัวเลือกการส่งออกในรูปแบบเวลา:

ขั้นตอนที่ 6: เลือกการตั้งค่า เวลาในสถานะ หากมี

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณติดตามเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูล Total Time in Status นี้สามารถมองเห็นได้ทั่วทั้ง Workspace ของคุณในมุมมองรายการ, การ์ด, งานแต่ละรายการ และแดชบอร์ดของ ClickUp

ขั้นตอนที่ 7: คลิก 'ดาวน์โหลด'

การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล ClickUp ใน Excel

ข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น—เมื่อถูกแปลงและปรับให้เหมาะสมอย่างถูกต้อง ข้อมูลจะเล่าเรื่องราวให้คุณฟัง เมื่อคุณส่งออกข้อมูลจาก ClickUp ไปยัง Excel คุณจำเป็นต้องปรับข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม

นี่คือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล ClickUp ใน Excel

การแก้ไขปัญหาการส่งออกที่พบบ่อย

เมื่อส่งออกข้อมูล ClickUp ไปยัง Excel คุณอาจพบปัญหาบางประการ ต่อไปนี้คือวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

ข้อมูลที่ขาดหาย

บางครั้ง คุณอาจพบข้อมูลหรือภารกิจบางอย่างหายไปจากข้อมูล ClickUp ที่คุณได้ส่งออก

✅ คำแนะนำ:

รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลที่คุณส่งออกอาจมีรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น รูปแบบวันที่และเวลาอาจไม่สอดคล้องกับรูปแบบหรือมาตรฐานที่องค์กรของคุณเลือกใช้

✅ วิธีแก้ไข:

ข้อจำกัดของปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่

การส่งออกชุดข้อมูลขนาดใหญ่ไปยัง Excel อาจทำให้กระบวนการช้าลงหรือเกิดความล้มเหลวเนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนแถวและขนาดไฟล์ของ Excel

✅ วิธีแก้ไข:

ฟิลด์ที่กำหนดเองไม่ถูกต้อง

บางฟิลด์ที่กำหนดเองอาจไม่ถูกโอนถ่ายอย่างถูกต้อง. ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกในเมนูแบบเลื่อนลงอาจหายไป หรืออาจมีข้อมูลของฟิลด์ที่กำหนดเองไม่สมบูรณ์.

✅ คำแนะนำ:

รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงด้วยการส่งออกข้อมูลจาก ClickUp ไปยัง Excel

ข้อมูลคือพลัง และการส่งออกข้อมูล ClickUp ไปยัง Excel ทำให้ข้อมูลนั้นเป็นพลังพิเศษของคุณ เมื่อข้อมูลของคุณได้รับการปรับปรุง แก้ไข และจัดระเบียบใน Excel แล้ว คุณสามารถดูภาพรวมของประสิทธิภาพโครงการของคุณได้ทันที

แผ่นงาน Excel ของคุณให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการและประสิทธิภาพของทีมคุณ และทำหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลของข้อมูลโครงการทั้งหมด งาน บทเรียนที่ได้รับ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถอัปเดตข้อมูลได้เป็นประจำ แสดงข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิและตารางหมุน และติดตามประสิทธิภาพของทีมและโครงการของคุณเพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในอนาคต

ทำไมต้องพึ่งพาเครื่องมือที่กระจัดกระจาย เมื่อคุณสามารถทำทุกอย่างได้ด้วย ClickUp?สมัคร f เพื่อใช้ ClickUp ฟรีหากคุณยังไม่ได้ทำ!