10 gratis mallar för kvartalsvisa affärsöversikter (QBR) för 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en QBR-mall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En mall för kvartalsvis affärsöversikt är ett strukturerat dokument, en instrumentpanel eller en presentation som är formaterad så att företag enkelt kan granska affärsresultatet för det senaste kvartalet och planera för det kommande kvartalet. En typisk QBR-mall innehåller minst en översikt över viktiga nyckeltal, framsteg mot målen, uppdateringar om viktiga initiativ och eventuella problem eller utmaningar som behöver åtgärdas. " } } ] }

Organisationer rör sig snabbare än någonsin, med fler människor, avdelningar och teknik som samverkar för att uppnå stora, ambitiösa mål. QBR:er erbjuder ett strukturerat forum där team kan samordna sina mål, ta ansvar, samarbeta och driva på kontinuerliga förbättringar.

Genom att genomföra regelbundna QBR-möten kan organisationer förbättra sina resultat, hålla fokus på sina mål och säkerställa att de levererar värde till sina kunder och intressenter.

Vad är en QBR-mall?

En mall för kvartalsvis verksamhetsöversikt är ett strukturerat dokument, en instrumentpanel eller en presentation som är formaterad så att företag enkelt kan granska verksamhetens resultat under det senaste kvartalet och planera för det kommande kvartalet. En typisk QBR-mall innehåller minst en översikt över viktiga nyckeltal, framsteg mot målen, uppdateringar om viktiga initiativ och eventuella problem eller utmaningar som behöver hanteras.

I grund och botten är denna typ av mall utformad för att göra kvartalsvisa affärsöversiktsmöten så produktiva som möjligt. Dokumentet ska underlätta diskussionen mellan viktiga intressenter som chefer, avdelningschefer och teamledare.

I slutet av varje kvartalsmöte bör alla vara på samma sida och ha en tydlig förståelse för hur verksamheten presterar och vad som behöver göras för att förbättra resultatet under nästa kvartal.

Vad kännetecknar en bra mall för kvartalsvis verksamhetsöversikt?

En bra QBR-mall är som ett betygskort för ett företag, som ger ett tydligt betyg på företagets prestanda. Till skillnad från ett betygskort är en QBR-mall dock utformad för att sammanfatta de senaste tre månadernas prestanda i en handlingsplan för vad som behöver göras för att förbättra prestandan under de kommande tre månaderna.

Förutom att övervaka prestanda och planera förbättringar för konton, samlar de bästa QBR-mallarna företaget och enar chefer, avdelningschefer och teamledare kring gemensamma mål.

Trådade kommentarer i ClickUp-uppgifter! — Kommunicera direkt med ditt team i en uppgift, dela andra uppgifter och ladda upp filer med trådade kommentarer i ClickUp!

Oavsett om du håller din första QBR-presentation eller din hundrade, kommer en gedigen mall att göra din QBR-diskussion, planering och genomförande till ett regelbundet mervärde för verksamheten. Tänk på följande punkter nedan, som är centrala komponenter som alla bra QBR-mallar bör innehålla.

Relevanta mått: Mallen bör innehålla relevanta mått som hjälper till att följa företagets resultat. Det är viktigt att välja mått som är anpassade efter företagets mål och syften. Om du till exempel hanterar en QBR för försäljning bör mallen innehålla mått relaterade till intäkter, genererade leads och konverteringsgrader.
Tydlighet: QBR-rapporter innehåller massor av data och information, så din mall måste göra all denna komplexitet lätt att läsa och förstå. Möjligheten att inkludera diagram och grafer kommer att göra ditt liv mycket enklare när du försöker göra informationen mer visuellt tilltalande och lättare att ta till sig.
Handlingsbara insikter: En QBR-mall ska inte bara ge en översikt över företagets resultat, utan också lyfta fram viktiga insikter och handlingsbara rekommendationer för förbättringar.
Flexibilitet: Prioriteringar och strategier förändras från kvartal till kvartal, och ofta ännu oftare. Din mall bör vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till regelbundna förändringar utan att du behöver omarbeta hela din kvartalsrapport.
Målgruppsanpassad: Slutligen bör QBR-mallen anpassas efter den specifika målgrupp som kommer att granska den. Detta bidrar också till flexibilitet. Helst bör du inte behöva skapa en separat QBR-rapport för varje intressent, utan istället filtrera och strukturera samma information på olika sätt för den som granskar den.

Bonus: mallar för 30-, 60- och 90-dagarsrapporter!

Varför QBR är viktigt för ditt företag

Kvartalsvisa affärsöversikter är som den årliga hälsokontrollen hos läkaren. Precis som läkaren gör standardtester för att kontrollera din allmänna hälsa eller upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede, så utvärderar en QBR centrala drifts- och prestationsmått för att få en regelbunden puls på verksamheten.

En bra QBR-process hjälper ett företag att uppnå fem saker:

Prestationsgranskning : Ger teamen regelbundna möjligheter att granska sina prestationer mot företagets mål, målsättningar och mätvärden.
Målkoordinering: Hjälper till att säkerställa att alla team och avdelningar är samordnade med företagets strategiska mål och prioriteringar.
Teamsamarbete : Detta skapar en möjlighet för team att samarbeta, dela med sig av bästa praxis och identifiera möjligheter till förbättringar.
Kundfokus: Granskar kundernas feedback och utvärderar kundernas mål och nöjdhet.
Kontinuerlig förbättring: Driver kontinuerlig förbättring genom att regelbundet granska prestationer, identifiera områden för tillväxt och utveckling samt upprätta handlingsplaner för att förbättra prestationerna.

10 mallar för kvartalsvisa affärsöversikter (med exempel)

Det finns många olika typer av QBR-presentationer och QBR-mallar. Beroende på dina specifika behov och mål fokuserar vissa mallar här på finansiella resultat, medan andra kan baseras på mer kvalitativa mått, t.ex. kundnöjdhet eller medarbetarengagemang.

Din QBR-mall bör anpassas efter dina behov och mål, och den bör granskas och uppdateras regelbundet för att fortsätta vara effektiv. Här är vår lista över 10 QBR-mallar som du bör prova nu:

1. ClickUp-mall för QBR-presentation

För att skapa översiktlighet och samordnade åtgärder över många rörliga delar samlar ClickUp QBR-mallen alla viktiga affärsresultatmått, uppgiftsstatusar och processer på ett och samma ställe. Eftersom mallen är byggd i ClickUp erbjuder den olika vyer, filter och visualiseringar så att QBR-informationen kan anpassas efter varje intressents och teams granskningsbehov.

Mallen är utformad för att vara både flexibel och konsekvent och organiserar QBR-aktiviteterna i fem anpassningsbara huvudfält: Status, Avdelning, Typ, Kategori och Slutförandegrad.

För status markeras aktiviteter med "Att göra", "Pågår" eller "Slutfört", vilket ger alla som granskar QBR-presentationen en översiktlig bild av var varje aktivitet befinner sig. Fältet Avdelning tydliggör vilken funktion, till exempel säljteamet, kundframgång, marknadsföring etc., som äger och ansvarar för att genomföra och rapportera om aktiviteten.

Under Kategorier är varje QBR-aktivitet organiserad efter ”Personer”, ”Process” eller ”Teknik” så att organisationer enkelt kan identifiera de stora grupper som varje aktivitet och avdelning följer upp. Inom varje kategori är uppgifterna märkta med en ”QBR-typ” som tydligt anger om en uppgift behöver granskas, orsakar ett problem, representerar nya mål eller behöver bli en åtgärd för det kommande kvartalet.

Slutligen har varje uppgift en tillhörande slutförandegrad så att bidragsgivare och betraktare får en överblick över hur mycket arbete som behöver göras för att avsluta aktiviteten.

2. ClickUp QBR Lane Board-mall (Board View)

Affärsprioriteringar förändras regelbundet, vilket gör det viktigt för teamen att veta vilka krav som fortfarande gäller, vilka som har ändrats och vilka som har upphört helt. Utan en tydlig överensstämmelse mellan nuvarande och framtida mål kan teamen lätt lägga tid på fel arbete.

Alla QBR-dagordningar bör innehålla tillräckligt med tid för att granska viktiga prestationsindikatorer från tidigare kvartal och hur dessa KPI:er kan påverka förändringar i mål och prioriteringar för det kommande kvartalet.

För att integrera förändringsdiskussioner i QBR-möten organiserar ClickUps QBR Lane Board Template uppgifter i fyra beskrivande kategorier: ” Start”, ”Stop”, ”Continue” och ”Change”. Mallen använder en Kanban-tavla för att skapa en tydlig, vertikal vy av varje kategori så att beslutsfattare inte behöver gissa sig fram under QBR-presentationen.

Objekt i Kanban-tavlan kan enkelt dras och släppas i olika spår när affärsprioriteringarna förändras, vilket gör det enkelt för teamen att följa upp nästa steg.

3. ClickUp QBR efter kategori (listvy)

ClickUp QBR efter kategori Mall (listvy)

En bra QBR-översyn måste presentera viktig information på ett sätt som gör det möjligt för beslutsfattare att snabbt få en överblick och reagera. Ledare behöver veta om en aktivitet kan påverka försäljningsresultatet, medarbetarnas produktivitet eller till och med en viktig kunds verksamhet.

När en QBR-presentation bara innehåller en massa data, uppgifter och information är det svårt att få en helhetsbild. ClickUp QBR-mallen efter kategori placerar varje aktivitet i ett större sammanhang av affärsprioriteringar genom att organisera uppgifter efter ”Personer”, ”Process” eller ”Teknik”.

Genom att se hur varje aktivitet påverkar en av de tre kärnkomponenterna i verksamheten kan du bättre besvara viktiga frågor som: Behöver vi fokusera mer på medarbetare och kultur? Finns det risker i vår organisations verksamhet? Finns det luckor i vår teknik eller infrastruktur?

4. ClickUp kvartalsvis affärsöversikt med åtgärdspunkter Mall (listvy)

Ett effektivt kvartalsmöte bör inte bara ge en översikt över företagets viktigaste resultatindikatorer, utan också avslöja viktiga insikter och åtgärder som måste vidtas före nästa kvartalsmöte.

ClickUps mall för kvartalsvis affärsöversikt med åtgärdspunkter gör just det. Baserat på det anpassade fältet "OKR-typ" markerar mallen endast punkter från QBR-mötet som identifierats som "åtgärdspunkter". Dessa åtgärdspunkter organiseras sedan i en listvy efter respektive status: "Att göra", "Pågår" eller "Slutfört".

I den överskådliga listvyn över åtgärdspunkter kan beslutsfattare se vad som driver aktiviteten, vilket team som ansvarar för aktiviteten och hur stor andel av varje aktivitet som har slutförts. Denna översikt över åtgärdspunkter gör det enkelt för ledare att bedöma vilka aktiviteter som behöver uppmärksammas och vem de ska samarbeta med för att se till att åtgärder vidtas.

💡Proffstips: Skapa en anpassad instrumentpanel för dina kvartalsvisa affärsgenomgångar. Lär dig hur! 👇🏼

5. ClickUp-mall för kvartalsrapport

En viktig del av QBR-mötena är att utvärdera företagets ekonomi, inklusive kostnader, intäkter och kassaflöde. Detta är särskilt viktigt för QBR för försäljning, QBR för kundframgångar samt QBR för marknadsföring och HR. Genom att sammanställa och granska den finansiella informationen kan företagsledare utvärdera företagets ekonomiska hälsa genom att titta på dess finansiella nyckeltal.

ClickUps mall för kvartalsrapport skapar en kvartalsöversikt över företagets ekonomi och delar upp resultaträkningen i fyra kategorier: indirekta kostnader, intäkter, fakturering och kassaflöde.

När du arbetar med finansiella data kommer du att behöva göra en hel del matematik. Mallen innehåller anvisningar för viktiga formler så att du enkelt kan automatisera viktiga beräkningar som årsgenomsnitt, takt och om resultaträkningen är på rätt spår eller inte.

Att skapa finansiell transparens mellan olika affärsfunktioner är nyckeln till att bygga starka relationer mellan avdelningschefer och ekonomiteamet. Att granska kvartalsresultaten hjälper funktionscheferna att bli bättre på att prognostisera sina teams utgifter och gör det lättare för dem att få godkännande för nya investeringar och budgetar.

6. ClickUp-mall för kvartalsvis prestationsgranskning

ClickUp-mall för kvartalsvis prestationsöversyn

Kvartalsöversynerna erbjuder en möjlighet att bygga relationer inom organisationen och inom varje team. Detta görs genom djupgående utvärderingar av medarbetarnas prestationer. Genom att koppla medarbetarnas prestationer till affärsmålen säkerställs att alla arbetar mot samma mål.

Organisationer arbetar till exempel outtröttligt med att skapa kundvärde, så det är logiskt att kundansvarigas och försäljningschefernas prestationer kopplas till det målet. Dessa mål kan vara allt från att prioritera de bästa affärerna med nya kunder, utveckla ett utbildningsprogram för att bygga starkare kundrelationer eller helt enkelt förbättra säljargumentationen.

Oavsett vad en anställd bedöms på, är det lättare att ge konkret feedback och skapa en känsla av delaktighet hos de anställda om man kopplar det till övergripande företagsmål, eftersom de då kan se hur deras arbete stöder verksamheten.

ClickUps mall för kvartalsvis prestationsgranskning gör det enkelt att koppla samman medarbetarnas prestationer med företagets resultat. Mallen fokuserar på fyra granskningskategorier: prestationsöversikt, måluppfyllelse, processförbättring och arbetsmoral. Varje avsnitt har förformaterade komponenter för att betygsätta resultatet från ”utmärkt” till ”dåligt”, samt ett avsnitt där chefer kan lägga till detaljerad feedback med punktlistor som förklarar betyget.

Längst ner på mallen för prestationsgranskning finns ett bekräftelseavsnitt där både medarbetaren och chefen skriver sina övergripande kommentarer och sätter sin underskrift för att bekräfta att de har läst och godkänt granskningen.

7. ClickUp-mall för kvartalsvis färdplan

Effektiva QBR-möten leder till gedigna handlingsplaner för det kommande kvartalet. För att säkerställa att dessa åtgärder genomförs före nästa QBR behöver teamen en tydlig färdplan.

ClickUps mall för kvartalsvis roadmap använder en tidslinjevy som grupperar nödvändiga framtida åtgärder i standardiserade initiativkategorier och den månad de ska slutföras. Om till exempel kommande funktioner behöver släppas vid en viss tidpunkt för nästa QBR för kundframgång, kan det inkluderas i mallen under "Forskning" och "Programvara" och ställas in för distribution månaden före nästa QBR-möte.

Genom att organisera kvartalsmålen i en färdplan kan organisationer fortsätta att bygga starka relationer mellan olika funktioner genom att utveckla ett gemensamt språk och en gemensam tidsplan för när och vad de behöver leverera.

Få hjälp av ClickUp Brain att skapa och finslipa innehållet för dina kvartalsvisa affärsöversikter.

8. ClickUp-mall för kvartalsrapport

Vi berörde finansiell rapportering i mall nr 5 ovan, men ClickUps kvartalsrapport är en mycket djupgående analys av ett företags finansiella resultat.

Det här är allvarliga affärer. En kvartalsrapport, eller QFR, är en sammanställning av oreviderade finansiella data, såsom balansräkningar och resultaträkningar, som publiceras av företag var tredje månad. Dessa rapporter kan också innehålla resultat hittills under året och jämförande resultat, såsom en jämförelse mellan samma kvartal föregående år och det aktuella kvartalet.

ClickUps mall för kvartalsrapport ger en överskådlig bild av intäkter och kostnader per kvartal. Intäkterna delas till exempel upp i kategorier som ”serviceavgifter”, ”produktförsäljning”, ”ränteintäkter” etc., med avsnitt för totaler hittills under året samt indikatorer för ökning och minskning.

Kontexten är alltid viktig när det gäller ekonomi. Mallen innehåller också ett avsnitt för höjdpunkter och lågpunkter ur ett försäljnings-, produktivitets- och budgetperspektiv. Detta hjälper dig att se till att din QBR-presentation ger tillräcklig kontext för beslutsfattarna att förstå data.

9. SlideTeam PowerPoint QBR-mall

Om PowerPoint fortfarande är ditt föredragna verktyg för att hantera kvartalsvisa affärsöversikter är denna presentationsmall från Slide Team perfekt för dig. Mallen innehåller 80 färdiga PPT-bilder som du kan fylla med kvartalets höjdpunkter, viktiga händelser, finansiell sammanfattning, kassaflödesanalyser och mycket mer.

Presentationsmallen innehåller även exempelbilder som du kan använda för att införliva relaterade ämnen i ditt QBR-möte, såsom produktplan, SWOT-analys, organisationsscheman och andra ämnen som tillför relevant men inte återkommande information till dina möten.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande.

Oavsett om du skickar uppföljningsnoteringar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

10. Template.net Microsoft Word QBR-mall

Om du är en trogen användare av Microsoft Office kan du komma igång med den här mallen. net Microsoft Word QBR-mall. Den ger en övergripande bild av QBR:er, med fokus på betygsättning av viktiga prestationsindikatorer som vinstgenomförande, strategisk anpassning, utveckling och resurshantering.

Mallen innehåller också ett kommentarsfält där granskare kan lämna rekommendationer om vad som behöver göras baserat på ovanstående KPI-bedömning.

Kom igång med rätt mall för att kicka igång din nästa QBR

QBR-möten kan se ut på många olika sätt. Men målet är alltid detsamma – att identifiera problem och lärdomar från föregående kvartals resultat och ta fram en välgrundad handlingsplan för nästa kvartal.

Att hitta rätt mall för din nästa QBR-presentation kan göra hela skillnaden när det gäller att samordna ditt team och nå dina mål.