비즈니스에서 정기적으로 주문을 요청하거나 처리하는 경우, 매번 새로운 주문 양식을 만드는 데 에너지를 낭비하지 마세요. 사무용품을 주문하든 고객 요청을 처리하든 회사의 특정 요구에 맞춘 무료 주문 양식 템플릿을 사용하여 주문 생성 프로세스를 간소화하세요.
최고의 주문 양식 템플릿을 사용하면 귀중한 시간을 절약하여 매출을 늘리고 더 많은 주문을 생성하는 데 더 효과적으로 사용할 수 있습니다. 이러한 템플릿이 바로 그 역할을 합니다!
주문 양식 템플릿이란 무엇인가요?
주문 양식 템플릿은 새 주문을 생성해야 할 때마다 빠르게 작성할 수 있는 표준 양식입니다. 두 가지 주요 유형이 있습니다:
- 비즈니스에 필요한 자재를 조달하기 위해 공급업체에 새 주문을 생성하는 데 사용할 수 있는 구매 주문 템플릿
- 입고 및 포장부터 배송까지 프로세스를 추적하는 데 사용할 수 있는 주문 처리 템플릿
템플릿의 용도는 주문 템플릿에만 국한되지 않습니다. 리노베이션 변경 주문부터 스웩 주문에 이르기까지 모든 템플릿을 찾을 수 있습니다. 주문 양식 템플릿을 영업 팀 트래커에 연결하여 더 큰 그림을 추적할 수도 있습니다.
어떤 주문 양식을 선택하든 단순함이 핵심입니다. 양식 작성기로 주문 표준화 지원 비즈니스 및 일상 업무 간소화를 위한 관리 기능 .
좋은 주문 양식 템플릿이란 무엇인가요?
많은 비즈니스가 주문과 관련된 일을 하기 때문에 프로세스를 간소화할 수 있는 주문 양식 템플릿을 많이 찾을 수 있습니다. 다음 기능은 비즈니스 운영에 도움이 되는 주문 양식을 선택하는 데 도움이 됩니다:
- 사용자 친화성: 주문 양식 템플릿이 사용하기 쉬울수록 팀의 채택을 유도하기 쉬워집니다
- 사용자 지정 가능성: 비즈니스는 고유하므로 템플릿을 사용자 지정할 수 있는지 확인하여 비즈니스 요구에 맞게 효율성을 최적화할 수 있습니다
- 간단함: 정기적으로 많은 양의 주문을 처리해야 할 가능성이 높으므로 빠르게 작성할 수 있는 간단한 템플릿이 특히 유용합니다
- 색상 코딩: 색상 코드를 사용하여 시각적 콜아웃을 통합하여 독자의 시선을 중요한 주문 세부 정보로 안내하는 주문 양식 템플릿은 사용자의 오류나 혼란을 없애줍니다
- 프로젝트 관리 통합: 필수 사항은 아니지만 주문 양식을 소프트웨어와 통합하여 온라인 결제를 처리하고 온라인 결제를 수금하면 운영을 간소화하고 효율성을 높이는 동시에 비용을 절감할 수 있습니다
상황과 환경에 맞는 템플릿을 찾으면 비즈니스와의 관련성을 극대화할 수 있습니다.
2024년에 사용할 주문 양식 템플릿 10선
1. ClickUp 제품 주문 양식 템플릿
ClickUp 제품 주문 양식 템플릿
와 ClickUp 제품 주문 양식 템플릿을 사용하면 주문 접수부터 주문 처리까지 주문을 쉽게 추적할 수 있습니다. ClickUp 제품 주문 양식 템플릿 이 기본 주문 양식 템플릿은 다음을 포함하여 주문 프로세스의 각 단계에 대한 개요를 제공합니다:
- 주문됨
- 포장됨
- 운송 중
- 배송 완료
- 주문 처리됨
하지만 이는 시작에 불과합니다. 각 주문에 추적 번호, 총 가격, 제품 이름, 유형 및 수량과 같은 사용자 지정 필드를 추가할 수 있습니다. 이러한 필드를 사용하여 추세를 보여주는 보고서를 생성할 수 있습니다.
주문 문제와 같은 고객 서비스 태그와 반품 및 재주문을 위한 맞춤형 댓글 기능도 사용할 수 있으며, 자동화된 주문 후 며칠 추적기를 사용하면 모든 것을 원활하게 진행할 수 있습니다.
양식 보기에서 고객이 필요한 모든 세부 정보를 포함하여 주문을 제출하면 추적기 보기가 자동으로 채워집니다. 이러한 통합 기능을 통해 모든 관련 정보를 한 곳에서 확인할 수 있으므로 새로 접수된 주문을 놓치지 않을 수 있습니다.
2. ClickUp 구매 주문 및 재고 템플릿
ClickUp 구매 주문 & 인벤토리 템플릿
공급업체와 진행한 주문을 추적하고 싶다면 ClickUp 구매 주문 및 재고 템플릿 는 온라인 주문 양식입니다. 이를 통해 현재 재고와 재고 보충을 위한 주문 등 회사 리소스를 관리할 수 있습니다.
재고 추적기에는 고객의 재고를 추적할 수 있는 두 가지 목록이 포함되어 있습니다. 항목에 맞춤형 알림 라벨을 지정하여 재고가 부족할 때 알림을 받거나 단순히 수량별로 정렬하여 재고 수준을 개요로 확인할 수 있습니다.
하지만 주문 프로세스 보기는 이 템플릿을 더욱 빛나게 합니다. 5개의 열이 미리 설정되어 있습니다:
- 주문 예정
- 주문 완료
- 배송 중
- 배송 완료
- 재고 있음
각 항목에 제품 카테고리, 개별 제품 ID, 주 공급업체를 추가하고 주문 상태가 변경되면 공급망을 통해 이동할 수 있습니다. 이 템플릿은 이러한 필드를 사용하여 재고 목록을 업데이트하여 재고 수준을 정확하게 유지합니다.
3. 리노베이션을 위한 ClickUp 변경 주문 양식 템플릿
리노베이션을 위한 ClickUp 변경 주문 양식 템플릿
많은 비즈니스, 특히 대규모 계약 비즈니스는 주문이 수시로 바뀌는 대규모 프로젝트를 지속적으로 관리합니다. 그리고 ClickUp 변경 주문 양식 리노베이션 템플릿 은 가장 복잡한 요청도 추적할 수 있도록 도와줍니다.
간단한 변경 주문 양식을 사용하면 계약자와 고객이 프로젝트 변경을 요청할 수 있습니다. 변경 사유, 영향, 프로젝트 위치와 같은 필드를 통해 컨텍스트를 추가하고 원래 계약 ID, 새 계약 기간, 새 가격과 같은 데이터 필드를 추가할 수 있습니다.
그러면 변경 주문은 새 주문, 검토 중인 주문, 거절된 주문으로 자동 정렬되는 변경 주문 개요 목록으로 흘러들어가 타임라인, 소유자 및 기타 세부 정보를 지정할 수 있습니다. 그런 다음 우선순위 또는 상태별로 정렬하여 모든 주요 프로젝트 결정에 대한 개요를 확인하세요.
이 주문 양식 템플릿은 ClickUp을 사용할 때 가장 잘 작동합니다 제조용 CRM 시스템에서 대규모 건설 프로젝트에 작업 및 변경 주문을 첨부하여 팀을 위한 단일 소스 및 프로젝트 개요를 만들 수 있기 때문입니다.
4. ClickUp 공급 주문 양식 템플릿
ClickUp 공급 주문 양식 템플릿
사무용품, 가구, 도구 또는 일상적인 관리 프로세스의 중추를 형성하는 기타 표준 항목을 포함한 꾸준한 소모품 없이는 비즈니스를 효과적으로 운영할 수 없습니다.
The ClickUp 공급 주문 양식 템플릿 은 조직의 소모품 주문 및 재주문을 간소화할 수 있는 맞춤형 양식 빌더입니다.
다음과 같은 정보를 완료하여 소모품 주문 양식을 시작하세요:
- 소모품 유형
- 요청자(연락처 정보 포함)
- 공급업체(연락처 정보 포함)
- 부서
- 노트
그런 다음 템플릿에 표시할 수 있는 승인 프로세스를 통해 각 주문을 통과시킵니다. 주문 양식을 통해 제출된 모든 새 요청은 자동으로 새 주문 목록에 채워지지만, 부서별로 정렬하고 주문이 처리될 때까지 프로세스를 통해 주문을 추적할 수 있습니다.
소모품 주문이 조금만 덜 골치 아프면 좋겠다고 생각하지 않나요? 이 무료 주문 양식 템플릿을 사용하면 가능합니다.
5. ClickUp 쿠키 주문 양식 템플릿
ClickUp 쿠키 주문 양식 템플릿
여러분을 위해 맛있는 템플릿을 만들었습니다. 쿠키용으로 디자인되었지만 그렇다고 해서 ClickUp 쿠키 주문 양식 템플릿 는 해당 사용 사례에만 적합합니다. 오히려 간소화된 단순성은 티셔츠 주문 양식으로 맞춤형 티셔츠를 배송하거나 사진 주문 양식으로 인쇄 요청을 처리하는 등 다양한 비즈니스 및 산업에 다양한 이점을 제공합니다.
이 가이드에서 멘션한 많은 템플릿과 마찬가지로, 그 시작은 주문 양식입니다. 쿠키 맛, 배송 주소, 배송 날짜 및 수량과 같은 사용자 정의 양식 필드는 주문 처리를 시작하기 위한 기본 사항을 제공합니다.
거기서부터 주문 처리 보드를 사용하면 새 주문이 거쳐야 하는 단계를 추적하는 데 도움이 됩니다. 그리고 쿠키 맛별로 받은 모든 주문이 간단하고 시각적인 스프레드시트에 목록으로 표시되는 쿠키 주문 데이터베이스도 마음에 들 것입니다.
쿠키에 대해 이 템플릿을 사용하면 다른 제품에 대해 어떤 기능을 제공할 수 있을지 상상해 보세요. 티셔츠 주문 양식의 제품 맛을 티셔츠 색상으로 변경하는 등 몇 가지 간단한 조정만 하면 여러 제품을 취급하는 모든 비즈니스에 이 템플릿을 사용하여 주문 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
6. ClickUp 주문 처리 폴더
ClickUp 주문 처리 폴더
전자 상거래 비즈니스에 최적화 된 ClickUp 주문 처리 템플릿 는 시간 낭비를 최소화하는 간소화된 워크플로우를 통해 모든 신규 주문을 적시에 배송할 수 있도록 지원합니다.
프로세스는 네 가지 맞춤형 상태로 시작됩니다: 개설, 진행 중, 재고 있음, 품절의 네 가지 사용자 지정 상태를 통해 주문을 쉽게 처리할 수 있습니다. 비용 단위 및 주문 수량과 같은 사용자 지정 필드를 사용하면 개별 주문을 쉽게 분류할 수 있습니다.
주문 양식을 통해 개요에 새 주문을 추가한 다음, 보드 보기와 목록 보기를 통해 개략적인 개요를 볼 수 있습니다. 제품 수요와 같은 고급 보기를 사용하면 추세를 분석하고 재고를 관리 가능한 수준으로 유지할 수 있습니다.
이 템플릿을 전자상거래에만 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 주문 처리 프로세스를 관리해야 할 때 언제든지 유용하게 사용할 수 있습니다. 이 무료 템플릿은 ClickUp 소프트웨어에 포함되어 있으므로 다음과 같은 다른 프로세스와 통합할 수 있습니다 계정 플랜 템플릿 또는 웹사이트의 보안 온라인 주문 양식을 사용하세요.
7. ClickUp 회사 스웩 주문 템플릿
ClickUp 회사 스웨그 주문 템플릿
내부 사기를 위한 기념품과 선물을 제공하든, 고객 사은품으로 제공하든 프로모션 항목은 대부분의 조직에서 마케팅 및 인사 전략의 핵심 부분입니다. 그리고 ClickUp 회사 스웩 주문 템플릿 은 비즈니스에 더 많은 스웨그가 필요할 때 티셔츠 주문 양식이든 브랜드 문구류 주문 양식이든 상관없이 주문 프로세스를 간단하게 유지합니다.
이 간단한 테이블 개요에서는 스웩 주문을 신규, 공급 대기 중, 배송 준비, 배송됨으로 분류합니다. 각 행에 대해 고객 이름, 팀 크기, 연락처 세부 정보와 함께 마감일, 항목별 가격, 수량 등의 변수를 지정할 수 있습니다.
이러한 기본 사항 외에도 결제 정보 및 배송 파트너와 같은 색상으로 구분된 양식 필드를 사용하여 고급 분석을 수행할 수 있습니다. 이러한 변수를 배치한 후에는 결제 필요 목록 보기를 통해 지속적인 수익을 위해 후속 조치가 필요한 부분을 파악할 수 있습니다.
8. ClickUp 영업 트래커 템플릿
ClickUp 영업 트래커 템플릿
더 크고 프로세스 지향적 인 영업 팀의 경우 ClickUp 영업 트래커 템플릿 은 비즈니스를 체계적으로 관리하는 데 필요한 것입니다.
이 템플릿은 세 가지 보기를 통해 개별 주문 수준에서 영업 프로세스를 추적하고 분석합니다:
- 판매 추적 보기는 제품 유형, 단가, 단가, 배송비, 이익률, 반품 수, 목표 수익 등의 변수를 포함하여 월별로 정리된 각 제품을 보여줍니다
- 제품별 판매 상태 보기는 각 제품에 초점을 맞춰 영업 팀이 목표를 달성하고 있는 부분과 더 많은 영업 노력이 필요한 부분에 대한 인사이트를 제공합니다
- 월별 판매량 보기는 영업 팀 성과에 대한 개요 보기를 위해 제품 전반의 전체 판매 및 수익에 중점을 둡니다
이 다층적 개요를 통해 영업 팀에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다 의사결정에 도움이 되는 프로세스 . 이 프로세스가 영업 팀 보고서 템플릿 는 좋은 보너스입니다.
9. ClickUp 결제 양식 템플릿
ClickUp 결제 양식 템플릿
The ClickUp 결제 양식 템플릿 은 대면 및 온라인 결제를 위해 받은 모든 주문에 중요한 정보를 첨부하여 이미 처리한 주문과 수익 창출을 위해 후속 조치가 필요한 주문을 쉽게 파악할 수 있도록 도와줍니다.
템플릿의 표준 사용 사례는 이벤트 티켓에 중점을 두고 있지만, 몇 가지 간단한 조정을 통해 모든 업종에서 동일하게 기능할 수 있습니다.
기본적으로 목록 보기는 모든 주문의 연락처 정보, 결제 유형 및 결제 영수증 상태를 나열하기 전에 제품 카테고리에 중점을 둡니다. 여기에서 후속 조치와 마감일을 담당할 팀원을 지정하고 영수증을 첨부하여 오프라인 및 온라인 결제를 추적할 수도 있습니다.
10. 엑셀 주문 양식 템플릿에 의해 엑셀 템플릿
Via ExcelTemplates 단순히 주문을 추적하고 처리하기 위한 Excel 템플릿을 찾고 있다면 ExcelTemplates의 Excel 주문 양식 템플릿이 도움이 될 수 있습니다. 다음과 같은 정적인 대안입니다 Google 양식 및 위에서 언급한 ClickUp 템플릿 중 일부를 사용하여 비즈니스에 대한 신청 및 주문 방법을 표준화할 수 있습니다.
상단에 기본 브랜딩이 포함되며, 각 주문 항목의 배송 주소 및 품목과 같은 정보가 이어집니다. 비용 열에는 총 가격을 집계하여 개요를 제공하고
를 통해 공급업체가 주문을 쉽게 처리할 수 있습니다.
ClickUp으로 주문 준비 및 프로세스 최적화하기
솔직히 말해서 템플릿을 사용하든 사용하지 않든 주문을 처리하고 요청해야 합니다. 문제는 선택한 템플릿이 비즈니스에 얼마나 도움이 될까요?
템플릿은 다양한 이점을 제공하지만, 가장 큰 장점은 업무 관리 플랫폼에 바로 통합할 수 있다는 점입니다.
예를 들어 주문 템플릿을 업무 관리 플랫폼과 통합하는 기능을 생각해 보세요 리드 관리 소프트웨어 . 이제 영업 팀은 새로 전환된 리드의 첫 주문을 쉽게 입력할 수 있습니다.
또는 개별 주문과 주문 추적을 OKR 소프트웨어에 연결하는 것도 고려해 보세요. 이제 영업 팀 목표 보다 효과적이고 현실적인 결과를 도출하기 위해 가시적인 결과를 기준으로 설정합니다.
바로 여기에 ClickUp이 등장합니다. 전체 워크플로우를 관리하도록 설계된 도구로서, 단순히 리드나 프로젝트 관리만 제공하는 것이 아닙니다. 단순한 목표 설정 플랫폼이 아닙니다. 플랫폼에서 바로 주문 템플릿을 설정할 수 있는 기능을 포함하여 그 이상의 기능을 제공합니다.
무엇보다도 Free Forever 플랜을 포함한 모든 티어에서 템플릿을 제공합니다. 믿음이 가지 않으시나요? 무료 ClickUp 계정 만들기 를 생성한 다음 연결된 템플릿을 클릭하여 이 가이드의 템플릿 중 하나를 설치하세요!