모든 비즈니스에는 고객 관계를 관리할 수 있는 방법이 필요합니다. 특히 장기적인 고객 관계를 유지하는 것이 지속적이고 반복적인 수익으로 이어지는 서비스 비즈니스의 경우 더욱 그렇습니다.
좋은 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼은 현재 및 미래의 고객과 잠재 고객의 데이터를 추적하고 관리하는 모든 과정을 처리합니다.
틈새 시장과 서비스 모델에 맞게 특별히 설계된 CRM 소프트웨어가 필요한 경우, 서비스 비즈니스 조직을 위한 최고의 CRM 가이드가 도움이 될 수 있습니다.
서비스 비즈니스를 위한 CRM 플랫폼에서 무엇을 찾아야 할까요?
서비스 비즈니스는 다음과 같은 효과적인 방법이 필요합니다 클라이언트 관리 . 즉, 다음과 같은 핵심 기능을 갖춘 서비스 중심 CRM 시스템을 찾아야 합니다:
- 클라이언트 데이터 저장소: 모든 최고의 CRM 소프트웨어는 중앙의고객 데이터베이스 클라이언트의 고객 정보 및 구매 내역을 저장합니다
- 고객 커뮤니케이션 : 다음에서 고객을 위한 맞춤형 메시지를 작성할 수 있는 CRM 솔루션을 찾아보세요클라이언트 온보딩 에서 장기 고객 유지까지
- 프로젝트 관리 : 평가중인 CRM 시스템은 클라이언트 지원과 관련된 작업을 쉽게 추적 할 수 있어야합니다고객 여정 *데이터 인텔리전스 : 귀하의 팀은 포괄적 인CRM 보고는 소프트웨어에서 고객 정보 및 아웃 리치 캠페인에 대한 통찰력을 확보하여 영업 프로세스에서 리드 관리에 이르기까지 모든 것을 최적화 할 수 있습니다
- 유연성: CRM 플랫폼의보기, 데이터베이스 및 대시 보드를 비즈니스에 맞게 맞춤형으로 사용자 지정할 수있는 기능이 필요합니다CRM 전략 *사용 편의성: 팀이 CRM 소프트웨어에 쉽게 온보딩하고 기능을 극대화할 수 있을수록 좋습니다
- 내부 협업 : CRM 소프트웨어에는 팀이 클라이언트와 소통 할 때 실시간으로 서로 소통 할 수 있도록 설계된 CRM 솔루션이 있어야합니다
서비스 비즈니스 요구에 가장 적합한 CRM을 찾기 위한 핵심은 고객을 관리, 유지, 만족시키는 데 필요한 핵심 기능에 사용자의 선호도를 맞추는 것입니다.
2024년 서비스 비즈니스를 위한 최고의 CRM 플랫폼 베스트 10
최고의 CRM 소프트웨어를 선택한다면, 그 소프트웨어가 여러분의 중심이 될 것입니다 클라이언트 관리 도구 . 클라이언트의 기본 정보와 비즈니스 참여도를 추적할 수 있는 곳입니다.
이 10가지 CRM 시스템은 여러분의 필요에 맞는 CRM 소프트웨어를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다:
1. ClickUp 
손쉬운 고객 관계 관리를위한 15 개 이상의보기보기 ClickUp은 올인원 프로젝트 CRM 플랫폼입니다 및 프로젝트 관리 도구로, 모든 서비스 고객 관계를 중앙 위치에서 관리할 수 있습니다. 영업 파이프라인을 시각화하고, 워크플로우를 간소화하고, 개별 계정을 추적하는 동시에 내부적으로 협업하여 고객에게 적절한 서비스와 관심을 제공할 수 있습니다.
사용자는 광범위한 프로젝트 관리 기능에 액세스할 수 있지만, 실수하지 마세요 전문 CRM 소프트웨어 필요할 때 사용하세요. 규모에 상관없이 모든 회사의 팀들이 소규모 SaaS 비즈니스 에서 대기업에 이르기까지 서비스 산업의 모든 부문에서 고객 데이터를 유지하고, 커뮤니케이션을 최적화하고, 광범위한 영업 및 마케팅 캠페인을 구축하는 데 사용할 수 있습니다.
또한 이러한 유형의 플랫폼을 처음 사용하는 서비스 비즈니스를 위해 ClickUp CRM 템플릿은 설정이 간편하고 리드 관리 및 영업 파이프라인 구축에 포괄적인 기능을 제공합니다.
ClickUp 주요 기능
- CRM 및 프로젝트 관리 통합 영업 팀의 워크플로우를 간소화하기 위해
- 광범위한 라이브러리무료 CRM 템플릿 따라서 처음부터 설정을 시작할 필요가 없습니다
- 파일 공유 및 채팅 보기를 통한 실시간 협업 기회
- 강력한 CRM 시스템을 다른 업무 관리 도구와 연결할 수 있는 광범위한 통합 라이브러리
ClickUp 제한 사항
- 단순한 CRM을 찾는 소규모 비즈니스에는 많은 수의 CRM 기능이 학습 곡선을 나타낼 수 있습니다
- CRM 소프트웨어의 모바일보기 및 앱은 데스크톱과 동일한보기를 모두 제공하지 않습니다
ClickUp 가격
- free Forever
- 무제한: 사용자 당 $ 7 / 월
- Business: 사용자당 $12/월
- Enterprise: 가격 문의하기
ClickUp 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (8,000개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.7/5 (3,000개 이상의 리뷰)
2. SugarCRM
Via SugarCRM SugarCRM은 강력한 CRM 플랫폼입니다. 고객 관계를 구축하려는 비즈니스는 잠재 고객 데이터를 저장 및 세분화하고 포괄적 인 마케팅을 구축하고 영업 자동화 워크플로우를 개선하고 고객 서비스를 중앙에서 관리할 수 있습니다.
서비스 비즈니스의 경우 CRM 소프트웨어와 마케팅 자동화 간의 이러한 연결은 강력한 도구가 될 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 시스템을 사용하여 고객 데이터를 수집 및 저장하는 맞춤형 랜딩 페이지를 구축하고 해당 정보를 기반으로 개인화된 이메일 캠페인을 실행할 수 있습니다.
SugarCRM 최고의 기능
- 통합 셀프 서비스지식 기반 구축 시 고객 서비스 티켓을 줄일 수 있습니다
- 사례 추적 및 대시보드를 통해 계정 기반 영업팀과 고객 서비스 부서가 보다 개인화된 상호작용을 제공할 수 있습니다
- 역사적인 고객 데이터를 사용하여 미래의 고객 행동을 더 잘 이해하는 인공 지능 (AI) 지원 예측 분석
- 모든 규모의 비즈니스가 고객 데이터에 대한 인사이트를 빠르게 얻을 수 있는 사용자 친화적인 CRM 소프트웨어 인터페이스
SugarCRM 한도
- CRM 소프트웨어는 마케팅, 영업 팀 및 고객 서비스를위한 별도의 솔루션으로 나뉘며, 전체 경험을 위해서는 모두 별도로 구매해야합니다
- 대시보드는 가장 맞춤형 고객 인사이트를 원하는 비즈니스를 위해 한도 제한이 있습니다
SugarCRM 가격
- 판매 : 사용자 당 월 $ 49
- 서빙 : 사용자 당 월 $ 80
- Enterprise : 사용자 당 월 $ 85
- 시장용: 연락처 10,000개당 월 $1,000
SugarCRM 평가 및 리뷰
- G2: 3.8/5 (600개 이상의 리뷰)
- Capterra: 3.8/5 (400개 이상의 리뷰)
3. Keap
Via Keap Keap의 주요 용도는 소규모 비즈니스 CRM 소프트웨어입니다. 이 CRM 기능은 의도적으로 소규모 비즈니스가 고객 관계를 구축하는 데 초점을 맞추고 핵심 기능을 최적화하기 위해 종소리와 휘파람을 제거합니다.
이러한 좁은 초점 덕분에 Keap은 소규모 비즈니스를 위한 CRM 소프트웨어의 대부분의 측면에서 탁월한 성능을 발휘할 수 있습니다. 핵심 CRM 기능을 통해 새로운 리드를 쉽게 수집하고, 리드 목록을 세분화하고, 자동화된 워크플로우를 구축하여 리드에 대한 후속 조치를 취할 수 있습니다. 이 CRM 시스템을 사용하여 서비스에 참여하고자 하는 잠재 고객 및 신규 고객과의 약속을 예약할 수도 있습니다.
주요 기능
- 소규모 비즈니스가 첫 커뮤니케이션을 쉽게 설정할 수 있는 미리 작성된 이메일
- 잠재 고객의 참여를 유도하려는 서비스 비즈니스를 위한 통합 약속 예약 기능
- 여러 채널과 기간에 걸쳐 확장할 수 있는 포괄적인 마케팅 자동화 옵션
- 구독 또는 비즈니스 크기에 관계없이 모든 Keap 사용자를위한 탁월한 고객 지원
Keap 제한 사항
- 대부분의 CRM 소프트웨어에 비해 자동화 및 고객 데이터 시트에 대한 파일 공유 및 첨부 파일 옵션이 제한적입니다
- 특히 CRM 소프트웨어에 익숙하지 않은 소규모 비즈니스의 경우 CRM 기능 설정이 항상 직관적 인 것은 아닙니다
- 소규모 비즈니스 CRM 소프트웨어로 구축 되었기 때문에 대규모 조직에 필요한 기능이 부족할 수 있습니다
가격
- 프로: 사용자 2명, 연락처 1,500개 기준 월 $159. 추가 사용자는 각각 월 $ 29입니다
- 최대: 사용자 3명 및 연락처 2,500개에 대해 월 $229. 추가 사용자는 각 $29/월입니다
- Max Classic: 가격 문의하기
Keap 평가 및 리뷰
- G2: 4.2/5 (1,400개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.1/5 (1,200개 이상의 리뷰)
보너스: * 목록을 확인하세요 Keap의 상위 대안
4. Capsule
Via 캡슐 Capsule을 사용하면 모든 규모의 비즈니스가 고객 여정 및 영업 프로세스 전반에 걸쳐 잠재 고객을 체계적으로 관리할 수 있습니다. 중앙의 세분화된 연락처 데이터베이스를 통해 영업 기회를 관리할 수 있으며, Google G Suite와 같은 앱과의 통합 및 Zapier와 Zoho CRM의 통합으로 기능을 향상시킬 수 있습니다.
Capsule의 영업 파이프라인 관리 도구는 보다 직관적인 영업팀 운영을 지원합니다. 한편, 포괄적인 분석 제품군은 시간이 지남에 따라 CRM을 개선하는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.
캡슐 주요 기능
- 통합작업 관리 팀이 약속, 회의, 전화 통화 등에 대한 팔로워를 추적할 수 있습니다
- 사용자가 개별 연락처에 관련 메시지를 빠르게 작성할 수 있도록 도와주는 AI 콘텐츠 도우미
- 기본 및 고급 기능을 쉽게 찾고 사용할 수있는 사용자 친화적 인 인터페이스
- 과거 결과를 기반으로 미래 매출을 예측하는 데 도움이 되는 영업 예측과 같은 종합적인 영업 분석 기능
한도 제한
- Mailchimp 및 Outlook과의 통합에는 제한된 사용자 지정 기능 만 포함되는 경향이 있습니다
- 외부 데이터 가져오기는 때때로 부정확할 수 있으므로 추가 품질 보증 확인이 필요합니다
캡슐 가격
- 무료 무료
- 프로페셔널: 사용자당 $18/월
- Teams: 사용자당 $36/월
- Enterprise: 사용자당 $54/월
캡슐 평가 및 리뷰
- G2: 4.4/5 (80개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)
5. Nimble
Via Nimble 통합을 위해 설계된 CRM 솔루션인 Nimble은 조직의 Outlook 또는 Gmail 계정에 직접 연결할 때 빛을 발합니다. 연락처, 이메일 기록, 달력 약속을 연락처 데이터베이스에 자동으로 결합하여 전체 상황을 파악할 수 있는 핵심 소셜 미디어 데이터도 포함합니다.
이를 통해 사용자는 아웃리치를 플랜 및 템플릿화하고, 영업팀 파이프라인을 관리하고, 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다 고객 추적 고객 여정의 모든 채널에서 고객을 추적할 수 있습니다. 이메일 통합은 라이브 상태로 유지되며 영업 팀과 미래 고객 간의 모든 상호 작용을 맞춤형 프로필에 동적으로 추가합니다.
Nimble 최고의 기능
- 통합된 연락처 관리 시스템 모든 정보를 단일 플랫폼과 프로필에 연결하는 연락처 관리 시스템
- 리드 생성 및 관리를 간소화하는 프로스펙터 브라우저 확장 기능
- 영업 파이프라인 관리와 같은 고급 CRM 기술을 통해 리드를 검증하고 향후 영업을 예측할 수 있습니다
- 간단하고 직관적인 사용자 인터페이스로 CRM 소프트웨어를 막 시작한 소규모 비즈니스에 이상적인 CRM 소프트웨어입니다
민첩한 한도
- 작업 관리는 개별 영업 담당자를위한 간단한 할 일 목록으로 제한됩니다
- 연락처 분류와 같은 기본 기능에 대한 맞춤형 옵션 부족
민첩한 가격 책정
- Business: 사용자당 $24.90/월
민첩한 평가 및 리뷰
- G2: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.4/5 (1,800개 이상의 리뷰)
6. Creatio
Via Creatio 단순한 영업팀 고객 관계 관리 도구 이상의 것을 목표로 하는 크리에이티오는 마케팅, 영업, 고객 서비스를 위한 세 가지 통합 제품을 제공합니다. 금융, 제조 및 통신 산업에 중점을 둔 플랫폼으로, 하이터치 환경에서 포괄적인 워크플로우와 고객 온보딩 스트림을 생성하도록 설계되었습니다.
크리에이티오 주요 기능
- 자동화된 커뮤니케이션 워크플로우부터 고객별 영업팀 제안에 이르기까지 모든 것을 위한 코드 없는 프로세스 제작자, Studio
- 신규 사용자가 플랫폼에서 더 빠르게 시작할 수 있도록 템플릿 워크플로우 제공
- 크리에이티오를 다른 마케팅, 영업 및 고객 서비스 도구에 연결할 수 있는 광범위한 애플리케이션 마켓플레이스
크리에이티오 한도
- 참고 자료 및 튜토리얼이 오래되어 기능 구현을 복잡하게 만들 수 있습니다
- 가끔 발생하는 기술 문제 및 버그
크리에이티브 가격
- Studio Enterprise : 사용자당 $25/월
- 영업 크리에이티오 : 사용자당 $25/월
- 마케팅 크리에이티브 : 사용자당 $50/년
크리에이티브 평가 및 리뷰
- G2: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.8/5 (90개 이상의 리뷰)
7. HoneyBook
Via HoneyBook HoneyBook은 단순한 CRM이 아닌 클라이언트 워크플로우 및 온보딩 플랫폼입니다. 인보이스 전송, 계약서 서명, 약속 예약, 양식 전송, 결제 수락에 사용할 수 있습니다.
물론, 문의 추적 및 구축과 같은 기본적인 CRM 기능과 파이프라인 관리 도구도 제공합니다 워크플로우 자동화 를 동시에 사용할 수 있습니다.
HoneyBook 주요 기능
- 통합 인보이스, 계약, 약속 및 결제 기능으로 클라이언트 프로세스를 중앙 집중화하여 탁월한 고객 만족도를 제공합니다
- 자동 결제 및 회의 알림과 같은 간단한 자동화를 통해 파이프라인 관리의 수동 작업량을 최소화할 수 있습니다
- HoneyBook AI는 예측 분석을 사용하여 리드를 검증하고, 동적 콘텐츠를 생성하고, 메시지를 브랜딩합니다
허니북 한도
- 맞춤형 기능이 제한된 매우 기본적인 이메일 기능으로 보다 포괄적인 솔루션과 항상 경쟁할 수 없습니다
- 높은 수준의 인사이트를 위한 데이터 시각화 부족을 포함한 제한된 보고 기능
HoneyBook 가격
- 스타터: $12.80/월
- 에센셜 : $25.50/월
- 프리미엄 : $52.80/월
HoneyBook 평가 및 리뷰
- G2: 4.5/5 (500개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)
8. Freshworks
Via Freshworks Freshworks의 일부인 CRM 플랫폼인 Freshsales는 영업 팀 자동화에 있어 탁월한 기능을 제공합니다. 적합한 리드를 유치하고, 개인화된 커뮤니케이션을 구축하고, AI 기반 리드 스코어링을 활용하여 전략적으로 노력을 집중하세요. 고급 고객 인사이트를 통해 잠재 고객의 광범위한 트렌드를 파악하고 이에 대응할 수 있습니다.
Freshworks 주요 기능
- 무료 CRM 소프트웨어 플랫폼(일부 주요 기능은 고가의 엔터프라이즈 플랜이 필요함)
- 영업 퍼널의 모든 단계에 대한 심층적이고 시각화된 인사이트를 통해 고급 영업 파이프라인 관리 기능 제공
- 영업 팀 회원은 고객 카드에서 작업을 설정하여보다 관련성 있고 개인적이며시기 적절한 후속 조치를 구축 할 수 있습니다
- 자주 묻는 질문에 대한 자동화된 응답으로 영업 팀의 시간을 절약할 수 있습니다
Freshworks 제한 사항
- 업계 전반에 걸쳐 작동하는 일반화된 메트릭에 초점을 맞춘 보고 대시보드의 제한된 맞춤형 기능
- 프로젝트 관리 기능과 같은 가장 유용한 기능 중 일부는 엔터프라이즈 플랜에서만 사용 가능함
Freshworks 가격
- 무료
- 성장: 사용자당 $15/월
- 프로: 사용자당 $39/월
- Enterprise: 사용자당 $69/월
Freshworks 평가 및 리뷰
- G2: 4.5/5 (7,000개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (500개 이상의 리뷰)
9. 통찰력
Via 통찰력 있게 주로 중앙 연락처 관리와 간단한 영업 팀 자동화가 필요한 경우 Insight의 간소화된 영업 CRM 소프트웨어는 바로 여기에 중점을 둡니다. 또한 인사이트 마케팅 및 인사이트 서비스와 통합하여 종합적인 고객 관리가 가능합니다 라이프사이클 관리 시스템 .
인사이트 최고의 기능
- 신규 또는 신규 자격을 갖춘 리드를 후속 조치를 위해 적절한 팀원에게 라우팅할 수 있는 간단한 자동화 흐름
- 고객 상호 작용 및 가장 관련성이 높은 KPI를 실시간으로 보고할 수 있는 맞춤형 대시보드
- 자동화된 작업 알림을 통해 영업 팀이 영업 프로세스에서 아웃리치 및 후속 조치를 일정대로 수행할 수 있도록 지원
인사이트 제한 사항
- 투박한 영업 프로세스 통합으로 이메일 추적, 고객 추적 및 리드 자동화와 같은 기본 기능에 대한 플랫폼 내 기능이 한도 제한됨
- 특히 엔터프라이즈 플랜과 Insightly의 마케팅 및 고객 서비스 플랫폼을 결합 할 때 상대적으로 높은 가격
인사이트 가격
- 플러스 : 사용자 당 $ 29 / 월
- 프로페셔널 : 사용자 당 월 $ 49
- Enterprise : 사용자당 $99/월
통찰력있는 평가 및 리뷰
- G2: 4.2/5 (800개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.0/5 (600개 이상의 리뷰)
10. Maximizer
Via Maximizer Maximizer는 영업 팀과 리드 관리 팀 모두를 위해 설계된 CRM 소프트웨어입니다. 금융 및 보험 상담사에게 최적화되어 있지만 서비스 산업 전반에 적용 가능한 이 소프트웨어는 리더가 팀의 효율성과 조직의 수익을 극대화하는 데 필요한 정보를 수집하는 데 도움을 줍니다.
Maximizer 주요 기능
- 실행 가능한 파이프라인 관리를 통한 영업 예측 및 리드 관리와 같은 고급 영업 관리 기능
- 영업 팀의 작업량, 기회 관리 및 마감률 보기를 위한 영업 리더 대시보드
- 금융 및 보험 대리점을 위한 전용 규정 준수 기능
맥시마이저 제한 사항
- 파이프라인 관리를 위한 사용자 경험이 항상 직관적인 것은 아니며, 특히 이 목록의 일부 사용자 친화적인 드래그 앤 드롭 방식의 CRM 서비스와 비교하면 더욱 그렇습니다
- 가구와 같은 일부 고급 기능은 관리하기 어려울 수 있습니다
Maximizer 가격
- 소규모 사무실 : 사용자 당 $ 29 / 월
- Business Plus : 사용자당 $49/월
- 인사이트 : 사용자 당 월 $ 89
최대화 도구 평가 및 리뷰
- G2: 3.9/5 (400개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.0/5 (300개 이상의 리뷰)
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CRM 시스템에 연락처 정보와 일부 기본 자동화 기능 만 포함해야한다고 누가 말했습니까? 현명하게 선택하면 다음 도구는 소규모 비즈니스 또는 성장하는 제국을 위해 고객 관계를 관리하고 개선하는 데 필요한 모든 것을 수행 할 수 있습니다.
ClickUp은 그 이상입니다 프로젝트 관리 도구 . 모든 기능을 활용하면 서비스 비즈니스를 위한 강력한 CRM 소프트웨어가 되는 동시에 모든 비즈니스 프로세스를 파악할 수 있습니다.
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