潜在顧客と話す時間よりも、セールスファネルを整理することに時間を費やしているなら、深刻な問題を抱えているかもしれない。
解決策は、忙しさを効率化し、やること、つまり営業に集中する時間を無料にする営業生産性ツールです！
営業生産性ツールは、タスクを自動化し、整理整頓し、より迅速かつ効率的に取引を成立させるのに役立ちます。
しかし、営業チーム向けのソフトウェアには数多くの選択肢があり、ビジネスに適した営業生産性ツールを選ぶのは大変です。
そこで、2024年の営業生産性ツール・トップ10のリストを作成するために、見出しを置いて、徹底的に調査した。
仕事の効率化、時間管理、クライアントとのコミュニケーション改善など、どのようなニーズにも対応できます。
営業生産性向上ツールの何を探すべきか？
最も重要な質問から始めましょう：営業生産性向上ツールの何があなたの目的に適しているのでしょうか？
ソフトウェアやソリューションが効果的にビジネスニーズを満たすために、以下の要素を考慮してください。
- 使いやすさ： 選択するツールは、既存のシステムとうまく統合し、チームが学習しやすいものでなければなりません。
- カスタマイズ: ソフトウェアは、特定の営業プロセスやワークフローに合わせてカスタマイズできる必要があります。
- モバイルアクセス：どこからでもアクセスでき、仕事ができること。
- アナリティクス: It shouldprovide data and insights to help you track your progress and make data-driven decisions.
- セキュリティ：*ツールは、あなたの顧客データを保護するために堅牢なセキュリティ機能をshouldboast
- 拡張性:それはあなたとあなたのビジネスとともに成長し、あなたの長期的なニーズに応えるべきである。
2024年に使うべき営業生産性ツールベスト10
妥協できない機能はお分かりいただけただろう。それでは、私たちが選んだ10個のツールをご紹介しましょう。
1.ClickUp
ClickUpは、リードジェネレーションから顧客オンボーディングまで、セールス・ジャーニーのあらゆるステップを合理化する多くの機能を提供している。
ClickUp Brainで、あなたとチームの仕事を素早く正確に自動化しましょう。
タスク、ドキュメント、人材、ナレッジのすべてを ClickUpブレイン 職場向けのオールインワンAIアシスタント。Brainに自然言語で質問することで、書類の山を漁ることなく、適切な情報を適切なタイミングで受け取ることができます。この統合により、すべての関連情報に簡単にアクセスでき、相互に連携できるため、チームのコラボレーションが強化され、営業戦略プロセスが合理化されます。
カスタマイズ可能なビューとプロジェクト管理サポート。
リスト、ガント、ワークロード、カレンダーなどのカスタムビューを、ネストサブタスク、複数担当者、コメント反応などのプロジェクト管理機能とともに使用できます。
これらのプロジェクト管理営業ツールは、営業戦略の可視化と管理に柔軟性を提供し、チームのニーズに合わせたワークフローを可能にします。この適応性は、より効果的なタスク管理と進捗の明確な可視性につながり、営業効率とパフォーマンスを大幅に向上させます。
リアルタイム進捗モニタリング
ClickUpダッシュボードを使用して、案件の進捗やチームのパフォーマンスを可視化します。
使用方法
/参照 https://clickup.com/features/dashboards ClickUpのダッシュボード /ダッシュボード
のダッシュボードは、カスタムステータス、カスタムフィールド、カスタム通知を設定し、リアルタイムで営業の進捗状況を追跡します。リアルタイムの追跡と、その場で戦略を調整する機能により、チームは変化に機敏に対応することができます。この継続的なモニタリングと迅速な適応性により、勢いを維持し、営業生産性の一貫した向上を促進します。
ClickUp 最大の機能
- タスクのステータスを営業パイプラインのフェーズに合わせて変更することができます。これは、各案件の進捗を効率的に追跡するのに役立ちます。
- タスクやリストにカスタムフィールドを追加し、連絡先や取引価値、次のステップなど、リードやクライアントに関する重要な情報を保存することができます。
- ダッシュボードを作成し、可視化する。販売プラン や、リード番号、コンバージョン率、セールスパイプラインステージ、収益予測などの営業メトリクスを可視化します。定期的なレポート作成により、データに基づいた意思決定を行うことができます。
- 設定と追跡販売。ClickUp内の目標。.この機能は、四半期または年間の売上ターゲットに対する進捗を監視し、改善が必要な領域を特定するのに役立ちます。
- 様々なビューでワークフローをカスタマイズできます。 カスタマイズ可能なドキュメントテンプレートから始め、アカウント管理のための様々なテンプレートに進みます、販売レポート作成 *タスクを割り当て、進捗を追跡し、チームの連携を確保します。コメントリアクション、ネストサブタスク、複数の担当者、優先度により、営業戦略の追跡を改善します。
クリックアップの制限事項
- 大規模なカスタマイゼーションが必要なため、初期セットアップに時間がかかる場合があります。
- 新規ユーザーは、学習曲線が急な場合があります。
クリックアップの価格
- Free Forever (永久無料)
- 無制限: $7/ユーザー/月
- ビジネス:月額$12/ユーザー
- 企業向け:価格についてはお問い合わせください。
- ClickUp Brainは、すべての有料プランでメンバー1名につきワークスペース月額5ドルでご利用いただけます。
クリックアップの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (9200件以上のレビュー)
- カペラ 4.7/5 (4000 件以上のレビュー)
2.クリアビット
経由 クリアビット Clearbitは、データエンリッチメントツールとAPIのスイートを提供しており、営業やマーケティングキャンペーンに必要なリードや顧客に関する重要な情報を照合するのに役立ちます。このデータには電子メールアドレス、ソーシャルメディアプロフィール、会社詳細が含まれます。
Clearbitを活用することで、リードや連絡先が充実し、営業チームが見込み客をよりよく理解し、エンゲージできるようになります。
そのため、営業担当者はアウトリーチをパーソナライズし、より効果的に顧客をセグメントし、ビジネスへの潜在的価値に基づいてリードに優先順位をつけることができます。
さらに、Clearbitは一般的な B2B CRMシステム や営業ツールとの連携により、既存のワークフローの中で、充実したデータに直接アクセスすることができます。
ClearbitはGDPRやCCPAなどの規制にも完全に準拠しています。コンプライアンスを維持し、カスタマーのプライバシーを保護するために、データ同意管理と削除機能を提供しています。
Clearbit の主な機能
- データエンリッチメントプロセスの自動化により営業業務を強化
- リッチ化されたデータインサイトにより、より効果的なセールストークとフォローアップを作成します。
- パーソナライズされたデータ主導の対話でリードとカスタムを引き込む
- 既存の営業システムからエンリッチデータに直接アクセス
Clearbit のリミット
- Clearbitを貴社のスタックに統合するには、技術的な専門知識が必要な場合があります。
- APIの利用にはレートリミットがかかる場合があります。
Clearbit の価格
- ビジネス: カスタム価格
クリアビットの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (600 件以上のレビュー)
- カプターラ 4.5/5 (30 件以上のレビュー)
3.パイプドライブ
経由 パイプドライブ カスタマイズ可能なセールスパイプライン、電子メール統合、レポート作成ツールを備えたPipedriveは、セールスサイクルのパフォーマンスを効率的に分析するために設計されています。
リードや案件の追跡、クライアントとのコミュニケーション管理、ルーチンタスクの自動化を支援し、営業活動の効率化を実現します。 効率的なプロセスマップ チーム全体のための
ドラッグアンドドロップ機能により、営業チームはPipedriveの直感的なパイプラインを使用して、数回クリックするだけで案件のフェーズ間の移動、ステータスの更新、タスクの優先順位付けを行うことができます。パイプラインはビジュアルなので、営業プロセスの概要が一目瞭然で、チームがボトルネックをすばやく特定し、収益を予測し、案件が滞らないようにするのに役立ちます。
この機能は、営業活動の管理を簡素化するだけでなく、チーム全体のコラボレーションと効率を高めます。
Pipedriveのカスタマイズ可能な機能は、小さなスタートアップから大企業まで、あらゆるサイズのビジネスに最適です。
Pipedrive の主な機能
- 電子メールを統合してシームレスなコミュニケーションを実現
- 反復タスクを自動化して時間を節約
- レポート作成ツールで営業成績を分析
- モバイルアプリで外出先から営業パイプラインにアクセス、管理
- 他のツールと統合してシームレスなワークフローを実現
Pipedrive のリミット
- 他のCRMプラットフォームに比べて統合オプションが少ない
- 機能によっては追加費用がかかる場合がある
Pipedriveの価格
- エッセンシャル: $11.90/ユーザー/月
- アドバンス: $24.90/ユーザー/月
- プロフェッショナル: $49.90/ユーザー/月
- パワー: $59.90/ユーザー/月
- エンタープライズ: $74.90/ユーザー/月
Pipedrive の評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (1700 件以上のレビュー)
- カプターラ 4.5/5 (2900 件以上のレビュー)
4.ドゥーリー
経由 ドゥーリー Doolyでは、カスタマイズ可能なメモテンプレートを提供しており、チーム間でのメモ作成プロセスの標準化を支援します。これらのテンプレートは、営業プロセスのさまざまなフェーズに関連する特定の情報をキャプチャするように調整することができ、ドキュメントの一貫性と完了を維持することが容易になります。
Salesforce、Googleワークスペース、Microsoft 365など、さまざまな作業スペースと統合し、ミーティングメモ、顧客とのやり取り、営業データを取り込み、整理することができます。
このソフトウェアは、AIと自動化によって鍵情報を特定し、CRMシステムを更新することで、手作業によるデータエントリーを減らし、精度を向上させる。
Doolyを使用することで、整理された状態を維持し、時間を節約し、見込み客や顧客に関する散在した情報を追いかける代わりに、顧客リレーションシップの構築に集中することができます。
Dooly の主な機能
- メモから得た重要なインサイトを自動的に営業CRMにアップデート
- ミーティングメモや顧客とのやり取りを簡単にキャプチャして整理
- メモ、タスク、インサイトを営業チームとリアルタイムで共有
- 重要な情報の特定と更新を支援するAI主導の機能により、データの正確性を向上
Doolyのリミット
- 限られたカスタムオプション
- 新規ユーザーには学習曲線が険しい
Dooly の価格
- 無料
- グロース: $35/ユーザー
- プレミア: $75/ユーザー
Dooly の評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (800件以上のレビュー)
- カプターラ 4.8/5 (80件以上のレビュー)
5.オクトパース
経由 オクトパース Octoparseは営業チームがコードを書かずにウェブサイトからデータを抽出するのに役立ちます。使い方は簡単で、商品の詳細やカスタマーのレビューなど、欲しい情報を正確に選択することができます。
このデータは、市場の把握、新規カスタマーの発掘、売上予測、競合他社の動向の把握などに非常に役立ちます。
Octoparseの営業自動化ツールとしての最大の利点は、ウェブサイトから直接連絡先情報を取得できることです。
IPローテーションなどの高度な機能により、ブロックされることなく複数のウェブサイトからデータをスクレイピングすることができ、またスケジュールスクレイピングにより、特定の時間に自動的にスクレイパーを実行することができます。
また、SalesforceやHubSpotなどのCRMを使用している場合、Octoparseはスムーズに接続することができます。そのため、CRMに直接データをインポートすることができ、時間を節約しながらすべてを簡単に追跡することができます。
Octoparse の主な機能
- カスタマーレビュー、フィードバック、競合他社のデータを抽出することにより、新たなビジネスインサイトを得ることができます。
- 販売データ、トランザクションの詳細、履歴データの分析
- 抽出したデータから営業レポートを作成し、スケジュールレポートを自動化します。
- CRMと統合し、営業データの直接インポートとパイプライン管理を実現
- リードジェネレーションと販売見込みのための連絡先情報の抽出
オクトパースのリミット
- 複雑なウェブサイトやJavaScriptを多用するウェブサイトからのデータ抽出を完全にサポートできない場合があります。
- AJAXやJavaScriptで読み込まれたダイナミックコンテンツを常にキャプチャできるとは限りません。
- ウェブサイトのレイアウトや構造の変更は、データ抽出プロセスを壊す可能性があります。
オクトパースの価格
- Freeプラン
- スタンダードプラン: $89/月
- プロフェッショナルプラン: $249/月
- エンタープライズプラン: カスタム価格
オクトパースの評価とレビュー
- G2:レビュー数が少ない
- カプターラ 4.4/5 (60 件以上のレビュー)
6.セールスメイト
経由 セールスメイト セールスメイトは直感的なCRMプラットフォームで、顧客リレーションシップとセールスパイプラインの管理におけるお客様独自の課題を理解します。
セールスメイトを使用すると、連絡先を簡単に整理し、取引を追跡し、クライアントとコミュニケーションを取ることができます。
また、電子メールともシームレスに統合されているため、プラットフォーム内ですべてのコミュニケーションを管理することができます。
最も注目すべき機能は、AIを搭載した営業アシスタントです。このインテリジェントなアシスタントは、リアルタイムの洞察を提供し、フォローアップのスケジューリング、リマインダーの送信、記録の更新などのルーチンタスクを自動化します。
営業データを分析し、パーソナライズされた提案や予測を提供することで、努力の優先順位をつけ、最も有望な機会に集中できるようにします。セールス・アシスタントを活用することで、事務作業負荷の軽減、生産性の向上、情報に基づいたデータ主導の意思決定による迅速な商談成立が可能になります。
セールスメイトの主な機能
- 履歴データとトレンドから将来の営業成績を予測
- iOSとAndroidデバイスの両方で利用可能なモバイルアプリで、外出先からプラットフォームにアクセス可能
- カレンダーと同期し、アポイントメントやミーティングを簡単に管理
- 電子メール、ライブチャット、電話サポートなど、さまざまなチャネルでカスタマーサポートにアクセス可能
セールスメイトのリミット
- ベーシックプランでは、1ヶ月あたりのコンタクト数と電子メール数に制限があります。大規模ビジネスや大量の営業チームには不十分かもしれません。
- 特にアドオンや統合の追加費用を考慮すると、他のCRMプラットフォームと比べて高いと感じるユーザーもいるかもしれません。
セールスメイトの価格
- ベーシック: 月額$29/ユーザー
- プロ: 月額$49/ユーザー
- ビジネス: $79/ユーザー/月
- 企業向け: カスタム価格
セールスメイトの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (70 件以上のレビュー)
- カペラ 4.7/5 (80 件以上のレビュー)
7.EmailAnalytics
経由 メールアナリティクス EmailAnalyticsは営業担当者にとって非常に貴重なリソースです。
Gmailやより広範なGoogleワークスペースと統合すると、電子メールに費やした時間や平均応答時間などのメトリクスを含め、電子メールのアクティビティを詳細に分析します。
このデータを活用することで、より良いマーケティングキャンペーンを展開し、電子メールの生産性を把握し、アウトリーチ戦略を最適化することができます。
EmailAnalyticsを使えば、最も生産性の高いメール送信タイムを簡単に特定することができ、リードや見込み客に最も読まれやすいタイミングで確実にメッセージを届けることができます。
これにより、最終的に効率が向上し、より多くの商談を成立させることができます。
EmailAnalytics の主な機能
- メールの送受信数など、営業チームの電子メール活動を追跡
- 電子メールの生産性と効率を分析し、改善点を特定
- 電子メールのピーク時間や曜日を特定し、アウトリーチを最適化し、返信率を向上させます。
- 電子メール分析を使って営業成績を評価し、データに基づいた意思決定を行う。
- 達成度 /参考 https://clickup.com/ja/blog/25906/undefined/ 販売目標の達成 /より効果的に 実用的な洞察でより効果的に
EmailAnalytics のリミット
- すべての電子メールプロバイダーと互換性がないため、異なるプラットフォームのユーザーにとって使い勝手がリミットされる可能性があります。
- 試用版は無料ですが、フルバージョンはサブスクリプションが必要です。このコストは、ユーザーや組織によってはリミットとなる場合があります。
EmailAnalytics 価格
- Pro: $15/受信トレイ/月
- B2B 電子メールアウトリーチ: $1000/月
EmailAnalytics の評価とレビュー
- G2:レビュー数が少ない
- Capterra：レビューはありません
8.アキュイティスケジューリング
経由 アップリード UpLeadは潜在的なカスタマーを見つけ、接続するためのプラットフォームです。
数百万人の認証済みコンタクトデータベースにアクセスし、高度な検索フィルターを使って結果を絞り込み、さらにリアルタイムでリードを充実させることができます。
新しい見込み客を探している場合でも、古い見込み客と再びつながろうとしている場合でも、UpLeadには、高品質のリードを迅速かつ効率的に生成するために必要なすべてが揃っています。
また、CRMやその他の生産性ツールともシームレスに統合できます。
アップリードの主な機能
- 高度な検索フィルタとリアルタイムのデータベースにより、営業パイプラインを強化し、リードを迅速に変換します。
- 膨大なコンタクトデータベースと電子メール検証ツールで新しいビジネスチャンスを発見し、アウトリーチを最適化します。
- CRM統合とリードエンリッチメント機能により、営業プロセスを合理化し、リードをより効果的に引き込みます。
- チームコラボレーションツールと手頃な料金プランでROIを最大化
- APIアクセスと専用カスタマーサポートで営業の生産性を高め、競合他社に差をつける
アップリードのリミット
- すべての業界を均等にカバーしているわけではないため、ニッチまたは高度に専門化された業界で事業を展開するビジネスにとってはリミットとなる可能性があります。
- 一部のカスタムでは、データの正確性に関する懸念が報告されています。
アップリードの価格
- エッセンシャル: $99/月
- プラス: $199/月
- プロフェッショナル: カスタム価格
アップリードの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (730件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (70件以上のレビュー)
10.アウトリーチ
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Outreach-Dashboard-Image.png アウトリーチ /img
経由 アウトリーチ アウトリーチは 営業支援プラットフォーム アウトリーチ活動を自動化し、営業の生産性を向上させます。
これにより 販売自動化 電子メールシーケンス、タスクスケジュール、分析などの機能により、見込み客へのアプローチが容易になり、営業エンゲージメントが向上します。
ユーザーには、営業戦略を最適化し、コンバージョン率を高めるためのパーソナライズされた提案を提供する、AI主導のインサイトが好評です。
また、既存のCRMシステムと統合できるため、リードとコンタクトを簡単に一元管理できます。
アウトリーチの主な機能
- パーソナライズされた電子メールシーケンスを作成し、リードタイムを短縮。
- 見込み客へのタイムリーなフォローアップのためのタスク自動化
- 開封率、クリックスルー率、レスポンス率など、詳細な分析によるパフォーマンスの追跡
- CRMシステムと統合し、リードとコンタクトを一元管理
- クリック・ツー・ダイヤルや通話録音などの機能で電話によるアウトリーチを効率化
アウトリーチのリミット
- カスタマイズオプションのリミット
- 自動化への過度の依存は、顧客との対話におけるパーソナライゼーションの欠如につながる可能性があります。
アウトリーチの価格設定
- スタンダード：カスタム価格
- プロフェッショナル: カスタム価格設定
- エンタープライズ: カスタム価格
- 無制限: カスタム価格
アウトリーチの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (3380 件以上のレビュー)
- カペラ 4.4/5 (290 件以上のレビュー)
2024年以降を見据えたセールスの校正
セールスの世界は常に変化しているが、それについていくだけではもう十分ではない。セールスのプロフェッショナルとして、次に何が来るかに備えておかなければならない。これらの厳選されたツールは、今日のニーズを満たし、明日の需要を予測し適応する。
しかし、営業プロジェクト管理とCRM機能をシームレスに統合したオールインワン・ソリューションをお探しなら、ClickUpをおいて他にありません。 ClickUpは単なる営業生産性ツールではありません。プロジェクト管理とCRMを1つにまとめた完了するソリューションです。
ClickUpを使えば、営業プロジェクトの管理、チームとのコラボレーション、クライアントの追跡を一箇所で行うことができます。
使いやすく、カスタマイズが可能で、すでに使用しているすべてのツールと統合できます。 今すぐClickUpに無料登録！