スーパーマーケットで毎週の食料品をチェックアウトするのを手伝ってくれたり、Amazonで不良アイテムの返金を開始してくれたり。
あまりに遍在しているため、私たちはそれを当たり前だと思い始めている。カスタマーサポートに電話すると長蛇の列ができ、待ち時間が延々と続き、多くのビジネス取引やプロセスが遅延やエラーに悩まされていたことを、私たちはほとんど覚えていない。
そして、スーパーヒーローのように、 タスク自動化 タスク・オートメーションは、人々とビジネスを救うために登場した。退屈で繰り返しの多いタスクを自動化することで、私たちはより重要な、しばしば創造的で戦略的な仕事に集中できるようになった。確かに、カスタマーサービスは完璧ではないが、自動化のおかげで私たちはより良い場所にいる。
その結果、私たちの仕事のほとんどは、自動化された業務に集中できるようになった。 生産性向上ツールは自動化機能を備えている。 .これはMicrosoft Excelのようなレガシーツールにも当てはまる。ですから、Excelの仕事をより良く、より速くしたいのであれば、私たちと一緒にMicrosoft Excelを自動化する方法を学びましょう。
また、カスタム自動化ツールClickUpもご紹介します。
さあ、始めましょう！
タスク自動化を理解する：背景
タスク自動化とは、最新のツールやテクノロジーを使って、人が手動でやることなく特定のタスクを実行することを指す。反復的で時間のかかる作業をより簡単に、エラーなく行うために使用される。
また、複雑でクリエイティブな仕事に集中することができます。例として、次のようなことができる。 フォームによるデータ収集の自動化 データエントリー、レポート作成など。
タスクの自動化は、私たちの日常生活のいたるところにもある。空港の自動チェックイン機、ATM、サブスクリプション・サービスの自動更新などを思い浮かべてほしい。自動化は、このようなプロセスの少なくとも1つのステップから手作業や繁雑な仕事を排除する。
タスク自動化の歴史と進化
タスク自動化の歴史は長い。この1世紀でどのように進化してきたかを見てみよう。
- 20世紀半ば:コンピュータが登場する前は、発明家たちは基本的な機械システムしか自動化できなかった。コンピュータがようやく登場したとき、初期のメインフレームやパンチカードシステムはデータ処理タスクを自動化することができたが、それは複雑でアクセスしにくいものだった。
- 1960年代～80年代： データ操作やレポート作成タスクを自動化するマクロやスクリプトが登場。1980年代には表計算ソフト のような表計算ソフトが登場すると、人々はマクロを使って計算やデータ操作を自動化するようになった。
- 1990年代から00年代:。 /を使うようになった。 https://clickup.com/ja/blog/10848/undefined/ ワークフロー管理 /ワークフロー管理 システムと /ワークフロー管理システム https://clickup.com/ja/blog/54275/undefined/ ビジネスプロセス自動化 /ツールが普及した。 ツールが普及し、複雑な一連のタスクや承認を自動化できるようになった。
- 2010年代～20年代： この10年間で、私たちはロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）の台頭を目の当たりにした - さまざまなアプリケーションでルールベースのタスクをやることで、物事をより効率的かつスケーラブルにするソフトウェアロボットまたは「ボット」である。
- 現在：* 現在、自動化に人工知能（AI）を対応させる時代に突入している。高度なアルゴリズムがシステムの学習と適応を可能にし、自動化をより賢く、より文脈を意識したものにする。コグニティブ自動化、自然言語処理、予測分析は、今や自動化ワークフローに欠かせないものとなっている。
エクセルでのタスク自動化
AI、ビッグデータ、クラウドコンピューティングの台頭があっても、多くの人がデータ分析と管理をMicrosoft Excelに依存している。
データを整理し、高度な計算を行い、洞察を得ることができるため、人々はエクセルを好んで使う。しかし、エクセルのワークブックでコピー、貼り付け、フォーマットの修正に費やす時間を楽しむ人はいない。そこでエクセルの自動化の出番だ。
マクロを自動的に実行し、セルのフォーマットや値の更新といったイライラするタスクを代行してくれる。
タスク自動化のためのエクセルの使い方
エクセルのタスクを自動化する方法は複数ある。マクロ、機能、計算式、ピボットテーブル、チャートなどの機能を使用して、以下のようなスマートなソリューションを作成できます。 時間を節約 エラーを減らし、Excelデータを最大限に活用するのに役立ちます。
1.Excelのマクロでタスクを自動化する
マクロは、Excelに実行させることができるアクションの設定です。セルのフォーマット、特定のデータポイントの入力、計算の完了など、繰り返しのタスクを自動化するために、あなたのアクションを記録する賢いレコーダーとして機能します。
Excelで複数のスプレッドシートのステップを手作業で繰り返す代わりに、それらのアクションをマクロに記録しましょう。これで、同じタスクをやる必要があるときはいつでも、マクロを実行するだけで、Excelがすべて自動でやってくれます。
ExcelにはVisual Basicエディターもあり、Visual Basic ApplicationsまたはVBAと呼ばれるプログラミング言語を使用してマクロを作成、編集、管理することができます。
経由 マイクロソフト Excelシートの'開発者'タブで、'マクロの記録''を選択すると、マクロを記録できます。
操作を実行し、マクロを保存します。必要に応じて実行してください。
2.Excelの自動化タブ（別名Officeスクリプト）
VBAはカスタムマクロの作成に便利なだけではありません。VBAでできることは驚くほどたくさんあります。
例えば、たくさんのレポート作成が必要な月次売上レポートがあるとします。VBAを使えば、スクリプトと呼ばれるより高度なマクロを作成できます。このスクリプトは、データをExcelシートにインポートし、クリーンアップして完璧なフォームを作成し、重要な情報をすべて含むマスターレポートと、チームからの入力を受け付けるアンケートフォームを作成します。
経由 マイクロソフト 以下の方法で、新しいスクリプトを作成したり、既存のスクリプトに手を加えたりすることができる：
1.ワークブックを開き、「自動化」タブに移動します。 2.新しいスクリプトを作成する場合は、「新規スクリプト」ボタンを選択します。 3.既存のスクリプトを微調整する場合は、ギャラリーまたは「すべてのスクリプト」ペインから選択します。 4.スクリプトの準備ができたら、「実行」をクリックします。
3.ピボットテーブルとチャートをExcelで自動化する
Excelのピボットテーブルとチャートは、大規模なデータセットの要約、分析、視覚化を簡素化します。例えば、顧客の注文では、ピボットテーブルで商品カテゴリー別の売上を迅速に表示し、ピボットチャートで視覚化を強化します。
これらのツールは、エクセルで整理されたレポートを作成するのに特に適しています。
経由 マイクロソフト ピボットテーブルを使用すると、チームはさまざまな場所のデータを1つのすっきりとしたビューにまとめることができます。また、Excelには既製のスタイル（30種類以上！）が用意されているので、余計な仕事をすることなくテーブルを美しく見せることができます。
経由 マイクロソフト ピボット・チャートはどうですか？ Excelには円グラフがあります。 とバーグラフがあります。色やラベルなどを使って、よりパーソナライズすることもできます。
さらに、美しいだけでなく、スマートでもあります！クリックしたり、フィルタリングしたり、データから必要な詳細をすべて得ることができます。スプレッドシートにデータを追加すると、独自に更新されるので、手作業でやること時間を大幅に節約できます。
タスク自動化にエクセルを使うことのリミット
エクセルはタスクを自動化するための強力なツール群を備えているが、それでもまだ欠点がある。
- タスクの複雑さ：* 複数の変数、高度な統計、機械学習アルゴリズムを含む本当に複雑なタスクでは、エクセルの自動化が苦戦することがある。
- スケーラビリティの課題: Excelに大量のデータがある場合、処理が遅くなることがある。大きなデータ量は、計算を遅くし、更新時間を遅らせ、さらに頻繁にクラッシュさせる可能性があります。これは、迅速な意思決定をしようとしているときや、重いExcelファイルをチームと共同作業しているときに問題となる可能性があります。
- エクセルにはパスワード保護などのオプションがあるにもかかわらず、マクロや自動化を使用すると弱点が露呈し、データ漏洩や不正アクセスのリスクになる可能性がある。
- メンテナンスとトラブルシューティングの課題: Excelの複雑な自動化の修正と追跡は、多忙を極める可能性がある。マクロや式にエラーがある場合、何が問題なのかを突き止めるのに時間がかかる。さらに、エクセルのバージョン、異なるコンピューター・システムとの互換性、アップデートによって、自動化ソリューションの仕事がうまくいかなくなることもある。
- 集中管理と監視の欠如： 専用の自動化ツールとは異なり、Excelには自動化タスクを集中的に管理・監視する強力な機能がない。
クリックアップのミーティング：タスク自動化のための強力なツール
もしあなたが エクセルの代替 を使えば、これらのリミットを克服し、重いデータ処理も問題なくこなせる。
ClickUpは評価の高いタスク自動化ソフトウェアであり、次のような特徴があります。 プロジェクト管理ツールです。 .定期的なミーティングリマインダーの設定、タスクの自動割り当て、ステータスの変更、コメントの残し方など、データ管理プロジェクトを含むプロジェクトでやることがたくさんできます。
の分析機能を兼ね備えています。 スプレッドシートとプロジェクト管理ソフトウェアの機能を組み合わせたものである。 を使えば、プロセスを自動化できる。
詳しく見てみよう。 ClickUp自動化 .
クリックアップ独自の自動化機能を理解する
ClickUp Automationでワークフローを自動化。
ClickUpのスマートな自動化により、作業負荷を軽減し、タスクを自動化することができます。
タスクのステータスが「進行中」から「停滞中」に変わったときに期日を調整するなど、カスタムアクションやトリガーを使って自動化を設定することで、時間を節約し、チームの生産性を高めることができます。また、次のようなトリガーも設定できます。 アクションアイテム 特定のデータポイント（進行中のプロジェクトのコスト見積もりなど）が設定したリミットを超えた場合に、改善措置（電子メールの更新送信など）を実行します。
ClickUpの自動化ライブラリにある多くの既製テンプレートから選択するか、カスタム自動化を作成して手動プロセスを迅速に処理します。さらに、ClickUpを他のアプリと簡単に統合して、効率を高めることもできます。
また、エクセルの表形式インターフェースが恋しくなったら ClickUp テーブルビュー をクリックすると、スプレッドシートのように、すべてのタスクとプロジェクトを1つのビューで表示できます。
ステップバイステップ：ClickUpでタスクを自動化する方法
ClickUpでカスタム自動化を作成し、すべてのルーチンタスクを自動化しましょう。
自動化はトリガー、条件、アクションの3つから構成されます。トリガーがあり、それが条件を満たしていれば、ClickUpはアクションを開始します。
ディズニーのかわいいロボット、Wall-Eの例を見てみましょう。
Wall-Eのタスクは、地球上のゴミを特定し、それを収集することです。つまり、彼にとって
- トリガー：ゴミ
- 条件地球
- アクションゴミを集めて圧縮する
さて、ClickUpでWall-Eのタスクを自動化するとこうなる：
- トリガー：ゴミの識別
- 条件場所：地球上
- アクションゴミの収集と圧縮を開始する。
日常生活では、ClickUpのイベントステータスが「進行中」から「完了」に変わると同時に、特定の種類のタスク（例えばイベントレポート作成）を特定の担当者に自動で割り当てるように自動化を設定することができる。あるいは、ブログが投稿済みとマークされた時（トリガー）、ClickUpのすべてのブログ投稿タスク（条件）に対してSEOレビュー（アクション）を開始することもできます。
一番の利点は？コードを一行も書くことなく、好きなだけ自動化を作成できることです！
ClickUpでメンバーにタスクを割り当て、自動化にウォッチャーを追加することで、チームが進捗を追跡できるようになります。
自動化を作成するには
1.自動化を使用したいスペース、フォルダ、リストに移動します。 2.右上の「自動化」をクリックします。クリックアップ2.0では、これは「自動化」と呼ばれていました。 3.自動化の種類（テンプレート、カスタム、自動化に対応、担当者、ウォッチャー）を選択するか、ClickUpに自動化を作成させます。
ClickUpタスク自動化のメリット
ClickUpで自動化タスクを使用することで、素晴らしい利点があります。その一部をご紹介します：
- 日常的なタスクを処理することで、より重要で戦略的な意思決定に集中することができます。
- 生産性を向上させ、アウトプットの品質を高く維持します。
- 他のツールと簡単に仕事ができる
- コミュニケーションを円滑に
- ボトルネックや遅滞を発見し、解決します。
- レポートを自動作成し、インサイトを提供します。
- アジャイル手法に完璧に適合
ClickUp Automationは、あなたの役割に関係なく、あなたの時間、集中力、エネルギーを取り戻すお手伝いをします。
ClickUpタスク自動化に関するよくある質問
- 自動化に時間がかかるのはなぜですか？ 自動化は迅速に行われるように設計されていますが、通常よりも時間がかかる場合があります。遅延にお気づきの場合は、ClickUpアプリからカスタマーサポートにご連絡ください。
- 作業スペースに自動化ボタンがありません。やること? ワークスペースの所有者または管理者が作業スペースの設定で自動化ClickAppを有効にすると、自動化ボタンが表示されるようになります。ゲストは自動化を設定できないことに注意してください。
- 自動化アクションは特定の注文で実行されますか？ はい、自動化アクションは注文した順番に実行されます。
ご不明な点は ClickUpヘルプセンター .
将来のプロジェクト：タスク自動化の進むべき道
タスク自動化の未来は、多くの手作業プロセスを排除する能力によって、すでに到来しているように思われる。しかし、自動化のユースケースとアプリケーションは、より良く、より多様になっていくだろう。
2024年に主役になると予測されるトレンドのトップ3は以下の通り、
- ジェネレーティブAIと自然言語処理（NLP）の新しい波： AIはステップアップしており、ジェネレーティブAIとNLPを使って自動化とテストの大部分を自動化している。例えば、自然言語で自動化を作成することができる。ClickUp Brain.アナリストは、年末までに自己修復ソフトウェア・ロボットが登場すると予想している。
- オールラウンダー・プラットフォーム： RPAだけでなく、オールインワン・プラットフォームを採用する企業が増えている。これらのプラットフォームは、ビジネス・プロセス管理、ジェネレーティブAI、インテリジェント・ドキュメント・プロセッシング（IDP）、クラウドなどをバンドルしており、堅固で拡張性の高い自動化戦略を実現している。
- ローコードまたはノーコード・システム： 企業は複雑なコーディングをやめ、ローコードまたはノーコード・システムを採用することで、非技術者をドラッグ・アンド・ドロップ・インターフェースで簡単にトレーニングできるようになり、アジャイル手法に合致している。
しかし、トレンドを知るだけでは十分ではない。頻繁に繰り返される課題を排除する方法も考えなければならない。タスク自動化のリミットに対処する方法としては、以下のようなものがある：
- スキルアップとトレーニングで、自動化の課題を先取りする：自動化に対応しようとする企業の多くは、スキルアップに熱心な人材を採用している。そこで、自動化技術を効果的に使いこなすためのトレーニングを優先させる。
- 自動化は価値を高めるが、パートナーや同僚、業界の専門家を巻き込むことが重要である。疑問をクリアされたことは、ビジネスにとって最良のソリューションにつながります。
- 調査に裏打ちされたインタラクティブで実践的なステップで、小さなことから始めましょう。ワークフロー自動化 従業員がテクノロジーに慣れるにつれて、徐々に大規模で複雑なワークフローに進捗していきます。
革新的なタスク自動化でClickUpはどのようにゲームを変えているか？
Microsoft Excelはスプレッドシートに優れており、自動化ツールを使えばデータセットの処理にも最適です。
しかし、データが膨大な場合、エクセルの自動化は複雑になりがちです。そんな時はClickUpをご検討ください。
このAIを搭載したプロジェクト管理ツールは、あなたのタスクを自動化するだけでなく、カスタマイズ可能な15以上のビュー（スプレッドシートにそっくりなテーブルビューを含む）、テンプレートが満載のライブラリ、すべての仕事アプリをひとつ屋根の下にまとめるための1000以上の統合機能を利用できる。 今すぐClickUpに登録する 汗をかかずにビジネスプロセスを自動化できます！
よくある質問
1.エクセルのスプレッドシートを自動化するにはどうすればいいですか？
マクロ、式や機能、パワークエリ、ピボットテーブルとチャート、VBAスクリプト、条件付きフォーマットなど、さまざまなツールを使ってExcelスプレッドシートを自動化できます。
2.Excelで自動化を有効にする方法を教えてください。
Excelで自動化を有効にするには、スプレッドシートに「開発者」タブを追加します。環境設定 > リボンとツールバー.開発者」オプションを選択し、保存する。上のパネルに「開発者」タブが表示されたら、マクロやその他の自動化機能を使用する。
3.エクセルでデータ入力を自動化するにはどうすればいいですか？
マクロを記録したり、他の自動化ツールを使用することで、Excelでのデータエントリーを自動化できます。ステップを記録し、自動化を保存して実行すれば、データエントリータスクを効率化できます。