アカウントは数字を愛することだが、数字があなたを愛してくれるとは限らない。
夜遅くまで会社のアカウントのバランスを取ったり、損益計算書の数字が合わない理由を探るために延々とスプレッドシートとにらめっこしたりと、この仕事は時に本当に苦境に立たされる！
幸運なことに、損益計算書のテンプレートは、財務チームがより効果的にタスクを処理するのに役立ちます。これらのフォーマット済み文書は、ビジネスの財務的健全性を評価するための聴診器のように機能し、ビジネスの鼓動を聴き、会計期間における現在または予測のコスト、収益、支出を要約します。
会計のスーパーヒーローに捧げられた10種類の最高級損益テンプレートを使って、ビジネスを生き生きと繁栄させ続ける方法を見つけるために、私たちと一緒にいてください！🦸
損益テンプレートとは？
損益（P&L）テンプレートにはプロフォーマ損益計算書が付属しており、財務予測や前年比（YoY）成長分析を簡単に行うことができます。このテンプレートは、以下のようなアイテムを通じて、ビジネスの財務的健全性の包括的なスナップショットを提供します：
- 収入または売上の流れ
- 固定費（家賃など）
- 経常費用（光熱費など）
- 減価償却費
- 売上原価（COGS）
- 税金および貸倒引当金
- 粗利益および純利益
損益計算書またはテンプレートは、財務データの計算と追跡の一貫性を保証する標準化されたフォーマットを提供することにより、レポート作成と分析を簡素化します。
これにより、利害関係者は、複雑なスプレッドシートをゼロから作成することなく、会社の財務実績を迅速に評価することができ、以下のことが容易になります。 競争に打ち勝つ 持続可能なオペレーションを維持する。
クリックアップダッシュボードで全体の進捗を追跡または分類することで、チームの仕事を一目で確認できます。
これらのテンプレートは、新興企業から大企業まで、あらゆるサイズのビジネスに対応しています。月別、年別、または年単位でドキュメントを調整することができます。 四半期ビジネスレポート作成 データを比較し、収入と支出のパターンを見つけ、ビジネス成長のために十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。🌱
優れた損益テンプレートとは？
質の高い損益テンプレートは、投資や事業の許可や中止などの意思決定に大きな役割を果たします。そのため、テンプレートは重要な役割を果たします：
- 包括的であること：包括的：関連する収入源と費用の種類を網羅し、ビジネスの財務実績の信頼できるイメージを提供する。
- 視覚的にまとまっていること：グラフやチャートで傾向を把握し、一目でデータを理解できるようにする。
- カスタマイズ可能：ビジネスにはそれぞれ個性があるため、テンプレートは特定の業務に合わせてカスタマイズできるものでなければならない。
- ユーザーフレンドリー：ユーザーフレンドリーであること：財務の知識がない人でもテンプレートを使用し、それに従うことができること。プロンプトやプレースホルダーでデータエントリー 売上総利益率や投資利益率（ROI）6. 共有可能：損益テンプレートは一般的なものと互換性がなければならない。表計算ソフトウェア のような一般的な表計算ソフト /%href/ と互換性があることが望ましい。
堅実な損益計算書を作成するための10個の無料損益テンプレート
の無料損益計算書テンプレートトップ10のリストです。 ClickUp するとエクセルは
/を表示します。 https://clickup.com/ja/blog/61908/undefined/ あなたの簿記係を感心させる /%href/
と経理チームを感心させることができる！では、それぞれの使用例を見てみましょう。💸
1.ClickUp 総勘定元帳テンプレート
ClickUp総勘定元帳テンプレート
テンプレート ClickUp総勘定元帳テンプレート ClickUp総勘定元帳は、損益計算書だけでなく、会社全体のアカウントを追跡する個人的な財務アシスタントを得ることができます！🤩
この直感的でユーザーフレンドリーなテンプレートは、借方・貸方のアイテムやキャッシュフローの正確な財務記録を維持するのに役立ちます。
損益テンプレートは、カスタマイズされた機能を備えています。 カスタムフィールド と Transaction リストビューは、アカウントタイトルやその他のパラメーターでグループ化された日常的なトランザクションを追跡するのに最適で、特定のフィールドをすばやく編集または更新できます。 このテンプレートをダウンロードする
2.ClickUp予算レポートテンプレート
ClickUp予算レポートテンプレート
損益を測定するためには、予算と実績データを比較する必要があります。しかし 予算の追跡とレポート作成 異なる会計期間にまたがる予算の追跡と報告は、時間がかかることが多い。そこで ClickUp 予算レポートテンプレート はゲームチェンジャーとなり得る。🤑
このテンプレートの際立った機能のひとつは、5つの鍵となる財務面をカバーする既成のセクションです：
- 損益：損益：プロジェクトと実際の収益とマージンを詳述する専用セクション
- 売上内訳：売上内訳：地域別の売上内訳（実績とターゲット）を表示します。
- 経費：運営経費の分類と予算値との比較を支援します。
- バランスシート収益と費用の差異を表示します。 5.競合の要約:主要な競合ブランドとの収益や市場シェア番号の比較に役立ちます。
この体系的な構造は、ビジネス支出のプランニングや、競合ブランドとの比較に役立ちます。 将来の業績目標を設定することができます。 .このテンプレートには、期間をまたいで財務状況を表示するためのデフォルトの棒グラフが付属していますが、カスタムチャートを追加することもできます。
当月実績セクションでは、当月に発生した収入と支出を詳細にアイテム化し、財務実績のリアルタイム・スナップショットを提供します。一方、Yearly Performance セクションでは、貴社の通年の業績を掘り下げています。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6104048 テンプレートダウンロード /%href/
3.ClickUp Sales Tracker テンプレート
ClickUpセールストラッカーテンプレート
で営業チームの意思決定能力を高めましょう。 ClickUp Sales Tracker テンプレート .その配列機能は、あなたの販売プロセスを注視し、利益ターゲットを達成するためのステップを実行する力を与えます！🥇
このテンプレートで旅を始めるには、まず販売する製品やサービスを定義する必要があります。カスタムフィールドを使用して、送料や単価から製品タイプや返品番号まで、幅広いデータを入力します。目標利益と利益率を設定し、販売した商品の利益率の追跡を開始します。
完了、目標達成、目標未達成、未着手、継続中などのカスタムステータスは、次のような業務の監督に役立ちます。 営業パイプラインの最適化 .
商品リストごとの販売ステータスビューを活用して、商品タイプごとに販売データを整理・分析しましょう。Sales Volume per Month ビューは、基本的に前のビューと似ていますが、鍵の違いは、ドロップダウン フィールドを使用してデータを月別に整理することです。
より包括的な概要については、Sales Tracker Table* ビューをご覧ください。使用方法 ClickUp 目標 で、売上単価、売上高、顧客生涯価値などのセールスメトリクスを設定することができます。 リアルタイムダッシュボード で追跡できる。 テンプレートのダウンロード
4.ClickUp売上月次レポートテンプレート
ClickUp売上月次レポートテンプレート
をダウンロードします。 ClickUpセールス月次レポートテンプレート は、営業ノルマ、経費、損益のような洞察を伝えるための合理的なソリューションを提供し、各営業担当者の個々のパフォーマンスの包括的な記録として機能します。コールドコールやフォローアップに頼りがちなチームに最適です：
- 毎月の売上目標に対する進捗状況を可視化します。
- 改善エリアや赤字プロセスをピンポイントで特定
- 収益性の高い手段を迅速に活用することができます。
例えば、見込みクライアントにコールドコールをする営業チームがあるとしよう。 採用ソフトウェア -このテンプレートは、様々な意味で貴重なリソースとなります。Top Sales Performersのセクションを使えば、月間コンバージョン率の高い優秀な人材を紹介することができます。
これは、表彰の意識を醸成するだけでなく、目標に貢献したベストプラクティスをチームが分析するのにも役立つだろう。
週間コンバージョン率セクションでは、毎週のパフォーマンスを体系的に追跡することができます。例えば、最初の週のコンバージョン率が10％で、2週目のコンバージョン率が8％であったことを会話で評価すれば、何がコンバージョン率の低下につながったかを特定し、修正するのに役立ちます。
コンバージョン率要約は、通常、短期間での売上進捗の簡潔で有益なスナップショットを提供し、プラスまたはマイナスの傾向を明らかにします。グラフやチャートを追加して、洞察を視覚化することで、より早く理解することができます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6094008 このテンプレートをダウンロードする /%href/
5.ClickUp 買掛金テンプレート
ClickUp買掛金テンプレート
買掛金の管理が不十分だと、紙の証跡が欠落したり、データエントリーが完了しなかったりと、背筋が凍るようなハロウィーンの悪夢になりかねません。その ClickUp 買掛金テンプレート は、請求書の記録を管理し、支払いを追跡するためのエレガントでシンプルなソリューションを提供します。🎃
未払残高、請求金額、初回支払期日、合計支払期日、最終支払期日、支払タイプ、電子メール、支払条件などの属性に対応するカスタムフィールドを使用して、支払債務に詳細を追加できます。
しかし、本当にこの損益テンプレートをプロのように使いたいのであれば、3つのユニークなビューを活用して、損益計算書に便利な支払いデータを取得しましょう。インスタンスンス
- 未払金リストビュー：請求書をステータス別（請求書受領、ルーティング、検証、完了）にグループ化し、各請求書の進捗状況を一目で把握できます。
- 支払いタイプテーブルビュー：請求書を支払いタイプで分類し、異なる支払いモードの識別を簡素化します。
- 支払いプロセスボードビュー：すべての請求書の詳細が表示され、ステータスと優先度でグループ化されます。カンバンボード は請求書を一般的なカードフォーマットで表示します。
他にもあります！
カンバンボードのインタラクティブ機能により、個々のカードをクリックして各請求書の情報にアクセスしたり、メモを追加したり、ファイルを添付したりすることができます。ボードのカードをドラッグ＆ドロップするだけで支払いステータスが更新され、支払い義務やビジネス経費の処理プロセスが効率化されます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=t-205421775 テンプレートダウンロード /%href/
6.ClickUp経費レポートテンプレート
ClickUp 経費レポートテンプレート
負担の多いアカウントエグゼクティブは、正確な経費報告書を作成するために、簡単でありながら非常に効果的なものを使用できます。
/テンプレート https://clickup.com/templates/expenses-report-kkmvq-6104128 ClickUp 経費報告テンプレート /%href/
.このテンプレートには、標準フォーマット、バナー、スタイル*があらかじめ用意されており、完了し共有するまでのプロセスを簡素化します。 経費レポート作成 今まで以上にユーザーフレンドリーに。🤓
このテンプレートの直感的なインターフェイスは、部門経費、営業経費、請負業者の請求書など、多目的な経費追跡をサポートします。チームメンバー、割り当て予算、経費見出しなど、諸経費の詳細を指定するための包括的なセクションがあり、特定のチームやプロジェクトに関連するすべての請求が徹底的に文書化されます。
Expense Breakdownセクションには、日付、説明、食費や出張費などのサブカテゴリーを含む支出をリストアップできるテーブル機能があります。コンプライアンス上の要求から、領収書の写真を添付したり、テンプレート内で直接説明を記載することもできます。レポート作成完了後、レビュアーが承認・署名するための最終スペースが用意されています。
この損益テンプレートは、予算プランニングチームが経費の見積もりに関するレポートを作成する際によく使用され、利益予測に役立ちます。
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6104128 このテンプレートをダウンロードする /%href/
7.ClickUp 財務分析レポートテンプレート
ClickUp財務分析レポートテンプレート
で収支や損益をシームレスに追跡しましょう。 ClickUp 財務分析レポートテンプレート .このテンプレートは ビルド済みスプレッドシート を使えば、財務データの入力や変更の追跡など、疲れるタスクを簡単にこなすことができる。
キャッシュフロー分析、流動性比率、貸借対照表、負債比率のスナップショットを提供するテンプレートの視覚的な補助により、財務の専門家でなくとも、すべてを理解しやすくなっています。💵
テンプレートを起動し、ロゴ、ビジネス住所、連絡先など、必要な会社情報を完了します。そして、Investment Essentialsの傘下にある魅力的なグラフやチャートを使って、財務に関する洞察を物語にしましょう。
バリュエーションとリスク分析のセクションで、会社の財務状況を深く洞察するデータを追加することができます。最後に、詳細結果のセクションで財務分析を締めくくり、洞察、改善のためのヒント、そして発言したすべての簡単な総括を提供することができます。
カスタムの許可設定により、会社の機密データを誰が覗き見ることができるか、また編集することができるのか、単に傍観することができるのかを完全にコントロールすることができます。
このテンプレートは以下の用途にも使用できます：
- 収益性に基づく投資ポートフォリオの比較
- 企業業績のギャップを見つける
- コスト削減の手段を特定する
/参照 https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6122484 テンプレートのダウンロード /%href/
8.Excel損益テンプレート 〜によって CorporateFinanceInstitute
ファイルをダウンロードしたら、プロンプトで指定された青いフォント色のセルにあなたの会社の情報を入力し、月次または年次ステートメントのいずれかを選択することができます。
スプレッドシートで損益計算書を作成したいなら、CorporateFinanceInstituteのExcel損益計算書テンプレートがお勧めです。この文書は月次と年次の両方をサポートしています。 年次計算書に対応しています。 .
このファイルをダウンロードしたら、指定された俯瞰セルに財務データを入力し始める。このテンプレートは、典型的な経費と収入の見出しをカバーしています。あなたがやることは、青い色の番号のセルの情報を実際のデータに置き換えることだけです。フォントが裏色で表示されている番号のセルには、計算式がハードコードされているので、最終的な計算が意味をなすように再確認してください。
通常の通年会計レポート、または中間年度累計バージョンを自由に作成することができます。やることが完了したら、ファイルをExcelまたはPDF文書として保存すれば設定完了です。 テンプレートダウンロード
9.Excel損益計算書テンプレート by SpreadsheetPage
この財務諸表は、特定の期間中に利益を上げたか損失を出したか、企業の財務の健全性を示しています。
SpreadsheetPageのExcel損益計算書テンプレートは、会社の財務レポートを作成するための便利なデザイン済み文書として機能します。これは、特定の会計サイクルのデータを記録し、純利益または損失を明らかにすることによって、包括的にあなたの会社の財務の健全性を説明するために使用される鐘と笛のない財務諸表です。
以下のような主要な損益要素が含まれています：
- 売上高
- 売上原価（在庫ステータスを通じて）
- 営業費用
- 割引・引当金繰入額
- 税金費用
このテンプレートは強固な基礎を提供しますが、トランザクション要約を手入力する必要があります。Chart of Accountsワークシートのアカウントコードを通してカテゴリー名を定義する柔軟性を提供し、ユーザーがオーダーメイドのレポートを作成できるようにします。🧾 このテンプレートのダウンロード
10.Excel損益計算書テンプレート by ExcelDataPro
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Excel-Profit-and-Loss-Account-Template-by-ExcelDataPro.png Excel損益計算書テンプレート by ExcelDataPro /mg/
プリセット式を備えたセルに財務データを簡単に差し込むことで、自動的に会社の損益を計算します。
ExcelDataProによる色ブロックのExcel損益計算書テンプレートは、Excel、Googleスプレッドシート、OpenOffice Calcですぐに使えるリソースで、すぐに詳細な損益計算書を作成できるように設計されています。
このテンプレートは、四半期、年次、月次の期間の財務を要約することができます。事前に定義された式のセルに財務データを入力するだけで、会社の損益数値がわかります。
テンプレートは3つのセクションに分かれています。収入では、売上収入、サービス収入、_金利収入などの収入源を入力できます。経費」セクションには、広告費、売上原価、光熱費、従業員経費など、会社のすべての経費をリストアップします。要約と税金」セクションには、「税引前当期総利益」と「法人所得税」のスナップショットを掲載し、「当期純利益」で締めくくります。
テンプレートを使用する前に、そのフォーマットと式があなたの国の規制に適合していることを確認してください。 テンプレートのダウンロード
トップ損益テンプレートで財務の達人になろう
損益計算書とテンプレートは単なる財務ツールではありません。更新されるたびに、あなたの決定が最終損益にどのような影響を与えるかより明確なビューが得られます。この意識の高まりが、革新的な解決策を模索し、最適な収益性のために業務を合理化する原動力となります。
もっと知りたい方は 財務・会計テンプレート ClickUpの テンプレートライブラリ .プラットフォームも と統合している。 複数のアカウントソフトウェアソリューションと統合し、財務情報を合理化するための包括的な社内Wikiを維持することができます。💖