Majdnem három év telt el azóta, hogy a ClickUp bevezette az Űrlap nézetet. Azóta ez a funkció a felhasználók kedvencévé vált, mivel az Űrlapok jelentik a fő eszközt, amellyel felhasználóink információkat gyűjtenek az emberektől, és azokat a ClickUp-ba viszik át.
Minden típusú vállalkozás használja az űrlapokat, a potenciális ügyfeleket rögzítő szoftvercégektől az alkatrészigényeket benyújtó autóflottákig. Mivel a felhasználási lehetőségek végtelenek, bonyolult lehet az űrlapot úgy konfigurálni, hogy a megfelelő információkat szerezze be a megfelelő személyektől.
Megértjük. Éppen ezért keményen dolgoztunk azon, hogy a ClickUp Forms minden eddiginél hatékonyabb legyen.
Ma örömmel mutatjuk be az egyik legkeresettebb funkciónkat, a Forms feltételes logikáját – egy lenyűgöző új képességet, amely lehetővé teszi, hogy intelligens űrlapokat hozzon létre a legbonyolultabb munkafolyamatokhoz.
Mi az a feltételes logika?
A feltételes logika lehetővé teszi, hogy egyetlen dinamikus űrlapot hozzon létre, amely többféle felhasználási esetet támogat, így értékes időt takaríthat meg Önnek és az űrlapot kitöltő személynek!
A Forms feltételes logikájával a következőket teheti:
- Hozzon létre egy űrlapot, amely a korábbi mezőválasztások alapján azonnal alkalmazkodik a különböző felhasználási esetekhez.
- Egyszerűsítse az űrlapok kitöltését azzal, hogy csak a felhasználók igényeinek megfelelő mezőket jeleníti meg.
- Kezelje a komplex folyamatokat úgy, hogy pontosabb információkat gyűjt a válaszadóktól, hogy ezzel meghatározott munkafolyamatokat vagy automatizálásokat indítson el.
Példák időtakarékos dinamikus űrlapokra
Szüksége van néhány ötletre a kezdéshez? Íme néhány a leggyakoribb módszerek közül, ahogyan közösségünk az űrlapokat használja:
- Termékvisszajelzés: A ClickUp Forms segítségével a termékcsapatok könnyedén lehetővé tehetik a felhasználók számára, hogy hibákat jelentsenek, funkciók iránti kéréseket nyújtsanak be vagy UX-javításokat javasoljanak. A feltételes logikával mindezt egyetlen űrlapon keresztül tehetik meg. A felhasználó által benyújtott visszajelzés típusától függően az űrlap a megfelelő mezőket jeleníti meg a kitöltéshez. Profi tipp: Használja az automatizálást a visszajelzések továbbításához a megfelelő csapatnak, vagy akár a jövő heti sprinthez való hozzáadásához.
- Kreatív kérések: Nehézségeket okoz, hogy az érdekelt felek elfogadják a csapata kreatív eszközökre vonatkozó kérelemkezelési folyamatát? A feltételes logikával rendelkező űrlap használatával egyszerűen megszerezheti a megfelelő információkat, például egy videó forgatókönyvét vagy egy új grafika specifikációit. Az eszköz típusától függetlenül pontosan a megfelelő információkat fogja rögzíteni, és csapata minden eddiginél produktívabb lesz!
- Értékesítési leadek továbbítása: Gondoskodjon arról, hogy minden potenciális ügyfél a legjobb szolgáltatást kapja az értékesítési csapatától. A feltételes logikával például különböző kérdéseket tehet fel a potenciális ügyfél által kiválasztott termék vagy szolgáltatás alapján, majd a leadeket megfelelően továbbíthatja.
- IT-szolgáltatási kérelmek: Az IT-csapatok mostantól egyetlen űrlapot biztosíthatnak munkatársaiknak minden technológiai kérésükhöz, függetlenül attól, hogy a csapattag új szoftverhez vagy új számítógéphez szeretne hozzáférést. Például a feltételes logikával megkérdezheti az alkalmazottakat, hogy Mac-et vagy PC -t használnak-e, és választásuk alapján a következő mezőben megjelenítheti nekik a MacOS vagy a Windows OS verziók listáját. Végre létrehozhat egy egyszerűsített folyamatot, amely minden érintett számára kényelmes!
Töltse fel az űrlapokat automatizálásokkal
Mint tudja, az űrlap benyújtása csak a kezdet! Az űrlapok automatizálással való párosításával kezdheti el valóban teljes mértékben automatizálni a folyamatokat az egész vállalkozásban, ami hatalmas időmegtakarítást jelent.
Íme néhány személyes kedvenc trükköm, amelyek segítenek a Forms automatikus működésében:
- Feladatok kiosztása: Használja a Forms feltételes logikáját, hogy összegyűjtse a témával kapcsolatos releváns információkat, és a feladatot a megfelelő csapattagnak ossza ki. Például különböző termékvisszajelzési feladatokat oszthat ki attól függően, hogy melyik termékmenedzser felelős a vonatkozó funkcióért.
- Feladat hozzáadása több listához: Csökkentse a válaszadási időt azáltal, hogy az űrlapokat továbbítja annak a csapatnak, amelynek el kell végeznie a munkát. Például elküldheti az új számítógép iránti kérelmet az Onboarding Team listájára, és a szoftver iránti kérelmet az IT Service Request listájára.
- Sablon alkalmazása: Indítsa el a motort, és állítsa be az összes alfeladatot, felelőst és kapcsolatot, mielőtt a űrlapot elküldené.
- Értesítések küldése: Adjon hozzá egy @mention megjegyzést, hogy valaki áttekintse, és a munka megjelenjen az értesítéseiben.
Akár termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket szeretne gyűjteni, akár felvételi folyamatait szeretné egyszerűsíteni, akár az értékesítés hatékonyságát szeretné növelni, a Forms feltételes logikája segíthet Önnek ebben. És a legjobb rész? Ez a funkció már elérhető!
Frissítsen Business Plus vagy Enterprise verzióra, és tapasztalja meg saját maga a Forms feltételes logikájának erejét.