Ha egy jól teljesítő Agile csapatot kérdez a siker titkáról, valószínűleg sokat fog hallani a „tábláról”.
A Kanban tábla egy munkafolyamat-kezelő eszköz, amely javítja a láthatóságot, azonosítja a szűk keresztmetszeteket és hatékonyan egyensúlyba hozza a munkaterhelést.
Ahogy a projektek egyre összetettebbé válnak, elengedhetetlenül fontosá válik a szervezettség. Ezért fordulnak oly sok csapat a Kanban táblákhoz a munkafolyamatok racionalizálása érdekében.
Az Atlassian csomag részét képező Trello egy vizuális projektmenedzsment eszköz, amely irodai és távoli csapatok számára egyaránt alkalmas. A Trello táblasablonok egyszerű módszert kínálnak komplex üzleti folyamatok és munkafolyamatok tervezéséhez, és tervrajzként szolgálnak a projektekhez.
Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb Trello táblák példáit, és megvizsgáljuk, hogyan növelhetik a termelékenységet különböző helyzetekben.
Emellett összehasonlítjuk a ClickUp és a Trello alkalmazásokat, hogy meghatározzuk, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek.
15 Trello táblapélda a termelékenység növeléséhez
Marketing
Ha online üzleti tevékenységet szeretne indítani, a Trello weboldal-feladatkezelő sablonja pontosan az, amire szüksége van a célközönség eléréséhez. A sablon 10 egyszerű lépésben végigvezeti Önt a tervezésen és a tervezésen át a professzionális megjelenésű blog vagy weboldal elindításáig és biztonsági mentéséig.
Minden lépés tartalmaz egy átfogó ellenőrzőlistát a marketingcsapatok számára, amely megkönnyíti a haladás nyomon követését, amíg a webhely fel nem áll és nem kezd működni. Ha már rendelkezik weboldallal, ez a tábla segíthet a weboldal újratervezésében és a felhasználói élmény javításában is.
💡 Profi tipp: Azok számára, akik Trello-ban dolgoznak weboldal-projektekben, az Import Power-Up funkció forradalmi változást jelent. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy importáljanak egy listát egy meglévő weboldalról, vagy vázlatot készítsenek egy új weboldalhoz. Ezenkívül a kártyák beállításakor egyedi mezőadatokat, például a Google Analyticsből származó információkat is közvetlenül a Trello-ba importálhat.
Értékesítés
A Crmble CRM & Sales Pipeline Template sablonja vizuálisan vonzó és szervezett folyamatot alakít ki az értékesítési munkafolyamatból, így könnyen nyomon követhető minden potenciális ügyfél a kezdetektől a végéig.
A testreszabható kártyák lehetővé teszik, hogy hozzáadjon vezető adatokat, megjegyzéseket és határidőket, tökéletesen illeszkedve az Ön egyedi igényeihez. A sablon CRM funkciói segítenek az ügyfelekkel való interakciók kezelésében közvetlenül a Trello-ban, így minden információja egy kéznél lévő helyen található. Ráadásul a haladás nyomon követése és a vizuális áttekintések részletes betekintést nyújtanak az összes feladatba.
Az újonnan hozzáadott funkciók között szerepel egy WhatsApp gomb a kapcsolattartó telefonszám mellett, amely lehetővé teszi, hogy a Trello táblákról közvetlenül a WhatsApp beszélgetésbe ugorjon.
Emberi erőforrások (HR)
A Trello toborzási folyamat sablonja a toborzási folyamat racionalizálásának legjobb segítője. A toborzási káoszt jól szervezett, vizuális folyamatba alakítja, és végigkíséri Önt a jelöltek felkutatásától a végső felvételi döntésig.
Ha minden pozíció kártyájához csatol egy munkaköri leírást, könnyedén nyomon követheti és frissítheti az egyes pályázók előrehaladását. Használja a Trello kártyákat a jelöltek adatait, az interjú jegyzeteket és a következő lépéseket – mindezt egy helyen. Ez azt jelenti, hogy többé nem kell információkat keresgélnie, és nem veszíti szem elől a ígéretes jelölteket.
Ezenkívül a sablon vizuális elrendezése gyors áttekintést nyújt a toborzási folyamatról, segítve a szűk keresztmetszetek felismerését és a határidők nyomon követését.
Termékmenedzsment
A Trello termékfejlesztési ütemterv sablonja a kulcs ahhoz, hogy stílusosan sajátítsa el a termékmenedzsmentet. A termékvízióját dinamikus, megvalósítható ütemtervvé alakítja, így a bonyolult tervezés is könnyedén megy.
Használja a funkciók iránti igények fontossági sorrendjének megállapításához a közelgő sprintekben, és ezzel átlátható fejlesztési folyamatot teremtve az Agile csapat számára. Szervezze a felhasználói történeteket és az ügyfelek visszajelzéseit közvetlenül az egyes funkciók kártyáin, így könnyen hivatkozhat a fontos részletekre.
Az egyszerű projekt táblák biztosítják a következetességet azáltal, hogy minden funkcióötletre ugyanazt a keretrendszert alkalmazzák, míg a csekklisták felvázolják a fejlesztési és tervezési követelményeket a zökkenőmentes megvalósítás érdekében. Ezenkívül a kártyákhoz hozzáadott történetpontok javíthatják a sprint tervezést és segíthetnek a csapat munkaterhelésének jobb kezelésében.
További információ: Projektmenedzsment-megközelítések és módszertanok típusai
Ügyfélszolgálat
A Trello ügyfélszolgálati sablon igény szerint testreszabható az ügyfélélmény javítása érdekében.
Amikor egy támogatási kérelem űrlapot küldenek be, vagy egy e-mail érkezik a támogatási címre, automatikusan létrehozásra kerül egy kártya a „Bejövő támogatási kérelem” listában, amely tartalmazza az összes részletet. Innen hozzáadhatja a releváns csapattagokat, és áthelyezheti a kártyát a „Kijelölt” listába.
Amint csapata a kérelem feldolgozásán dolgozik, frissíti a kártya állapotát úgy, hogy áthelyezi azt a „Folyamatban” listába. Ha felülvizsgálatra van szükség, egyszerűen használja az „Jóváhagyásra vár” címkét. A probléma megoldása után a kártyát áthelyezik a „Megoldott” listába, ezzel befejezve a folyamatot.
Ez a sablon egyszerűsíti a támogató csapat munkamenetét, mindent rendezett és hozzáférhető állapotban tartva a Trello-ban.
IT
A Trello mérnöki csapata létrehozta a Kanban sablont a munkafolyamat-kezelés egyszerűsítése érdekében. Hat listával: Backlog, Design, To-do, Doing, Code Review, Testing és Done, ez ideális választás azoknak a mérnöki csapatoknak, akik világosan szeretnék ábrázolni fejlesztési folyamatukat.
Ezenkívül javíthatja Trello tábláját azáltal, hogy engedélyezi az Invision vagy a Figma tervezőeszközök power-upjait, és ezeket a forrásokat közvetlenül integrálja munkafolyamatába.
Pénzügy
A kiadások nyomon követése gyakran nyomasztó feladatnak tűnhet, különösen, ha bonyolult táblázatokkal kell dolgozni. Az Excel-alapú költségvetés létrehozása és karbantartása nehézkes és időigényes lehet. Szerencsére Cedrik Bell költségvetési sablonja egyszerű megoldást kínál.
Felhasználóbarát és rugalmas kialakításának köszönhetően minden kiadást rögzíthet, amint az felmerül. Egyszerűen adja meg kiadásait és az esedékességüket túllépő tervezeteket a megfelelő szakaszokban, és az összegeket alul kiszámítja a rendszer.
Ez egy egyszerű megközelítés a költségvetés kezeléséhez. A kényelem érdekében integrálja a Google Drive-ot, hogy egyszerűsítse az adatkezelést és időt takarítson meg.
Tervezés
A Design Sprint sablon strukturált, időkeretes megközelítést kínál a problémamegoldáshoz és az innovációhoz Önnek és csapatának.
Először a „Megértés” fázisba merülsz bele, ahol tisztázod a problémát és meghatározzad a céljaidat. Ezután eljön az ideje a kreativitásnak a „Divergencia” fázisban, ahol minden lehetséges megoldást megvitatsz. Miután megvannak az ötleteid, folytasd a „Konvergencia” fázissal, ahol leszűkíted őket és megvalósítható tételekké alakítod.
A következő lépés a „prototípus készítése”, ahol a legjobb ötleteit kézzelfogható tervekké alakítja, és megosztja azokat a projektmenedzserrel és kollégáival, hogy értékes visszajelzéseket kapjon. Ez a Trello-sablon hatékonyabbá teszi a tervezési munkát, és segít a csapatnak a tervhez tartani magát, így Önök együtt összpontosíthatnak a kiváló megoldások kidolgozására.
Műveletek
A Smart Fields által támogatott készletkezelési sablon egyszerűsíti a készlet nyomon követését és kezelését, mivel lehetővé teszi, hogy egy helyen szervezze a készletelemeket, figyelje a készletszinteket és kezelje a megrendeléseket.
A sablon intuitív listákat tartalmaz olyan kategóriákhoz, mint „Készlet”, „Alacsony készlet” és „Megrendelések”, így könnyen nyomon követheti készletállományát. Testreszabhatja és automatizálhatja a legfontosabb adatokat, mint például a mennyiségeket, az újrarendelési szinteket és a beszállítói információkat, így manuális bevitele nélkül is naprakész maradhat.
Akár a készletek nyomon követéséről, a raktárkészletek kezeléséről, akár az újrarendelések előkészítéséről van szó, ez a Trello táblapélda világos áttekintést nyújt a készleteiről. Ezzel egyszerűsítheti működését, megelőzheti a készlethiányt vagy a túlzott készletezést, és biztosíthatja a hatékony ellátási lánc működését.
Jogi
A Trello kormányzati projektmenedzsment sablonja ideális a szilók lebontásához és a csapat zökkenőmentes együttműködésének elősegítéséhez, függetlenül attól, hogy jogi kutatással, ügyfélügyekkel vagy belső projektekkel foglalkozik.
Így kezdheted el:
- Kezdje a „Források” listával, hogy minden fontos dokumentum, értekezlet-ütemterv és GYIK kéznél legyen.
- Kövesse nyomon projektje céljait és célkitűzéseit a „Projekt célja” és a „Követelmények” listával.
- Kezelje a napi feladatokat a „Teendők” listával, és kövesse nyomon a függőben lévő feladatokat a „Függőben” listával.
- Jelölje meg a problémákat a „Roadblocks” (Akadályok) táblán, ünnepelje a sikereket a „Done” (Kész) táblán, és kövesse nyomon a költségeket a „Project Budget and Costs” (Projektköltségvetés és költségek) táblán.
Vezető
Ha egy szilárd üzleti terv kidolgozására készül, az Üzleti terv sablon egyszerűsíti stratégiájának vázlatos kidolgozását és szervezését. Minden elemet könnyen kezelhető listákra bont, így Ön a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.
A sablon az alábbi listákat tartalmazza:
- Dokumentumok
- Használati esetek
- Vezetői összefoglaló
- Vállalat áttekintése
- Termék/szolgáltatás leírása
- Piaci elemzés
Kutatás és fejlesztés (K+F)
A kutatási projekt sablon célja, hogy egyszerűsítse a kutatási folyamat minden lépését, segítve Önt a szervezettség és a koncentráció fenntartásában. Kezdje azzal, hogy elolvassa a „Mire szolgál ez a tábla” részt – ez az útmutatója a tábla használatának megértéséhez és a kutatási projekt elindításához.
Beállíthat egy Calendly linket az ütemezés automatikus kezeléséhez. Miután ezt megtette, beállíthatja a táblát úgy, hogy az új ütemezett interjúkat közvetlenül rá tolja, így minden egy helyen marad, és nem kell manuálisan frissíteni.
💡 Profi tipp: Ismerje meg a Gantt-diagram és a Kanban-tábla közötti különbségeket, hogy eldöntse, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek. Míg a Gantt-diagramok jól meghatározott ütemtervvel és függőségekkel rendelkező projektekhez ideálisak, a Kanban-táblák a lineáris ütemtervetől eltérő projektekhez szükséges rugalmasságot biztosítják.
Ügyfélsiker
A Customer Success Management Trello sablon elengedhetetlen eszköz az ügyfélkapcsolatok és a szoftverbevezetések racionalizálásához. A tábla egy megosztott térré válik, ahol az ügyfélkapcsolat-menedzserek (CSM-ek) és az ügyfelek hatékonyan együttműködhetnek.
A tábla tetején található „Kiemelt elemek” lista folyamatos áttekintést nyújt a legfontosabb dokumentumokról és jegyzetekről, így mindenki tisztában van a tábla használatával. Az „Napirendi pontok” lista kiválóan alkalmas találkozók napirendjének összeállítására és finomítására, jegyzetek nyomon követésére és a teendők nyomon követésére.
A „Projektek/kezdeményezések” és a „Harmadik felek/integrációk” listák segítenek a folyamatban lévő projektek és integrációk nyomon követésében, tisztázva a különböző kezdeményezéseket és azt, hogy a CSM hogyan tud segíteni. A „Funkciókérés” és a „Hibák” listák elengedhetetlenek az ügyfelek visszajelzéseinek és problémáinak kezeléséhez és prioritásainak meghatározásához.
Végül a „Befejezett” lista archívumként szolgál a befejezett projektek, hibák és funkciókérések számára, így a táblád a kritikus feladatokra összpontosíthat, miközben bemutatja a múltbeli eredményeket.
Tartalom
A tartalom tervezése igazi kihívás lehet – időigényes és sok gondolkodást igényel.
A blogtartalom-ütemterv sablon egyszerűsíti a tartalomkezelési folyamatot azáltal, hogy világos ütemtervet állít össze az összes jövőbeli blogbejegyzéshez, így biztosítva, hogy mindig időben szállítsa a tartalmat.
Használhatja őket arra, hogy a feladatokat a megfelelő szerzőknek ossza ki, így biztosítva, hogy minden egyes darab megkapja a neki járó figyelmet. Minden tartalomhoz saját kártya tartozik, amelyre a szerzők linkeket csatolhatnak a befejezett munkáikhoz.
Adminisztratív
A napi feladatkezelési sablon segítségével könnyedén láthatja a napi teendőit, így szervezett maradhat, és soha nem marad le sem a szakmai, sem a személyes feladatairól.
Használatához adjon hozzá feladatokat a „Backlog” (Hátralék) listához, függetlenül attól, hogy azok ma, holnap vagy később esedékesek. Minden nap húzza át a befejezni kívánt feladatokat a „To Do Today” (Ma elvégzendő) listába. Befejezés után helyezze át őket a „Done Today” (Ma elvégzett) listába.
Ez a beállítás egyszerűsíti a feladatkezelést és segít a munkád szervezettségének megőrzésében.
A Trello táblák korlátai
A Trello sablonok számos előnnyel járnak, különösen a kisvállalkozások és a startupok számára, de vannak bizonyos korlátaik is.
A Trello ingyenes verziója 10 együttműködőre korlátozza a munkaterületeket, ami nagyobb csapatok számára korlátozó lehet, és bár a Kanban táblák minden csomagban elérhetők, az olyan funkciók, mint a műszerfal, a Gantt-diagramok, az idővonal és a naptár nézetek csak fizetős csomagokkal érhetők el.
Számos fejlett funkció, például a jelentések készítése, az időkövetés és a kiadások nyomon követése, harmadik féltől származó integrációkat igényel Power-ups segítségével, amelyek szintén többletköltséggel járnak.
Végül, a csapat kommunikációja a Trello kártyákra írt megjegyzésekre korlátozódik, ami nem feltétlenül elegendő a jobb interakciókhoz.
Vessünk egy pillantást néhány Trello alternatívára, amelyek valós idejű együttműködést és fejlett feladatkezelési funkciókat kínálnak, valamint készen használható, teljes mértékben testreszabható Kanban táblasablonokat.
Trello táblák alternatívái
A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és Kanban szoftver, amelynek célja a munkafolyamatok egyszerűsítése és a termelékenység növelése.
A ClickUp különlegessége az alkalmazkodóképessége – függetlenül attól, hogy Ön újonc a projektmenedzsment alkalmazások terén, vagy tapasztalt felhasználó, a ClickUp Kanban táblázata bármilyen méretű csapatra kiterjeszthető és méretezhető, hogy segítsen Önnek a feladatok rugalmas Kanban rendszerben történő kezelésében.
A Kanban nézetet testreszabhatja, hogy tábláit állapot, felelős személy, prioritás és egyéb szempontok szerint rendezze. Az „Everything View” (Minden nézet) lehetővé teszi, hogy több munkaterhelést egyszerre kezeljen. Testreszabhatja az állapotokat közvetlenül a táblán, és egyszerűen áthelyezheti a feladatokat a munkafolyamatokban a drag-and-drop funkcióval.
Ezenkívül a „Tömeges műveletek eszköztár” lehetővé teszi több feladat egyszerre történő frissítését, így hatékony projektmenedzsment szoftverré teszi.
A ClickUp Kanban táblasablonok könyvtára előre megtervezett táblákat kínál, amelyek különböző igényeknek felelnek meg, és már a kezdetektől fogva növelik a termelékenységet.
A ClickUp Kanban sablonja tökéletes egyensúlyt biztosít a rugalmasság és a struktúra között, lehetővé téve a haladás vizualizálását és a munkafolyamatban fellépő esetleges szűk keresztmetszetek könnyű kiemelését.
A ClickUp Kanban sablonja a következőket segíti:
- Növelje az egyes csapattagok feladataival kapcsolatos átláthatóságot
- Bontsa nagyobb projekteket kisebb, kezelhetőbb részekre
- Javítsa a csapatok közötti kommunikációt, hogy a feladatok haladjanak előre.
Bármilyen típusú projektet is valósít meg, ez a Kanban-sablon minden szükséges eszközt biztosít a szervezettség és a termelékenység fenntartásához.
💡 Profi tipp: Ha gyorsan szeretne Kanban táblákat létrehozni, a ClickUp Brain, az AI asszisztens automatikusan létrehozza és rendszerezi a feladatokat a projektadatok alapján, így felgyorsítva a folyamatot. AI segítségével előre jelzi a lehetséges problémákat és intelligens ajánlásokat kínál, így a projektmenedzsment hatékonyabbá és intuitívabbá válik.
Javítsa munkafolyamatait és termelékenységét a ClickUp segítségével
A Trello egy népszerű projektmenedzsment eszköz, amelynek sablonjai hasznos kiindulási pontot nyújthatnak a projekttervezéshez és -menedzsmenthez. Ugyanakkor lehet, hogy nem ezek a legátfogóbb megoldások.
A ClickUp egy robusztus projektmenedzsment és termelékenységi platform, amely a projektmenedzsment minden aspektusát lefedő sablonok széles skáláját kínálja, valamint egyéni mezőket és állapotokat, hogy hatékonyan nyomon követhesse a kategóriákat és az előrehaladást.
A projektterv vizualizálására szolgáló különböző nézetekkel a ClickUp rugalmasságot és személyre szabhatóságot kínál, ami kiemeli a többi közül. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra.