12 ทางเลือก CRM ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2026

ระบบ CRM ของ Method ทำงานได้ดีหากธุรกิจของคุณอยู่ใน QuickBooks หรือ Xero แต่การมุ่งเน้นที่การบัญชีอย่างเข้มงวดอาจรู้สึกจำกัด

คุณอาจพบว่าทีมของคุณกำลังประสบปัญหาเมื่อกระบวนการไม่เข้ากับโลกที่เน้นการบัญชีเป็นหลัก สิ่งนี้ยิ่งเป็นจริงเมื่อดีลปิดลงและงานที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น บังคับให้คุณต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออื่นและทำการอัปเดตซ้ำๆ ในหลายแพลตฟอร์ม

คู่มือนี้ได้แยกแยะทางเลือกของระบบ CRM 12 ระบบที่ช่วยแก้ปัญหาการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ราบรื่น โดยเปรียบเทียบความสามารถของระบบ CRM, กำลังการอัตโนมัติ, คุณสมบัติการจัดการโครงการ, และความสามารถในการรักษาบริบทของลูกค้าให้คงอยู่ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการส่งมอบครั้งสุดท้าย

ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Method CRM?

เมื่อข้อมูลการขายของคุณอยู่ในที่หนึ่ง และการดำเนินโครงการของคุณอยู่ในที่อื่น คุณจะสูญเสียแรงขับเคลื่อน ทีมของคุณเสียเวลาในการโอนถ่ายข้อมูลด้วยตนเอง และเรื่องราวของลูกค้าทั้งหมดอาจสูญหายไปในระหว่างการโอนถ่าย หากคุณรู้สึกถูกจำกัดด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดหรือการขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ถึงเวลาที่คุณควรพิจารณาทางเลือกอื่น

นี่คือเหตุผลหลักที่คุณอาจกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลง:

ทางเลือกสมัยใหม่แก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการมอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ พวกเขานำระบบ CRM, โครงการ, เอกสาร และการสื่อสารของทีมของคุณมาไว้ในที่เดียว ช่วยขจัดความซับซ้อนของเครื่องมือต่างๆ ที่ทำให้คุณทำงานช้าลง

ทางเลือกของระบบ CRM ในมุมมองที่ชัดเจน

นี่คือสรุปสั้น ๆ:

วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ทางเลือกแทนระบบ CRM

เราได้พิจารณาแต่ละเครื่องมือผ่านมุมมองของความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของผู้ใช้ Method CRM การประเมินของเรามุ่งเน้นไปที่ความสามารถของ CRM ความง่ายในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ คุณสมบัติการจัดการโครงการ และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ลดความซับซ้อนของเครื่องมือโดยใช้พื้นที่ทำงานที่รวมทุกอย่างอย่างแท้จริงเพียงหนึ่งเดียว—ClickUp—ในขณะที่เครื่องมืออื่น ๆ มีความเชี่ยวชาญในด้านเฉพาะ ✨

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยระบบ AI พร้อมความสามารถ CRM ในตัว)

ระบบ CRM ของ Method ทำงานได้ดีเมื่อคุณมุ่งเน้นการติดตามดีลต่าง ๆ ภายในระบบบัญชีเป็นหลัก ความยุ่งยากจะเริ่มขึ้นทันทีที่ดีลปิดลง รายละเอียดลูกค้าจะถูกเก็บไว้ใน CRM ในขณะที่งานจริงกลับเกิดขึ้นที่อื่น โครงการต่าง ๆ เริ่มต้นโดยไม่มีบริบท ทีมส่งมอบต้องสร้างข้อคาดหวังใหม่เอง และคำมั่นสัญญาด้านการขายก็อยู่ในอีเมลแทนที่จะอยู่ในระบบบันทึกข้อมูลกลาง

ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมดในที่เดียว แทนที่จะแยก CRM และการดำเนินโครงการเป็นขั้นตอนต่างหาก ClickUp เชื่อมโยงทั้งสองเข้าด้วยกันภายในเวิร์กโฟลว์เดียว ลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง งานส่งมอบ เอกสาร และการสื่อสารทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน ดังนั้นบริบทจะไม่หายไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ

ในระหว่างขั้นตอนการขาย ทีมงานจะใช้โครงสร้าง CRM ของ ClickUp เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และโอกาสในกระบวนการขายที่สะท้อนวิธีการขายจริง รายละเอียดลูกค้า มูลค่าข้อตกลง กำหนดเวลา และบันทึกจะแนบอยู่กับแต่ละบันทึกผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง ทำให้ทีมขายและทีมส่งมอบมีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่พัฒนาไป ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสร้างหรือตีความข้อมูลใหม่ในภายหลัง

เมื่อดีลถูกทำเครื่องหมายว่าชนะ ระบบอัตโนมัติจะเข้ามาดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติClickUp Automationsสามารถแปลงดีลนั้นให้เป็นโครงการส่งมอบงานได้ทันที กำหนดเจ้าของงาน กำหนดระยะเวลา และแจ้งเตือนทีมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องประสานงานด้วยตนเอง แทนที่จะต้องพึ่งพาการส่งต่องานหรือการติดตามผล ระบบจะรับประกันว่างานจะเริ่มต้นทันทีโดยมีความชัดเจนในเรื่องของเจ้าของงานและเป้าหมายที่คาดหวัง

ClickUp Super Agents ขยายแนวทางแบบไม่ต้องลงมือทำนี้ให้ ไกลยิ่งขึ้น พวกเขาสามารถช่วยคัดกรองคำขอที่เข้ามา สร้างการอัปเดตงาน จัดการการติดตามผลตามปกติ และขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือตามบริบท ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการตรวจสอบและอัปเดตสถานะอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานแทนที่จะเป็นการจัดการประสานงาน

เมื่อการทำงานดำเนินไป ClickUp ยังคงเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน งาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และเป้าหมายสำคัญอยู่เคียงข้างข้อมูลลูกค้า ในขณะที่ClickUp Brainช่วยให้ทีมเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าเกิดอะไรขึ้นในดีลและโครงการต่างๆ มันสามารถสรุปกิจกรรม แสดงความเสี่ยง และให้บริบททันทีโดยไม่ต้องค้นหาผ่านบันทึกหรือแดชบอร์ด

การทำงานร่วมกันและการรักษาความรู้เกิดขึ้นในที่ที่งานอยู่จริง สัญญา ข้อเสนอ หนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน และบันทึกการส่งมอบงานถูกบันทึกไว้ใน ClickUp Docs และเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและลูกค้า การสนทนาเกิดขึ้นใน ClickUp Chat ซึ่งเชื่อมโยงกับงานที่อ้างอิง แทนที่จะกระจัดกระจายไปตามเครื่องมือต่างๆ นี่คือ CRM ของคุณพร้อมชั้นการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยบริบทที่ลึกซึ้ง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp

ข้อดี:

ข้อเสีย:

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

ClickUp มีความหลากหลายอย่างมากและช่วยให้ฉันสามารถสร้างโซลูชันสำหรับกรณีธุรกิจหรือกระบวนการใด ๆ ได้เกือบทั้งหมด ระบบอัตโนมัติและตัวแทน AI ก็ทรงพลังมากเช่นกัน! ฉันสามารถตั้งค่าการดำเนินการอัตโนมัติผ่านตรรกะหรือผ่านคำสั่ง AI เพื่อดำเนินการใด ๆ ใน ClickUp ที่ฉันสามารถจินตนาการได้ สุดท้ายนี้ ความเร็วในการอัปเดตผลิตภัณฑ์ก็ยอดเยี่ยม มีการอัปเดตฟีเจอร์ที่สำคัญทุกเดือนและบริษัทก็ลงทุนอย่างมากในการเติบโตของมัน

2. Salesforce Sales Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ระดับองค์กรที่มีการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง)

หากคุณรู้สึกว่าธุรกิจของคุณเติบโตเกินกว่าโครงสร้างที่เรียบง่ายของ Method CRM และคุณกำลังประสบปัญหาจากข้อจำกัดในการปรับแต่งSalesforceคือทางเลือกระดับองค์กรที่เหมาะสม กระบวนการขายที่ซับซ้อนของคุณถูกบังคับให้อยู่ในระบบที่แข็งตัว และคุณไม่สามารถสร้างขั้นตอนการทำงานเฉพาะที่องค์กรของคุณต้องการเพื่อขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือปัญหาที่พบบ่อยสำหรับธุรกิจที่ต้องการพลังการทำงานที่มากขึ้น

Salesforce Sales Cloud ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำเสนอการปรับแต่งที่แทบไม่จำกัด ต่างจาก Method CRM ที่สร้างขึ้นโดยอิงกับ QuickBooks Salesforce เป็นแพลตฟอร์มที่คุณสามารถสร้างเพิ่มเติมได้ ด้วย Lightning Platform และตลาด AppExchange คุณสามารถสร้าง CRM ที่สะท้อนการดำเนินงานด้านการขายที่ซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมผสานรวมกับระบบธุรกิจอื่นๆ ที่คุณใช้งานได้เกือบทุกระบบ

ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า Einstein ช่วยในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเชิงคาดการณ์และการทำนายยอดขาย ในขณะที่เครื่องมือรายงานของมันช่วยให้คุณมองเห็นทุกแง่มุมของวงจรการขายได้อย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม พลังนี้มาพร้อมกับความซับซ้อนอย่างมาก การนำ Salesforce ไปใช้โดยทั่วไปต้องการผู้ดูแลระบบเฉพาะทางหรือที่ปรึกษาภายนอก ทำให้เหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรในการลงทุนในการตั้งค่าและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องมากกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud

ข้อดีและข้อเสียของ Salesforce Sales Cloud

ข้อดี:

ข้อเสีย:

ราคา Salesforce Sales Cloud

คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Sales Cloud

ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesforce Sales Cloud อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

สิ่งที่ฉันชื่นชอบที่สุดเกี่ยวกับ Salesforce Sales Cloud คือการผสานรวมที่ราบรื่นสำหรับทั้งตัวแทน AI และ SDR มนุษย์ ความสามารถในการรวมข้อมูลเป็นศูนย์กลางนั้นสำคัญมาก ความถี่ในการใช้งานที่สูงนี้ช่วยให้ AI สามารถระบุลูกค้าที่มีโอกาสสูงได้อย่างแท้จริง ซึ่ง SDR มนุษย์สามารถดำเนินการได้ทันที ความง่ายในการใช้งานและความราบรื่นในการนำไปใช้ของระบบทำให้เราเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้ยังช่วยให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อนี้คือสิ่งที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพและเพิ่มอัตราการแปลงอย่างแท้จริง

3. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ฟรีพร้อมระบบอัตโนมัติทางการตลาด)

ค่าใช้จ่ายของระบบ CRM ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นอุปสรรคสำหรับทีมของคุณหรือไม่? คุณอาจรู้สึกติดขัด ไม่ว่าจะต้องจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือที่มีฟีเจอร์มากกว่าที่คุณต้องการ หรือพลาดโอกาสในการใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่สำคัญเพราะมีราคาสูงเกินไป นี่เป็นความหงุดหงิดที่พบบ่อยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาโซลูชันที่ทรงพลังแต่เข้าถึงได้

HubSpot CRMแก้ไขปัญหานี้โดยตรงด้วยรูปแบบฟรีเมียมที่ได้รับความนิยม ระบบ CRM หลักให้บริการฟรีโดยไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ใช้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทีมที่กำลังออกจาก Method CRM และต้องการทดลองใช้แพลตฟอร์มก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทางการเงิน

เครื่องมือนี้มาพร้อมกับเครื่องมือการตลาดแบบบูรณาการ รวมถึงลำดับอีเมล หน้าแลนดิ้ง และเวิร์กโฟลว์การดูแลลูกค้าเป้าหมาย ที่เชื่อมต่อแคมเปญของคุณโดยตรงกับบันทึก CRM ของคุณ อินเทอร์เฟซมีความสะอาดและใช้งานง่าย ช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โปรดทราบว่าแม้ว่า CRM ฟรีจะมีความครอบคลุม แต่การเข้าถึงฟีเจอร์การขายและการตลาดขั้นสูงกว่านั้นจำเป็นต้องอัปเกรดเป็น "Hubs" แบบชำระเงิน ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อทีมของคุณขยายตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM

ข้อดีและข้อเสียของ HubSpot CRM

ข้อดี:

ข้อเสีย:

ราคาของระบบ CRM HubSpot

HubSpot CRM คะแนนและรีวิว:

ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot CRM อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

มันง่ายมากที่จะตั้งค่าใช้งานแม้ว่าฉันจะไม่เคยใช้ HubSpot มาก่อนเลยก็ตาม มันมีฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การจัดการกระบวนการขายไปจนถึงระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของเราด้วย ฉันชอบที่มันสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เราสามารถสื่อสารกับแพลตฟอร์มอื่นที่เราใช้งานอยู่ได้ การสนับสนุนลูกค้าก็รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก

4. Zoho CRM (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM ที่คุ้มค่า)

หากคุณกำลังมองหาพลังการทำงานที่มากกว่าที่ Method CRM มอบให้ แต่กังวลกับค่าใช้จ่ายสูงของโซลูชันระดับองค์กร คุณอาจรู้สึกเหมือนติดอยู่ตรงกลาง นี่คือความท้าทายที่พบบ่อยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการแข่งขันกับผู้เล่นรายใหญ่

Zoho CRMเป็นผู้นำด้านคุณค่าในวงการนี้ โดยนำเสนอชุดฟีเจอร์ CRM ที่ครอบคลุมในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทีมที่กำลังออกจาก Method CRM เนื่องจากข้อจำกัดด้านต้นทุนหรือฟีเจอร์ Zoho มอบฟังก์ชันการทำงานที่มากกว่าในทุกๆ ดอลลาร์ที่ใช้จ่าย ผู้ช่วย AI ของ Zoho ที่ชื่อว่า Zia ช่วยในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการทำนายดีล ในขณะที่ฟีเจอร์ Blueprint ช่วยให้คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพเพื่อมาตรฐานกระบวนการขายของคุณ

นอกจากนี้ Zoho CRM ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho One ที่กว้างขวาง ซึ่งรวม CRM เข้ากับแอปพลิเคชันธุรกิจอื่นๆ อีกหลายสิบรายการ สิ่งนี้สร้างชุดโซลูชันที่ผสานรวมกันอย่างลึกซึ้งสำหรับทีมที่ต้องการรวมซอฟต์แวร์ทั้งหมดของพวกเขาให้มากกว่าแค่ CRM ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเงินไปจนถึงทรัพยากรบุคคลในแพ็คเกจการสมัครสมาชิกเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

ข้อดีและข้อเสียของ Zoho CRM

ข้อดี:

ข้อเสีย:

ราคาของ Zoho CRM

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho CRM อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

Zoho CRM โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือและคุ้มค่า โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าการเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติม กระบวนการตั้งค่าสามารถทำตามได้ง่าย โดยมีคำแนะนำที่ชัดเจนและเทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานราบรื่นยิ่งขึ้น Zoho CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานประจำวันและโดดเด่นในการจัดการกิจกรรมการขายที่ดำเนินอยู่และความสัมพันธ์กับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม รวมถึงการทำงานอัตโนมัติ การวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มคุณค่าอย่างมาก การสนับสนุนลูกค้าโดยทั่วไปตอบสนองได้ดี แต่คุณภาพของการช่วยเหลืออาจแตกต่างกันไปตามระดับการสมัครสมาชิกของคุณ การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Zoho และบริการของบุคคลที่สามเป็นไปอย่างราบรื่นและยืดหยุ่น ทำให้ Zoho CRM เป็นโซลูชันที่หลากหลายสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย

5. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่เน้นการขายพร้อมการจัดการระบบงานขายแบบภาพ)

เมื่อระบบ CRM ของคุณไม่สามารถแนะนำขั้นตอนต่อไปได้ ตัวแทนขายอาจสูญเสียความสนใจ และโอกาสทางธุรกิจอาจหยุดชะงัก.Pipedrive ถูกสร้างขึ้น โดยนักขายเพื่อแก้ปัญหาอย่างนี้โดยเฉพาะ.

ปรัชญาของมันมุ่งเน้นไปที่การขายตามกิจกรรม ซึ่งหมายความว่ามันกระตุ้นให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การกระทำที่เป็นรูปธรรม เช่น การโทร, อีเมล, และการประชุม ที่ช่วยให้การเจรจาต่อรองก้าวหน้าไปข้างหน้า หัวใจหลักของแพลตฟอร์มคือระบบ Kanban แบบภาพ ซึ่งทำให้การก้าวหน้าของดีลเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและน่าพอใจในการจัดการ

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรสำหรับทุกดีล เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการติดตามผลที่ตกหล่นไป เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการขายโดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าจะมีความโดดเด่นในการจัดการกระบวนการขาย แต่คุณอาจต้องผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการจัดการโครงการหรือการตลาดอัตโนมัติที่ครอบคลุมมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

ข้อดีและข้อเสียของ Pipedrive

ข้อดี:

ข้อเสีย:

ราคาของ Pipedrive

คะแนนและรีวิว Pipedrive

ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ไม่ใช่เอกสารที่ยุ่งยากหรือการติ๊กช่องให้ครบ การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์นั้นรวดเร็วทันใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก ผมใช้มันทุกวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม หลังจากที่เคยใช้ CRM อื่นๆ มาหลายปี ผมเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่า Pipedrive คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของผม ซึ่งเน้นด้านการขายและมีการติดตามการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

6. monday CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกันของทีม)

หากคุณรู้สึกหงุดหงิดกับโครงสร้างที่ตายตัวของ Method CRM และอยากสร้างกระบวนการขายที่มีลักษณะและให้ความรู้สึกตรงตามที่คุณต้องการเป๊ะ ๆ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว หลายทีมพบว่า CRM ที่ซื้อสำเร็จรูปมักบังคับให้พวกเขาต้องปรับตัวเข้ากับระบบ แทนที่จะปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของแต่ละทีม

monday CRMถูกสร้างขึ้นบนระบบปฏิบัติการการทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง monday.com ซึ่งมอบโซลูชันสำหรับทีมที่ต้องการอิสระทางภาพและโครงสร้าง หากคุณกำลังใช้ monday.com สำหรับการจัดการโครงการอยู่แล้ว ระบบ CRM จะรู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายที่เป็นธรรมชาติ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้เองด้วยบอร์ด คอลัมน์ และแดชบอร์ด โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคใดๆ

วิธีการแบบภาพนี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการขายทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มการทำงานทั่วไป คุณสมบัติที่ลึกซึ้งและเฉพาะด้านการขายซึ่งพบใน CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอาจยังไม่สมบูรณ์หรืออาจต้องมีการปรับแต่งอย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ monday CRM

ข้อดีและข้อเสียของ CRM วันจันทร์

ข้อดี:

ข้อเสีย:

ราคา CRM วันจันทร์

monday CRM การจัดอันดับและรีวิว

ผู้ใช้จริงพูดถึง monday CRM อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

ฉันชื่นชอบฟีเจอร์อีเมลและกิจกรรมของ monday CRM อย่างมาก เพราะสามารถแท็กอีเมลกับลูกค้าและลีดได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การติดตามมีประสิทธิภาพสูงมาก การทำงานอัตโนมัตินี้เมื่อผสานกับฟีเจอร์ AI ช่วยให้ฉันดึงข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่ต้องติดตามผลและรายละเอียดสำคัญได้อย่างง่ายดาย ศูนย์กลางเวิร์กโฟลว์ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่น มอบการทำงานอัตโนมัติที่เหนือชั้น เปรียบเสมือนมีเงื่อนไข if-this-then-that ที่ช่วยขับเคลื่อนงานของฉันให้ก้าวหน้าและป้องกันการหยุดชะงัก ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในที่สุด

7. Dynamics 365 (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft)

องค์กรของคุณใช้งาน Microsoft อยู่แล้วหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น คุณอาจเคยรู้สึกถึงความยุ่งยากในการใช้เครื่องมืออย่าง Method CRM ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Outlook, Teams หรือ SharePoint ได้โดยตรง

Dynamics 365 Salesเป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับปัญหาที่กล่าวถึงนี้ เป็นตัวเลือก CRM ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรที่ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft อย่างลึกซึ้ง โดยมีการผสานรวมที่ราบรื่นและเป็นธรรมชาติซึ่งแพลตฟอร์มอื่นไม่สามารถเทียบได้ เครื่องมือนี้สามารถผสานรวมกับชุดธุรกิจทั้งหมดของ Microsoft มอบประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวให้กับทีมของคุณ

อย่างไรก็ตาม คุณค่าที่แท้จริงมาจากการผสานรวมกับ Power Platform คุณสามารถใช้ Power BI สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง, Power Automate สำหรับการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน, และ Power Apps สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันธุรกิจตามความต้องการของคุณได้ นี่ทำให้เป็นโซลูชันที่มุ่งเน้นองค์กรที่มีความซับซ้อนตามไปด้วย ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับสภาพแวดล้อมของ Microsoft

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dynamics 365

ข้อดีและข้อเสียของ Dynamics 365

ข้อดี:

ข้อเสีย:

ราคาของ Dynamics 365

คะแนนและรีวิวของ Dynamics 365

ผู้ใช้จริงพูดถึง Dynamics 365 อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

ผมใช้ Dynamics 365 CRM เป็นหลักในการจัดการการรับรองพันธมิตรของเราและตรวจสอบประวัติการเป็นลูกค้าของพวกเขา มันเป็นประโยชน์อย่างมากที่มีข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามการติดต่อ รักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมั่นใจว่าเราสนับสนุนพันธมิตรของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือรายงานและการผสานรวมกับแอปของ Microsoft เป็นข้อดีจริงๆ และทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นขึ้นมาก

8. Nutshell (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ง่าย ๆ พร้อมการตลาดทางอีเมล)

Nutshellผสานระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายเข้ากับความสามารถในการทำการตลาดผ่านอีเมลในตัว เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการความเรียบง่ายโดยไม่สูญเสียเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเติบโต คุณสามารถสร้างและส่งแคมเปญอีเมล ลำดับการส่งอีเมลอัตโนมัติ และจดหมายข่าวได้โดยตรงจาก CRM พร้อมการซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

วิธีการแบบครบวงจรนี้ช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินของคุณ

Nutshell มุ่งเน้นที่ความเรียบง่าย ซึ่งอาจทำให้ขาดคุณสมบัติการปรับแต่งขั้นสูงหรือรายงานที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องการ อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมขนาดเล็ก มันให้โซลูชันที่สะอาดและมีประสิทธิภาพในการจัดการทั้งการขายและการตลาดในที่เดียว

คุณสมบัติเด่นโดยสรุป

ข้อดีและข้อเสียโดยสรุป

ข้อดี:

ข้อเสีย:

ราคาแบบสรุป

คะแนนและรีวิวแบบสรุป

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Nutshell อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

Nutshell ง่ายสำหรับทีมขายในการนำไปใช้และใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน อินเทอร์เฟซสะอาด กระบวนการขายยืดหยุ่น และรองรับกระบวนการขายที่มีโครงสร้างโดยไม่รู้สึกหนักหรือซับซ้อนเกินไป มันให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับดีลและกิจกรรม ซึ่งทำให้การจัดการและให้คำแนะนำทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น

9. Bigin โดย Zoho CRM (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มใช้ CRM)

คุณเป็นทีมขนาดเล็กมากหรือผู้ประกอบการเดี่ยวที่รู้สึกว่าแม้แต่ CRM ที่ "เรียบง่าย" อย่าง Method CRM ก็ยังดูซับซ้อนเกินไปหรือไม่? ความซับซ้อน ค่าใช้จ่าย และฟีเจอร์ที่มากเกินไปของแพลตฟอร์ม CRM ส่วนใหญ่สามารถเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น

Bigin by Zoho CRMสามารถช่วยคุณได้ เป็นระบบ CRM ระดับเริ่มต้นที่เน้นการจัดการกระบวนการขาย (pipeline) โดยเฉพาะ ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็กและบุคคลที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ CRM โดยตัดฟีเจอร์ที่ซับซ้อนออกไปทั้งหมดและมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งจำเป็นจริง ๆ ได้แก่ การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและการแสดงภาพกระบวนการขายของคุณอย่างชัดเจน ทำให้เป็นก้าวแรกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังเปลี่ยนจาก Method CRM และต้องการระบบที่ง่ายกว่ามาก

ด้วย Bigin คุณสามารถตั้งค่าหลาย-pipeline สำหรับกระบวนการต่าง ๆ ได้ ใช้ระบบโทรศัพท์ในตัวเพื่อโทรและบันทึกการโทร และสร้างแบบฟอร์มเว็บเพื่อจับลูกค้าเป้าหมาย มันถูกออกแบบมาเพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็วและใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติเด่นของ Bigin by Zoho CRM

ข้อดีและข้อเสียของ Bigin by Zoho CRM

ข้อดี:

ข้อเสีย:

ราคา Bigin โดย Zoho CRM

Bigin โดย Zoho CRM คะแนนและรีวิว

ผู้ใช้จริงพูดถึง Bigin โดย Zoho CRM อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Bigin คือความเรียบง่ายและความชัดเจนของมัน มันช่วยให้คุณสามารถออกแบบกระบวนการขายแบบกำหนดเองและจัดระเบียบกระบวนการทางธุรกิจได้โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนของระบบ CRM ขนาดใหญ่ ทำให้ทีมสามารถนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น มันมีประโยชน์มากสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการจัดระเบียบกระบวนการขายของตน, รวมข้อมูลไว้ในที่เดียว, และปรับปรุงการติดตามโอกาสทางธุรกิจ การปรับแต่งขั้นตอนและฟิลด์ต่าง ๆ ช่วยให้สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการจริงได้โดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกท่วมท้น

10. ActiveCampaign (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมลพร้อมคุณสมบัติ CRM)

ความท้าทายหลักของคุณคือการดูแลลูกค้าเป้าหมายผ่านแคมเปญอีเมลที่ซับซ้อนและขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมหรือไม่? หากคุณกำลังใช้ Method CRM คุณอาจรู้สึกหงุดหงิดกับการขาดระบบอัตโนมัติทางการตลาดของมัน

ActiveCampaignแก้ไขปัญหานี้ด้วยการพลิกโฉมโมเดล CRM แบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิง เป็นเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งมาพร้อมกับระบบ CRM ที่มีความสามารถสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กระบวนการขายต้องพึ่งพาการดูแลลูกค้าผ่านอีเมลเป็นอย่างมาก ตัวสร้างระบบอัตโนมัติแบบภาพของ ActiveCampaign ถือว่าดีที่สุดในระดับเดียวกัน ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนซึ่งตอบสนองต่อการเปิดอีเมล การคลิกที่ลิงก์ และการเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างอัตโนมัติ

เครื่องมือนี้จะให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติตามระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขา แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณอย่างแม่นยำ และกระตุ้นงานสำหรับทีมขายของคุณเมื่อลูกค้าเป้าหมายมีความสนใจสูง แม้ว่าฟีเจอร์ CRM ของมันจะมีความเสถียร แต่ก็เป็นรองความสามารถในการทำการตลาดอัตโนมัติ ทีมที่ต้องการการจัดการกระบวนการขายที่ซับซ้อนและลึกซึ้งอาจพบว่ามันมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับ CRM ที่เน้นการขายโดยเฉพาะ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign

ข้อดีและข้อเสียของ ActiveCampaign

ข้อดี:

ข้อเสีย:

ราคาของ ActiveCampaign

คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign

ผู้ใช้จริงพูดถึง ActiveCampaign อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

ActiveCampaign คือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงธุรกิจของฉัน หากไม่มีมัน ความพยายามทางการตลาดของฉันคงไม่ประสบความสำเร็จเท่านี้ และฉันจะไม่สามารถส่งข้อความที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ที่สนใจในโปรแกรมของฉันได้อย่างทันท่วงที และ Active Intelligence ก็เหมือนกับการมีนักวิจัยตลาด นักเขียนคำโฆษณา นักออกแบบกราฟิก และที่ปรึกษาอยู่ในทีมการตลาดของฉัน

11. Insightly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการพร้อมการผสานระบบ CRM)

งานของคุณเริ่มต้นหลังจากได้ข้อตกลงเท่านั้นหรือไม่? สำหรับธุรกิจที่เน้นการให้บริการหลายแห่ง กระบวนการขายเป็นเพียงบทนำของโครงการที่ซับซ้อน การใช้เครื่องมืออย่าง Method CRM สร้างช่องว่างสำคัญ—เมื่อข้อตกลงถูกทำเครื่องหมายว่า "ปิด-ชนะ" ข้อมูลบริบทลูกค้าที่มีค่าทั้งหมดจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง และทีมโครงการของคุณต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดในระบบแยกต่างหาก

Insightlyช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ได้อย่างตรงจุด เป็นระบบ CRM ที่รวมการจัดการโครงการไว้ด้วยกัน ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนโอกาสที่ได้รับมาเป็นโครงการได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ข้อมูลติดต่อ อีเมล และบันทึกทั้งหมดจากกระบวนการขายจะถูกถ่ายโอนมาอย่างครบถ้วน ช่วยขจัดปัญหาการส่งต่อข้อมูลที่ยุ่งยากและทำให้ทีมส่งมอบงานของคุณได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

คุณสมบัติการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อผู้ติดต่อ องค์กร โอกาส และโครงการต่างๆ เข้าด้วยกัน มอบมุมมองแบบ 360 องศาที่ครบถ้วนเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ ในขณะที่ Insightly สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างฝ่ายขายและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ควรสังเกตว่าทั้งฟีเจอร์ CRM และการจัดการโครงการของมันไม่ได้ลึกซึ้งเท่ากับเครื่องมือเฉพาะทางที่ดีที่สุดในแต่ละประเภท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly

ข้อดีและข้อเสียของ Insightly

ข้อดี:

ข้อเสีย:

การกำหนดราคาของ Insightly

การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly

ผู้ใช้จริงพูดถึง Insightly อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้ระบุว่า:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Insightly คือการรวมระบบ CRM และการจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้คุณสามารถติดตามลูกค้าตั้งแต่การเป็นลูกค้าเป้าหมายครั้งแรกจนถึงการส่งมอบบริการได้ นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายมาก มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน และมีการผสานรวมกับอีเมลและปฏิทินได้อย่างแข็งแกร่ง

12. Freshsales (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและระบบอัตโนมัติในการขายด้วย AI)

พนักงานขายของคุณใช้เวลามากเกินไปในการตามหาลูกค้าที่ยังไม่สนใจ และใช้เวลาน้อยเกินไปกับลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อหรือไม่?

Freshsales ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Freshworks แก้ไขปัญหานี้ด้วยผู้ช่วย AI ของตนเองที่ชื่อว่า Freddy เป็น CRM สมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่จำเป็นต้องทำงานหนัก Freddy AI ให้คะแนนความน่าสนใจของลีดแบบคาดการณ์ ข้อมูลเชิงลึกของดีล และคำแนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นพลังงานไปที่โอกาสที่มีแนวโน้มจะปิดการขายได้มากที่สุด

นอกเหนือจากความสามารถด้าน AI แล้ว Freshsales ยังมีเครื่องมือโทรศัพท์และอีเมลในตัว ช่วยให้คุณสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายและบันทึกกิจกรรมทั้งหมดได้โดยไม่ต้องออกจากระบบ CRM นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Freshworks ได้อย่างราบรื่น เช่น Freshdesk ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับทีมที่ใช้ชุดผลิตภัณฑ์ Freshworks สำหรับการสนับสนุนลูกค้าหรือการตลาดอยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales

ข้อดีและข้อเสียของ Freshsales

ข้อดี:

ข้อเสีย:

ราคาของ Freshsales

คะแนนและรีวิว Freshsales

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Freshsales อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:

ฉันชอบความคุ้มค่าของ Freshsales มาก; สำหรับราคาที่คุณจ่าย คุณจะได้รับชุดโปรแกรมทั้งหมดพร้อมฟีเจอร์มากมาย เช่น ลำดับการดำเนินการและฟังก์ชันส่งอีเมลจำนวนมาก การตั้งค่าทุกอย่างก็ง่ายมากเพราะมีคำแนะนำทีละขั้นตอน เราได้สร้างฟิลด์บัญชีและบริษัทแล้ว และ Freshsales มีเทมเพลตสำหรับสิ่งอื่นๆ เราได้ทดสอบสุขภาพอีเมลโดยไม่เชื่อมต่อกล่องจดหมาย จากนั้นทดสอบด้วยการตั้งค่า DKIM, SPF และ DMARC บน Freshsales คุณสามารถใช้ Sequences เพื่อส่งอีเมลโดยใช้ตรรกะบางอย่าง เช่น การส่งติดตามผลให้กับลูกค้าที่เปิดอีเมล มันช่วยให้คุณส่งแคมเปญอีเมลอัตโนมัติได้ และด้วยอีเมลจำนวนมาก เราสามารถส่งอีเมลเดียวเป็นแคมเปญและปรับแต่งทุกแง่มุมของอีเมลแต่ละฉบับได้

ยกระดับวิธีการของคุณด้วย ClickUp

ระบบ CRM จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อการบัญชีเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานของคุณ แต่สำหรับทีมที่งานจริงเริ่มต้นหลังจากที่ทำข้อตกลงเสร็จแล้ว รูปแบบนี้จะล้มเหลวอย่างรวดเร็ว ข้อมูลบริบทจะกระจัดกระจาย การส่งมอบจะช้าลง และทีมจะต้องรวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวหน้าต่อไปได้

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ CRM ของ Method จะแก้ไขปัญหานี้โดยการเชื่อมโยงการขาย การดำเนินงาน และการทำงานร่วมกันเข้าด้วยกัน บางระบบมีความเชี่ยวชาญในการจัดการกระบวนการขาย บางระบบเน้นการอัตโนมัติทางการตลาด หรือการปรับแต่งให้เหมาะกับองค์กร ทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับจุดที่ธุรกิจของคุณมีปัญหาหรือความขัดแย้งมากที่สุดในปัจจุบัน

หากความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือการส่งต่อจากฝ่ายขายไปยังฝ่ายส่งมอบ ClickUp โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ตอบโจทย์ ไม่ใช่แค่การติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนความสัมพันธ์เหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้าง ดำเนินการเปลี่ยนผ่านโดยอัตโนมัติ และรักษาบริบทให้ครบถ้วนตั้งแต่การสนทนาครั้งแรกจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้าย

เป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่การแทนที่ Method CRM ด้วยระบบที่แยกส่วนอีกระบบหนึ่ง แต่คือการเลือกระบบที่สนับสนุนวิธีการทำงานที่เกิดขึ้นจริงลองใช้ ClickUp ดูสิแล้วคุณจะเห็นว่ามันช่วยให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้น!

คำถามที่พบบ่อย

ใช่, ทางเลือกส่วนใหญ่ในรายการนี้สามารถทำงานได้อย่างอิสระจากซอฟต์แวร์บัญชี แพลตฟอร์มเช่น ClickUp, HubSpot และ Pipedrive มีฟีเจอร์ CRM ที่แข็งแกร่งโดยไม่ต้องใช้ QuickBooks หรือ Xero แม้ว่าหลายแพลตฟอร์มจะมีตัวเลือกการเชื่อมต่อกับระบบบัญชีเป็นฟีเจอร์เสริมก็ตาม

Method CRM ถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้ QuickBooks ทำให้เป็นระบบที่เฉพาะกลุ่มมาก Salesforce เป็นแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการปรับแต่งลึกซึ่งมักจะซับซ้อนและมีราคาแพงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็ก สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ผูกกับ QuickBooks ทางเลือกอย่าง ClickUp หรือ Zoho CRM มักจะให้ความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่ดีกว่า

มุ่งเน้นไปที่การมองเห็นภาพของระบบ, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และความยืดหยุ่นในการผสานรวม, เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มักถูกจำกัดโดย Method CRM. ที่สำคัญที่สุด, คุณควรค้นหาแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูล CRM ของคุณกับกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณได้, เพื่อลดช่องว่างของบริบทระหว่างการปิดการขายกับการส่งมอบงาน.