เทมเพลตการจัดการเงินฟรีใน Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่าย

การออมเงินไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่น่าเบื่อ. แบบฟอร์มการจัดการเงินพร้อมใช้สามารถสร้างความแตกต่างได้.

การใช้เทมเพลตการจัดการเงินบน Microsoft Excel เป็นขั้นตอนแรกที่ได้รับความนิยมสำหรับหลายๆ คน เพื่อช่วยให้คุณพบสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เราได้คัดสรรเทมเพลต Excel ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่มีให้ใช้ในปัจจุบัน

เราจะครอบคลุมถึงทางเลือกของ ClickUp ด้วย ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งอาจช่วยให้การจัดการการเงินของคุณง่ายขึ้นอีก

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 อันดับเทมเพลต Excel สำหรับการจัดการเงินที่ดีที่สุดเพื่อติดตามงบประมาณ, ค่าใช้จ่าย, และเป้าหมายทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ.

  1. เทมเพลตการจัดการเงินโดย Vertex42
  2. แบบฟอร์มงบประมาณส่วนบุคคลพื้นฐาน โดย Microsoft
  3. เทมเพลตงบประมาณวิทยาลัยของฉัน โดย Microsoft
  4. แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย โดย Microsoft
  5. แบบฟอร์มงบประมาณรายปีแบบง่ายโดยไมโครซอฟต์
  6. แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดย Microsoft
  7. เทมเพลตวิสัยทัศน์ทางการเงินโดยไมโครซอฟท์
  8. เทมเพลตแดชบอร์ดค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยไมโครซอฟท์
  9. แบบจำลองการประมาณการรายได้ โดย Vena
  10. เทมเพลตงบประมาณรายสองสัปดาห์ โดย Template.net

เทมเพลตทางเลือกของ ClickUp สำหรับวิธีการจัดการงบประมาณที่มีความยืดหยุ่นและอัตโนมัติมากขึ้น

  1. เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
  2. เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp
  3. เทมเพลตงบประมาณธุรกิจ ClickUp
  4. เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
  5. เทมเพลตงบประมาณกิจกรรม ClickUp
  6. เทมเพลตงบประมาณการจัดการโครงการ ClickUp
  7. เทมเพลตงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBS
  8. เทมเพลตงบประมาณการตลาด ClickUp
  9. เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่าย ClickUp

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Excel สำหรับการจัดการเงินที่ดี?

เทมเพลต Excel สำหรับการจัดการเงินช่วยให้คุณเริ่มต้นการวางแผนงบประมาณได้ นี่คือห้าแง่มุมสำคัญที่จำเป็นสำหรับทุกเทมเพลตเพื่อให้มีประสิทธิภาพ:

  • การปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตการงบประมาณของคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกัน เลือกโซลูชันที่อนุญาตให้คุณเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนชื่อฟิลด์ได้ตามที่คุณต้องการ
  • ความชัดเจน: รักษาโครงสร้างของเทมเพลตให้ชัดเจนและเรียบง่าย เลือกสิ่งที่ช่วยให้การไหลของข้อมูลชัดเจน เช่น หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และการใช้สี
  • การมองเห็น: เลือกโซลูชันที่มีสรุปภาพเพื่อสื่อสารข้อมูลเชิงลึก ฝังแผนภูมิและกราฟเพื่อติดตามรูปแบบการใช้จ่ายและการจัดสรรงบประมาณสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มที่ง่ายขึ้น
  • สูตรสำเร็จรูป: ให้ความสำคัญกับแม่แบบที่ช่วยให้การป้อนข้อมูลและการคำนวณง่ายขึ้นเพื่อประหยัดเวลา ใช้สูตรและรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อสรุปยอดรวมโดยอัตโนมัติ ระบุความคลาดเคลื่อน หรือเน้นขีดจำกัดของงบประมาณ
  • ความปลอดภัยของข้อมูล: ให้ความสำคัญกับเทมเพลตที่สามารถป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จำกัดการเข้าถึงเฉพาะเซลล์ที่จำเป็น และเปิดใช้งานการสำรองข้อมูลเป็นประจำหากคุณทำงานร่วมกับหลายทีม

10 อันดับเทมเพลต Excel สำหรับการจัดการเงิน

ด้วยองค์ประกอบสำคัญในใจ นี่คือ 10 แม่แบบการจัดการเงินใน Excel ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:

1. แม่แบบการจัดการเงินโดย Vertex42

เทมเพลตการจัดการเงินใน Excel โดย Vertex42
ผ่านทาง Vertex42

เทมเพลตการจัดการเงินของ Vertex42 เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อแสดงภาพการเงินในระดับรายละเอียด

มาพร้อมกับแบบฝึกหัดที่เต็มไปด้วยสูตรสำหรับ ธุรกรรม เป้าหมาย และรายงานของคุณ และส่วนช่วยเหลือที่ครอบคลุมเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตงบประมาณใน Excelยังมีแผ่นงานรายงานสองแผ่นเพื่อแสดงภาพรวมทั้งหมดและส่วนสำหรับบันทึกและติดตามบัญชีของคุณ

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • ใช้แบบฟอร์มรายละเอียดเพื่อติดตามธุรกรรมและตั้งเป้าหมายทางการเงิน
  • เปรียบเทียบงบประมาณรายสัปดาห์และรายเดือนกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อหาวิธีประหยัดเงินให้มากขึ้น

เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการควบคุมการเงินของตนเองและปรับปรุงการวางแผนงบประมาณ

2. แม่แบบงบประมาณส่วนบุคคลพื้นฐานโดย Microsoft

เทมเพลตการจัดการเงินงบประมาณส่วนบุคคลพื้นฐานโดย Microsoft Excel
ผ่านทาง Microsบ่อย

เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลพื้นฐานโดย Microsoft เป็นโซลูชันการจัดการเงินที่รวดเร็ว มีแผ่นงานที่ชัดเจนสำหรับการติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือน เทมเพลตนี้ยังมี แผ่นงานค่าใช้จ่ายเพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายและคำนวณยอดรวม

ด้วยรูปแบบที่สะอาดตาและใช้งานง่าย เทมเพลตการจัดการเงินใน Excel นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบการเงินเพื่ออนาคต

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • ติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดายด้วยแผ่นงานที่จัดระเบียบ
  • สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินด้วยภาพที่ชัดเจนสำหรับกระแสเงินสดและค่าใช้จ่าย

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายสำหรับการจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

3. แม่แบบงบประมาณวิทยาลัยของฉัน โดย Microsoft

เทมเพลตการจัดการเงินงบประมาณวิทยาลัยของฉันโดย Microsoft
ผ่านทาง Microsoft

เทมเพลตงบประมาณวิทยาลัยของฉันของ Microsoft ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนในการจัดการเงิน หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ แผนภูมิและกราฟที่มีสีสัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าการเงินถูกใช้ไปที่ไหน

มันติดตามรายได้รายเดือน ค่าใช้จ่าย และแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษาเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเป็นประจำ ด้วยวิธีนี้ คุณจะเริ่มต้นการควบคุมงบประมาณของคุณได้ตลอดทั้งปีการศึกษา

มันยอดเยี่ยมสำหรับการตัดสินใจทางการเงินและการปรับเปลี่ยนโดยไม่กระทบต่อเป้าหมายหลักของคุณ

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • ใช้การนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการใช้จ่ายรายเดือนและรายภาคการศึกษาได้อย่างง่ายดาย
  • ตั้งและติดตามเป้าหมายทางการเงินพร้อมตัวชี้วัดความคืบหน้าเพื่อการวางแผนงบประมาณที่ดีขึ้น

เหมาะสำหรับ: นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการบริหารจัดการการเงินของตนเองตลอดปีการศึกษา

4. แม่แบบงบประมาณค่าใช้จ่ายโดย Microsoft

เทมเพลตการจัดการเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายใน Excel โดย Microsoft
ผ่านทาง Microsoft

เทมเพลตงบประมาณค่าใช้จ่ายของ Microsoft เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการมืออาชีพหรือส่วนตัว โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญทั้งหมดในหน้าเดียว โดยเน้นที่การจัดการค่าใช้จ่าย

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภทและ เชื่อมโยงกับรายการหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • บันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เชื่อมโยงกับหมวดหมู่เพื่อการติดตาม
  • สร้างภาพความแตกต่างในการใช้จ่ายเพื่อระบุพื้นที่ที่สามารถลดต้นทุนได้

เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่บริหารค่าใช้จ่ายโครงการหรืองบประมาณส่วนตัว

5. แม่แบบงบประมาณประจำปีที่เรียบง่ายโดย Microsoft

เทมเพลตการจัดการเงินงบประมาณประจำปีแบบง่ายโดย Microsoft Excel
ผ่านทาง Microsoft

ถัดไปคือ เทมเพลตงบประมาณประจำปีที่เรียบง่ายโดย Microsoft ซึ่งเป็นโซลูชันหนึ่งหน้าที่รวบรวมรายละเอียดของงบประมาณประจำปีของคุณ มีตารางที่เรียบร้อยอยู่ด้านบนซ้ายซึ่งสรุปยอดรวมและยอดคงเหลือ

เทมเพลตนี้ติดตามด้วยตารางรายได้และ ค่าใช้จ่ายที่บรรจุสูตรสำเร็จไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้การคำนวณง่ายขึ้นและให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพของคุณได้อย่างชัดเจน

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • รักษาการวางแผนงบประมาณของคุณให้ปราศจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ด้วยสูตรที่กรอกไว้ล่วงหน้า
  • ใช้กราฟแท่งสามแท่งเพื่อแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายหลัก

เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการภาพรวมทางการเงินประจำปีที่ครบถ้วน

6. แม่แบบงบประมาณค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดย Microsoft

แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและจัดการเงินโดย Microsoft
ผ่านทาง Microsoft

ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านที่แชร์กันหรือไม่? เทมเพลตงบประมาณค่าใช้จ่ายในบ้านของ Microsoft สามารถทำให้ชีวิตง่ายขึ้นได้ มันถูกออกแบบมาเพื่อวางแผนว่าเพื่อนร่วมบ้านใช้จ่ายในบ้านไปเท่าไหร่

เทมเพลตนี้มีตารางสำหรับบันทึกค่าใช้จ่าย มูลค่า ผู้ที่จ่าย และหมายเหตุ นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิแท่งแบบรวดเร็วที่ แสดงภาพรวมค่าใช้จ่ายตามผู้พักอาศัย

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • บันทึกค่าใช้จ่ายในครัวเรือนร่วมกันพร้อมรายละเอียดการชำระเงินและบันทึกเพิ่มเติม
  • ติดตามการมีส่วนร่วมของแต่ละรูมเมทและส่งเสริมความรับผิดชอบด้วยแผนภูมิแท่งที่วางไว้ตรงกลางด้านบนของแผ่นงาน

เหมาะสำหรับ: เพื่อนร่วมห้องที่ต้องการติดตามและจัดการค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยร่วมกัน

7. แม่แบบวิสัยทัศน์ทางการเงินโดย Microsoft

เทมเพลตการจัดการเงินวิสัยทัศน์ทางการเงิน excel โดย Microsoft
ผ่านทาง Microsoft

เทมเพลตวิสัยทัศน์ทางการเงินโดยไมโครซอฟท์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นเป้าหมายการออมที่ชัดเจน นำเสนอแผนการเงินและวิสัยทัศน์ของคุณในสองขั้นตอนที่ชัดเจน

ขั้นตอนแรกให้คุณบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่ และการออมของคุณ ที่นี่คุณยังสามารถจดบันทึกมูลค่าปัจจุบันและเป้าหมายของคุณได้อีกด้วย ส่วนอื่นในขั้นตอนนี้จะสรุปรายละเอียดเหล่านี้ในตารางและกราฟแท่งซ้อน

ขั้นตอนที่สองของเทมเพลตนี้ มีตารางสำหรับวางแผนการออมรายเดือนของคุณ ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายการออมรายเดือน มูลค่ารวม ยอดแบ่งรายเดือน วันที่เริ่มต้น และวันที่บรรลุเป้าหมาย

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยการเปรียบเทียบปัจจุบันและเป้าหมายที่คำนวณโดยอัตโนมัติ
  • รักษาเป้าหมายและความพยายามของคุณให้มุ่งเน้นด้วยตารางออมเงินรายเดือนที่มีโครงสร้างชัดเจน

เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มุ่งเน้นการมองเห็นและบรรลุเป้าหมายทางการเงินของตนเอง

8. แม่แบบแดชบอร์ดค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยไมโครซอฟท์

แดชบอร์ดค่าใช้จ่ายส่วนตัว ต้นแบบการจัดการเงินใน Excel โดย Microsoft
ผ่านทาง Microsoft

ด้วย เทมเพลตแดชบอร์ดค่าใช้จ่ายส่วนตัวของ Microsoft การระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงการวางแผนงบประมาณได้กลายเป็นเรื่องง่าย. เทมเพลตนี้ติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวผ่านแดชบอร์ดที่น่าสนใจและใช้งานง่าย. แสดงค่าใช้จ่ายรายเดือนในหมวดหมู่ ที่อยู่อาศัย, การเดินทาง, และความสนุกสนาน.

นอกจากนี้ ยังมี แผ่นงานเฉพาะที่มีแผนภูมิแบบหมุนได้ เพื่อการแสดงภาพการใช้จ่ายที่ชัดเจน โดยรวมแล้ว โซลูชันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสรุปข้อมูลในรูปแบบภาพและการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีข้อมูล

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • ติดตามการใช้จ่ายส่วนตัวด้วยแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและแผนภูมิแบบหมุนได้
  • บันทึกค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดเพื่อการกำกับดูแลทางการเงินที่ครอบคลุม

เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

➡️ อ่านเพิ่มเติม: คุณกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อมุ่งเน้นที่ผลกำไรของคุณอยู่หรือไม่? ค้นพบ10 แม่แบบงบดุล.

9. แม่แบบการคาดการณ์รายได้โดย Vena

แบบจำลองการประมาณการรายได้ excel การจัดการเงิน โดย Vena
ผ่านทาง Vena

เทมเพลตการคาดการณ์รายได้โดย Vena ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงภาพและคาดการณ์รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย โดยให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับป้อนรายละเอียดต้นทุนสินค้า วัสดุ การขาย และการผลิต

เทมเพลตนี้ยังรวมถึง กราฟแนวโน้มในตัว, ค่าเฉลี่ย, และยอดรวม ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน นอกจากนี้ ด้วยการพัฒนาล่าสุด เทมเพลตนี้ยังช่วยในการสร้างกลยุทธ์และการคาดการณ์ที่แม่นยำ

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • ป้อนข้อมูลยอดขายและต้นทุนเพื่อคาดการณ์รายได้และแสดงแนวโน้มทางการเงิน
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีตโดยใช้กราฟแบบบูรณาการและค่าเฉลี่ยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการคาดการณ์รายได้อย่างแม่นยำและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการเงิน

10. แม่แบบงบประมาณรายสองสัปดาห์โดย Template.net

เทมเพลตการจัดการเงินแบบสองสัปดาห์ใน Excel โดย Template.net
ผ่านทาง Template.net

เทมเพลตงบประมาณรายสองสัปดาห์ของ Template.net ได้รับการออกแบบมาเพื่อวางแผนการเงินในช่วงเวลาสั้นๆ

แต่ละแผ่นงานจะแสดงเป้าหมายรายได้และการออมไว้ด้านบนเพื่อให้เห็นลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน จากนั้นจะมีพื้นที่สำหรับค่าใช้จ่ายคงที่ (เช่น ค่าเช่า) และค่าใช้จ่ายผันแปร (เช่น ค่าอาหาร)

ส่วนสรุปจะระบุเป้าหมาย รายได้ และค่าใช้จ่าย พร้อมแผนภูมิวงกลมเพื่อให้เห็นภาพการกระจายรายได้ในทันที ส่วนบันทึกของเทมเพลตช่วยให้ติดตามสถานการณ์เฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชันนี้ยังมีให้บริการในรูปแบบเทมเพลตงบประมาณใน Google Sheetsหากคุณต้องการใช้แพลตฟอร์มอื่น

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • วางแผนการเงินในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยใช้เอกสารงานรายสัปดาห์และรายสองสัปดาห์ที่มุ่งเน้น
  • สร้างภาพค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปรโดยใช้แผนภูมิแท่งเพื่อให้เห็นข้อมูลอย่างชัดเจน

เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการจัดการงบประมาณของตนเองบ่อยขึ้นเพื่อควบคุมการเงินได้ดีขึ้น

ข้อจำกัดของการใช้ Excel ในการจัดการเงิน

Excel เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการคำนวณและการวิเคราะห์. แม้ว่า Excel จะเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการเงิน แต่ Excel ก็มีข้อบกพร่องในบางด้าน.

นี่คือข้อเสียบางประการของการใช้มันเป็นแพลตฟอร์มการจัดการเงิน:

  • การทำงานร่วมกัน: ขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และยากต่อการจัดการประวัติเวอร์ชัน การแชร์ไฟล์ด้วยตนเองทำให้เกิดความสับสนและรายการซ้ำ
  • การติดตามงาน: ไม่รองรับการจัดการงานหรือการติดตามความคืบหน้า การเชื่อมโยงงานงบประมาณกับกำหนดส่งนั้นทำได้ยาก ส่งผลให้ผู้ใช้ต้องจัดลำดับความสำคัญไปมาโดยไม่มีความรับผิดชอบที่ชัดเจน
  • การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: ไม่มีระบบแจ้งเตือนในตัวสำหรับการชำระบิลหรือการตรวจสอบงบประมาณ ซึ่งอาจนำไปสู่การชำระบัตรเครดิตล่าช้าและการมองข้ามด้านการเงิน
  • ข้อจำกัดในการผสานรวม: Excel มีการผสานรวมกับแอปพลิเคชันทางการเงินภายนอกหรือระบบธนาคารที่จำกัด การขาดการทำงานอัตโนมัติทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และประสิทธิภาพลดลง
  • การนำเสนอข้อมูล: แม้ว่า Excel จะรองรับแผนภูมิพื้นฐาน แต่การนำเสนอข้อมูลของ Excel ค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือทางการเงินเฉพาะทาง Excel ไม่มีข้อมูลเชิงลึกทางภาพในตัวเพื่อทำให้การติดตามนิสัยการใช้จ่ายหรือเป้าหมายการออมเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้น

เนื่องจากข้อจำกัดเหล่านี้ Excel อาจไม่สะดวกสำหรับการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีการจัดทำงบประมาณร่วมกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

เทมเพลต Excel สำหรับการจัดการเงินทางเลือก

เนื่องจากข้อจำกัดเหล่านี้ Excel อาจเป็นเครื่องมือจัดการเงินที่กินเวลา เมื่อมองหาทางเลือกอื่นของ Excel สำหรับการจัดการเงิน สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นไปที่งาน ปฏิทิน และการทำงานอัตโนมัติ

ไม่ต้องปวดหัวกับการคำนวณตัวเลขในเซลล์ข้อมูลอีกต่อไป

นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท มันดีกว่า Excel และทางเลือกอื่น ๆของ Google Sheet อย่างเห็นได้ชัด

อยากรู้วิธีไหม? นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติคลิกอัพExcel
การจัดการงาน✅ ระบบจัดการงานในตัวพร้อมการติดตามสถานะ❌ จำกัดเฉพาะการสร้างและติดตามงานด้วยตนเองเท่านั้น
แม่แบบงบประมาณ✅ แม่แบบงบประมาณพร้อมใช้งานสำหรับทีม✅ มีตารางงบประมาณพื้นฐานพร้อมใช้งาน
การผสานปฏิทิน✅ ปฏิทินแบบบูรณาการสำหรับติดตามกำหนดเวลา❌ ต้องตั้งค่าด้วยตนเองหรือเชื่อมต่อกับระบบภายนอก
ระบบอัตโนมัติ✅ ระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติ, การแจ้งเตือน, และการอัปเดต❌ ระบบอัตโนมัติจำกัด ต้องใช้ VBA หรือโปรแกรมเสริม
ความร่วมมือ✅ การทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์และความคิดเห็น❌ การทำงานร่วมกันมีจำกัดและต้องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้✅ แดชบอร์ดแบบโต้ตอบเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายและงบประมาณ❌ แดชบอร์ดที่กำหนดเองมีข้อจำกัดและต้องทำด้วยตนเอง
กระบวนการอนุมัติ✅ มีระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติและการส่งต่อเอกสาร❌ ไม่มีการรองรับเวิร์กโฟลว์แบบเนทีฟและต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
การเข้าถึง✅ พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป, มือถือ, และเว็บ❌ เดสก์ท็อปและเว็บ, การเข้าถึงผ่านมือถือผ่านคลาวด์
การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ✅ ง่ายต่อการผสานกับเครื่องมือบัญชีและระบบ CRM❌ การเชื่อมต่อที่จำกัดและมักต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้✅ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ต้องการการฝึกอบรมน้อย✅ ใช้งานง่ายแต่มีช่วงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน

เมื่อได้ชี้แจงให้ชัดเจนแล้ว นี่คือเทมเพลตการจัดการเงินทางเลือกบางแบบ

1. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp

สร้างและจัดการเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUpมีความตรงไปตรงมาและละเอียดลึกซึ้ง โซลูชันนี้จะบันทึกข้อมูลงบประมาณทันทีด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้า 16 ฟิลด์

นอกจากนี้ยังช่วยให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายด้วยสถานะงานที่ชัดเจนสองสถานะ ได้แก่ รายการใหม่ และเสร็จสมบูรณ์ หากคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่รายได้และค่าใช้จ่าย เทมเพลตนี้จะแสดงรายละเอียดที่จัดหมวดหมู่ไว้ในมุมมองที่กำหนดเองโดยเฉพาะ

ไม่ว่าคุณจะทำงานกับทีมหรือครอบครัว ClickUp ช่วยให้คุณมอบหมายงาน ติดตามเวลา และสร้างการพึ่งพาได้

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • มุ่งเน้นไปที่รายได้, ค่าใช้จ่าย, งบประมาณ, และการพัฒนาเงินสดสุทธิด้วยมุมมองที่แยกต่างหาก, จัดระเบียบ, และมอบหมายไว้โดยเฉพาะ
  • ร่วมมือและทำงานร่วมกันในเป้าหมายงบประมาณได้ทันทีด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์การจัดการงาน

เหมาะสำหรับ: บุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการการติดตามงบประมาณที่ตรงไปตรงมาและจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจน

➡️ อ่านเพิ่มเติม: สำรวจ10 แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปเพื่อยกระดับการรายงานทางการเงินของคุณและส่งเสริมความรับผิดชอบ

2. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp

จัดการการเงินธุรกิจ, ผลักดันกำไร และเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายกับเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUpอำนวยความสะดวกในทุกด้านของผลกำไรของบริษัท มาพร้อมกับรายการที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

โฟลเดอร์ผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็น ID, มูลค่าการขาย, และราคาซื้อเพื่อตรวจสอบราคาของวัสดุ. ส่วนนี้ยังทำแผนที่ข้อมูลสต็อกและข้อมูลผู้จัดจำหน่าย.

โฟลเดอร์ค่าใช้จ่าย ยังครอบคลุมทุกประเภทของค่าธรรมเนียม รวมถึงการจ่ายเงินให้พนักงาน การคืนเงิน คำสั่งซื้อ และการติดต่อเกี่ยวกับสินค้า สำหรับเงินไหลเข้าและกำไร พื้นที่ขายจะติดตามใบแจ้งหนี้และธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่

โซลูชันนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การชำระเงินตรงเวลาและรายได้สุทธิที่เป็นบวก

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • เพิ่มประสิทธิภาพการเงินธุรกิจอย่างครอบคลุมด้วยรายการและช่องข้อมูลเฉพาะทาง
  • ติดตามสถานะของสินค้าและงบประมาณด้วยภาพสินค้าคงคลังและการติดตามค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็ก, ทีมบัญชี, และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการปรับปรุงกิจกรรมหรือกระบวนการทางการเงินใด ๆ

3. แม่แบบงบประมาณธุรกิจ ClickUp

กำหนดการคาดการณ์, แผนที่ข้อมูลจริง, และนำทางกำไรธุรกิจของคุณด้วยเทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUp

ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายของร้านค้าของคุณหรือไม่?เทมเพลตงบประมาณธุรกิจของ ClickUp ทำให้กระบวนการนี้ง่ายดาย มันช่วยในการจัดการกำไรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านรายการงานที่ชัดเจน เทมเพลตนี้มีส่วนเกี่ยวกับเงินเดือน ต้นทุนสินค้า และยอดขาย

รายการเงินเดือน บันทึกชื่อพนักงาน ตำแหน่ง และจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิรายเดือน รวมถึงมีช่องสำหรับรายละเอียดผู้จัดการและโบนัสด้วย

รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทีมงานของคุณสามารถเพิ่มรายการใหม่ได้โดยใช้แบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายและผู้อนุมัติ

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • จัดการรายละเอียดเงินเดือนและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจด้วยรายการเฉพาะเพื่อความชัดเจน
  • วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและข้อมูลการขายเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามกำไรถูกต้อง

เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายและรายได้อย่างชัดเจนในแต่ละปีหรือแต่ละเดือน

➡️ อ่านเพิ่มเติม: หากคุณต้องการเน้นการแก้ปัญหาทางบัญชีของคุณอย่างครอบคลุมมากขึ้น นี่คือ10 แบบฟอร์มบัญชี.

4. แม่แบบงบประมาณส่วนตัว ClickUp

มองเห็นภาพงบประมาณแต่ละหมวดหมู่และติดตามยอดเงินที่คุณประหยัดได้ทันทีด้วยเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลจาก ClickUp

แม่แบบงบประมาณส่วนตัวของ ClickUpช่วยส่งเสริมนิสัยการวางแผนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับคู่มือที่ชัดเจนและวิดีโอสอนอย่างละเอียด

มุมมองค่าธรรมเนียม ของโซลูชันแสดงค่าธรรมเนียมในรูปแบบปฏิทินเพื่อการติดตามการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีมุมมองคณะกรรมการเพื่อแสดงองค์ประกอบของงบประมาณตามหมวดหมู่ คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุลักษณะของค่าใช้จ่าย

หากคุณต้องการการติดตามอย่างละเอียด มุมมองรายการงาน จะบันทึกแผนงบประมาณ, ค่าใช้จ่ายจริง, และยอดคงเหลือ นอกจากนี้ยังให้คุณบันทึกระดับความสำคัญและค่าใช้จ่ายเป็นแบบคงที่หรือแปรผันได้

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • ติดตามค่าธรรมเนียมสมาชิกด้วยมุมมองปฏิทินและบอร์ดที่ปรับแต่งให้เหมาะกับหมวดหมู่ของงบประมาณ
  • บันทึกแผนการเงิน, ข้อมูลจริง, และลำดับความสำคัญในรูปแบบรายการงานที่ง่ายต่อการติดตาม

เหมาะสำหรับ: บุคคลที่เริ่มให้ความสำคัญกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลและผู้ที่ชอบการติดตามการออมและการใช้จ่ายอย่างเข้าใจง่าย

➡️ อ่านเพิ่มเติม: หากต้องการเทมเพลตที่เน้นกิจกรรมของนักเรียนเทมเพลตงบประมาณสำหรับวิทยาลัยของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนงบประมาณส่วนบุคคล

5. แม่แบบงบประมาณกิจกรรม ClickUp

จัดการกิจกรรมและงบประมาณของงานในหนึ่งพื้นที่ที่เป็นระเบียบด้วยเทมเพลตงบประมาณงานของ ClickUp

ต้องการทำให้กิจกรรมที่กำลังจะมาถึงของคุณง่ายขึ้นหรือไม่? เลือกเทมเพลตงบประมาณกิจกรรม ClickUp ซึ่งรวมการเงินและการวางแผนกิจกรรมไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทุกแง่มุมของกิจกรรมของคุณอยู่ในที่เดียว

รายการสถานที่ ในเทมเพลตนี้แสดงรายละเอียดการติดต่อและที่อยู่ที่สำคัญ โดยจัดกลุ่มข้อมูลเหล่านี้ตามประเภทกิจกรรม เช่น ที่พัก ความบันเทิง และการจัดเลี้ยง นอกจากสถานที่แล้ว เทมเพลตยังมีรายการกิจกรรมหลักของงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอีกด้วย

โซลูชันนี้ยังรวมถึง รายการสรุปเหตุการณ์ เพื่อครอบคลุมงบประมาณ, ผู้ชม, ประเภทของกิจกรรม, วันที่, และรายละเอียดต่าง ๆ. มุมมองปฏิทินในพื้นที่กิจกรรมนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามไทม์ไลน์ได้ในพริบตา.

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • ประสานรายละเอียดสถานที่ กิจกรรม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องภายในกรอบงบประมาณที่ครอบคลุม
  • ติดตามกำหนดเวลาและการจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์มุมมองปฏิทิน

เหมาะสำหรับ: ทีมวางแผนงานที่ต้องการการควบคุมการดำเนินงานและการเงินแบบรวมศูนย์

💈เคล็ดลับเพิ่มเติม: หากคุณเป็นผู้สร้างภาพยนตร์หรือโปรดิวเซอร์และต้องการติดตามรูปแบบการจัดงบประมาณที่คล้ายกับการวางแผนงาน ลองดูเทมเพลตงบประมาณภาพยนตร์ ClickUp

มันช่วยคุณ:

  • สร้างภาพงบประมาณของคุณ รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับนักแสดง/ทีมงาน และค่าเช่าอุปกรณ์
  • วางแผนค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดของคุณเพื่อป้องกันการสูญเสีย
  • จัดระเบียบข้อมูลโครงการทั้งหมดในฐานข้อมูลแบบร่วมมือที่ไม่ต้องเขียนโค้ด

6. แม่แบบงบประมาณการจัดการโครงการ ClickUp

รักษาแผนงบประมาณสำหรับทุกงานและทุกขั้นตอนของโครงการให้สอดคล้องและอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเทมเพลตงบประมาณการจัดการโครงการของ ClickUp

แม่แบบงบประมาณการจัดการโครงการ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบงบประมาณตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการส่งมอบโครงการ

โซลูชันนี้มาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเอง 9 ฟิลด์ที่ช่วยติดตามการพัฒนาของงบประมาณที่คุณกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าตามขั้นตอนและกำหนดการของโครงการ

มันประกอบด้วยช่องข้อมูลเช่น ระดับความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ, แถบความคืบหน้า, และระยะเวลาของงาน. แบบแผนนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเงินทุนที่เหลือต่อกิจกรรมในเวลาจริง.

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • ผสานตารางการส่งมอบโครงการและกิจกรรมการทบทวนทางการเงินกับคุณสมบัติการติดตามเวลาและปฏิทิน
  • จัดระเบียบการติดตามค่าใช้จ่ายของคุณด้วยการจัดการงบประมาณโครงการตามระยะ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการติดตามงบประมาณแบบเรียลไทม์ในแต่ละงาน และผู้ที่ต้องการเทมเพลตงบประมาณที่มีอินเทอร์เฟซเรียบง่าย

7. แม่แบบงบประมาณโครงการ ClickUp พร้อม WBS

แบ่งโครงการของคุณออกเป็นกิจกรรมและติดตามงบประมาณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตงบประมาณโครงการพร้อม WBS จาก ClickUp

ผสานการจัดการงบประมาณเข้ากับโครงสร้างการแบ่งงานของคุณด้วยเทมเพลตงบประมาณโครงการพร้อม WBS จาก ClickUp โซลูชันนี้ช่วยให้คุณกำหนดมูลค่างบประมาณให้กับแต่ละงานในโครงการได้อย่างสะดวก มาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับลำดับ WBS ระดับความสำคัญ และสถานะต่างๆ

มุมมองงบประมาณ ของเทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนสำหรับผู้จัดการและผู้นำ ช่วยในการประเมินว่างานต่างๆ อยู่ในงบประมาณหรือไม่ และเข้าใจความแตกต่างของค่าใช้จ่าย

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • กำหนดค่างบประมาณให้กับแต่ละงานของโครงการโดยรักษาลำดับ WBS ให้ชัดเจน
  • ติดตามรายละเอียดสำคัญของงบประมาณ เช่น อัตราค่าแรงและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ในมุมมองสรุปที่จัดไว้โดยเฉพาะ

เหมาะสำหรับ: โครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการมองเห็นงบประมาณที่สอดคล้องกับลำดับงาน

8. แม่แบบงบประมาณการตลาด ClickUp

ส่งมอบแคมเปญการตลาดที่มีผลกระทบและคุ้มค่าด้วยเทมเพลตงบประมาณการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณการตลาด ClickUpเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการการตลาดที่คุ้มค่า ตัวเลือก มุมมองไทม์ไลน์ ช่วยให้ทีมสามารถติดตามลำดับขั้นตอนของโครงการได้อย่างแม่นยำ ติดตามและคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมทั้งหมด ตัวติดตามค่าใช้จ่ายที่ปรับแต่งได้ช่วยตรวจสอบค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากร

มุมมองค่าใช้จ่ายเฉพาะแคมเปญ ของเทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้สูงสุด นอกจากนี้ยังติดตามเป้าหมายทางการตลาดและระดับผลกระทบ ช่วยให้ทีมต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • ติดตามค่าใช้จ่ายทางการตลาดและระยะเวลาของแคมเปญโดยใช้รูปแบบภาพที่จัดระเบียบพร้อมรายงานงบประมาณรายเดือน
  • เข้าถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิผลของแคมเปญ

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการแคมเปญที่คุ้มค่าและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

9. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่าย ClickUp

ติดตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายด้วยเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายของ ClickUp

ต้องการอำนวยความสะดวกในการเบิกคืนและจัดระเบียบเอกสารทางบัญชีใช่หรือไม่?เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายของ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นภายในไม่กี่วินาที

เทมเพลตนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ประเภทค่าใช้จ่าย มีส่วนสำหรับตารางรายละเอียดค่าใช้จ่าย การอัปโหลดใบเสร็จรับเงิน และลายเซ็นผู้อนุมัติ

ทีมวางแผนบัญชีสามารถผสานรวมเทมเพลตนี้เข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้เอกสารถูกส่งต่อไปยังผู้จัดการเพื่อการอนุมัติอย่างรวดเร็ว

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบมัน

  • บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นผ่านตารางที่มีโครงสร้างและการอัปโหลดใบเสร็จรับเงินโซลูชันการจัดระเบียบใบแจ้งหนี้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจทุกขนาด
  • เสริมสร้างเอกสารการตรวจสอบและกระบวนการเบิกจ่ายให้แข็งแกร่งด้วยรูปแบบที่ง่ายต่อการผสานรวม

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้พนักงานบ่อยครั้งและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การจัดทำงบประมาณช่วยให้เป้าหมายชัดเจนและเพิ่มรายได้. ด้วยเทมเพลตการจัดการเงินที่เหมาะสม กระบวนการจะง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

แบบฟอร์ม Excel 10 แบบที่กล่าวถึงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการจัดการสุขภาพทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของ Excel เช่น การแสดงผลข้อมูลเบื้องต้นและการขาดการจัดการงาน ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลง

การจัดการเงินอย่างครอบคลุมต้องมีการจัดการงาน การแจ้งเตือน และการแสดงผลแบบภาพ—ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นจุดเด่นของ ClickUp 🌟

แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!