주소록에 알파벳순으로 사람들을 나열하고 전화번호를 눌러 약속을 잡던 시대에서 우리는 먼 길을 걸어왔습니다. 오늘날의 네트워크는 이메일, 일정 관리 앱, 소셜 미디어 네트워크에 걸쳐 있습니다.
현대의 비즈니스는 CRM 도구를 사용하여 잠재 고객, 고객, 파트너, 공급업체를 단일 플랫폼에서 관리합니다. 개인용 CRM 소프트웨어는 개인에게도 동일한 기능을 제공하여 업무적 관계를 개인적 관계나 사적인 관계와 구분하여 정리할 수 있도록 도와줍니다.
개인 고객 관계 관리 시스템의 혜택을 받을 수 있는 사람은 누구인가요?
- 연락처를 더 잘 정리하고 관계를 관리하기 위해 디지털 롤로덱스를 구축하고자 하는 개인. 예를 들어, 연락처 정보를 최신 정보로 업데이트하고, 달력에 생일 알림을 추가하는 등의 작업을 할 수 있습니다.
- 개인 비즈니스 소유자인 나홀로족은 개인 생활과 업무 생활에 걸쳐 수많은 관계를 맺고 있으며, 그에 따라 분류하거나 태그를 지정하고 싶을 것입니다
- 전문 CRM의 기능이 필요하지 않은 소규모 비즈니스 또는 상점 소유자
다양한 개인용 CRM 소프트웨어 도구와 그 기능을 면밀히 살펴보았지만, 먼저 개인용 CRM에서 찾아야 할 것은 다음과 같습니다.
개인용 CRM 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 하나요?
개인 CRM은 연락처를 저장하고, 네트워크를 분류하며, 이메일 및 메시징 앱, 때로는 소셜 미디어와 동기화하여 커뮤니케이션을 간소화합니다.
정보 관리와 정리에 대한 스트레스를 덜어주므로 진정성 있고 수준 높은 관계를 구축하고 육성하는 데 집중할 수 있습니다. 그 외에도 다양한 기능이 있습니다:
1. 연락처 조직
연락처를 저장하고 최신 상태로 유지하는 개인용 CRM의 기본 기능입니다. 좋은 CRM은 휴대폰, 이메일, 메시징 클라이언트와 동기화되어 인맥을 한곳에서 정리할 수 있어야 합니다.
2. 태그 및 그룹화
전문가 또는 개인, 고객 또는 공급업체, 잠재 고객 또는 파트너 등 다양한 수준으로 연락처를 분류할 수 있는 개인용 CRM 소프트웨어는 연락처를 함께 그룹화할 수 있도록 도와줍니다. 언제든지 특정 목록을 불러올 수 있습니다.
3. 맞춤형 보기
CRM 시스템은 사용자가 맞춤형으로 구성할 수 있을 만큼 쉬워야 합니다. 목록, 테이블 또는 보드 보기와 같은 여러 보기를 표시할 수 있어야 합니다.
4. 원격 또는 오프라인 액세스
CRM은 인터넷에 연결하지 않고도 여러 장치에서 정보를 표시하고, 연결되면 동기화할 수 있어야 합니다.
5. 예약, 팔로워 및 약속 알림
약속, 후속 조치를 예약하고 알림을 설정하는 데 도움이 되는 간편한 콘솔로 하루와 몇 주를 추적할 수 있습니다.
6. 워크플로우 및 작업 관리
일부 개인용 CRM 앱, 맞춤형 워크플로우, 작업 목록에 추가된 기능으로 작업을 한눈에 파악할 수 있습니다.
많은 개인용 CRM 소프트웨어에는 자동화, 통합, 분석, 커뮤니케이션 추적과 같은 추가 기능이 있습니다.
2024년에 사용할 최고의 개인용 CRM 소프트웨어 10가지
수많은 개인용 CRM 도구가 존재하기 때문에 최고의 도구를 선택하기가 다소 어려울 수 있습니다. 저희는 시장에서 가장 인기 있는 도구들의 목록과 이에 대해 알아야 할 모든 것을 정리했습니다.
1. ClickUp
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ClickUp CRM으로 여러 데이터베이스 생성 및 관리
프로젝트 관리 및 협업 플랫폼일 뿐만 아니라, ClickUp의 개인 CRM 기능을 사용하면 모든 클라이언트 관계를 한 곳에서 볼 수 있습니다. 개인 CRM 도구는 확장 가능한 폴더 및 목록 시스템으로 연락처를 구성하여 선호도에 따라 연락처 기반을 그룹화할 수 있도록 도와줍니다.
또한, ClickUp의 50개 이상의 대시보드 위젯을 통해 클라이언트 데이터베이스에서 실시간 인사이트를 수집할 수 있습니다. 또한 ClickUp은 우선순위를 파악하고 이에 따라 체계적으로 행동할 수 있도록 도와줍니다.
ClickUp을 사용하면 다음과 같이 구성할 수도 있습니다
, 하위 작업 및 체크리스트를 설정하고
. 예를 들어, 매일 10명 이상의 연락처에 연락하여 다음과 같은 목표를 달성한다고 가정해 보겠습니다
clickUp을 사용하면 이러한 목표를 달성할 수 있습니다.
연락처가 정리되면 ClickUp은 연락처별 할 일 목록을 통해 핵심 업무 영역을 파악할 수 있도록 도와줍니다.
ClickUp의 커뮤니케이션 플랜 템플릿으로 팀 협업과 커뮤니케이션을 개선하세요
이 템플릿은 다음과 같은 경우에 가장 유용합니다
를 사용하여 연락처 그룹에 대한 요금제를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 이 인스턴스는 무료입니다 ClickUp 커뮤니케이션 플랜 템플릿 커뮤니케이션 플랜을 체계적이고 빠르게 작성할 수 있도록 도와줍니다.
바로 사용할 수 있는 ClickUp CRM 템플릿 에서 템플릿을 다운로드하세요. 이 무료 사용
을 사용하여 모든 연락처를 중앙 위치에 저장하고, 연락처 정보를 업데이트하고, 어디서나 액세스할 수 있습니다.
ClickUp의 간단한 CRM 템플릿으로 CRM 전략을 강화하세요
ClickUp 주요 기능
- 연락처 정리: 폴더와 목록 내에서 연락처를 정리하세요. 클라이언트와 프로젝트를 공유하고 맞춤형 권한을 설정하여 액세스를 관리하세요
- 주문 추적: 사용자 지정 필드를 추가해 주문과 리드를 추적하고, 점수를 매기고, 더 스마트한 분석을 위한 보고서를 생성하세요
- 노트 필기: 데스크탑, 모바일, 웹 브라우저에서 아이디어를 즉시 메모하세요
- 태그 및 필터링: 연락처에 태그를 추가하여 작업이나 계정을 쉽게 찾고 정렬하세요
- 지리적 데이터 추가: 위치 필드를 사용하여 고객과 연락처의 위치를 빠르게 확인하세요
- 이메일 관리 : 앱을 전환하지 않고도 직접 이메일을 보내고받을 수 있습니다
- 오프라인에서 일하기: 여러 기기에서 일하고 필요하면 오프라인에서도 일할 수 있습니다
- 모바일 앱 : 이동 중에도 작업을 추가하고 알림과 노트를 작성하세요
ClickUp AI를 사용하여 더 빠르게 작성하고, 텍스트를 요약하고 다듬고, 이메일 응답을 생성하는 등의 작업을 수행하세요
- ClickUp AI : AI를 사용하여 작업 목록을 생성하고, 노트를 요약하고, 알림을 생성합니다
- 기술 스택 통합 : 커뮤니케이션이나 협업에 이미 사용 중인 도구를 쉽게 통합하세요
ClickUp 한도
- 신규 사용자가 도구에 익숙해지는 데 시간이 걸릴 수 있습니다
ClickUp 가격
- free Forever
- 무제한: 사용자 당 월 $ 7 / 월
- Business: 사용자당 $12/월
- ClickUp AI는 회원당 $5로 모든 작업 공간에 추가할 수 있습니다
Enterprise: 연락처 영업 팀
ClickUp 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (9000개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.7/5 (3,900개 이상의 리뷰)
2. 연락처+
via 연락처+ 연락처가 자동으로 동기화되어 매우 편리하며, 연락처+ 개인용 CRM은 여러 기기에서 통합된 디지털 주소록을 만들 수 있도록 도와줍니다. 연락처+의 뛰어난 기능은 명함을 스캔하고 저장할 수 있는 기능입니다.
단점은? 연락처+는 비교적 최근에 출시된 서비스이며 온라인 상에서 인지도가 높지 않습니다. 이는 G2 및 Capterra와 같은 사이트에서 리뷰한 사용자 수가 상대적으로 적다는 점에서 알 수 있습니다.
연락처+ 주요 기능
- 노트와 태그: 노트와 태그로 계정을 정리하여 쉽게 분류할 수 있습니다
- 세분화된 검색: 고급 검색 옵션으로 연락처를 빠르게 찾으세요
- 명함 스캔 : 명함을 스캔하여 연락처에 대한 정보를 빠르게 저장합니다
- 중복 제거 : 중복 계정 감지 및 제거
연락처 + 한도
- 테마 및 폰트 측면에서 제한된 개인화
- 보다 직관적 인 사용자 인터페이스를 사용할 수 있습니다
- 무료 버전은 최대 1000 개의 연락처로 제한됩니다
연락처+ 가격
- 무료
- 프리미엄: 사용자당 월 $9.99 / 월
- Teams: 사용자당 $12.99/월
연락처+ 평가 및 리뷰
- G2: 4.4/5 (10+ 리뷰)
- Capterra: 2.8/5 (8+ 리뷰)
3. 후속 조치
via 후속 조치 CRM 알림과 팔로우업 기능은 개인용 CRM 앱에서 꼭 살펴봐야 할 두 가지 기능입니다. 후속 조치를 사용하면 응답 일정을 예약하고 주요 작업에 대한 알림을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다
팔로워가 직접 팔로우할 수 있도록 알림을 설정할 수 있습니다
를 통해 중요한 대화에 대해 이메일로 알림을 설정하세요.
이 개인용 CRM 도구를 사용하면 받은 편지함에서 바로 관계를 관리할 수 있어 이메일 관리가 더욱 쉬워집니다!
유일한 단점은 FollowUp의 가격이 목록에 있는 다른 도구보다 비싸다는 점입니다. 또한 작업 목록과 연락처 그룹화 기능도 아쉽습니다. 하지만 이메일 수신자가 이메일을 열면 알려주는 FollowUp의 기능은 유용합니다.
FollowUp 최고의 기능
- 알림: 한 번의 클릭으로 중요한 작업에 대한 알림을 설정하세요
- 자동 팔로워 관리: 중요한 대화에 대한 후속 조치를 예약합니다
- 이메일 열기 추적 : 연락처가 이메일을 처음 열면 실시간으로 알림 받기
- 받은 편지함 업그레이드 : 받은 편지함에서 바로 후속 작업을 수행하여 Gmail 수신함을 더 스마트하게 만드세요
팔로우업 한도
- 한도 제한 무료 버전 - 체험판 기간이 끝나면 결제가 시작됩니다
- 데이터베이스 간 연락처를 동기화 할 수없는 대신 Gmail 만 구성하는 것으로 제한됩니다
후속 조치 가격
- 스타터: $18/월
- 프로페셔널: 월 $29
- 세일즈포스 에디션: 월 $40
후속 평가 및 리뷰
- G2: 4.8/5(2+ 리뷰)
- 카테라: NA
4. Monica
via Monica Monica는 연락처와의 상호 작용을 정리하는 데 도움이 되는 오픈 소스 개인용 CRM입니다.
Monica는 오픈 소스를 선택하여 GitHub에서 코드를 공개적으로 사용할 수 있도록 했습니다. 이 코드는 공동 작업을 통해 수정 및 개선할 수 있습니다. 모든 서버에 Monica를 무료로 설치하도록 선택할 수 있습니다.
이는 기능을 지속적으로 발전시킬 수 있는 좋은 방법이지만 데이터 보호 및 프라이버시에 대한 우려를 불러일으키기도 합니다.
Monica 주요 기능
- 고도로 사용자 정의 가능: 선호도에 따라 기능을 확장하거나 축소할 수 있습니다
- 개인적 연결을 위한 수단 : 이 개인 CRM 앱은 개인 및 개인 네트워크를 염두에 두고 설계되었습니다
- 깔끔한 UI: 깔끔하고 직관적 인 인터페이스와 작동이 간단합니다
- 완전 무료: 사용자는 자신의 서버에서 개인 Monica 인터페이스를 완전히 무료로 호스팅할 수 있습니다.
모니카 제한 사항
- 클라이언트 관계를 유지하려는 전문가를 위해 제작되지 않았습니다
- 데이터 소스가 오픈 소스이기 때문에 데이터 프라이버시 및 안전이 우려됩니다
모니카 가격
- 무료: 서버에서 호스팅하는 경우
- 유료: 월 $9
모니카 평가 및 리뷰
- G2: NA
- Capterra: NA
5. Streak
via Streak Streak는
gmail 계정에서 바로 워크플로우와 연락처를 관리할 수 있습니다.
특정 사용 사례를 기반으로 한 개인용 CRM 솔루션이 있습니다. 예를 들어, Streak는 영업팀, HR, 제품 및 지원 전문가를 위한 선별된 CRM 기능을 제공합니다.
Streak는 보기 추적, 메일 병합, 일정 보내기, 이메일 스레드 분할 등 연락처와의 대화를 보다 효과적으로 관리하는 데 도움이 되는 몇 가지 유용한 기능을 제공합니다.
또한 개인 관계 관리 기능에는 사용자 지정 보기, 커뮤니케이션 및 이벤트의 타임라인 또는 로그, 연락처에 대한 상세 정보 등 연락처를 보다 효과적으로 정리하고 소통하는 데 도움이 되는 여러 가지 기능이 포함되어 있습니다.
또한, Streak는 간편한 가져오기 및 내보내기 옵션, 완전히 사용자 지정 가능한 워크플로우, 반복 작업 자동화를 제공합니다. 이 기능은 Apple App Store와 Google Play의 모바일 앱에서 사용할 수 있습니다.
Streak 주요 기능
- 이메일 파워 도구: 이메일 열기 알림, 이메일 예약, 메일 병합 기능으로 이메일 대화를 효과적으로 관리하세요
- 모바일 가용성 : 이동 중에도 연락처와의 관계 관리
- 도구 통합 : G Suite 및 Zapier와 동기화하여 모든 것을 관리 할 수 있습니다 워크스트림 및 관계를 한 곳에서 관리하세요
스트릭 한도
- 때때로 느림
- 비밀번호 업데이트시 Gmail과 자동으로 동기화되지 않음
- 소규모 비즈니스의 경우 가격이 약간 높을 수 있습니다
Streak 가격
- 무료 무료
- 솔로 : 사용자 당 $ 15 / 월
- Pro: 사용자당 $49/월
- Pro+: 사용자당 $69/월
- Enterprise: 사용자당 $129/월
스트릭 평가 및 리뷰
- G2: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (450개 이상의 리뷰)
6. Gethippo
via GetHippo.app 게티포는 개인
귀하와 관련된 중요한 세부 정보 및 이벤트를 파악하기 위해 구축되었습니다
. Hippo는 연락처의 세부 정보(및 할 일)를 기억해야 하는 부담을 덜어주는 간단한 도구입니다.
세 가지 기능이 눈에 띕니다: 노트, 할 일 목록, 이벤트 알림. 이 개인용 CRM 앱에서 연락처의 프로필을 한 눈에 확인하면 기념일, 업무 마일스톤 등 회의할 때 유용한 사소한 세부 정보를 기억하는 데 큰 도움이 됩니다.
게다가 가격도 저렴하고 데이터는 서버가 아닌 기기에 로컬로 저장됩니다.
Gethippo 주요 기능
- 노트: 연락처에 대해 새로운 정보를 알게 되면 각 연락처의 정보에 추가하세요
- 이벤트: 앱 자체에서 대면 회의를 위한 이벤트를 생성하세요
- 할 일 목록 : 모든 연락처에 대한 체크리스트 관리
- 개인 및 보안 : 연락처 데이터베이스의 안전을 보장합니다
게티포 한도
- 전문가 또는 비즈니스 사용 사례에는 적합하지 않음
- 다른 도구와 통합되지 않음
Gethippo 가격
- 무료 1개월 체험판
- 유료: 월 $1.99
게티포 평가 및 리뷰
- G2: NA
- Capterra: NA
7. Cloze
via Cloze Cloze는
주요 연락처에 대한 정보를 쉽게 이용할 수 있는 스마트 개인 비서입니다. 즉, 수작업이 필요하지 않습니다
모든 이메일, 전화 통화, 텍스트 메시지, 문서를 동기화할 수 있습니다.
Cloze는 연락처를 머릿속에서 그룹화하는 방식(단순한 알파벳순이 아닌)에 따라 연락처에 라벨을 붙입니다. 이는 개인적인 관계를 긴밀하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 연락처 정리 외에도 Cloze는 이메일 스레드와 노트 필기 기능도 제공합니다. 일정 관리, 팔로워 관리, 이벤트 알림 기능은 기본적으로 사용할 수 있습니다.
Cloze 주요 기능
- 회의 기록: 회의 내용을 쉽게 기록하여 나중에 검토할 수 있습니다
- 후속 알림 : 중요한 상호 작용 및 후속 조치를 상기시키는 알림 설정
- 읽기 알림과 Gmail 통합 : 수신자가 이메일을 읽은시기를 파악하고 그에 따라 다음 메시지 시간을 정합니다
- 클라우드와 동기화 : 이동 중 및 여러 장치에서 연락처 통합
한도 닫기
- 팀 확장에 따라 가격 상승
- UI가 다소 구식으로 느껴질 수 있음
- 개인용으로 사용하기에는 비싸다
클로즈 가격
- Cloze Pro: 개인용 $17/월
- 비즈니스 실버 : 사용자 당 $ 21 / 월
- 비즈니스 골드 : 사용자 당 $ 29 / 월
- 비즈니스 플래티넘 : 사용자 당 $ 49 / 월
클로즈 평가 및 리뷰
- G2: 3.7/5 (30개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.7/5 (10+ 리뷰)
8. Airtable
via Airtable Airtable은 스프레드시트 기반 앱을 통해 지능형 워크플로우와 앱을 구축할 수 있는 기능으로 유명합니다. 그러나 확장성이 뛰어난 로우 코드 도구이며, 몇몇 전문가들이 Airtable을 의사 개인 CRM으로 사용하고 있습니다.
Airtable 내에서 맞춤형 워크플로우를 구축하여 연락처를 소싱 및 유지하고, 송장을 관리하고, 고객과 소통하세요.
Airtable 주요 기능
- 높은 유연성 및 사용자 지정 가능: 연락처 기반을 위한 나만의 CRM 워크플로우와 기능을 구축하세요
- 칸반 보기: 거래가 어떻게 진행되고 있는지에 대한 가시성 확보
- 양식: 양식을 생성, 수정, 게시 및 공유하여 연락처 데이터베이스를 빠르게 구축하세요
Airtable 제한 사항
- 개인 CRM 사용 사례에 맞게 맞춤형으로 구축되지 않음
- 초보자에게는 너무 복잡할 수 있음
Airtable 가격
- 개인 및 소규모 팀에 무료
- 팀 : 사용자 당 $ 20 / 월
- 비즈니스 : 사용자당 $45/월
- 기업 규모 : 영업팀에 문의
Airtable 평가 및 리뷰
- G2: 4.6/5(2000개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.7/5 (1900개 이상의 리뷰)
9. Nection
via Nection Nection은 네트워크를 성장시키고 육성하며 깊은 개인적 관계를 구축할 수 있도록 도와주는 개인 CRM 앱입니다. 사용자는 연락처를 한 곳에 통합하고 Nection의 파트너를 통해 개인화된 메시지와 선물까지 보낼 수 있습니다.
선물하기와 개인화된 메시지(일부 AI의 도움으로)는 이 목록의 다른 앱들 사이에서 Nection을 돋보이게 합니다.
Nection 주요 기능
- AI 생성 개인화 메시지: 연락처의 세부 정보를 사용하여 문맥에 맞는 메시지를 생성하여 커뮤니케이션에 개인적인 감성을 더합니다
- 기프트 카드: 연락처에게 선물 또는 기프트 카드 보내기
- 이벤트 알림 : 연락처의 생일, 기념일 및 기타 이벤트에 대한 자동화 알림 설정
- 중복 삭제: 중복 및 모순되는 정보가 포함될 가능성을 줄입니다
연결 한도
- 개인 CRM 제품군으로 한도 제한적 사용
- 앱으로만 사용 가능 - 데스크톱 버전은 아직 없음
Nection 가격
- 무료
Nection 평가 및 리뷰
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Getdex
via Getdex 디지털 양식의 롤로덱스인 Dex 개인 CRM은 LinkedIn, 이메일 및 기타 소셜 미디어 계정의 연락처를 동기화하여 지인 모두를 한 곳에서 보고 관리할 수 있습니다.
이 서비스의 USP는 LinkedIn과 연결 상태를 유지할 수 있다는 점입니다. 이 도구가 연락처의 LinkedIn 프로필에서 세부 정보를 가져오기 때문에 전문직 연락처의 새 직책이 자동으로 업데이트됩니다.
Salesforce와 같은 본격적인 CRM 솔루션만큼 복잡하지도 않고 스프레드시트처럼 기본적인 기능도 없는 Dex는 개인적, 업무적 관계를 유지하는 데 도움이 되는 충분한 기능을 갖추고 있습니다.
Dex 주요 기능
- 커뮤니케이션 알림: 연락처에 연락할 빈도를 설정하면 Dex가 미리 알려줍니다
- 링크드인 동기화: 링크드인 프로필의 변경 사항이 연락처 카드에 자동으로 반영됩니다
- 내장 단축키 : 키보드 단축키로 도구를 쉽게 사용할 수 있습니다
- 기기에 구애받지 않음: Dex는 안드로이드와 애플에서 브라우저 확장 프로그램과 앱으로 사용할 수 있습니다
덱스 한도
- 사용자 리뷰에 따르면, Dex는 때때로 느리고 버그가 발생하는 경향이 있습니다
겟덱스 가격
- 무료 : 7 일 체험판
- 유료: $12/월
Getdex 평가 및 리뷰
- 제품헌트: 4.1 (10+ 투표)
- 카테라: 5/5 (1 리뷰)
개인 CRM 앱으로 개인 관계를 구축하십시오
개인적 또는 업무적 관계를 관리하든, 중요한 날짜와 깊은 개인 정보를 기억하고 적시에 연락을 취하든, 모두 중요한 사람들과 따뜻한 관계를 구축하고 유지하는 데 도움이 됩니다. 개인 CRM 시스템은 업무와 개인 생활을 변화시킬 수 있습니다.
수천 명의 사용자가 시도하고 테스트하고 검토한 ClickUp의 CRM 기능은 비즈니스에서와 마찬가지로 개인에게도 동일하게 작동합니다.
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