PEST分析とは？テンプレート、定義、例

ベテランのビジネス戦略家は「PEST（政治、経済、社会、技術）分析」を使って、新しい国や市場、都市が事業拡大に適しているかどうかを見極める。

さらに、継続的な戦略プランニングの一環として、PEST分析では、ビジネスにとって重大なリスクを伴う外的要因を特定・発見し、それらの変化に対処するための戦略を策定します。

ビジネスに影響を与えそうな予期せぬ変化の原因と潜在的な影響を分解することで、チームは何が起きているのかを理解し、技術的な状況に合ったアクションプランを構築することができる。

従来、PEST分析では、経済的、社会的、技術的な各要因の分析を書き出し、それらの変化パターンを仮定していました。

しかし、新製品の発売をプランニングするにしても、潜在的な脅威について市場を評価するにしても、新時代の アフィニティ・ダイアグラム・ツール やPEST分析のテンプレートが、このプロセスを容易にする。

これらのツールは、常に監視し、損失に備え、脅威を特定し、より広いビジネス環境における自社の能力を理解するのに役立ちます。

この記事では、PEST分析の実施方法と、分析を効果的に実施・整理するためのツールを共有します。

PEST 分析とは？

PEST分析とは プロジェクト予測 ビジネスプロフェッショナルとストラテジストのための方法論。PESTは、ビジネスパフォーマンスや収益に影響を与えそうな政治的、経済的、社会文化的、技術的変化などの外部要因に注目します。

ハーバード大学のフランシス・アギラー教授は、これらの要因がビジネス環境にどのような影響を与えるかを評価するために、1967年にこのフレームワークを開発しました。PEST要因を分析することで、現在の経済環境における潜在的な課題を特定し、その発見を競争上の優位性として活用することができます。

さまざまなPEST要因には以下が含まれる：

政治的要因

• その国の現在の経済と政治情勢
• 税制、労働規制、知的財産保護、環境規制を閉じた。
• 投資シナリオ、対外パートナーシップの機会、対外貿易政策
• 原材料に関する政府の規制、貿易規制、租税政策へのアプローチ

経済的要因

• 金利やインフレ率などの経済要因の年次動向
• 生活費、購買力、ライフスタイルの動向
• 経済成長、GDP、可処分所得、雇用動向
• 貿易規制や国際ビジネスに対する政府の方針
• 国全体の経済的健全性と政治的安定性

社会的要因

• 人材プール、人件費、年齢配布、教育要件
• 人口増加率、雇用パターン、雇用市場の動向
• 現在の人気ブランド、消費者動向、健康意識、文化的態度

技術的要因

• 生産・販売活動をサポートする近代的インフラの有無
• 自動化や人工知能のような最新技術への適応力
• 新技術のインセンティブにおける混乱とシフトの度合い

PEST分析を成功させることで、以下の質問に答えることができるようになる：

• その国の政治環境は安定しているか？
• その国の政治環境は安定しているか、その国は経済成長を遂げているか、ターゲット市場は貴社の製品を購入できるか。
• 子会社を設立した場合、社会的価値がブランドの価値に見合う熟練労働者を確保できるか？
• その国で必要な技術要素やインフラをプロバイダーとして提供できるのか、それとも外注する必要があるのか？

PESTLE分析とは？

PESTLE分析とは、PEST分析の拡張機能です。PESTLE分析では、PEST分析のすべての要因に加え、ビジネスに影響を与える可能性のある2つの要因（法的条件と環境条件）を考慮します。

ビジネスに影響を与える可能性のある法的要因

• データ保護法
• 差別禁止法
• 消費者保護法
• 雇用法

注目すべき環境要因

• 天候・気候条件
• 廃棄物管理の取り組み
• 環境汚染に対する意識

PEST 分析の重要性

属する業界や販売する製品にかかわらず、すべてのビジネスに共通する目標は何だろうか。通常、それは利益を上げること、競合をリードすること、あるいはそれに類する目標である。

さて、これらの目標はビジネスによって異なる。しかし、ビジネスは正しい目標を設定する前に、ターゲット市場とその嗜好について明確な考えを持つ必要がある。PEST分析は、重要な外部要素を分析することで、エンド・ツー・エンドのマーケティングプランの策定に焦点を当てるのに役立つ。

マーケティング戦略家やビジネス専門家がPEST分析を必要とする主な理由は4つある：

• 競合他社がまだ遭遇していない優れたビジネスチャンスを発見し、先行者利益を得る。
• 重大な脅威を特定し、正式に事業を開始する前に必要な予防措置を講じる。
• 仮定だけに頼らず、定量化可能な側面に基づいて意思決定を行う。
• ビジネス戦略の持続可能性を評価するために、これらの要因が将来どの程度変化する可能性があるのか、あるいは変化する頻度が高いのかを特定するための将来評価を実施する。

それでは、PEST分析をビジネス戦略ツールとして活用すべきさまざまなシナリオについて、さらに深く掘り下げてみましょう。

どのような場合にPEST分析を使うべきか？

PEST分析は、予期せぬ変化を理解し、ビジネス上の意思決定が組織にとって正しいかどうかを積極的に評価するために使用されます。PEST分析が有益である具体的なユースケースには、以下のようなものがあります：

外部要因の急激な変化

警告もなく、適切なツールもなく、ビジネスの状況が激変した場合、その変化を評価することは圧倒的に困難です。

PEST分析では、外部の経済的・政治的要因や技術的・法的・環境的変化を分解し、それらが組織にどのような影響を与えるかを理解し、それに応じてピボットする。

PEST分析の例を見てみよう。中国でのCovid-19のロックダウンの間、出荷の遅れはほとんどのグローバル企業に影響を与えた。PEST分析を使えば、出荷遅延が今後の戦略に与える影響を推定・予測することができる。

新規市場への進出

PEST分析では、新しい地域に進出する際の文化的・経済的要因に焦点を当てるため、このフレームワークを使って文化の違いを測る。また、新市場に精通した担当者を置くことで、文化的要因を考慮しながら市場開拓戦略を練ることができる。

例えば、ペプシの「Come Alive with the Pepsi Generation」キャンペーンは、英語圏のオーディエンスには好評だった。しかし、中国語バージョンは『ペプシはあなたの親戚を死から蘇らせる』と約束したが、ヒットしなかった。これは、PEST分析がこの文化的エラーを防ぐのに役立ったであろうという好例である。

新製品の開発

新製品の開発には、消費者の動向から消費パターン、理想的な顧客プロフィール（ICP）の特定に至るまで、かなりの範囲のリサーチが必要である。

PEST分析は、ICPが意思決定プロセスにおいて考慮するであろう外部要因を検討するのに役立ちます。

長期ビジョンの分析

PEST分析は、戦略的思考のレンズからビジネスの長期的な姿を分析したい場合に有効です：

• 新規ビジネスを立ち上げるときや、既存ビジネスの子会社を新しい場所に開設するとき。あるいは、既存の市場を再評価したい場合。
• ターゲット市場の金利が実現可能か、ビジネスがかなりの損失に直面するかどうか。
• 進出先に関連する重大な問題（ロシア・ウクライナ戦争など）に遭遇した場合、それが事業にどの程度影響するかを評価したい。
• 新しい製品ラインを立ち上げたり、サービス型ビジネスから製品型ビジネスへの転換を図ったりする場合

SWOT分析とは何か、PEST分析とどう違うのか？

SWOT分析は、もう一つの有名な市場調査手法であり、ビジネス環境や変化に影響を与えるその他の技術的要因を評価するために、PEST分析とともによく用いられます。SWOT分析とは、Strengths（強み）、Weaknesses（弱み）、Opportunities（機会）、Threats（脅威）の頭文字をとったものです。

ビジネスの外部環境のみに焦点を当てたPEST分析とは異なり、SWOT分析では内部環境と外部環境の両方を評価します。

戦略家はPEST分析を マインドマップ・ツールとして使う。 ビジネス環境を分析し、起こりうる脅威と機会を特定するためのツール。ビジネスのアイデア出しの段階でこのフレームワークが必要になる。

一方で SWOT分析ソフト は、ビジネスプランの作成に成功した後に登場する、よりプロジェクトに特化したツールである。このフェーズでは、外部の脅威と弱みに対処するために、内部の強みを特定し、外部の機会を逃さないようにしたい。

SWOT分析とPEST分析は、一緒に実施するのが最も効果的です。

PEST 分析の実施方法

PEST分析やPESTLE分析をゼロから行うのは、時間も資源もかかる。その代わりに ClickUpのPESTLE分析テンプレート は、ビジネス環境に影響を与える外部要因を理解し、分析するためのフレームワークを提供します。

ClickUp PESTLE分析テンプレートは、損失を予測し、リスクを予防し、ビジネス能力を理解するための貴重なツールです。

同時に、このテンプレートを使用することで、収益拡大のための大きな機会を特定することができます。

PESTLE分析テンプレートを使用するメリットは以下の通りです。 プロジェクトのオブジェクト である：

• データを収集、整理、解釈するための構造化されたアプローチ
• 特定の政治的、経済的、社会的、法的、環境的要因に合わせた戦略の立案に役立つ。
• WIP」、「保留」、「再オープン」などのカスタマイズされたタスクステータスを使用して、調査を完了するまで特定の外部要因の進捗状況を追跡する
• 各要因をスコアリングするために、異なる属性（定性的および定量的）を選択する。例：メモ、リスク側面、各国の評点
• このテンプレートでは、データ分析を簡素化するために最大6つの属性を追加することができます。
• 他の問題管理ソフトウェアClickUpは、このPEST分析テンプレートに3つのビューを提供しています。利用可能なビューは、ボードビュー、リストビュー、シンプルなスタートガイドです。
• PESTLE分析テンプレートは、タイムラインやカスタムフィールドの追加、リマインダー、タグ、ラベルの送信など、通常のプロジェクト管理機能を提供し、全員の可視性を確保します。

それでは、このテンプレートを使って最初のPEST(LE)分析を行う方法を説明しましょう。

考慮すべき潜在的要因の側面を特定する

各環境要因は複数の要素と関連しています。これらの側面をすべて個別に分析すると、PEST分析を完了するのに数ヶ月、あるいは数年かかるかもしれません。そこで、より知的な戦略として、各要因についてビジネスに関連性の高い鍵を特定する。

例えば、新しい国に進出すべきかどうかを理解するために、マクロ経済要因のPEST分析を行うとします。プロジェクトを作成する ドキュメント を参照して、ターゲットにしたい各要因の重要な領域と、ビジネスに影響を与えそうな要因をすべてリストアップしてください。

新しい製品を作るときは ClickUp ドキュメント PEST分析のために

政治的要因には、他国との紛争の可能性、次期選挙、国際ビジネスに対する特別な政治法規など、プロジェクトを開始する前に知っておくべきことが含まれます。

考慮すべき経済的要因としては、金利やGDPの増減、為替レートの差が大きい場合、国際貿易制限に関する政府の政策などが挙げられます。

一般的な社会文化的要因としては、ターゲット市場に影響を与える可能性のある消費者の購買パターンや嗜好、世代間の価値観の違いなどが挙げられます。

PEST外部要因などのタグに基づいてドキュメントを分類し、アクセスや検索を容易にします。必要なリソース、ガイドライン、企業 Wiki をワークスペースに追加します。

各要因に関連する機会と脅威を書き出す。

データを収集したら、ブレーンストーミングを行い、関連する機会と脅威を特定する。このフェーズでPEST分析とSWOT分析を組み合わせると効果的です。

例えば、COVID-19のパンデミックの際、Slackのようなブランドは以下の機会と脅威に気づいた：

このフェーズでは ClickUpホワイトボード 共同でのブレインストーミングに。ホワイトボードはチームのためのクリエイティブなキャンバスです：

• チームメンバーとリアルタイムでコラボレーションし、メモを追加したり、詳細なブレーンストーミングを行ったり、新しいアイデアを取り入れたりできます。
• 具体的なClickUpタスクを作成し、各タスクにチームメンバーを割り当てることで、コンセプトをより迅速に行動に移すことができます。
• 関連する場所に画像やリンクを追加することで、各タスクにコンテキストを追加できます。
• 文書ベースのプロセスから脱却し、視覚的に魅力的な方法でクリエイティブに考えるアイデア発想法* ClickUpの埋め込み機能により、ホワイトボードにウェブ、ドキュメント、タスクカードを追加することができます。

視覚的にコラボレーティブなClickUpホワイトボードで、ブレインストーミング、戦略立案、ワークフローのマップを作成。

このフェーズでは、ClickUp AIが、製品リリースの管理や関係者のためのPEST分析資料の作成など、ワークフローを効率化します。ClickUp AIを使えば、以下のことが可能です。 アクションアイテム から ミーティングメモ を作成し、チームと共有し、コメントスレッドを要約し、社内外の協力者のためにプロジェクトの最新情報を作成します。

プランと行動の時間

すべてのマクロ経済要因に関連する照合データに基づいて、ビジネス目標と各目標に対する具体的な行動を設定する。

例えば、上記のSlackの使用例では、関連するビジネス目標のいくつかは次のようになります：

• パンデミックの間、Slackのユーザーを80%増やす。
• パンデミック後も関連性を維持するために、リモートファーストツールからハイブリッドツールに移行する。

上記の目標を達成するために、関連するアクションは次のようになる：

• ビデオ通話、ビルトインプロジェクト管理、画面録画など、リモートワーク機能をSlackに追加する。
• 革新的な機能と新しい統合機能を追加し、ハイブリッドモードで稼働している職場もこのツールを使用できるようにする。

また 事後レポートテンプレート アクションを随時追跡し、適切なビジネス判断を下すのに便利。

事後分析に事後報告テンプレートを使う

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PEST分析を最大限に活用するには プロジェクト管理ツール を使用することで、社内外のすべての利害関係者に情報を可視化し、チームメンバーとリアルタイムで協力し、将来参照できるように分析を整理することができます。

プロジェクトマネージャーやビジネスアナリストは、ClickUpのプロジェクト管理ツールを使用することで、ビジネスに影響を与える可能性のある外部要因について、全員が同じページで確認できるようになります。

ClickUpのPESTLE分析テンプレートは、ビジネスプロフェッショナルがビジネスの現状と外部環境を理解し、次のような事態を回避するのに役立ちます。 スコープクリープ .

社会的要因も含め、ClickUpドキュメントですべての外的要因をリストアップすることから始め、テキストを追跡可能なタスクに変換して、アイデアを常に把握できるようにしよう。

この後、ClickUpの 価値提案テンプレート を活用することで、オファリングを伝え、競合分析を行い、顧客中心のユニーク・バリュー・プロポジション（UVP）を開発することができます。

各要素ごとにタスクを作成し、次のように使用します。 ClickUp目標 を使えば、明確な期限を設定してオブジェクトを達成するための追跡を続けることができます。

ClickUpで北極星のメトリクスを設定し、達成しましょう。

プランをアクションに変換し、各アクションアイテムを複数のタスクに分解し、すべてのタスクを一元管理します。 クリックアップダッシュボード 誰でも可視性。折れ線グラフ、円グラフ、バーグラフで、PEST分析の進捗を詳細に把握できます。さらに、作業負荷を管理するチームのキャパシティも評価できます。 ClickUpに無料登録する .

最初のPEST分析を作成し、楽にデータを収集する技術をマスターしましょう。