10 ingyenes negyedéves üzleti áttekintés (QBR) sablon 2025-re

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a QBR-sablon?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A negyedéves üzleti áttekintés sablon egy strukturált dokumentum, irányítópult vagy prezentáció, amelynek formátuma lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy könnyen áttekintsék az elmúlt negyedév üzleti teljesítményét és megtervezzék a következő negyedévet. A tipikus QBR-sablon legalább a legfontosabb mutatók áttekintését, a célok elérése felé tett előrelépéseket, a főbb kezdeményezésekkel kapcsolatos friss információkat, valamint a megoldandó problémákat és kihívásokat tartalmazza. " } } ] }

A szervezetek gyorsabban fejlődnek, mint valaha, egyre több ember, osztály és technológia áll össze, hogy nagy, ambiciózus célokat érjenek el. A QBR-ek strukturált fórumot biztosítanak a csapatok számára, hogy összehangolják céljaikat, felelősséget vállaljanak, együttműködjenek és folyamatos fejlesztéseket hajtsanak végre.

A rendszeres QBR-ek lebonyolításával a szervezetek javíthatják teljesítményüket, továbbra is céljaikra koncentrálhatnak, és biztosíthatják, hogy értéket nyújtanak ügyfeleiknek és érdekelt feleiknek.

Mi az a QBR-sablon?

A negyedéves üzleti áttekintés sablon egy strukturált dokumentum, irányítópult vagy prezentáció, amelynek formátuma lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy könnyen áttekintsék az elmúlt negyedév üzleti teljesítményét és megtervezzék a következő negyedévet. A tipikus QBR sablon legalább a legfontosabb mutatók áttekintését, a célok elérése felé tett előrelépéseket, a főbb kezdeményezésekkel kapcsolatos friss információkat, valamint a megoldandó problémákat és kihívásokat tartalmazza.

Lényegében ez a sablon típus arra szolgál, hogy a negyedéves üzleti áttekintő megbeszélések a lehető legproduktívabbak legyenek. A dokumentumnak elő kell segítenie a kulcsfontosságú érdekelt felek, például a vezetők, az osztályvezetők és a csapatvezetők közötti megbeszéléseket.

Minden negyedéves értekezlet végén mindenkinek egyformán kell látnia a helyzetet, és tisztában kell lennie azzal, hogy az üzlet hogyan teljesít, és mit kell tenni a következő negyedévben a javulás érdekében.

Mi jellemzi egy jó negyedéves üzleti áttekintés sablont?

Egy jó QBR-sablon olyan, mint egy vállalat bizonyítványa, amely egyértelműen megmutatja a vállalat teljesítményét. A bizonyítvánnyal ellentétben azonban a QBR-sablon célja, hogy az elmúlt három hónap teljesítményét egy cselekvési tervbe sűrítsék, amely meghatározza, mit kell tenni a következő három hónapban a teljesítmény javítása érdekében.

A legjobb QBR-sablonok nem csak a teljesítmény figyelemmel kísérését és a fejlesztési tervek kidolgozását segítik, hanem összefogják a vállalatot, és közös célok körül egyesítik a vezetőséget, az osztályvezetőket és a csapatvezetőket.

Szálas megjegyzések a ClickUp feladatokban! — Kommunikáljon közvetlenül a csapatával egy feladatban, ossza meg más feladatokat, és töltsön fel fájlokat szálakba rendezett megjegyzésekkel a ClickUp-ban!

Akár az első, akár a századik QBR-prezentációját tartja, egy megbízható sablon segítségével a QBR-megbeszélések, a tervezés és a végrehajtás rendszeresen hozzáadott értéket jelentenek az üzlet számára. Vegye figyelembe az alábbi elemeket, amelyek minden jó QBR-sablon alapvető összetevői.

Releváns mutatók: A sablonnak tartalmaznia kell a vállalat teljesítményének nyomon követéséhez szükséges releváns mutatókat. Fontos, hogy olyan mutatókat válasszon, amelyek összhangban vannak a vállalat céljaival és célkitűzéseivel. Ha például értékesítési QBR-t kezel, a sablonnak tartalmaznia kell a bevételekkel, a generált potenciális ügyfelekkel és a konverziós arányokkal kapcsolatos mutatókat.
Egyértelműség: A QBR-ek rengeteg adatot és információt tartalmaznak, ezért a sablonnak könnyen olvashatóvá és érthetővé kell tennie ezt a komplexitást. A táblázatok és grafikonok beillesztésének lehetősége jelentősen megkönnyíti az Ön munkáját, amikor az információkat vizuálisan vonzóbbá és könnyebben fogyaszthatóvá szeretné tenni.
Hasznos információk: A QBR-sablonnak nemcsak áttekintést kell adnia a vállalat teljesítményéről, hanem ki kell emelnie a legfontosabb információkat és a javításra vonatkozó, megvalósítható ajánlásokat is.
Rugalmasság: A prioritások és stratégiák negyedévről negyedévre, sőt gyakran ennél is gyakrabban változnak. A sablonnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy a rendszeres változásokhoz alkalmazkodni tudjon anélkül, hogy teljesen át kellene alakítania a negyedéves jelentés elkészítésének módját.
Célközönségre szabott: Végül, a QBR sablonnak a felülvizsgálatot végző konkrét célközönségre kell szabottnak lennie. Ez is a rugalmasságot szolgálja. Ideális esetben nem kell minden érdekelt fél számára külön QBR jelentést készíteni, hanem egyszerűen csak szűrni és különböző módon összeállítani ugyanazokat az információkat a felülvizsgálatot végző személyek számára.

Bónusz: 30-60-90 napos sablonok!

Miért fontosak a QBR-ek az Ön vállalkozása számára?

A negyedéves üzleti áttekintések olyanok, mint az éves egészségügyi vizsgálat az orvosnál. Ahogyan az orvos standard tesztekkel ellenőrzi az általános egészségi állapotot vagy korán felismeri a lehetséges problémákat, úgy a QBR is értékeli a legfontosabb működési és teljesítménymutatókat, hogy rendszeresen képet kapjon az üzletről.

A jó QBR-folyamat öt dolgot segít elérni egy vállalkozásnak:

Teljesítményértékelés : Rendszeres lehetőséget biztosít a csapatoknak, hogy teljesítményüket az üzleti célok, célkitűzések és mutatók alapján értékeljék.
Célok összehangolása: Segít biztosítani, hogy minden csapat és osztály összhangban legyen a vállalat stratégiai céljaival és prioritásaival.
Csapatmunka : Ez lehetőséget teremt a csapatok számára az együttműködésre, a bevált gyakorlatok megosztására és a fejlesztési lehetőségek azonosítására.
Ügyfélközpontúság: Áttekinti az ügyfelek visszajelzéseit, és értékeli az ügyfelek céljait és elégedettségét.
Folyamatos fejlesztés: A teljesítmény rendszeres felülvizsgálatával, a növekedés és fejlesztés területeinek azonosításával, valamint a teljesítmény javítását célzó cselekvési tervek kidolgozásával ösztönzi a folyamatos fejlesztést.

10 negyedéves üzleti áttekintés sablon (példákkal)

Számos különböző típusú QBR-prezentáció és QBR-sablon áll rendelkezésre. Az Ön konkrét igényeitől és céljaitól függően egyes sablonok a pénzügyi teljesítményre összpontosítanak, míg mások inkább kvalitatív mutatókon alapulnak, például az ügyfél-elégedettség vagy a munkavállalói elkötelezettség mérésén.

A QBR-sablonnak az Ön igényeinek és céljainak kell megfelelnie, és ahhoz, hogy hatékony maradjon, rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell. Íme a 10 QBR-sablonból álló listánk, amelyet most ki kell próbálnia:

1. ClickUp minta QBR prezentációs sablon

A ClickUp QBR sablon az összes fontos üzleti teljesítménymutatót, feladatállapotot és folyamatot egyetlen központba gyűjti, hogy áttekinthetőséget és összehangolt cselekvést biztosítson a sok mozgó alkatrész között. Mivel a ClickUp-ban készült, a sablon különböző nézeteket, szűrőket és vizualizációkat kínál, így a QBR-információk minden érdekelt fél és csapat felülvizsgálati igényeihez igazíthatók.

A rugalmasság és a következetesség jegyében készült sablon a QBR tevékenységeket öt alapvető egyéni mezőbe szervezi: állapot, osztály, típus, kategória és teljesítési arány.

Az állapotot illetően a tevékenységeket „Teendő”, „Folyamatban” vagy „Befejezett” jelöléssel látjuk el, így a QBR-prezentációt áttekintő mindenki egy pillanat alatt áttekintheti az egyes tevékenységek állását. A „Részleg” mezőből egyértelműen kiderül, hogy melyik részleg, például az értékesítési csapat, az ügyfélszolgálat, a marketing stb. felelős a tevékenység végrehajtásáért és az arról való beszámolásért.

A Kategóriák alatt minden QBR-tevékenységet „Emberek”, „Folyamatok” vagy „Technológia” szerint rendeztek, így a szervezetek könnyen azonosíthatják az egyes tevékenységek és osztályok által nyomon követett nagy csoportokat. Minden kategórián belül a feladatokat „QBR-típus” címkével látták el, amely egyértelművé teszi, hogy egy feladat felülvizsgálatra szorul-e, problémát okoz-e, új célokat jelent-e, vagy a következő negyedévben intézkedési tételként kell-e kezelni.

Végül, minden feladathoz tartozik egy teljesítési arány, így a közreműködők és a nézők áttekinthetik, mennyi munkát kell még elvégezni a tevékenység lezárásához.

2. ClickUp QBR Lane Board sablon (táblázatos nézet)

Az üzleti prioritások rendszeresen változnak, ezért fontos, hogy a csapatok tudják, mely követelmények még érvényben vannak, melyek változtak meg, és melyek szűntek meg teljesen. A jelenlegi és jövőbeli célok egyértelmű összehangolása nélkül a csapatok könnyen rossz munkára fordíthatják az idejüket.

Minden QBR napirendnek elegendő időt kell szánnia az előző negyedévek legfontosabb teljesítménymutatóinak áttekintésére, valamint arra, hogy ezek a KPI-k hogyan befolyásolhatják a következő negyedév céljainak és prioritásainak változásait.

Ahhoz, hogy a változásokról szóló beszélgetéseket beépítsük a QBR-megbeszélésekbe, a ClickUp QBR Lane Board sablonja a feladatokat négy leíró kategóriába sorolja: „Start”, „Stop”, „Continue” és „Change”. A sablon Kanban táblát használ , hogy minden kategóriáról világos, vertikális áttekintést nyújtson, így a döntéshozóknak nem kell találgatniuk a QBR-prezentáció során.

A Kanban táblán szereplő elemeket könnyedén áthúzhatja a különböző sávokba, ahogy az üzleti prioritások változnak, így a csapatok egyszerűen nyomon követhetik a következő lépéseket.

3. ClickUp QBR kategória szerinti sablon (lista nézet)

Egy jó QBR-áttekintésnek úgy kell bemutatnia a kritikus információkat, hogy a döntéshozók egy pillantással áttekinthetik azokat és gyorsan reagálhassanak. A vezetőknek tudniuk kell, hogy egy tevékenység hatással lehet-e az értékesítési teljesítményre, a munkavállalók termelékenységére, vagy akár egy fontos ügyfél üzleti tevékenységére.

Ha egy QBR-prezentáció csak egy csomó adatot, feladatot és információt tartalmaz, nehéz átlátni a nagy képet. A ClickUp QBR kategóriánkénti sablon minden tevékenységet az üzleti prioritások nagyobb kontextusába helyez, a feladatokat „Emberek”, „Folyamatok” vagy „Technológia” szerint szervezve.

Ha megnézzük, hogy az egyes tevékenységek hogyan hatnak az üzleti tevékenység három alapvető elemére, akkor jobban tudunk válaszolni olyan kulcsfontosságú kérdésekre, mint például: Több figyelmet kell fordítanunk az alkalmazottakra és a vállalati kultúrára? Van-e kockázat a szervezeti működésünkben? Vannak-e hiányosságok a technológiai háttérünkben vagy infrastruktúránkban?

4. ClickUp negyedéves üzleti áttekintés cselekvési tételekkel (lista nézet)

Egy hatékony QBR-megbeszélésnek nemcsak áttekintést kell adnia a vállalat legfontosabb teljesítménymutatóiról, hanem fel kell tárnia a legfontosabb megállapításokat és intézkedéseket is, amelyekkel a következő QBR-megbeszélés előtt foglalkozni kell.

A ClickUp negyedéves üzleti áttekintése és cselekvési tételei sablonja pontosan ezt teszi. Az „OKR típus” egyéni mező alapján a sablon csak azokat a QBR-megbeszélésen szereplő elemeket emeli ki, amelyek „cselekvési tételekként” vannak megjelölve. Ezeket a cselekvési tételeket ezután listanézetben rendezi a megfelelő státuszuk szerint: „Teendő”, „Folyamatban” vagy „Befejezett”.

A könnyen áttekinthető cselekvési tételek listáján a döntéshozók láthatják a tevékenység mozgatórugóját, a tevékenységért felelős csapatot és az egyes tevékenységek teljesítési arányát. A cselekvési tételek madártávlatból való áttekintése megkönnyíti a vezetők számára annak értékelését, hogy mely tevékenységek igényelnek figyelmet, és kivel kell együttműködniük a cselekvés biztosítása érdekében.

💡Profi tipp: Készítsen egyedi irányítópultot negyedéves üzleti áttekintéseihez. Tudja meg, hogyan! 👇🏼

5. ClickUp negyedéves jelentés sablon

A QBR-megbeszélések egyik legfontosabb eleme a vállalat pénzügyi helyzetének értékelése, beleértve a kiadásokat, a bevételeket és a cash flow-t. Ez különösen fontos az értékesítési QBR-ek, az ügyfél-siker QBR-ek, valamint a marketing és HR QBR-ek esetében. A pénzügyi információk összeállításával és áttekintésével az üzleti vezetők a vállalat pénzügyi kulcsmutatóit vizsgálva értékelhetik a vállalat pénzügyi helyzetét.

A ClickUp negyedéves jelentés sablonja negyedéves áttekintést nyújt a vállalat pénzügyi helyzetéről, a nyereséget és veszteséget (P&L) négy kategóriába sorolva: közvetett költségek, bevételek, számlázások és cash flow.

A pénzügyi adatokkal való munkához sok matematikai műveletet kell végrehajtania. A sablon tartalmazza a legfontosabb képletek használatának útmutatását, így könnyedén automatizálhatja az olyan fontos számításokat, mint az éves átlagok, a tempó, valamint az, hogy a nyereség-veszteség kimutatás a tervnek megfelelően alakul-e.

A pénzügyi átláthatóság megteremtése az üzleti funkciók között kulcsfontosságú a részlegvezetők és a pénzügyi csapat közötti szoros kapcsolatok kiépítéséhez. A negyedéves pénzügyi áttekintés segít a funkcionális vezetőknek jobban előre jelezni csapataik kiadásait, és megkönnyíti számukra az új beruházások és költségvetések jóváhagyásának megszerzését.

6. ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablon

A negyedéves értékelések lehetőséget nyújtanak a szervezeten belüli és az egyes csapatokon belüli kapcsolatok építésére. Ez a munkavállalók teljesítményének alapos értékelésén keresztül valósul meg. A munkavállalók teljesítményének az üzleti célokhoz kötése biztosítja, hogy mindenki ugyanazokért a célokért dolgozzon.

Például a szervezetek fáradhatatlanul igyekeznek értéket teremteni az ügyfelek számára, ezért logikus, hogy a vevőkapcsolati menedzserek és az értékesítési vezetők teljesítménye ehhez a célhoz kapcsolódik. Ezek a célok lehetnek bármi, az új ügyfelek legfontosabb ügyleteinek prioritásba helyezésétől kezdve egy erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítését célzó képzési program kidolgozásán át egészen az értékesítési stratégia egyszerű javításáig.

Bármi is legyen az alkalmazott értékelésének alapja, ha azt a vállalat átfogó céljaival összekapcsolja, könnyebb lesz konkrét visszajelzést adni és az alkalmazottakban felelősségérzetet kialakítani, mivel így láthatják, hogy munkájuk hogyan támogatja a vállalatot.

A ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonja megkönnyíti az alkalmazottak teljesítményének és az üzleti teljesítménynek az összekapcsolását. A sablon négy értékelési kategóriára összpontosít: teljesítmény áttekintés, célok elérése, folyamatok javítása és munkamorál. Minden szakasz előre formázott elemekkel rendelkezik, amelyekkel a teljesítményt „kiváló” és „gyenge” között lehet értékelni, valamint egy szakaszban a vezetők részletes, pontokba szedett visszajelzést adhatnak az értékelés magyarázataként.

A teljesítményértékelési sablon alján található egy visszaigazoló rész, ahol mind a munkavállaló, mind a vezető megadhatja általános észrevételeit, valamint aláírásával igazolhatja, hogy elolvasta és elfogadta az értékelést.

7. ClickUp negyedéves ütemterv sablon

A hatékony QBR-megbeszélések a következő negyedévre vonatkozó, szilárd cselekvési tervekké alakulnak. Ahhoz, hogy ezek a cselekvések a következő QBR-ig megvalósuljanak, a csapatoknak egyértelmű útitervre van szükségük.

A ClickUp negyedéves ütemterv sablon idővonal nézetet használ, amely a szükséges jövőbeli intézkedéseket standard kezdeményezési kategóriákba és a teljesítésük hónapjába csoportosítja. Például, ha a következő ügyfélsiker QBR-hez bizonyos időpontban ki kell adni a közelgő funkciókat, akkor azokat a sablon „Kutatás” és „Szoftver” részébe lehet felvenni, és a következő QBR-találkozó előtti hónapra beállítani a bevezetésüket.

A negyedéves célok útitervbe szervezésével a szervezetek továbbra is erős kapcsolatokat építhetnek ki a különböző funkciók között, közös nyelvet és ütemtervet kidolgozva arra vonatkozóan, hogy mikor és mit kell teljesíteniük.

Kérjen segítséget a ClickUp Brain-től a negyedéves üzleti áttekintések tartalmának elkészítéséhez és finomításához.

8. ClickUp negyedéves pénzügyi jelentés sablon

A fenti 5. sablonban már érintettük a pénzügyi jelentéseket, de a ClickUp negyedéves pénzügyi jelentése nagyon részletesen bemutatja a vállalat pénzügyi teljesítményét.

Ez már komoly üzlet. A negyedéves pénzügyi jelentés (QFR) olyan nem auditált pénzügyi adatok összeállítása, mint a mérlegek és az eredménykimutatások, amelyeket a vállalkozások háromhavonta tesznek közzé. Ezek a jelentések tartalmazhatnak az év eddigi eredményeit és összehasonlító eredményeket is, például az előző év azonos negyedévének és a jelenlegi negyedévnek az összehasonlítását.

A ClickUp negyedéves pénzügyi jelentés sablonja áttekinthető képet ad a negyedéves bevételekről és kiadásokról. Például a bevételek olyan kategóriákra vannak bontva, mint „szolgáltatási díjak”, „termékértékesítés”, „kamatnyereség” stb., és tartalmaznak szakaszokat az év eddigi összegeiről, valamint a növekedési és csökkenési mutatókról.

A pénzügyek kezelése során mindig fontos a kontextus. A sablon tartalmaz egy részt is, amelyben kiemelhetők az értékesítés, a termelékenység és a költségvetés szempontjából fontos eredmények és gyenge pontok. Ez segít abban, hogy a QBR-prezentációja elegendő kontextust nyújtson a döntéshozók számára az adatok értelmezéséhez.

9. SlideTeam PowerPoint QBR sablon

Ha továbbra is a PowerPointot részesíti előnyben a negyedéves üzleti áttekintések kezeléséhez, akkor ez a Slide Team prezentációs sablonja az Ön számára ideális. A sablon 80 kész PPT-diával rendelkezik, amelyekbe beillesztheti a negyedéves legfontosabb eseményeket, a legfontosabb fejleményeket, a pénzügyi összefoglalót, a cash flow kimutatásokat és még sok mást.

A prezentációs sablonhoz mintadiák is tartoznak, amelyekkel kapcsolódó témákat építhet be QBR-megbeszélésébe, például termékfejlesztési tervet, SWOT-elemzést, szervezeti ábrákat és egyéb témákat, amelyek releváns, de nem ismétlődő információkat hoznak a megbeszélésekbe.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet.

Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

10. Template. net Microsoft Word QBR sablon

Ha Ön a Microsoft Office hűséges felhasználója, akkor ezzel a sablonnal kezdheti. net Microsoft Word QBR sablon. A QBR-eket 30 000 lábas magasságból szemléli, és a legfontosabb teljesítménymutatók, például a nyereségesség, a stratégiai összehangolás, a fejlesztés és az erőforrás-gazdálkodás értékelésére összpontosít.

A sablon tartalmaz egy megjegyzés rovatot is, ahol a felülvizsgálók a fenti KPI-értékelés alapján ajánlásokat tehetnek a teendőkre vonatkozóan.

Kezdje a megfelelő sablonnal, hogy elindítsa következő QBR-jét!

A QBR-megbeszélések sokféle formában és méretben léteznek. A cél azonban mindig ugyanaz: azonosítani a problémákat és a tanulságokat az előző negyedév teljesítményéből, és kidolgozni egy megalapozott cselekvési tervet a következő negyedévre.

A következő QBR-prezentációhoz megfelelő sablon megtalálása döntő fontosságú lehet a csapat összehangolásában és a célok elérésében.