هل أنت غارق في المتابعات والاستفسارات والمعاملات التي لا تنتهي بصفتك وكيل عقارات؟
تعني إدارة العمليات التجارية العقارية تحقيق التوازن بين العلاقات مع العملاء، وإتمام الصفقات بشكل أسرع، والبقاء منظماً. يمكن لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المساعدة في هذه المهام. 90% من الوكلاء يعتمدون على نظام إدارة علاقات العملاء في مجال العقارات في مساعدتهم على إدارة العملاء المحتملين وإتمام الصفقات.
على سبيل المثال، أبلغت شركة Zillow، وهي شركة تقنية عقارية، عن زيادة بنسبة 40% في الاحتفاظ بالعملاء وزيادة بنسبة 25% في تحويلات العملاء المحتملين.
يناقش منشور المدونة هذا أفضل قوالب إدارة علاقات العملاء العقارية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك.
ما هي قوالب CRM العقارية؟
قوالب CRM للعقارات هي أدوات مصممة مسبقاً تساعد الوكلاء على إدارة العلاقات مع العملاء، وتسهيل التواصل، وتنظيم سير العمل بكفاءة. يمكن أن تتضمن هذه القوالب قوالب البريد الإلكتروني للمتابعة، وقوائم إدارة المهام، وأوراق تتبع العملاء المحتملين، ومخططات المبيعات.
إليك كيفية عمل قالب إدارة علاقات العملاء يمكن أن يحدث فرقاً
- ابقَ منظماً: اجمع تفاصيل العملاء المحتملين وتفاعلات العملاء وقوائم العقارات في مكان واحد للوصول السريع والعمليات الأكثر سلاسة
- لا تفوّت أي متابعة: تأكد من التواصل مع العملاء في الوقت المحدد من خلال التذكيرات التلقائية، مما يحافظ على مستوى المشاركة العالي والفرص المتاحة
- اعمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر: قم بتبسيط المهام المتكررة ووفر جدولك الزمني لما هو أهم، وهو إتمام الصفقات وبناء العلاقات
- تعزيز دعم العملاء: تخصيص التواصل لمنح العملاء تجربة مصممة خصيصًا لبناء الثقة مع تعزيز صوت علامتك التجارية
- تتبع التقدم المحرز بسهولة: استخدم أدوات إعداد التقارير المدمجة للمساعدة في مراقبة الأداء وتحسين استراتيجيتك واتخاذ قرارات قائمة على البيانات
والآن، دعنا نستكشف ما الذي يؤهله ليكون قالباً عقارياً فعالاً.
ما الذي يجعل القالب العقاري جيدًا؟
قالب إدارة علاقات العملاء العقاريين الجيد يكون بسيطاً وقابلاً للتخصيص ومصمم لتلبية الاحتياجات الخاصة للوكلاء العقاريين. ولكن ما الذي يميز القوالب الجيدة عن غيرها؟
دعنا نرى!
- حالات استخدام خاصة بالعقارات: يتضمن أقسامًا لتتبع العملاء المحتملين وقوائم العقارات وتفاعلات العملاء المصممة خصيصًا لسير العمل العقاري
- التخصيص لأنواع العقارات: يتكيف مع مختلف أنواع العقارات (السكنية والتجارية والإيجارية) واحتياجات العملاء
- متابعة تلقائية للعملاء: يحتوي على تذكيرات مدمجة لمتابعة مشاهدات العقارات والاستفسارات والعروض
- إدارة الصفقات قيد التنفيذ: يساعد في تتبع التقدم المحرز خلال مراحل مثل عروض العقارات والمفاوضات والإغلاق
- تكامل العقار والعميل: يجمع بين تفاصيل العميل والعقارات التي يهتمون بها، مما يسمح بالتواصل الشخصي
- تقارير أداء المبيعات: يوفر رؤى حول معدلات تحويل العملاء المحتملين وأداء المبيعات وأوقات إغلاق الصفقات الخاصة بالعقارات
- أدوات التعاون: تمكين تعاون الفريق لإدارة القوائم المتعددة وتفاعلات العملاء والمهام
بعد أن أصبحت لديك صورة واضحة عما يجب أن تبحث عنه في نموذج إدارة علاقات العملاء، حان الوقت لاستكشاف الأدوات التي يعتمد عليها وكلاء العقارات كليك أب القوالب العقارية (صه ... سرعان ما أصبحت مفضلة في الصناعة هذه الأيام!) ديانا كونولي، مساعدة خدمات الوساطة في Foundry Commercial تقول أن
ClickUp يسمح لنا بتمرير المشاريع إلى بعضنا البعض بسرعة، والتحقق بسهولة من حالة المشاريع، ويتيح لمشرفتنا نافذة على عبء العمل لدينا في أي وقت دون الحاجة إلى مقاطعتنا. لقد وفرنا يومًا واحدًا في الأسبوع باستخدام ClickUp، إن لم يكن أكثر. وانخفض عدد رسائل البريد الإلكتروني بشكل ملحوظ.
ديانا كونولي، مساعدة خدمات الوساطة في شركة Foundry Commercial
👀 هل تعلم؟ تظهر الأبحاث أن شهر نوفمبر هو الشهر الأفضل إحصائيًا لبيع المنازل بأسعار أعلى.
اقرأ أيضًا: كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في العقارات؟ (حالات الاستخدام والأدوات)
قوالب إدارة علاقات العملاء العقارية
تخيل أداة إدارة علاقات العملاء العقارية حيث يمكنك تنظيم جميع صفقاتك العقارية وعملائك وخططك التسويقية دون عناء.
ClickUp هي أداة برنامج إدارة المشاريع العقارية موثوق به من قبل فرق عمل عالية الكفاءة في الشركات من مختلف الأحجام.
دعنا نلقي نظرة على بعض النماذج التي يقدمها ClickUp.
1. قالب وكيل العقارات ClickUp
قالب وكيل عقارات ClickUp Real Estate Agent
القالب قالب وكيل العقارات ClickUp هو حل شامل لأصحاب العقارات المشغولين. فهو يجعل المعلومات المهمة مركزية ويحسن من عمليات إدارة علاقات العملاء مثل عروض العقارات وإدارة القوائم واتصالات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك ميزة السحب والإفلات على تقدم الصفقات عبر مراحل متعددة.
هذا القالب الحالات المخصصة (مثل مفتوح، تم الاتصال، تم إرسال العقد) تجعل تتبع رحلة كل عميل أمرًا سهلاً، بينما الحقول المخصصة تسمح بتصنيف كل مرحلة من مراحل الصفقة وتصورها بكفاءة.
على سبيل المثال، في حالة بحث العميل عن شقة في وسط المدينة، يمكن للوكيل إنشاء مهمة باستخدام حالات مخصصة مثل "جولة عقارية مجدولة" و"التفاوض"
تضمن الميزات الإضافية مثل تتبع الوقت وتحذيرات التبعية وتكامل البريد الإلكتروني إدارة سلسة للمشروع، مما يساعد الوكلاء على توفير الوقت وتقليل الأخطاء، كل ذلك داخل ClickUp.
✨ ✨مثالي ل الوكلاء والفرق والوسطاء الذين يرغبون في الإشراف على أداء الوكلاء ومراقبة صحة خط الأنابيب واتخاذ قرارات قائمة على البيانات
2. قالب جدول بيانات عقارات كليك أب العقارية
قالب جدول بيانات عقارات ClickUp Real Estate Spreadsheet Template
هذا القالب قالب جدول بيانات عقارات ClickUp Real Estate Spreadsheet Template هو الحل المتكامل لتتبع العملاء المحتملين وإدارة الصفقات وتنظيم معلومات العملاء - كل ذلك في مكان واحد.
هل تحتاج إلى الوصول السريع إلى التفاصيل المهمة؟ جرّب الحالات القابلة للتخصيص مثل "للبيع" و"تفاوض" و"مباع" لتصنيف كل شيء. تتيح لك الحقول المخصصة تسجيل الأساسيات مثل العنوان وصافي الدخل والسعر المبدئي والبيع النهائي والمساحة والتأمين السنوي.
يمكنك عرض التخطيط في خمسة طريقة عرض مخصصة مع تكوينات "انقر فوق" مثل "خاصية" و"موقع" على سبيل المثال، يمكنك استخدام هذا القالب لتصفية جدول البيانات لرؤية جميع العقارات في موقع معين أو تلك التي هي قيد التفاوض حاليًا.
✨ ✨مثالي لالمستثمرين الذين يرغبون في تنظيم محافظهم الاستثمارية ومراقبة أداء العقارات واتخاذ قرارات مستنيرة
3. قالب كليك أب للتسويق العقاري
قالب التسويق العقاري ClickUp
القالب قالب ClickUp للتسويق العقاري يساعدك على إدارة استراتيجيتك التسويقية. فهو يتيح لك تحديد الخطط والقنوات التسويقية المثالية، ووضع إرشادات واضحة للعلامة التجارية، وتنظيم تقويم تسويقي لتتبع جميع أنشطتك العقارية.
يوفر هذا القالب العديد من خيارات العرض، بما في ذلك العديد من وجهات النظر والرؤى، بحيث يمكنك عرض جميع قوائمك المروجة بشكل شامل. الأمر أشبه بامتلاك أداة التسويق العقاري في متناول يدك!
- عرض قائمة الحملات: قم بتنظيم وتتبع قوائم العقارات بناءً على الحالة الحالية لحملاتك في عرض واحد (على سبيل المثال، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، يحتاج إلى موافقة، يحتاج إلى مراجعة، معتمد)
- عرض لوحة الإعلانات: تصور حالة القوائم على لوحة كانبان، مع تمثيل كل قائمة كبطاقة وفقًا لمرحلة الاستراتيجية الحالية (فكرة، كتابة المحتوى، تصميم، مراجعة، نشر، تقييم)
- عرض الجدول الزمني: مراقبة جداول النشر الخاصة بك على تقويم شهري. يتم تمييز القوائم حسب نوع المنشور (مدونة، وسائل التواصل الاجتماعي، رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني)، مما يجعل من السهل تتبع موعد ومكان نشر كل جزء من المحتوى الترويجي
✨ ✨مثالي لالفرق العقارية الحريصة على تعزيز ظهور قوائمها على الإنترنت، وتكثيف جهودها الترويجية، والحفاظ على استراتيجية محتوى متسقة
4. قالب ClickUp لإدارة المشاريع العقارية
قالب ClickUp لإدارة المشاريع العقارية
تساعد إدارة المشاريع الفعالة لأصحاب العقارات على تقسيم المهام، وتجنب مشاكل النطاق، وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح. كما أنها تضمن إدارة أفضل للمخاطر من خلال الإشراف على العقود، والبقاء على رأس اللوائح، وإدارة الجداول الزمنية بكفاءة.
إن قالب ClickUp لإدارة المشاريع العقارية يغطي كل شيء من مرحلة ما قبل البيع إلى تسليم المشروع. إليك سبب كونه مفيدًا للغاية:
- قوائم العقارات: ينظم كل تفاصيل القوائم - السعر ونوع العقار والقدم المربع - بحيث يسهل تحديثها ويمكن للفريق بأكمله الوصول إليها على الفور
- تتبع المهام: يُظهر القالب بوضوح حالة كل مهمة (على سبيل المثال، مكتملة، قيد الإنجاز، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ)، مما يسمح لمديري المشروع وأعضاء الفريق بتقييم ما تم إنجازه وما هو قيد التنفيذ حالياً وما تبقى
- تقدير التكلفة: تعطي التكاليف المقدرة لبعض المهام نظرة ثاقبة للجانب المالي للمشروع. يساعد تتبع هذه التكاليف أصحاب العقارات على إدارة ميزانية العميل والتنبؤ بالنفقات المستقبلية
- المهام الفرعية والتبعيات: يوضح تقسيم المهام المعقدة إلى خطوات أصغر مثل تركيب الأساس والردم
✨ ✨ مثالي ل مديري المشاريع العقارية وفرق البناء والمطورين الذين يحتاجون إلى نهج منظم ومرئي لتتبع التقدم وإدارة الجداول الزمنية ومراقبة الميزانيات عبر مراحل المشروع المتعددة
👀 هل تعلم؟ تسليط الضوء على ميزات الاستدامة والاتجاهات الصديقة للبيئة في القوالب الخاصة بك، مثل الأسطح الخضراء والألواح الشمسية وأنظمة تجميع مياه الأمطار، يمكن أن يحسن من قيمة العقار.
5. قائمة مراجعة إغلاق العقارات ClickUp العقارية
قالب قائمة مراجعة الإغلاق العقاري ClickUp Real Estate Closing Checklist Template
بصفتك سمسار عقارات، فأنت تعرف تحديات إغلاق صفقة عقارية ومقدار الجهد المبذول لجعل العملية أكثر سلاسة لعملائك. إن يمكن أن تساعدك قائمة مراجعة الإغلاق العقاري من ClickUp في إقفال صفقة عقارية i تحسين سير العمل هذا.
يرشدك هذا النموذج خلال عملية البيع بأكملها، بدءاً من العرض الأولي وحتى تسليم المفاتيح. إليك كيف يساعدك:
- احفظ المعلومات الحيوية في 11 سمة مخصصة مثل تاريخ الإغلاق المستهدف، وأوراق الإغلاق الموقّعة، ووكيل الإدراج، وعنوان العقار، وخطاب الشكر
- احتفظ بسهولة بعلامات تبويب لتكاليف التسويق العقاري، ومراحل طلب القرض، وعمليات فحص المنزل، وتواريخ الإغلاق المستهدفة، ووثائق الإغلاق الموقّعة، كل ذلك في مكان واحد
✨ مثالي للوكلاء والوسطاء العقاريين الجدد الذين يتطلعون إلى تبسيط وتنظيم عملية الإغلاق
6. قالب عقارات ClickUp CRM المتقدم لإدارة علاقات العملاء
قالب عقارات ClickUp CRM المتقدم لإدارة علاقات العملاء
إذا كنت تفكر في أفضل إدارة علاقات العملاء ، من المحتمل أنك تفكر في توسيع نطاق مبيعاتك العقارية، وهذا القالب يحصل على ذلك! هذا القالب الملائم للمبتدئين قالب إدارة علاقات العملاء العقارية المتقدم من ClickUp يمكن أن يساعدك في إدارة علاقات العملاء بسرعة وكفاءة.
يمكنك الوصول إلى معلوماتك المتعلقة بالعميل في عرض التقويم أو مستند النقر فوق مستند أو عرض القائمة مع وظيفة السحب والإفلات البديهية. يفصل القالب بين تفاصيل حسابك والصفقات المغلقة في قوائم مختلفة، مما يزيل الارتباك بشأن حالة العميل في خطتك.
كما أنه يأتي مع طريقة عرض مخصصة فريدة من نوعها، مثل طريقة عرض مهامي، مما يتيح لك تحديد أولويات المهام والمتابعة. وتتتبع طريقة عرض عملية المبيعات مسار المبيعات وخط سير المبيعات، وتوفر طريقة عرض الترحيب نظرة عامة سريعة على إعدادات إدارة علاقات العملاء.
✨ ✨مثالي لالمبتدئين والشركات الصغيرة والمستقلين الذين يريدون طريقة سهلة وفعالة لإدارة علاقات العملاء وتتبع العملاء المحتملين وتقدم المبيعات
7. قالب عقارات ClickUp CRM CRM
قالب عقارات ClickUp CRM CRM
القالب قالب عقارات ClickUp CRM CRM محوري في تعزيز العلاقات مع العملاء المحتملين والعملاء. فهو يغطي كل جانب من جوانب خط أنابيب المبيعات الخاص بك، بما في ذلك تتبع العملاء المحتملين والفرص، وإدارة الصفقات، وتنظيم جهات الاتصال، وتحديد أولويات المهام بناءً على مرحلة المبيعات.
مع الحالات المخصصة مثل الحاجة إلى موافقة ومؤهل، الحقول المخصصة للتفاصيل مثل اسم جهة الاتصال والمجال، و طريقة العرض المخصصة مثل عرض القائمة وعرض عملية المبيعات، يحافظ هذا القالب على كل شيء منظمًا وسهل التنقل فيه.
بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزات الأتمتة في تقليل المهام المتكررة، مما يتيح لك التركيز على بناء علاقات أعمق ونمو الأعمال.
✨ ✨ مثالي ل فرق المبيعات التي تتطلع إلى تعزيز إدارة العملاء المحتملين وعملية المبيعات والشركات التي تريد تدفقًا واضحًا ومنظمًا لتأهيل العملاء المحتملين وتتبع مراحل الصفقات وإغلاق المبيعات بكفاءة
اقرأ أيضًا: أفضل 8 بدائل لإدارة علاقات العملاء لتحسين عملك التجاري
8. نموذج عقارات ClickUp Sales CRM للمبيعات العقارية
قالب عقارات ClickUp Sales CRM للمبيعات العقارية
هل تعلم أن 80% من المبيعات تتطلب عادةً 5 متابعات في المتوسط مكالمات بعد الاجتماع الأولي؟
هذا يوضح مدى أهمية متابعة خط أنابيب المبيعات. إن نموذج عقارات ClickUp Sales CRM للمبيعات العقارية مصمم للحفاظ على خط أنابيبك منظمًا ونشطًا.
فهو يصنّف مراحل مثل عميل محتمل جديد، وعميل محتمل، وعميل محتمل، وعميل محتمل غير مؤهل للمتابعة، مما يتيح لك قياس موقع كل عميل محتمل في عملية المشاركة.
تضمن إشارات تحديد الأولويات (مثل عاجل ومرتفع) حصول العملاء المحتملين على اهتمام فوري بينما تحافظ الأدوار المعينة وتواريخ الاستحقاق على كل وكيل على رأس عمله.
مع 20 حالة مخصصة - مثل نشط وجاري المحادثات وجاهز - يمكنك تتبع المرحلة الدقيقة لكل صفقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على خمس طرق عرض مخصصة - مثل الملخص والقائمة واللوحة - للحفاظ على تنظيم جميع معلوماتك وسهولة الوصول إليها.
✨ ✨مثالي لفرق المبيعات الذين يرغبون في تبسيط تتبع العملاء المحتملين، وتخصيص تفاعلات العملاء، ومراقبة كل مرحلة من مراحل عملية البيع حتى الإغلاق
🧠 حقيقة ممتعة: استخدام أرقام محددة مثل 432,000 دولار بدلاً من الأرقام المقربة (مثل 500,000 دولار) يمكن أن يخلق انطباعًا بالتروي وتقليل التفاوض, وفقًا للبحث.
9. قالب عقارات ClickUp بسيط لإدارة علاقات العملاء (ClickUp Simple CRM)
قالب عقارات كليك أب البسيط لإدارة علاقات العملاء من ClickUp
بينما يحتفظ القالب السابق بجميع أساسيات صفقتك في مكانها الصحيح، فإن هذا قالب بسيط لإدارة علاقات العملاء العقارية من ClickUp يذهب أبعد من ذلك مع إدارة جهات الاتصال.
يسمح لك هذا القالب الملائم للمبتدئين بتخصيص حالات جهات الاتصال الخاصة بك ووضع علامة على حقول إضافية للوصول إلى المزيد من المعلومات ذات الصلة وتنظيمها. إنه يوفر حالات مخصصة، وحقول مخصصة ، وطرق عرض مخصصة لزيادة توليد العملاء المحتملين.
تعرض الحقول المنسدلة، مثل عرض القائمة والجدول، مستوى أولوية كل عميل ومرحلته وقيمته التقديرية ورقم هاتفه وغير ذلك - كل ذلك على شاشة واحدة. وهذا يجعل كل التفاصيل الممكنة متاحة ويساعد في تحديد أولويات العملاء المحتملين.
✨ ✨ مثالي ل أصحاب العقارات وفرق المبيعات الذين يتطلعون إلى تحديد أولويات الفرص عالية القيمة وتحسين التعاون
10. متتبع المعاملات العقارية من جوتفورم
عبر جوتفورم يساعد متتبع المعاملات العقارية من Jotform الوكلاء على تنظيم معلومات شراء المنازل، بما في ذلك العملاء المحتملين والتفاعلات والممتلكات، لمساعدة العملاء في العثور على المنزل المثالي.
يتيح لك قائمة التحقق من شراء منزل عبر الإنترنت من Jotform تتبع العملاء المحتملين وتفضيلات العملاء بكفاءة. يساعدك جدول البيانات المضمّن في مراقبة العملاء المحتملين وإضافة أو إعادة تسمية الأعمدة وعلامات التبويب والتسميات، والتبديل بين طرق عرض البطاقة أو التقويم لتصور أفضل للبيانات.
كما يمكنك تتبع المزيد من التفاصيل السياقية للعقارات، مثل تفضيلات العمر وعدد غرف النوم والحمامات والنطاق السعري. كما يساعدك أيضًا على تنظيم العقارات حسب الحالة (على سبيل المثال، للإيجار أو للبيع أو للتشغيل).
✨ ✨ مثالي للوكلاء والوسطاء ومديري العقارات الذين يحتاجون إلى برنامج إدارة علاقات العملاء لتحسين التواصل مع العملاء وزيادة الكفاءة في مطابقة المشترين مع العقارات
كل شيء على ما يرام يبيع جيدًا: إصدار ClickUp
باستخدام قوالب CRM العقارية المناسبة، يمكنك إدارة كل متابعة وعميل محتمل وصفقة بشكل لا تشوبه شائبة.
تُعد قوالب ClickUp لإدارة علاقات العملاء العقارية مركزًا مركزيًا وقاعدة بيانات تساعدك على إتمام الصفقات بثقة. كما أنها توفر بيانات وتحليلات قيّمة، مما يتيح أقصى قدر من التخصيص وتحسين عملية اتخاذ القرار.
سواءً كنت وكيلاً مستقلاً أو جزءاً من فريق عمل متنامٍ، يمكن ل ClickUp تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين - جهة اتصال مُدارة بشكل جيد في كل مرة! جرّب ClickUp اليوم؛ إنه مجاني !