고객 관계 관리(CRM)는 전반적인 비즈니스 성장을 원한다면 반드시 마스터해야 할 분야입니다. 설문조사에 따르면 스텔라 연결 에 따르면 소비자의 50%가 브랜드를 선택할 때 고객 서비스를 우선시합니다.
대부분의 관리자는 다음과 같은 점에 동의할 것입니다 칸반 보드를 사용하면 맞춤형 파이프라인 보드를 만들고 간단한 드래그 앤 드롭 동작으로 각 단계를 카드(또는 거래)로 움직일 수 있습니다. 이를 사용하여 영업 팀의 단계를 개략적으로 설명하고 추적하세요 Trello는 보드 보기에 관한 모든 것입니다. 이 프로젝트 관리 플랫폼은 . 다음은 스레드를 발췌한 내용입니다:
"중소기업 B2B 기업에는 꽤 잘 작동하지만 IMO는 확장 가능한 성장을 위해 많은 것을 허용하지 않습니다. 권한 설정과 자동화할 수 있는 기능의 양이 제한되어 있습니다."
일부 사용자는 다음과 같이 생각합니다 Trello는 괜찮은 CRM 옵션입니다 의 주요 용도는 아니지만, 고객 관리용으로도 사용할 수 있습니다:
"Trello는 CRM으로 권장되지 않으며, 이를 위해 광고하지 않기 때문에 이해할 수 있습니다. 하지만 사용자 정의 필드를 추가할 수 있는 프리미엄 버전을 사용하여 새 리드 > 연락한 리드 > 핫 리드 > 닫힘/분실이라는 간단한 칸반 보기를 유지하면 CRM으로 훌륭하게 작동한다고 생각합니다."_라고 말합니다 다른 스레드 는 말합니다:
"Trello를 어떻게든 CRM으로 쉽게 전환할 수 있으면 좋겠어요. 정말 좋겠죠. 하지만 아직까지는 그렇게 보이지 않아요."""""""""""""""""
ClickUp을 만나보세요: Pipedrive 대 최고의 대안. Trello
ClickUp에서 광범위한 칸반 보드를 포함한 15개 이상의 보기를 살펴보고 필요에 따라 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요
Pipedrive와 Trello 중 하나를 선택할 때는 본질적으로 타협을 해야 합니다. 하나는 영업팀 중심의 CRM에 적합하지만 고급 PM 옵션이 부족하고, 다른 하나는 PM의 강자이지만 고객 관리에는 최적의 옵션이 아닙니다.
타협할 필요가 없다고 하면 어떨까요? 다음과 같은 방법으로 두 가지의 장점을 모두 누릴 수 있습니다 ClickUp 고급 PM 및 CRM 기능으로 회사의 성공을 돕는 올인원 도구입니다.
잠재 고객 관리 및 기존 고객과의 관계 육성부터 모든 유형과 크기의 내부 커뮤니케이션 및 프로젝트 처리에 이르기까지 ClickUp은 프로세스를 혁신할 수 있습니다.
ClickUp의 놀라운 기능을 살짝 살펴보세요 우수한 Pipedrive 및 Trello 대안 .
1. 다양한 칸반 보드로 프로세스를 시각화하고 미세 관리하기
ClickUp의 보드 보기에서 클릭 몇 번으로 스프린트 포인트, 여러 담당자, 첨부 파일, 태그 등을 칸반 보드에 추가하세요
ClickUp 제공 사항 15개 이상의 프로젝트 보기 는 모두 칸반 스타일 카드에 관한 것입니다. With ClickUp 칸반 보드 에서 영업 파이프라인을 관리하고 잠재 고객과 기존 고객을 맞춤형 카테고리로 분류할 수 있습니다. 지친 프로젝트를 관리 가능한 작업 카드로 나누고 상태, 마감일 또는 선택한 다른 기준에 따라 표시하세요.
ClickUp 칸반 보드는 목록을 따라 카드를 이동하는 드래그 앤 드롭 인터페이스 덕분에 사용이 간편합니다. 접촉됨, 관심 있음, 협상 중, 거래 성사됨_과 같은 단계로 여러 개의 맞춤형 파이프라인을 만들어 보세요. 작업 담당자를 추가하고, 우선순위와 마감일을 설정하고, 워크플로우를 정렬 및 필터링하세요.
여러 개의 보드를 다루고 계신가요? 모두 보기를 사용해 모든 칸반 보드에 대한 중앙 집중식 개요를 한눈에 확인하세요.
여러 작업을 편집하는 것은 지루할 수 있으므로 ClickUp은 대량 작업 도구 모음을 마련했습니다. 보드를 벗어나지 않고도 여러 작업을 한 번에 업데이트할 수 있습니다. 와 ClickUp 자동화 를 사용하면 리드 위치에 따른 작업 할당, 상태 업데이트, 잠재 고객에게 이메일 보내기 등 모든 종류의 바쁜 작업을 자동화할 수 있습니다. 100개 이상의 루틴 옵션 중에서 선택하거나 나만의 루틴을 만들 수 있습니다.
칸반 보드는 다음과 같습니다 . 보드에 팀을 추가하고 멘션, 칭찬 스레드를 사용하여 협업하세요, 디지털 화이트보드 , 교정 등 다양한 도구를 사용할 수 있습니다.
2. ClickUp CRM으로 고객 관계 육성하기
모든 기기에서 ClickUp에서 고객 데이터, 개인 작업, 커뮤니케이션 관리하기
ClickUp은 카멜레온처럼 다양한 비즈니스 요구사항에 적응합니다. 강력한 기능을 원하는 경우 맞춤형 파이프라인 및 계정 관리를 통해 고객 성장과 만족을 가속화합니다. 번들로 제공되는 기능은 다음과 같습니다 을 클릭하고 사용자 정의 필드를 사용하여 연락처 정보를 관리합니다.
고도로 사용자 정의 가능한 ClickUp 3.0 대시보드에서 목표, 작업, 애자일 포인트 및 프로젝트 상태를 세분화하세요
로 이동 50개 이상의 위젯이 있는 대시보드 및 보고 도구를 사용하여 고객 데이터를 분석하고 잘 작동하는 프로세스와 개선할 수 있는 프로세스에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
ClickUp의 인상적인 기능 체험하기 이메일 관리 옵션을 통해 리드에 대한 후속 조치를 취하고, 고객에게 프로젝트 정보를 전송하고, 손쉽게 협업할 수 있습니다. 1,000개 이상의 업무 도구와 통합하여 일상적인 프로세스를 간소화하세요.
3. ClickUp CRM 템플릿으로 시간을 절약하고 역량을 강화하세요
목록 보기에서 ClickUp의 간단한 CRM 템플릿으로 고객, 영업 파이프라인, 작업 항목 등을 관리하세요
ClickUp 오퍼 1,000개 이상의 템플릿 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 다음 중에서 선택하세요 .
이 템플릿은 파이프라인 및 고객 관계와 관련된 모든 것을 위한 중앙 집중식 허브입니다. 정보를 정리하기 위해 전문가가 디자인한 여러 가지 보기를 제공합니다.
예를 들어, 계정 세부 정보 보기를 사용하면 계정과 기회 목록을 만들고 상태별로 정렬할 수 있습니다: 마감, 제안, 데모 및 적격 잠재 고객으로 정렬할 수 있습니다. 5개의 사용자 지정 필드를 사용하여 입력한 항목에 대한 정보를 제공하세요:
- 연락처
- 직원 수
- 세그먼트
- 업종
- 회사 매출
CRM과 관련된 약속, 작업, 이벤트가 포함된 달력을 표시하는 일정 보기가 마음에 드실 거예요.
영업 플레이북 보기를 활용하여 회사 정책과 영업팀 및 고객 관리 규칙을 요약할 수 있습니다. 신입 직원을 교육할 때 특히 유용합니다. 🥰
최고의 프로젝트 관리 도구는? ClickUp에는 모든 것이 있습니다
모든 플랫폼이 똑같이 만들어지는 것은 아닙니다. '최고'를 가질 수 있는데 왜 '좋은 것'에 만족할까요? ClickUp은 프로젝트 매니저와 영업 팀 모두를 위한 견고한 소프트웨어 솔루션이며, 가장 멋진 부분은 관대한 무료 플랜이 있다는 것입니다! 대규모 팀이든 소규모 팀이든, ClickUp은 모든 팀을 위한 최고의 협업 도구입니다.
무제한 작업과 회원을 지원하고, 협업 문서를 제공하며, 심지어는 네이티브 AI 어시스턴트. 지금 무료 버전을 사용해 보세요 고객 관계를 개선하는 방법을 확인하세요! 🌞