Doporučení od někoho, komu důvěřujete, má neuvěřitelně silný vliv. Doporučení ovlivňují až 89 % rozhodnutí kupujících.
Přesto pouze 29 % zákazníků doporučí podnik, který se jim líbí, bez vyzvání. To znamená, že velká část příjmů zůstává nevyužita.
Vedení zákazníků a správa doporučení však může být chaotické. Podniky potřebují správné nástroje, aby mohly prostřednictvím doporučení podporovat loajalitu zákazníků. Ideálním řešením jsou šablony formulářů pro doporučení. Tyto šablony zefektivňují proces doporučení a minimalizují manuální práci, což je činí nezbytnými pro každý podnik.
V tomto blogu vám představíme pět bezplatných šablon ve formátech Word a ClickUp, které vám pomohou začít bez námahy. Nejprve si ale vysvětlíme, co je to šablona doporučovacího formuláře a proč je důležitá.
Co jsou šablony doporučovacích formulářů?
Šablony doporučovacích formulářů jsou předem navržené dokumenty vytvořené softwarem pro tvorbu formulářů. Jsou navrženy tak, aby zefektivnily způsob, jakým podniky shromažďují údaje o doporučeních od stávajících zákazníků nebo zaměstnanců.
Zde jsou některé z výhod šablon doporučovacích formulářů:
- Standardizuje celý proces doporučení, což usnadňuje jeho správu.
- Šetří čas a úsilí, protože není nutné vytvářet formuláře od začátku.
- Zajišťuje konzistentnost shromažďovaných informací a umožňuje přesnější poznatky o zákaznících.
Šablony doporučovacích formulářů jsou nezbytné pro efektivní správu klientů a úspěšné marketingové strategie. Jejich použití se rozšiřuje na poskytovatele zdravotní péče, rozvoj podnikání, prodej, nábor zaměstnanců a další oblasti. Doporučení jsou ve skutečnosti nejoblíbenější náborovou strategií v USA!
Bez ohledu na účel jsou toto nejčastější prvky, které se vyskytují v šablonách doporučovacích formulářů:
- Údaje o referenční osobě
- Údaje o doporučujícím
- Podrobnosti o produktu, službě nebo pozici, jako je číslo modelu nebo pracovní pozice
- Důvod doporučení, který je obzvláště důležitý v šabloně lékařského doporučení
- Podpůrné dokumenty, jako jsou informace o produktech, katalog nebo životopisy uchazečů
V závislosti na použití musí podniky používat šablony, které se zaměřují na konkrétní detaily. Zde jsou tři příklady:
- Relevantní zkušenosti a dovednosti pro formuláře doporučení uchazečů o zaměstnání
- Známá onemocnění pro formulář doporučení pacienta
- Zajímavé produkty a přibližné objemy pro obchodní referral formuláře
Co dělá šablonu doporučovacího formuláře dobrou?
Dobrá šablona doporučovacího formuláře by měla být přehledná, snadno použitelná a měla by obsahovat všechny podstatné informace. Zde jsou její klíčové aspekty:
- Stručný jazyk: Účinná šablona musí používat jednoduchý jazyk a vyhýbat se složitému žargonu. To zlepší srozumitelnost a sníží počet chyb při vyplňování.
- Cílený sběr dat: Vaše šablona doporučovacího formuláře by měla shromažďovat pouze nezbytné informace. Upřednostnění dat, která přímo souvisejí s výsledky, které hledáte, zefektivňuje proces doporučování a zabraňuje nepořádku.
- Přístupný design: Referenční formulář musí být použitelný pro všechny. Aby toho bylo dosaženo, měl by být kompatibilní s různými nástroji pro usnadnění přístupu, jako jsou čtečky obrazovky a software pro převod hlasu na text. Design formuláře musí také používat atraktivní barvy a kontrast pro snadné čtení.
- Nejnovější funkce ochrany soukromí: Dobrá šablona uvádí, jak jsou její data používána a chráněna. Musí také dodržovat zákony na ochranu osobních údajů, aby si získala důvěru uživatelů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Referenční formuláře, které si vyberete, by měly být uživatelsky přívětivé a optimalizované pro různá zařízení (mobily, tablety atd.). To znamená, že by měly mít logické rozvržení, jasné pokyny a dostatek prostoru pro sdílení odpovědí. Další nezbytnou funkcí je, že by měly být dodávány jako vyplnitelné formuláře.
Nezapomeňte, že tyto aspekty jsou také klíčové při přizpůsobování a vytváření šablon doporučovacích formulářů.
Dále vám poskytneme pět šablon připravených k použití v programech Word a ClickUp.
Bezplatné šablony doporučovacích formulářů
Nyní, když víte, co hledat v doporučovacím formuláři, je dalším krokem připravit si správné nástroje a šablony.
1. Šablona doporučovacího formuláře ClickUp
ClickUp, komplexní platforma pro správu projektů, je ideálním řešením. Díky nástrojům, jako je ClickUp Form View, umožňuje tato platforma uživatelům snadno vytvářet a spravovat online referral formuláře.
Podívejme se na šablonu formuláře ClickUp, která vám pomůže urychlit správu doporučení.
Šablona formuláře ClickUp vám poskytuje přístup k univerzálním, přizpůsobivým formulářům s uživatelsky přívětivým designem. Lze ji použít pro širokou škálu doporučení, od šablony pro doporučení zákazníků až po program doporučení zaměstnanců.
Zde jsou klíčové funkce šablony formuláře ClickUp:
- Pomocí vlastních polí můžete snadno zaznamenávat data o doporučeních pro jakýkoli produkt, službu nebo volné pracovní místo.
- Zefektivněte organizaci a tok dat pomocí tohoto formuláře, který shromažďuje všechny odpovědi na jednom místě.
- Zlepšete vizualizaci a sledování odezvy pomocí mnoha zobrazení šablony, jako je například zobrazení souhrnu a zobrazení tabule.
- Zvládněte správu úkolů převedením typů odpovědí, polí a dat do úkolů ClickUp. Tyto úkoly také okamžitě propojte se svými obchodními cíli.
- Okamžitě zlepšete kvalitu jazyka a formulářů pomocí ClickUp Brain, integrované umělé inteligence ClickUp. Tato funkce vám také umožňuje shrnout zprávy a pokrok v doporučování.
- Omezte ruční kroky při shromažďování doporučení a zavedete vytváření úkolů na základě podmínek pomocí integrovaných automatizačních funkcí platformy.
- Zjednodušte sdílení doporučovacích formulářů pomocí jednoduchého online odkazu. Získáte tak více prostoru pro upoutání zákazníků pomocí lákadel a propagačních akcí.
- Aktualizujte své odpovědi v reálném čase a umožněte svému týmu rychle reagovat na nové potenciální zákazníky.
2. Šablona obchodního doporučovacího formuláře Microsoft Word od Template.net
Tato šablona formuláře pro obchodní doporučení v aplikaci Microsoft Word je uživatelsky přívětivé řešení od Template.net, které vám umožní zaznamenat klíčové údaje od vašich doporučujících osob.
Síla této šablony spočívá v její jednoduchosti. Zaměřuje se na shromažďování komplexní databáze kontaktů a lze ji přizpůsobit pomocí loga a údajů vaší společnosti.
Jelikož jsou ve formátu Word, můžete si je snadno stáhnout a během několika minut začít sbírat cenné doporučení. Tato šablona formuláře pro doporučení klientů je účinným řešením pro firmy, které hledají bezplatný a efektivní způsob, jak využít svou síť k růstu.
3. Šablona formuláře pro doporučení prodeje v aplikaci Microsoft Word od Template.net
Šablona Microsoft Word Sales Referral Form od Template.net je užitečným nástrojem pro všechny prodejní týmy. Zachycuje důležité informace pro uzavření obchodů, které přesahují základní kontaktní údaje.
Formulář také obsahuje pole pro výčet příslušných produktů nebo služeb a popis vztahu s doporučujícím, což pomáhá obchodním zástupcům pochopit, jak tyto vztahy efektivně spravovat a rozvíjet. K dispozici je také dostatek prostoru pro další poznámky.
Formulář je přizpůsobitelný, takže můžete přidat konkrétní údaje, jako je odvětví doporučení a přibližný rozpočet. Všechny tyto informace umožňují vašim obchodním zástupcům přizpůsobit svůj přístup a zvýšit míru konverze.
4. Šablona doporučovacího formuláře pro realitní kanceláře pro Microsoft Word od Template.net
Šablona Microsoft Word Real Estate Referral Form od Template.net nabízí realitním agentům jednoduchý rámec pro rozšíření jejich klientské základny. Tato šablona, kterou si můžete stáhnout, zjednodušuje mapování doporučených klientů a doporučujících stran.
I když je jejich design jednoduchý, účinně shromažďují klíčové informace, jako jsou kontaktní údaje, preference nemovitostí a zdroje doporučení. Šablona pro doporučení nemovitostí umožňuje rychlé a snadné sledování doporučení nemovitostí. Je to praktická volba pro realitní profesionály, kteří hledají jednoduché řešení.
Tento rámec také umožňuje snadné přizpůsobení tak, aby zahrnoval klauzule kupní smlouvy, které jsou výhodné pro nové klienty, a provize pro realitní kanceláře. Používá se také jako formulář pro doporučení dodavatele pro nové stavební projekty.
5. Šablona doporučovacího formuláře Microsoft Word HR od Template.net
Šablony doporučovacích formulářů jsou užitečné pro sledování a ověřování údajů o uchazečích během náborového procesu.
Šablona Microsoft Word Referral Form HR Template od Template.net zjednodušuje sběr doporučení zaměstnanců a usnadňuje komplexní vyhledávání ideálního kandidáta v síti. Tento předem připravený formulář začíná kontaktními údaji, dovednostmi a zkušenostmi kandidáta. Obsahuje také podrobnější informace, jako jsou relevantní úspěchy a důvod doporučení.
Díky shromáždění těchto informací mohou firmy efektivně přizpůsobit pohovory dovednostem uchazečů. Šablony také slouží jako účinný vstupní formulář a pomáhají personalistům a náborovým týmům ověřit zkušenosti uchazečů.
Template.net umožňuje další přizpůsobení, například:
- Vztah doporučeného kandidáta se zaměstnancem
- Specifické dovednosti relevantní pro danou pozici
Každá z těchto pěti šablon je při opakovaném použití velmi účinná. Podniky by také měly přidat růstovou smyčku, aby pravidelně shromažďovaly zpětnou vazbu od zákazníků. To pomáhá vylepšovat šablony doporučovacích formulářů a přináší lepší výsledky.
Zefektivněte svůj proces doporučení
Doporučení od zákazníků a zaměstnanců jsou nízkonákladovým marketingovým nástrojem, který může přinést exponenciální růst tržeb. Protože se velmi spoléháme na názory těch, kterým důvěřujeme, musí podniky aktivně povzbuzovat spokojené zákazníky, aby je doporučovali ve svých sítích. Šablony doporučovacích formulářů jsou k tomu ideálním nástrojem.
Kromě klíčových aspektů dobré šablony doporučovacího formuláře nabízí ClickUp řadu dalších funkcí, které zefektivní váš proces doporučování. V ClickUp můžete sledovat svá doporučení, plánovat připomenutí a následné kroky a hodnotit účinnost svého programu doporučování.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte přeměňovat své doporučení na příjmy!