يسعى كل قائد مبيعات إلى إتمام المزيد من الصفقات، وزيادة إيرادات المبيعات، وإدارة العملاء بشكل أفضل، والتوسع في أسواق جديدة. استطلاع جارتنر لأهداف المبيعات لعام 2024 يسلط الضوء على الأولويات القصوى لقسم المبيعات: زيادة الإيرادات (52%)، وتحسين تجربة العملاء (50%)، وتعزيز تجربة مندوبي المبيعات (32%)، وتعزيز الإنتاجية (24%).
ولكن، يتطلب تحقيق هذه الأهداف تحليل البيانات ذات الصلة، وتحسين الرؤية، والسماح لفرق المبيعات بالتركيز على المهام الإبداعية والاستراتيجية بدلاً من المهام المتكررة.
على الرغم من أن جداول البيانات التقليدية مفيدة، إلا أنها غالبًا ما تعاني من مجموعات البيانات الكبيرة، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة.
الحل؟ قوالب مبيعات جداول بيانات Google Sheets المتخصصة التي تعمل على تبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية.
لقد قمنا بتجميع قائمة بستة قوالب مبيعات مجانية في جداول بيانات جوجل. نناقش أيضًا حدودها ونستكشف ما يستحق بدائل جداول بيانات جوجل لمساعدتك على توفير الوقت وتحسين كفاءة مندوبي المبيعات.
## ما الذي يجعل قالب مبيعات جداول بيانات جوجل جيد؟
إليك ما يميز قالب مبيعات جداول بيانات جوجل الرائع عن غيره:
- سهولة الاستخدام: تأكد من سهولة التنقل في قالب جداول بيانات جوجل، مما يسمح لكل عضو في الفريق باستخدامه دون تدريب مكثف
- التخصيص: السماح بتعديل حقول العملاء بسهولة، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية، وإدارة الإشعارات لتتناسب مع احتياجات المبيعات المحددة
- التعاون: تمكين التعاون السلس من خلال إنشاء المهام وتتبع العمليات وترك التعليقات ومشاركة تقارير المبيعات مع فريق المبيعات
- التصور المرئي وإعداد التقارير: تضمين إمكانات إعداد التقارير لتصور بيانات المبيعات في المخططات أو الرسوم البيانية الشريطية أو لوحات المعلومات لتفسير أوضح
- عمليات حسابية مدمجة: اختر قالبًا يحتوي على صيغ مدمجة وحسابات متقدمة لأتمتة إجمالي الإيرادات وتوقعات المبيعات، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء
- التكامل: تأكد من التوافق مع أدوات إدارة علاقات العملاء الحالية وأدوات التسويق ومنصات إنتاجية المبيعات لنقل البيانات بسلاسة
قوالب مبيعات جداول بيانات جوجل
1. قالب إدارة علاقات العملاء في جداول بيانات جوجل من Hubspot
عبر هبسبوت إذا كنت تتطلع إلى تتبع مهام المبيعات وإدارة تفاعلات العملاء دون الاستثمار بالكامل في برنامج إدارة علاقات العملاء، فإن قالب إدارة علاقات العملاء في جداول بيانات جوجل من Hubspot يجب أن يكون اختيارك.
يمكنك تنزيل قالب جداول بيانات جوجل المجاني هذا وتخصيصه عن طريق إضافة أو إزالة الحقول لمواءمته مع خط مبيعات عملك والاستفادة من إمكاناته الكاملة.
بعد ذلك، قم بتضمين تفاصيل العميل مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ومدير الحساب وقناة الاتصال والموقع الإلكتروني والتاريخ ومرحلة المبيعات.
قم بتحليل بيانات المبيعات وإنشاء تقرير للكشف عن اتجاهات العملاء وأنماطهم وتحسين إدارة علاقات العملاء.
2. متتبع عملاء المبيعات المحتملين في جداول بيانات جوجل شيت من هبسبوت
عبر هبسبوتجداول بيانات جوجل لتعقب العملاء المحتملين للمبيعات من هبسبوت يتيح لك تتبع رحلة عملائك المحتملين وتحليل البيانات لتخصيص جهود التواصل، وتعزيز مسار المبيعات، وتحسين التحويلات. للبدء في تتبع العملاء المحتملين باستخدام هذا النموذج المجاني، قم بتنزيله بصيغة جداول بيانات جوجل وتهيئته وفقًا لمراحل المبيعات الخاصة بك.
انتقل إلى علامة التبويب "البيانات" وقم بتعبئة التفاصيل المتعلقة بالعملاء المحتملين - الاسم، والشخص الذي تتواصل معه، والمصدر، والمنطقة، وعنوان البريد الإلكتروني، واحتمالية الفوز، ومرحلة الصفقة وحالتها، والقيمة التقديرية.
بعد ذلك، يمكنك استخدام لوحة معلومات القالب التي تقدم رؤى حول معدلات التحويل ومتوسط القيمة ودورة حياة العميل وأحجام الصفقات. باستخدام هذه المعلومات، يمكنك إنشاء استراتيجيات المبيعات والعمليات لزيادة المبيعات
3. قالب لوحة بيانات مبيعات جداول بيانات جوجل من هبسبوت
عبر هبسبوت ليس من السهل دائمًا تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس ومشاركة التقرير عبر الفرق لتعزيز الرؤية والشفافية.
مع قالب لوحة معلومات مبيعات جداول بيانات جداول بيانات Google من Hubspot ، يمكنك بسهولة مراقبة بيانات المبيعات الشهرية وترتيب مكونات لوحة المعلومات وتهيئة الفلاتر وتحديد الأنماط.
لاكتساب رؤى من تقريرك، أدخل تفاصيل المبيعات في قالب جداول بيانات جوجل، وقم بتعيين مقاييس المبيعات الهامة مثل إجمالي المبيعات، ومعدل التحويل، ومتوسط قيمة المبيعات، والإيرادات الأسبوعية والشهرية، وتكاليف اكتساب العملاء.
وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك إعداد إشعارات تلقائية لتنبيه أصحاب المصلحة كلما تجاوز أحد المقاييس الحدود المحددة مسبقًا أو قصر عنها. وهذا يسمح لك بالاحتفال بنجاح الأعمال واتخاذ تدابير التحكم لمواجهة التحديات في عمليات المبيعات.
4. قالب سجل مكالمات المبيعات بواسطة Template.net
عبر Template.netقالب سجل مكالمات المبيعات بواسطة Template.net هو قالب بسيط وقوي في نفس الوقت في جداول بيانات جوجل يساعدك على تحليل مكالمات المبيعات لتحسين كفاءة الفريق. قم بتنزيله بصيغة جداول بيانات جوجل وتخصيصه لبدء استخدامه في سير عمل المبيعات.
علاوةً على ذلك، يمكنك استخدام حقول مختلفة مثل اسم العميل والشركة والتاريخ والوقت والملاحظات للحفاظ على تنظيم تفاصيل العميل. يتضمن قالب جدول البيانات صيغًا مضمنة وعناصر مرئية مثل المخططات والأشرطة لتوقع المبيعات وتتبع البيانات بشكل فعال.
5. قالب نموذج تقرير المبيعات اليومية من Template.net
عبر Template.net هل تتطلع إلى تسجيل معاملات المبيعات اليومية وتقييم أداء كل مندوب مبيعات؟ إن قالب نموذج تقرير المبيعات اليومية من Template.net خيار رائع.
يتيح لك قالب ورقة جوجل المجاني هذا تسجيل معلومات المبيعات اليومية في مكان واحد. ويتضمن تفاصيل حيوية مثل اسم مندوب المبيعات والوقت واسم المنتج والكمية وسعر الوحدة. يقوم قالب جدول البيانات تلقائيًا بحساب الإجمالي ويعرض المبيعات اليومية لكل مندوب في رسم بياني شريطي.
يتيح لك ذلك تتبع الأداء بسهولة، وتحديد المنتجات الأكثر مبيعًا، وقياس الإيرادات المحققة مقابل الأهداف. إنها طريقة رائعة لمراقبة التقدم المحرز.
6. قالب توقعات المبيعات القائمة على الفرص من Template.net
عبر Template.net تُعد عملية التنبؤ الدقيق بالمبيعات أمرًا بالغ الأهمية لتخصيص الموارد ووضع الميزانية وتحديد الأهداف وإدارة المخزون بشكل فعال. إن قالب تنبؤ المبيعات القائم على الفرص من Template.net يتيح لك دمج فرص المبيعات والتنبؤ بدقة بالإيرادات المستقبلية بسهولة.
يتضمن هذا القالب حقولاً مثل وكيل المبيعات، والموقع، وتفاصيل الحساب، والمبلغ المتوقع، والاحتمال، والإغلاق المتوقع. يمكنك بسهولة التنبؤ بالمبيعات لفترة محددة - شهر أو ربع سنة أو سنة. ثم تقوم العمليات الحسابية المضمنة في قالب جدول البيانات هذا بتعبئة التوقعات المرجحة والقيمة الإجمالية لعملك تلقائيًا.
يوفر قالب جدول بيانات Google Sheet هذا أيضًا ميزات متقدمة، مثل إعداد تقارير خط أنابيب المبيعات، والتنبؤ المستند إلى الوقت، وتقدير القيمة المستندة إلى الفرص، للتنبؤ بتحويلات المبيعات والإيرادات.
قراءة مقترحة: 10 اختراقات في جداول بيانات جوجل ستجعل عملك أسهل
## قيود استخدام جداول بيانات جوجل لقوالب المبيعات
على الرغم من كونها عملية وسهلة الاستخدام، فإن قوالب جداول بيانات جوجل المجانية هذه لها حدودها. قد يعاني مندوبو المبيعات الذين يستخدمون جداول بيانات جوجل من:
- الافتقار إلى الأتمتة: لا يمكن لقوالب جداول بيانات Google Sheets أتمتة سير عمل المبيعات عن طريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء المهام، وإنشاء التقارير. وبهذه الطريقة، لا يمكن لفرق المبيعات توفير الوقت وتحسين الإنتاجية
- التكامل المحدود: تكامل جداول بيانات جوجل، حتى معأدوات المبيعات البسيطةغالبًا ما يتطلب إضافات إضافية، والتي يمكن أن تكون مرهقة وتحد من النقل السلس للبيانات
- التخصيص المحدود: غالبًا ما تكون خيارات التخصيص محدودة، مما يجعل من الصعب تكييف القوالب مع عمليات المبيعات المعقدة أو احتياجات العمل الفريدة
## بدائل قوالب مبيعات جداول بيانات جوجل
الآن بعد أن تعرفت على عروض قوالب جداول بيانات جوجل ووظائفها وقيودها لعمليات المبيعات، دعنا نستكشف بعض البدائل. كليك أب هو برنامج متعدد الاستخدامات لإدارة المشاريع يعزز إدارة المهام المتقدمة، والتعاون في الوقت الفعلي، وتحديد الأهداف، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية. برنامج إدارة مشاريع المبيعات من ClickUp يتيح لك إدارة جميع مهام المبيعات - من تتبع العملاء المحتملين إلى التعاون مع فريق المبيعات الخاص بك، وتدريب الموظفين، وإعداد العملاء - كل ذلك في مكان واحد.
يمكنك كسر الصوامع واستبدال برنامج Excel أو جداول بيانات Google الضخمة.
قم بتجميع تتبع العملاء المحتملين ورعايتهم وإعداد العملاء والتعاون على منصة واحدة مع برنامج ClickUp Sales Project Management Software كليك أب برين تستخدم شبكة ClickUp العصبية الذكاء الاصطناعي لربط الأشخاص بالمهام والمستندات وقواعد المعرفة وبيانات العملاء للكشف عن الرؤى الخفية ووضع توقعات الإيرادات. تعمل على تخصيص التواصل لزيادة المشاركة وإجراء تحليل للمشاعر لتحسين الاستراتيجيات.
علاوة على ذلك، مع وجود مكتبة من القوالب المجانية المبنية مسبقًا والقابلة للتخصيص بالكامل، فإن ClickUp هي أداة لا غنى عنها في مجموعة تقنيات المبيعات الخاصة بك .
1. قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp
قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp
يوفر خط أنابيب المبيعات الخاص بك رؤية واضحة لعملية المبيعات بأكملها - التنقيب وتأهيل العملاء المحتملين والعروض والتفاوض وإغلاق الصفقات وتأمين العقود. تساعد هذه الرؤية في تحسين تطوير المنتج وإدارة المخزون والتنبؤ بالإيرادات ومعالجة التحديات.
على سبيل المثال، فإن قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp هو قالب قابل للتخصيص بالكامل يسمح لك بإدارة بيانات العملاء المحتملين وتصور مسار المبيعات.
مع أكثر من 30 حالة مخصصة، وأربع طرق عرض مخصصة مختلفة، وحقول مخصصة، وإمكانيات إدارة المشاريع، يمكنك تبسيط كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات، وتحسين التواصل والتعاون بين مندوبي المبيعات، وتحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على مدى إلحاحهم وقيمتهم وإمكانياتهم.
اقرأ المزيد: 10 قوالب مجانية لمسار المبيعات لإتمام المزيد من الصفقات
2. قالب تقرير مبيعات ClickUp
قالب تقرير المبيعات من ClickUp
ليس من الضروري أن يكون إنشاء تقرير مبيعات مفصل وتتبع المقاييس أمرًا مرهقًا. إن قالب تقرير مبيعات ClickUp يسهل عليك تتبع المقاييس الرئيسية ومراقبة تقدم المبيعات وتحديد مجالات التحسين.
أنشئ حقولاً مخصصة مثل منطقة المبيعات، وإنجاز المبيعات، وسنة المبيعات، وربع المبيعات، وغيرها لتخزين البيانات المهمة وتصورها. استخدم عرض جدول ClickUp لتحليل الأنماط والاتجاهات في أداء المبيعات لفهم العملاء بشكل أفضل وفتح فرص النمو.
بمجرد الانتهاء من مراقبة البيانات، شارك الرؤى والنتائج في تقرير مرئي مع أصحاب المصلحة.
💡 نصيحة احترافية: أذكى طريقة لتتبع بيانات المبيعات المهمة وأداء الفريق هي من خلال ClickUp Dashboards . أنشئ لوحة تحكم مخصصة للمبيعات لتتبع المقاييس الرئيسية وإبرازها واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.
3. قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات ClickUp
قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات من ClickUp
نموذج قالب مؤشرات الأداء الرئيسية لمبيعات ClickUp يساعدك على تحديد أهداف قابلة للقياس، ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية الرئيسية، وقياس نجاح استراتيجية المبيعات الخاصة بك. وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين أداء المبيعات والاستفادة من الفرص المتاحة وزيادة الإيرادات.
لتصور أداء المبيعات، قم بإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام الحقول المخصصة، مثل إيرادات المبيعات الشهرية، ومتوسط قيمة الطلب، ومعدل التحويل، والقيمة الدائمة للعميل، وتكرار المبيعات.
فكر في هذا القالب كخريطة توفر شفافية ووضوح كاملين في مؤشرات الأداء الرئيسية لتسهيل اتخاذ القرارات بشكل أسرع وتحقيق أهداف مبيعات الأعمال.
4. قالب تعقب المبيعات ClickUp
قالب تعقب مبيعات ClickUp
هل سئمت من التنقل بين أدوات متعددة لجمع بيانات المبيعات؟
استخدم أداة قالب تعقب مبيعات ClickUp للحصول على رؤية واضحة للأجزاء المتحركة من عملية المبيعات الخاصة بك.
يمكنك تعيين أهداف المبيعات الأسبوعية والشهرية لفريقك وتنظيم المهام في خمس حالات، بما في ذلك "تم تحقيق الهدف" و "لم يتم تحقيق الهدف" و "مكتمل" و "لم يبدأ" و "مستمر" لتتبع التقدم المحرز.
يسمح لك هذا القالب المجاني بمراقبة الأداء الفردي والجماعي في الوقت الفعلي، وتحليل البيانات، ومقارنتها بالسجلات التاريخية، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.
بعد تحليل بيانات المبيعات، شارك نتائجك كتقارير أو عروض تقديمية لمراجعتها ومكافأة الموظفين وتحديد أهداف أسبوعية/شهرية جديدة.
اقرأ أيضًا: أفضل 10 برامج لتتبع المبيعات
5. قالب عملية المبيعات ClickUp
قالب عملية مبيعات ClickUp
النموذج قالب عملية مبيعات ClickUp يوجه مندوبي المبيعات والمديرين التنفيذيين وموظفي دعم العملاء من خلال تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء متكررين.
باستخدام هذا القالب الملائم للمبتدئين، يمكنك توضيح عملية المبيعات الخاصة بك وتوفير هيكلية لفرق المبيعات للتركيز على الخطوات القادمة. وبالإضافة إلى تحديد مجالات التحسين وتمكين الفرق من تحسين عملية المبيعات، يساعد القالب على تأهيل موظفي المبيعات الجدد بسهولة، حيث يمكنهم البدء في العمل على المهام بالرجوع إليه.
تم تصميم هذا القالب المجاني لمساعدة الجميع في فريق المبيعات على إدارة عملية المبيعات بأكملها بسرعة وكفاءة أكبر. يمكنك تبسيط عملية المبيعات من خلال ميزات متقدمة مثل المخططات والعلامات وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني وما إلى ذلك.
6. قالب مكالمات مبيعات ClickUp
قالب مكالمات مبيعات ClickUp
هل تعاني في إدارة التواصل مع العملاء؟
إن قالب مكالمة مبيعات ClickUp يساعدك على تسجيل تفاصيل المكالمات وتحليل أداء مندوبي المبيعات وتعيين مهام المتابعة. ونتيجة لذلك، يمكنك التحكم في عمليات المبيعات وزيادة الكفاءة وتوفير الوقت.
يساعدك هذا القالب الخاص بالمبيعات على مراقبة مكالمات المبيعات وقياس أداء مندوبي المبيعات للعثور على مجالات للتحسين. يمكنك دعوة مندوبي المبيعات للتعاون وضمان بقاء جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة مع هذه البيانات الموحدة.
💡 نصيحة احترافية: استخدم مستندات ClickUp لتخزين جميع مستندات مكالمات المبيعات الضرورية، مثل النصوص والكتيبات والعروض التقديمية والمواد المجانية في مكان واحد. ادعُ وقتك لمشاركة الاقتراحات باستخدام ميزة التعاون في الوقت الفعلي.
7. قالب خطة مبيعات ClickUp
قالب خطة مبيعات ClickUp
كمدير تنفيذي للمبيعات، قد يكون وضع خطة المبيعات الصحيحة، ووضع أهداف واضحة، وتطوير الاستراتيجيات أمرًا مرهقًا.
إن قالب خطة مبيعات ClickUp يساعد في إنشاء خطة مبيعات شاملة لتحقيق النتائج. هذا النموذج سهل الاستخدام مثالي لأولئك الذين يتطلعون إلى فهم العملاء بشكل أفضل، ووضع هيكل واضح للمهام، وزيادة وضوح الرؤية في تقدم المبيعات.
من خلال خمس حالات مخصصة، وأربعة حقول مخصصة، وخمس طرق عرض مخصصة مختلفة، يمكنك الوصول إلى البيانات بسهولة، وتصور خطوات خطة المبيعات، ومراقبة التقدم المحرز. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين تتبع خطة المبيعات من خلال وظائف دقيقة مثل وضع العلامات والمهام الفرعية المتداخلة والمكلفين المتعددين وتسميات الأولوية.
بشكل عام، هذا نموذج خطة المبيعات المجانية سيضمن بقاء أعضاء الفريق على نفس الصفحة طوال عملية المبيعات - تحديد الأهداف، وتتبع الأداء، والتغلب على التأخيرات والتحديات المحتملة، وتحقيق النجاح.
8. قالب تأهيل المبيعات ClickUp Onboarding
قالب تأهيل المبيعات ClickUp Onboarding
إن إنشاء مواد تأهيل المبيعات من الصفر يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.
وهنا يأتي دور قالب تأهيل المبيعات الخاص ب ClickUp يبسط العملية. تساعد خمسة حقول مخصصة، مثل البريد الإلكتروني، ورقم الاتصال، ونوع التوظيف، وتاريخ البدء الرسمي، وتاريخ التوجيه، في الحصول على المعلومات اللازمة للإعداد. عرض مخطط جانت البياني في ClickUp يسهّل تصوراً سهلاً لسير العمل على متن الطائرة وإدارة المهام مع تسميات الأولويات وتتبع التقدم في الوقت الفعلي.
استفد من ClickUp Docs لمشاركة الموارد مثل وثائق عملية المبيعات ومعلومات المنتج ومواد التدريب مع الموظفين الجدد. تساعد أتمتة ClickUp Automation على أتمتة المهام المتكررة لتحرير مندوبي المبيعات وتبسيطها إدارة المشاريع لفرق المبيعات .
يتيح لك قالب التأهيل في المبيعات من ClickUp إنشاء عملية تأهيل سلسة تساعد الموظفين الجدد على سرعة إنجاز أعمالهم وزيادة إنتاجية موظفي المبيعات الحاليين.
9. قالب إدارة علاقات العملاء للمبيعات ClickUp
نموذج ClickUp Sales CRM للمبيعات
القالب نموذج ClickUp Sales CRM للمبيعات يساعد في إدارة العملاء المحتملين، وتصور فرص المبيعات، وتنظيم جهات الاتصال، والكشف عن رؤى فريدة من نوعها.
أنشئ مهام بأكثر من 20 حالة مخصصة، مثل "نشط" و"مستمر" و"قيد البحث" و"قيد الإعداد" و"مغلق". أتمتة ClickUp يأخذها إلى أبعد من ذلك من خلال أتمتة سير عمل البريد الإلكتروني لإرسال التحديثات في الوقت المناسب دون جهد يدوي.
على سبيل المثال، تحتاج إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة إلى العملاء المحتملين الذين أجريت معهم مكالمات استكشافية في الأسبوع الماضي. يمكن ل ClickUp Brain إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة لكل عميل محتمل. وهذا يوفر عليك ساعات ويختصر دورة المبيعات من خلال أتمتة عمليات المتابعة.
تعلم نصائح وحيل لكتابة رسائل بريد إلكتروني فعالة باستخدام ClickUp Brain
ما عليك سوى كتابة استفسارك، وستحصل على إرشادات مخصصة من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك.
اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات لبرامج إدارة علاقات العملاء B2B
إنشاء استراتيجيات مبيعات فعالة باستخدام ClickUp
يساعد نموذج المبيعات على تتبع التحديثات من فريق المبيعات الخاص بك، وإدارة العملاء المحتملين، وفهم عملائك بشكل أفضل، وإنشاء خطط مبيعات فعالة.
ما الذي يجعل ClickUp متميزًا؟ تتيح لك ميزاته المتقدمة التعاون داخل فريق المبيعات، وتساعدك على التوسع بشكل مستدام، وتخصيص سير عمل المبيعات لديك.
والجزء الأفضل؟
توفر لك ميزات الأتمتة والذكاء الاصطناعي في ClickUp الوقت وتحسِّن الكفاءة وتحسِّن عملية المبيعات بأكملها، مما يساعدك على تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين.
هل أنت مستعد لرفع مستوى استراتيجية مبيعاتك؟ اشترك في ClickUp مجانًا لتحميل واستخدام نماذج المبيعات الفعالة هذه.