次のような状況を想像してみてください。長期的なパートナーとなり得る見込み客と会うことになりました。プレッシャーを感じながら、見込み客は自社の課題を共有し、あなたは自社の支援内容を説明したいと考えています。しかし、最初から信頼関係を築き、パートナーシップを結んでもらうにはどうすればよいのでしょうか？そこで、ディスカバリーミーティングの出番です。このミーティングでは、見込み客の課題や目標を理解し、期待値を設定し、信頼関係を構築するチャンスが得られます。
このガイドでは、最初の範囲設定や財務計画からフォローアップまで、次の見込み客の発掘ミーティングを成功させるために必要なすべてが紹介されています。
## ⏰ 60秒でわかる要約- ディスカバリーミーティングは、潜在的な顧客のニーズを理解し、強固なリレーションシップを構築するために不可欠です。 ミーティングの前に、クライアントのビジネス、目標、課題を調査します。 貴重な洞察を集め、ニーズを確実に理解します。 議論のポイントを概説し、スピーカーを割り当て、トピックの優先順位を付けます。 すべての参加者のスケジュールを調整し、全員が競合することなく貢献できるようにします。 Google カレンダーまたは Outlook と統合して、スムーズなスケジュール調整を行います。 * オープンな議論を促し、詳細なメモを取り、すべての重要なポイントが議論されるようにします。
- ClickUp DocsとBrainを使ってブレインストーミングを行い、アイデアをドキュメント化し、ミーティングメモをリスト化し、アクションアイテムをハイライトする * ClickUpを使ってお礼状を送ったり、未解決の質問に対応したり、フォローアップタスクを割り当てたりすることで、明確な説明責任と進捗管理を確保する
ディスカバリーミーティングとは？ ディスカバリーミーティングとは、営業担当者と見込み客の間で行われる、クライアントの課題や要望を理解するための導入的な電話です。 単なる営業電話とは異なり、営業アプローチ全体を導く洞察力を発見するための戦略的な会話です。 。 クライアントのビジネス、問題、ニーズ、期待する目標を理解します。 ディスカバリーコールは、 自社の製品を売り込む 時間 ではありません。 代わりに、クライアントの状況を積極的に聞き、共感することに集中します。 純粋な好奇心を見せ、考え抜かれた質問をし、クライアントが話を聞いてもらい、理解されていると感じられるスペースを作ります。 ### ステップ3： 成功するアジェンダを作成する よく考えられたディスカバリーミーティングのアジェンダは、ディスカバリーミーティングのすべての時間が明確な目的を果たすことを保証します。 それは明確なロードマップを提供し、すべての重要なトピックをカバーし、集中した会話を維持することを保証します。
結果を出すアジェンダの作り方：➡️ ミーティングの主な目的を定義する。クライアントの最大の課題を理解すること？ 彼らの主なビジネス目標を特定すること？ それとも、潜在的なソリューションを模索すること？ ➡️ クライアントの具体的なニーズや業界、クライアントの期待を考慮する。 例えば、マーケティングマネージャーとミーティングを行う場合、/href/https://clickup.com/blog/meeting-agenda////meeting-agenda/%href/には、次のようなトピックを含めることができます。 *一般的なビジネスの模索：会社概要、ターゲットオーディエンス、市場でのポジション、全体的なビジネス目標 * マーケティング目標の特定：
https://clickup.com/blog/meeting-agenda/ ミーティングのアジェンダ /%href/ には、次のようなトピックが含まれるかもしれません。 *一般的なビジネスの調査： 会社概要、ターゲットオーディエンス、市場ポジション、全体的なビジネス目標 * マーケティング目標の特定： 収益成長、ブランド認知、リードジェネレーション、顧客獲得、顧客維持 * 現在のマーケティング戦略： 既存のマーケティングチャネル、キャンペーン、およびそれらの効果を分析する
- マーケティングの課題：現在の障害、予算の制約、改善が必要な領域を特定する。 ミーティングのスケジュールを立てる前に、クライアントがミーティングに何を期待しているかを確認する。 この協調的なアプローチにより、アジェンダがクライアントの優先度に沿ったものとなり、クライアントのニーズに適応する姿勢を示すことができる。 また、各アジェンダアイテムに特定の時間枠を割り当てることで、効率的な議論を維持することができる。 各議論のポイントをリードする人物と、メモを取る担当者を明確に定義する。
[さらに効率を高めるために、/href/ https://clickup.com/templates/agenda-kkmvq-5982548** ClickUp アジェンダテンプレート /%href/ はこのプロセスを簡素化し、一貫性があり、インパクトのあるディスカバリーミーティングのための再利用可能なフレームワークを提供します。 /cta/ ]()
ClickUp Brainは、電話中のクライアントとチームメンバーのトーンや感情を分析するのに役立ちます。 ポジティブ、ネガティブ、またはニュートラルな感情を識別することで、AIは特定のアイデアや提案に対するクライアントの感情的な反応を評価するのに役立ちます。 /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image8-5.png
ClickUp Brainでディスカバリーミーティングの詳細な洞察を得て、フォローアップのアクションアイテムを作成しましょう。 https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true ClickUp Brainを無料でお試しください /%cta/ ## ディスカバリーミーティング後の活動 ディスカバリーミーティングが終了すると、本当の仕事が始まります。 その後どうするかによって、これまで築いてきた勢いを維持できるかどうかが決まります。
ミーティング後の活動、例えば、思慮深いフォローアップや効果的なタスク管理 /href/ https://clickup.com/blog/task-management-software// /%href/ は、洞察を実際の行動に移すための鍵となります。 ### お礼のメモを送付し、次のアクションアイテムをリストアップする
見込み客にパーソナライズしたお礼のメモを送ることから始めましょう。このシンプルな行為は、プロフェッショナルな関係の基調を設定し、プロセスにおけるその重要性を強化します。ミーティングで話し合った主要なポイントを要約し、見込み客の時間と洞察に価値を見出していることを示しましょう。また、ディスカバリーコールの主な議論のポイントを要約し、提案書の送付やフォローアップミーティングの日程調整など、次のステップの概要を説明しましょう。
💡プロのヒント： ディスカバリーミーティングから24時間以内に、必ず個別のお礼の電子メールを送ります。 これはプロ意識を示すだけでなく、クライアントの心に会話の内容を新鮮に保つことにもつながります。 ### チームとの報告ミーティング チームを集めて簡単な報告ミーティングを行い、ミーティングで得た成果をまとめます。 うまくいった点を話し合い、ギャップを特定し、次のステップについてチームに伝えます。 ### 未解決の質問への対応
回答されていない質問や保留中の明確化事項がある場合は、プロンプトでそれらに対応します。 /href/ https://clickup.com/blog/meeting-notes-templates// meeting notes /%href/ を確認し、価格、ケーススタディ、実装のタイムラインなど、フォローアップが必要な質問をすべてリストにします。 ### フォローアップタスクの割り当てと追跡
ミーティングで得られた洞察を実行可能なタスクに変えることは非常に重要です。 それには次のような方法があります。 *タスク管理： ディスカバリーミーティングで話し合われた各アクションアイテムについてタスクを作成します。 チームメンバーを割り当て、期限を設定し、関連ファイルをリンクして文脈を説明します。 * サブタスク： 複雑なフォローアップを管理可能なサブタスクに分割し、すべての細部がカバーされるようにします。 * リマインダーと通知： リマインダーを設定して、プロジェクトが確実に実行されるようにします。
- コラボレーション機能：タスクのコメント機能を使ってフォローアップの詳細を議論したり、関連するドキュメントを添付ファイルとして追加したり、チームメンバーに意見を求めるためのタグ付けをしたりすることで、透明性が高く、コラボレーションしやすいワークフローを実現できます。 /href/ https://clickup.com/features/tasks ClickUp Tasks /%href/ は、このような場合に役立ちます。 チームメンバーにタスクを割り当てたり、優先度を設定したり、カスタムステータスでプロジェクトのタスクを追跡したりすることができます。
🌻例:
潜在的なクライアントとのディスカバリーミーティングを終えたと想像してください。ミーティング中、彼らはプロセスの自動化の必要性を強調しました。ClickUpでタスクを割り当てるには、以下の手順に従います。 1. タスクの作成: 彼らの業界に適した自動化ツールを調査するためのフォローアップタスクを記録します。 2. 責任の割り当て: より深い調査や提案書の作成のために、特定のチームメンバーにサブタスクを割り当てます。
- 進捗状況の追跡: ClickUpのカレンダービューでタスクの更新をリアルタイムで監視し、期限が守られていることを確認する 4. シームレスなコラボレーション: タスクのコメントを使用して議論を1か所にまとめ、ケーススタディやデモスケジュールなどの関連資料を添付する ディスカバリー後の活動は、勢いを維持するのに役立ちます。ClickUpのオンラインミーティングツールundefined やリソースを活用することで、チームの足並みを揃え、フォローアップを効率的に行い、クライアントにすべてのステップで価値を感じてもらうことができます。 📮ClickUp Insight: 37%の労働者は、アクションアイテムを追跡するためにフォローアップメモやミーティング議事録を送りますが、36%は依然として他の断片的な方法に頼っています。
意思決定を記録する統一されたシステムがないと、必要な重要な洞察がチャット、電子メール、スプレッドシートに埋もれてしまう可能性があります。 /href/ https://clickup.com/signup ClickUp /%href/ を使用すると、会話から即座にすべてのタスク、チャット、ドキュメントにわたる実行可能なタスクに変換でき、抜け漏れを防ぐことができます。
## ディスカバリーミーティングにおけるベストプラクティスと避けるべきミス ディスカバリーミーティングは、信頼関係を構築し、クライアントのニーズを特定し、価値あるパートナーとしてのポジションを確立するために重要です。 しかし、慎重なプランニングと実行なしでは、ミーティングが脱線し、時間を無駄にし、信頼性を損なう可能性があります。 成功を最大限に高める方法と/href/ https://clickup.com/blog/client-meetings// 実証済みのベストプラクティス /%href/ を最大限に活用し、よくある落とし穴を回避する方法をご紹介します。 ベストプラクティス： 🙌 クライアントのビジネス、業界の状況、直面する可能性のある課題について深く掘り下げてください。 準備をしっかりすればするほど、よりパーソナライズされたインパクトのあるアプローチが可能になります
🙌 ミーティングの冒頭では、明確な目的を共有しましょう。話し合う内容と達成目標をまとめたアジェンダを共有しましょう。 🙌 表面的な質問にとどまらない。クライアントが話す内容だけでなく、口調やボディランゲージにも注意を払います。「その課題について詳しく説明していただけますか？」など、フォローアップの質問をして、クライアントの課題と優先度を完全に把握できるようにします
🙌 クライアントが何を望んでいるのかだけでなく、なぜそれを望んでいるのかを深く掘り下げて質問しましょう。 目標を推進する動機を明らかにします。 例えば、より高速なソフトウェアソリューションが必要だというメモを残すのではなく、なぜスピードが不可欠なのかを探ります。 たとえば、顧客離れを減らすためや、業務効率を向上させるためなどです。 このように深く理解することで、カスタマイズされたソリューションを構築することができます
🙌 ミーティングはインタビューではなく会話として行う。 共感を示し、共有する目標を明確にし、クライアントが話を聞いてもらえている、価値を認められていると感じられる環境を作ることで、信頼関係を築きましょう。 🙌 クライアントのボディランゲージから、関心の低下、混乱、不快感の兆候がないか確認します。 もし彼らがためらいを見せたら、アプローチを調整するか、「さらに明確にする必要があることはありますか？」と尋ねましょう。
🙌 会話が終わってもミーティングは終わりません。 未解決の質問にはプロンプトに対応し、アクションアイテムの要約を共有し、勢いを維持するために一貫したコミュニケーションを維持しましょう。 🙌 ClickUpドキュメントやClickUpホワイトボードなどのコラボレーションツールを使用して、ミーティング中に鍵となる情報、アクションアイテム、次のステップを記録しましょう。 これにより、両者の足並みが揃い、参照ポイントとして機能し、誤解を減らすことができます
💡プロのヒント: /href/ https://clickup.com/features/ai-notetaker ClickUpのAI Notetaker /%href/ を使用して、ディスカバリーコールを録音、書き起こし、要約することができます。 これにより、見込み客の課題に対する実行可能な洞察を得ることができ、確かなビジネス提案を共有することができます。 避けるべき間違い:
❗ディスカバリーミーティングは理解を深めるためのものであり、売り込みを行うためのものではありません。 クライアントのニーズを十分に探る前に、自社の製品やサービスを急いでプロモーションしようとしないようにしましょう。 ❗ディスカバリーミーティングはクライアントが共有する機会です。 会話を一方的に進めようとせず、代わりにオープンエンドな質問をし、熱心に耳を傾けましょう。 クライアントに少なくとも70%は話してもらうことを目指しましょう
❗クライアントの問題と接続せずに、製品の機能を強調することは、あなたの価値を薄める可能性があります。 あなたの製品が彼らの特定の課題を解決し、測定可能な結果をもたらす方法に焦点を当てましょう。 ❗明確なアクションアイテムなしでコールを終了すると、クライアントは次に何が起こるのかがわからず、将来の関係について示唆することもできません。 ## ClickUpで見込み客を顧客に変える
ディスカバリーミーティングは、新規クライアントと有意義な関係を築くための第一歩です。準備から実行、フォローアップまで、生産的なディスカバリーミーティングを行うには、すべてのステップが重要です。ClickUpを使用すれば、ディスカバリープロセスのすべてのフェーズをマスターできます。ブレインストーミング用のホワイトボード、リアルタイムのメモ取り用のドキュメント、シームレスなフォローアップ用のタスク管理などの強力なツールにより、常に整理された状態を維持し、時代の先を行くことができます。
ですから、次にディスカバリーミーティングをスケジュールするときは、ClickUpに重労働を任せて、本当に重要なことに集中しましょう。クライアントのニーズを理解し、解決することです。 /href/ https://clickup.com/signup ClickUpにサインアップ（無料 /%href/）して、すべてのディスカバリーコールを成功したミーティングに変えましょう！