Докато преди екипите по продажбите обикаляха от врата на врата и провеждаха студени обаждания, преглеждайки телефонния указател, днес нещата са малко по-сложни. Процесът на продажбите вече се осъществява предимно чрез инструмент за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM).
С постъпването на потенциални клиенти новите възможности за продажби се въвеждат в CRM системата. Оттам те се разпределят в различни етапи и задачи, които представляват ключови части от процеса на продажбите.
Тогава нещата могат да станат малко по-трудни.
Продажбите не се осъществяват изолирано. Част от работата неизбежно засяга други отдели и екипи в рамките на компанията.
Например:
- Преглед или подписване на формуляр за споразумение за неразкриване на информация (NDA) или договор, с участието на правния екип
- Провеждане на прегледи на сигурността с помощта на ИТ отдела или специализиран екип по сигурността
- Предлагаме персонализирани решения, които трябва да бъдат проучени и прегледани от вашия екип за разработка
- Решаване на проблеми или бъгове по време на пробния период с помощта на екипа за поддръжка
Това са само няколко примера за междуфункционалната работа, свързана с продажбите.
Разгледайте тези алтернативи на Salesforce!
Защо това е предизвикателство?
Е, освен обичайните предизвикателства, свързани със сътрудничеството, никой от тези други екипи не работи изцяло в CRM системата. Това означава, че ви е необходима система за възлагане, проследяване и съвместна работа по тези споделени задачи.
За целта има няколко възможности.
Първо, можете да го правите спорадично, като използвате срещи, чат и имейли. Това включва и копиране и поставяне на задачи между различни инструменти. Всеки, който работи в продажбите, знае, че това е незадоволително решение.
Можете да прекарате часове в срещи, просто за да съберете информация, или да загубите половината си ден, опитвайки се да се справите със задачи на различни места. Това е огромна пречка за екипите по продажбите, тъй като бързината е ключова за сключването на сделки, а вие искате процесът да бъде бърз и безпроблемен за потенциалните клиенти. Да не говорим изобщо за капаните на безкрайните вериги от имейли.
След това има и втори вариант: да направите всичко това с един инструмент.
ClickUp предлага по-голямата част от функционалността, която бихте намерили в една CRM система.
Можете да създадете пространство (Space), в което да поместите вашия CRM, и да добавите шаблона за папка, наречен „CRM“, който предлага добра основа, върху която да изградите системата си. Множеството изгледи в ClickUp ви осигуряват пълен контрол върху начина, по който виждате данните за клиентите.
Например, можете да използвате изглед „Таблица“, за да видите цялата информация за акаунта за миг, или изглед „Табло“, за да проследявате клиентите във вашия продажбен процес.
Персонализираните полета на ClickUp ви позволяват да проследявате важни CRM полета като статус на потенциалния клиент, размер на компанията, телефонен номер, имейл, LTV и други. А с ClickUp разполагате с всичко необходимо за комуникация с клиенти, отчети за продажбите и създаване на мощни бази данни – всичко това е вградено в платформата.
Кликнете тук, за да разберете по-подробно как да използвате ClickUp като CRM
Въпреки че ClickUp е страхотно решение, все още има ситуации, особено в по-големите предприятия, в които може да е за предпочитане да се използва външна CRM система. Освен това може да има моменти, в които се налага да работите с партньори, агенции или клиенти, които също използват CRM система като Salesforce.
В такива ситуации има вариант 3: мощните интеграции на ClickUp.
Има два начина за интегриране на ClickUp със Salesforce: Unito и Zapier.
Ето подробно описание на двете интеграции.
Интегрирайте Salesforce и ClickUp с Unito
Unito осигурява задълбочена двупосочна интеграция между най-важните ви работни инструменти, включително ClickUp, Salesforce, HubSpot и нарастващ списък от над 25 други приложения. Тези интеграции не изискват програмиране, което означава, че всеки може да настрои нов работен процес за минути.
С интеграцията на Unito между ClickUp и Salesforce можете да създадете двупосочни потоци между задачите в Salesforce и ClickUp, които обхващат всички полета, необходими за безпроблемно междуфункционално сътрудничество.
Тези работни потоци могат да бъдат персонализирани, за да отговарят точно на вашите нужди, чрез филтриране на конкретна информация, персонализиране на съответствията между полетата в различните инструменти и др.
Интеграциите на Unito работят в реално време, така че информацията и в двата инструмента е винаги актуална.
Как изглежда това на практика
Представете си, че работите в Salesforce, но искате по-добро решение за управление на вашите задачи, свързани с продажбите. Може би имате множество задачи, свързани с различни акаунти, и искате да ги обедините всички в един лесен за управление списък със задачи.
Вместо ръчно да ги копирате и поставяте в ClickUp, можете да създадете прост работен процес в Unito.
За да направите това, първо трябва да се регистрирате в Unito. Можете да го изпробвате напълно безплатно в продължение на две седмици. След като влезете в системата, започнете да създавате своя работен поток.
Изберете проекта в Salesforce, който представлява един от клиентите, които управлявате, и след това изберете проекта „списък със задачи“ в ClickUp. Ще трябва да се идентифицирате и в двата инструмента, като предоставите на Unito достъп, за да може да ги актуализира.
След като направите това, можете да изберете посоката на потока. Ако искате информацията да се прехвърля в двете посоки между инструментите, запазете това като двупосочен поток.
След това създайте правило, така че само задачите, възложени на вас, да се импортират в ClickUp от Salesforce. Тук имате възможност да ограничите или разширите потока от информация, за да го съобразите с вашите нужди.
След като вече сте решили кои задачи ще се синхронизират, можете да определите коя информация от тези задачи да споделите.
Искате ли да се пренесат всички полета или само част от тях?
Може би искате да оставите поверителна информация за клиенти в Salesforce, например. Може също така да решите да синхронизирате само определени полета в една посока, дори ако целият работен процес функционира двупосочно.
След като сте съпоставили полетата си, можете да стартирате работния си процес. Когато ви бъде възложена нова задача в Salesforce, свързана с този акаунт, съответната задача ще бъде създадена във вашия списък със задачи в ClickUp.
Цялата информация за задачите, включително крайният срок, ще бъде пренесена и ще остане синхронизирана при промяна в някой от инструментите. Можете да повторите този процес с няколко клиентски профила, за да консолидирате автоматично цялата си работа в Salesforce на едно място.
Това е пример за лична употреба, но Unito наистина разкрива пълния си потенциал, когато се използва за сътрудничество между екипи. Можете например:
- Препратете потенциален проблем, свързан с договор или сигурност, към съответния екип в ClickUp директно от Salesforce
- Създавайте автоматично задача за продуктовия си екип в ClickUp, когато заявка от клиент бъде регистрирана в Salesforce
- Синхронизирайте важните задачи, свързани с подновяването на договорите с клиенти, между вас и екипа по фактуриране, за да поддържате постоянна комуникация и да избегнете пречки, които биха могли да доведат до загуба на клиенти
- Отправяйте заявки за рекламни материали към маркетинговия си екип в ClickUp, без да напускате Salesforce
Това са само няколко примера за това как Unito може да ускори междуфункционалното сътрудничество и да елиминира необходимостта от отнемащи време срещи и копиране и поставяне на информация. Ключовата информация за задачите се предава автоматично между екипите и инструментите, което ви позволява да ускорите цикъла на продажбите.
Интегрирайте Salesforce и ClickUp с Zapier
Докато Unito работи отлично, когато искате двупосочен поток на информация за сътрудничество между различни инструменти, Zapier е лесен начин да автоматизирате част от рутинната работа, която може да отнема от времето ви през деня.
Zapier е платформа за автоматизация с хиляди конектори, което означава, че ClickUp и Salesforce са само върхът на айсберга. Zaps работят чрез проста система от тригери и реакции, което означава „ако се случи x, направи y“.
Ако искате да се фокусирате върху разговорите с клиенти и общуването с тях, а не върху създаването на нови задачи, Zapier ще ви помогне.
Как изглежда това на практика
Zapier се настройва лесно, тъй като разчита на готови „Zaps“ — по същество рецепти, които други вече са създали.
В случая с ClickUp и Salesforce има популярен Zap, който създава нова задача в ClickUp за всяка възможност, създадена в Salesforce.
За да започнете, просто се регистрирайте в Zapier и след това удостоверете ClickUp и Salesforce.
След това изберете тригера на Salesforce за вашата автоматизация.
След това изберете резултата, който искате да се случи в ClickUp.
Накрая изберете данните, които искате да се обменят между приложенията, ако има такива.
След като направите това, можете да активирате Zap-а и да наблюдавате как задачите се появяват автоматично. Възможно е също да създадете подобни Zap-ове въз основа на други тригери.
- Когато в Salesforce бъде добавен нов запис, публикувайте коментар към задачата в ClickUp
- Когато в Salesforce бъде получено ново изходящо съобщение, създайте списък за проверка в задача в ClickUp
- Когато дадено поле в запис в Salesforce бъде актуализирано, създайте подзадача в ClickUp
Оставете Zapier да се погрижи за малките, повтарящи се задачи, докато вие се концентрирате върху изпълнението на работата.
Кога да използвате Unito и Zapier
Използвайте Unito, ако:
- Искате информацията да се прехвърля в двете посоки между ClickUp и Salesforce
- Искате да улесните междуфункционалното сътрудничество между екипите
- Искате да синхронизирате няколко полета едновременно и да ги съпоставите по конкретни начини
Използвайте Zapier, ако:
- Искате новите потенциални клиенти или възможности автоматично да задействат създаването на задачи в ClickUp
- Искате да елиминирате рутинната работа, която забавя ежедневието ви
- Искате готово решение, а не персонализирано
Силата на (Sales)Force е в ClickUp
Ако вашите CRM нужди надхвърлят мощните възможности на ClickUp, интеграциите на Unito и Zapier със Salesforce предлагат мощни решения, които ще ви помогнат да сътрудничите или да автоматизирате работата между екипи и инструменти.
В неотдавнашен уебинар разгледахме подробно мощните CRM възможности на ClickUp и безпроблемната интеграция на Unito със Salesforce.
Гледайте видеото „Оптимизиране на продажбения цикъл с ClickUp и Unito“ по заявка тук!