すべてのビジネスには、顧客リレーションシップを管理する方法が必要です。特にサービスビジネスでは、長期的な顧客関係の維持が継続的な収益につながります。
優れた顧客関係管理（CRM）プラットフォームは、現在および将来の顧客やリードのデータを追跡・管理するためのあらゆる作業を処理します。
あなたのニッチとサービスモデル用に特別に設計されたCRMソフトウェアが必要な場合は、サービスビジネス組織に最適なCRMへのこのガイドが役立ちます。
サービスビジネス向けCRMプラットフォームは何を探すべきか？
サービスビジネスでは、次のような効果的な方法が必要です。
クライアントを管理する
.つまり、次のようなコア機能を備えたサービス重視のCRMシステムを探すということです：
- クライアント・データ・ストレージ: すべての最高のCRMソフトウェアは、中央のクライアント・データ・ストレージを必要とします。 顧客データベース クライアントの顧客情報と購入履歴を保存する。
- 顧客とのコミュニケーション:顧客向けのカスタムメッセージを作成できるCRMソリューションを探す。 クライアントオンボーディング から長期的なリテンションまで
- プロジェクト管理:あなたが評価しているCRMシステムは、クライアントへのアウトリーチに関連するタスクを簡単に追跡できるようにする必要があります。 カスタマージャーニー
- データ・インテリジェンス:あなたのチームは包括的なデータ・インテリジェンスを必要としています。 のCRMレポート作成が必要です。 ソフトウェアで、顧客情報やアウトリーチキャンペーンに関する洞察を得ることで、営業プロセスからリード管理まですべてを最適化することができます。
- 柔軟性： あなたのビジネスと一致するようにCRMプラットフォームであなたのビュー、データベース、およびダッシュボードをカスタマイズする機能をしたいと思うでしょう。 CRM戦略
- 使いやすさ: チームがCRMソフトウェアに乗り込み、その機能を最大限に活用し始めるのが簡単であればあるほど良い。
- 内部コラボレーション: CRMソフトウェアは、あなたのチームがあなたのクライアントに従事するようにリアルタイムで相互に通信するために設計されたCRMソリューションを持っている必要があります。
サービスビジネスのニーズに最適なCRMを見つける鍵は、顧客の管理、メンテナー、顧客満足に必要なコア機能にあなたの好みを合わせることです。
2024年サービスビジネス向けCRMプラットフォームベスト10
最適なCRMソフトウェアを選択すれば、それはあなたの中心的存在となります。
クライアント管理ツール
.クライアントの基本情報やビジネスとの関わりを追跡する場所です。
これら10のCRMシステムは、あなたのニーズに合ったCRMソフトウェアを見つけるのに役立ちます：
1.
ClickUp
簡単な顧客関係管理のための15以上のビューを参照してください。
ClickUpはオールインワンのプロジェクトCRMプラットフォームです。
プロジェクト管理ツールで、すべてのサービスカスタマー関係を一元管理できます。営業パイプラインを可視化し、ワークフローを合理化し、個々のアカウントを追跡することができます。
ユーザーは広範なプロジェクト管理機能を利用することができますが、間違えないでください：これは高度なものです
専門性の高いCRMソフトウェア
が必要です。どのようなサイズの企業であっても、チームにはCRMソフトウェアが必要です。
小規模SaaSビジネス
から大企業まで、そしてサービス産業のあらゆる分野で、顧客データのメンテナー、コミュニケーションの最適化、より広範な販売・マーケティング・キャンペーンの構築に利用することができる。
クリックアップCRMテンプレートは設定が簡単で、リードの管理や営業パイプラインの構築など、包括的な機能を備えています。
クリックアップの主な機能
- CRMとプロジェクト管理の統合 営業チームのワークフローを効率化します。
- の拡張機能。 無料CRMテンプレート で、セットアップをゼロから始める必要はありません。
- ファイル共有とチャットビューによるリアルタイムのコラボレーション機会
- 堅牢なCRMシステムを他の仕事管理ツールと接続するための拡張機能ライブラリ
クリックアップのリミット
- CRM機能の数が多いため、シンプルなCRMをお探しの小規模ビジネスには学習曲線が必要です。
- CRMソフトウェアのモバイルビューとアプリは、デスクトップと同じビューをすべて提供していません。
クリックアップの価格
- FreeForever（永久無料
- 無制限:ユーザーあたり月額7ドル
- ビジネス:1ユーザーにつき12ドル/月
- 企業向け:価格についてはお問い合わせください。
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (8,000 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (3,000 件以上のレビュー)
2.シュガーCRM
経由
SugarCRMは強力なCRMプラットフォームです。顧客リレーションシップを構築しようとするビジネスは、顧客データを保存し、セグメント化し、包括的なマーケティングを構築することができます。
営業自動化
ワークフローを構築し、カスタマーサービスを一元管理する。
サービスビジネスにとって、CRMソフトウェアとマーケティング自動化の接続は強力なツールとなる。例えば、1つのシステムを使って、顧客データを収集・保存するカスタムランディングページを構築し、その情報に基づいてパーソナライズされた電子メールキャンペーンを実施することができます。
SugarCRM の主な機能
- 統合されたセルフサービス ナレッジベース を構築することで、カスタマー・サービス・チケットを削減することができます。
- ケース追跡とダッシュボードは、アカウントベースの営業担当者やカスタマーサービス部門が、よりパーソナライズされた対話を提供するのに役立ちます。
- 人工知能(AI)を活用した予測分析により、履歴データから将来の顧客行動をより的確に把握。
- ユーザーフレンドリーなCRMソフトウェア・インターフェースにより、あらゆるサイズのビジネスが顧客データを迅速に把握することができます。
SugarCRMのリミット
- CRMソフトウェアは、マーケティング、セールス、カスタマーサービスのための個別のソリューションに分かれており、完全なエクスペリエンスを得るためには、これらすべてを個別に購入する必要があります。
- ダッシュボードは、最もカスタマイズされた顧客インサイトをお探しのビジネスにはリミットです。
シュガーCRMの価格
- 販売:1ユーザーあたり月額49ドル
- サーブ: 月額ユーザーあたり $80
- 企業:ユーザーあたり月額85ドル
- Market: 10,000コンタクトあたり月額$1,000
SugarCRM の評価とレビュー
- G2: 3.8/5 (600 件以上のレビュー)
- Capterra: 3.8/5 (400 件以上のレビュー)
3.キープ
Via
Keapの主な用途はスモールビジネスCRMソフトウェアである。KeapのCRM機能は、小規模ビジネスが顧客リレーションシップを構築することを支援することに意図的に焦点を当てており、コア機能の最適化を優先するために装飾や目新しさを排除しています。
このように焦点を絞ることで、Keapは中小ビジネス向けCRMソフトウェアのほとんどの面で優れています。中核となるCRM機能により、新規リードの収集、リードリストのセグメント化、リードフォローアップの自動化ワークフローの構築が簡単に行えます。また、このCRMシステムを使用して、潜在顧客や新規顧客とのアポイントメントをスケジュールすることもできます。
Keap の主な機能
- 小規模ビジネスでも簡単に最初のコミュニケーションを設定できる電子メール設定機能
- サービスビジネス向けのアポイントメントスケジュール機能
- 複数のチャネルや時間枠に拡張できる包括的なマーケティング自動化オプション
- サブスクリプションやビジネスサイズに関係なく、すべてのKeapユーザーに対する優れたカスタマーサポート
Keap のリミット
- 多くのCRMソフトウェアと比較して、自動化や顧客データシートのファイル共有および添付オプションが制限されている。
- KeapのCRM機能の設定は、特にCRMソフトウェアに不慣れな小規模ビジネスにとっては、必ずしも直感的ではない
- 中小企業のCRMソフトウェアとして開発されたため、大企業が必要とする機能が欠けている可能性がある。
キープ価格
- ユーザー2人、連絡先1,500件の場合、月額159ドル。追加ユーザーはそれぞれ29ドル/月。
- ユーザー3人、連絡先2,500件の場合、$229/月。追加ユーザーはそれぞれ29ドル/月。
- マックス・クラシック：価格についてはお問い合わせください。
Keap の評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (1,400 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.1/5 (1,200+ reviews)
_ボーナス：*のリストをチェックしてください。 Keapの上位代替案
4.カプセル
Via
Capsuleを使えば、あらゆるサイズのビジネスが、カスタマージャーニーやセールスプロセスを通してオーディエンスを組織的に管理することができる。Google G SuiteやZapierとZoho CRMのようなアプリとの統合は、その機能を強化することができます。
Capsuleの営業パイプライン管理ツールは、より直感的に営業案件を獲得することができます。一方、包括的な分析スイートは、CRMを長期的に改善するために必要な洞察を提供します。
Capsuleの主な機能
- 統合 タスク管理 アポイントメント、ミーティング、電話などのフォローアップを追跡するためのチーム向けの機能。
- ユーザーが個々の連絡先に関連するメッセージを素早く書くのを助けるAIコンテンツアシスタント。
- 基本的な機能から高度な機能まで、探しやすく使いやすいユーザーフレンドリーなインターフェース。
- 過去の結果に基づいて将来の売上を予測する売上予測など、包括的な営業分析。
カプセルのリミット
- MailchimpやOutlookとの統合は、カスタマイズが制限される傾向がある。
- 外部データのインポートが不正確な場合があり、品質保証のための特別なチェックが必要。
カプセルの価格
- 無料
- プロフェッショナル: $18/月/ユーザー
- チーム: $36/月/ユーザー
- エンタープライズ: 54ドル/月/ユーザー
カプセルの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (80件以上のレビュー)
- *Capterra: 4.5/5 (100 件以上のレビュー)
5.軽快
/img/ https://www.nimble.com/blog/wp-content/uploads/2019/06/Screenshot-2019-05-22-15.44.37-1-1.png サービスビジネス向けCRM：ニンブル /サービス・ビジネス
経由
/参照 https://www.nimble.com 軽快 /参照
統合のために設計されたCRMソリューションとして、Nimbleは組織のOutlookまたはGmailアカウントに直接接続することで輝きを放ちます。連絡先、電子メール履歴、カレンダーの予定が自動的に連絡先データベースに統合され、全体像を把握するためのコアソーシャルメディアデータも含まれる。
そこから、ユーザーは、アウトリーチのプランとテンプレート化、営業パイプラインの管理、および営業活動を行うことができます。
カスタム追跡
カスタマージャーニーにおけるすべてのチャネルを横断します。電子メールの統合はライブのままで、営業チームと将来の顧客とのやりとりを動的にカスタムプロフィールに追加します。
Nimble 最大の機能
- 統一された /href/ /ブログ?p=104297 連絡先管理システム /を開発しました。 単一のプラットフォームとプロフィールですべての情報を接続します。
- リードの生成と管理を簡素化するProspectorブラウザ拡張機能
- セールス・パイプライン管理などの高度なCRMテクノロジーにより、リードを適格に選別し、将来の売上を予測します。
- シンプルで直感的なユーザーインターフェースにより、CRMソフトウェアを使い始めたばかりの小規模ビジネスにとって理想的なCRMソフトウェアです。
ニンブルのリミット
- タスク管理は、個々の営業担当者のためのシンプルなやることリストにリミットされています。
- 連絡先の分類など、基本的な機能のカスタムオプションが不足している。
Nimbleの価格
- ビジネス:ユーザーあたり月額24.90ドル
Nimble の評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (900以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (1,800 件以上のレビュー)
6.クリエイティオ
経由
Creatioは、単なる販売顧客関係管理ツールにとどまらず、マーケティング、セールス、カスタマーサービスを統合した3つの製品を提供している。金融、製造、通信業界に特化したプラットフォームで、包括的なワークフローを構築し、ハイタッチな環境での顧客オンボーディングを実現するよう設計されている。
Creatio の主な機能
- 自動化されたコミュニケーション・ワークフローから、顧客に特化した販売オファーまで、コード不要のプロセス作成者であるStudio
- テンプレート化されたワークフローにより、新規ユーザーがより迅速にCreatioを使い始めることができます。
- Creatioを他のマーケティング、セールス、カスタマーサービスツールと接続するための拡張機能マーケットプレイス
Creatio のリミット
- 参考資料やチュートリアルが古く、機能の実装が複雑になる可能性がある。
- 技術的な問題やバグが発生することがある。
Creatio の価格
- Studio Enterprise:ユーザーあたり月額25ドル
- Sales Creatio: $25/月/ユーザー
- Marketing Creatio: $50/年/ユーザー
Creatio の評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (200 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (90件以上のレビュー)
7.ハニーブック
経由
HoneyBookは単なるCRMではなく、クライアントのワークフローとオンボーディングプラットフォームです。請求書の送付、契約書へのサイン、アポイントメントのスケジュール、フォームの送信、支払いの受付などにご利用ください。
もちろん、基本的なCRM機能や、問い合わせの追跡やパイプラインの構築などの管理ツールも提供されている。
ワークフロー自動化
を同時に実行する。
HoneyBook 最大の機能
- 統合された請求書、契約書、アポイントメント、支払い機能により、クライアントプロセスを一元化し、優れた顧客満足度を実現します。
- 自動支払いやミーティングリマインダーなどの簡単な自動化により、パイプライン管理における手作業負荷を最小限に抑えることができます。
- HoneyBook AIは予測分析を使用してリードを適格に認定し、動的なコンテンツを生成し、メッセージをブランディングします。
HoneyBookのリミット
- カスタマイズが制限された非常に基本的な電子メール機能であるため、より包括的なソリューションと常に競合することはできません。
- ハイレベルな洞察のためのデータ可視化の欠如を含む、限られたレポート作成機能
HoneyBook の価格
- スターター: 12.80ドル/月
- エッセンシャル: $25.50/月
- プレミアム: $52.80/月
ハニーブックの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (500以上のレビュー)
- *Capterra: 4.5/5 (100 件以上のレビュー)
8.フレッシュワークス
経由
FreshworksのCRMプラットフォームであるFreshsalesは、セールスの自動化に優れています。適切なリードを集め、パーソナライズされたコミュニケーションを構築し、AI対応のリードスコアリングを活用して、戦略的に努力を集中させます。高度なカスタマーインサイトにより、顧客内の幅広いトレンドを把握し、対応することができます。
フレッシュワークス最大の機能
- FreeのCRMソフトウェア・プラットフォーム。ただし、一部の鍵機能はより高価なエンタープライズ・プランが必要。
- セールスファネルの各フェーズを詳細に可視化した高度なセールスパイプライン管理
- 営業チームメンバーは、顧客カードからタスクを設定し、より適切で、パーソナライズされた、タイムリーなフォローアップを構築することができます。
- よくある質問に対する自動化された回答により、営業チームの時間を節約できます。
フレッシュワークスのリミット
- レポートダッシュボードのカスタム作成に制限があり、業種を超えた一般的なメトリクスに重点を置いています。
- プロジェクト管理機能など、最も便利な機能の一部はエンタープライズプランでのみ利用可能。
フレッシュワークスの価格
- 無料
- Growth:ユーザーあたり$15/月
- プロ: $39/月/ユーザー
- エンタープライズ: $69/月/ユーザー
フレッシュワークスの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (7,000 件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (500 件以上のレビュー)
9.インサイトリー
Via
連絡先の一元管理とシンプルな営業自動化が必要な場合、Insightの合理的な営業CRMソフトウェアは、まさにそれに焦点を当てています。また、Insightly MarketingやInsightly Serviceと統合して、包括的な顧客管理システムを構築することもできます。
ライフサイクル管理システム
.
インサイトリー最大の機能
- シンプルな自動化フローにより、新規または新規のリードを適切なチームメンバーにルーティングし、フォローアップを行うことができます。
- カスタムダッシュボードで顧客とのやり取りや最も関連性の高いKPIをリアルタイムにレポート作成
- 自動化されたタスクリマインダーにより、営業チームは営業プロセスにおけるアウトリーチやフォローアップをスケジュール通りに行うことができます。
インサイトリーのリミット
- 営業プロセスとの自動化に対応していないため、電子メール追跡、顧客追跡、リード自動化などの基本機能のプラットフォーム内機能が制限されている。
- 特にエンタープライズプランとInsightlyのマーケティングやカスタマーサービスプラットフォームを組み合わせた場合、価格が比較的高い。
インサイトリーの価格
- プラス:ユーザーあたり29ドル/月
- プロフェッショナル：ユーザーあたり月額49ドル
- エンタープライズ: 1ユーザーあたり99ドル/月
インサイトリーの評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (800件以上のレビュー)
- Capterra: 4.0/5 (600 件以上のレビュー)
10.マキシマイザー
経由
/href/ https://www.maximizer.com マキシマイザー /マキシマイザー
Maximizerは、営業チームとリード管理チームの両方のために設計されたCRMソフトウェアです。金融・保険アドバイザー向けに最適化されていますが、サービス業全般に適用可能で、リーダーがチームの効果と組織の収益を最大化するために必要な情報を収集するのに役立ちます。
マキシマイザー最大の機能
- 実行可能なパイプライン管理による、営業予測やリード管理などの高度な営業管理機能
- 営業チームの作業負荷、オポチュニティ管理、成約率をビューする営業リーダーのダッシュボード
- 金融・保険代理店専用のコンプライアンス機能
マキシマイザーのリミット
- パイプライン管理のユーザーエクスペリエンスは、特にこのリストにあるドラッグ＆ドロップで操作できる使いやすいCRMサービスと比べると、必ずしも直感的ではありません。
- 家計簿など、一部の高度な機能の管理が難しい場合がある。
マキシマイザーの価格
- スモールオフィス:ユーザーあたり29ドル/月
- ビジネスPlus:ユーザーあたり月額49ドル
- Insights: $89/月/ユーザー
マキシマイザーの評価とレビュー
- G2: 3.9/5 (400 件以上のレビュー)
- *Capterra: 4.0/5 (300件以上のレビュー)
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ClickUpは、単なるCRMではありません。
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