Las ventas son el alma de cualquier empresa. Como jefe de equipo de ventas, debe comprender cómo los responsables clave toman una decisión de compra. En la mayoría de los casos, esto significa que debe identificar a los actores clave de la empresa y su rol en el proceso de compra.
La mayoría de las empresas no le entregarán su gráfico (aunque se lo pida amablemente), así que le toca a usted investigar para averiguar las relaciones entre sus clientes potenciales y sus clientes.
El software para correlacionar relaciones es de gran ayuda para cualquier equipo de ventas que necesite información sobre las relaciones para gestión de clientes . Correlacionar las relaciones con los clientes facilita la captación de nuevos clientes, la satisfacción de los existentes y el aumento de las tasas de éxito. 🤩
Si nunca ha utilizado una herramienta para correlacionar relaciones, no se preocupe. En esta completa guía, le mostraremos qué funciones de software son imprescindibles para el desarrollo de la empresa. Para iniciar su búsqueda, también revisaremos los 10 mejores software de mapeo de relaciones para ventas B2B en 2024.
¿Qué debe buscar en un software para correlacionar relaciones?
Las mejores herramientas para correlacionar relaciones incluyen funciones para:
- Visualización de datos: La función más importante de cualquier software de correlacionar relaciones es lo bien que genera representaciones visuales de relaciones complejas con clientes. Debe ser capaz devisualizar datoscomo organigramas, en gráficos claros
- Integraciones: Una herramienta sólida debe integrar datos de múltiples fuentes, incluyendo plataformas de gestión de relaciones con clientes (CRM) como Salesforce, correo electrónico, llamadas telefónicas y redes sociales como LinkedIn o X (antes Twitter)
- Actualizaciones en tiempo real: ¿Quién tiene tiempo para regenerar manualmente un mapa de relaciones? El software para correlacionar relaciones debe actualizar los mapas de relaciones en función de las interacciones y los datos en tiempo real
- Plantillas: Ahorre más tiempo optando por un software para correlacionar relaciones que incluya plantillas no sólo para sus gráficos, sino también para otros usos. El software de correlacionar debe ser capaz de crear desde guiones de ventas hastaplanes de desarrollo *Colaboración: Incluso el mejor profesional de ventas necesita trabajar en equipo. Busque un software para correlacionar relaciones que permita a los miembros del equipo compartir mapas, añadir comentarios e intercambiar ideas en un entorno basado en la nube
- Mejora de procesos: El correlacionar relaciones no debería terminar con un simple gráfico. Busque una herramienta quevisualice y revise el proceso de ventas mismo
Los 10 mejores software para correlacionar relaciones en 2024
Tanto si desea ofrecer un soporte al cliente de primera clase a cuentas clave como si simplemente necesita una herramienta de toma de decisiones basada en datos para la planificación de ventas, el software para correlacionar relaciones es imprescindible.
Apueste por herramientas de software examinadas y diseñadas para dar compatibilidad a todas las fases del proceso de mapeo de relaciones recorrido del cliente . Veamos los pros y los contras de los diez mejores software para correlacionar relaciones de 2024.
1. ClickUp 
Planifique y organice proyectos, ideas o tareas existentes en ClickUp para obtener el esquema visual definitivo
No nos malinterprete: nos encantan las buenas herramientas de visualización de datos. Pero es probable que su equipo no tenga tiempo para alternar entre distintas herramientas y plataformas. ClickUp combina todo lo que los equipos de ventas necesitan para gestionar cuentas de clientes, chatear entre sí, asignar tareas, supervisar el rendimiento y mucho más. 📚
Nuestra plataforma multiusos también funciona como software para correlacionar relaciones.
Utilice ClickUp Mapas mentales para identificar los distintos tipos de relaciones entre los contactos de su empresa. Su equipo de ventas puede hacer correlacionar mapas mentales en tiempo real para establecer conexiones, correlacionar equipos de ventas y asignar tareas.
Cree un Pizarra ClickUp para crear, estructurar y organizar visualmente las relaciones entre su equipo y los clientes. Comience con una idea general y refine sus ideas en la interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar. Basta con hacer clic en un nodo de la Pizarra para enlazar tareas, archivos, documentos y mucho más para crear un mapa de relaciones procesable que facilita la implementación.
ClickUp mejores funciones
- Una vez que haya correlacionado las relaciones, regístrelo todo en el archivoCRM de ClickUp* Correlacione relaciones, flujos de trabajo y tareas en los mapas mentales de ClickUp
- Comparta fácilmente los Mapas mentales de ClickUp y las Pizarras de ClickUp con su equipo de ventas a través de chats, documentos o comentarios
- PruebeClickUp AI (Inteligencia Artificial) para resumir ideas y crear esquemas de presentación más rápidamente
- Añada imágenes y enlaces a su Pizarra ClickUp para obtener más contexto
Límites de ClickUp
- ClickUp AI sólo está disponible para planes de pago
- ClickUp tiene muchas funciones, por lo que los principiantes pueden tardar algún tiempo en adaptarse a la plataforma
Precios de ClickUp
- Free Forever (Gratis para siempre)
- Unlimited: $7/mes por usuario
- Business: 12 $/mes por usuario
- Business Plus: 19 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
- ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro del entorno de trabajo al mes
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 8.300 opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (3,700+ opiniones)
2. Prolifiq
A través de Prolifiq ¿Necesita ayuda para planificar sus cuentas? Prolifiq es una herramienta para correlacionar relaciones que le ayuda a buscar a los responsables clave de la toma de decisiones y a llevar a cabo actividades de divulgación sin ni siquiera salir de la plataforma.
Lo mejor de todo es que Prolifiq funciona de forma nativa en Salesforce o Quip para combinar sus mapas de relaciones con sus tareas de CRM y ventas.
Prolifiq mejores funciones
- Prolifiq ACE es un sistema inteligente de gestión de contenidos digitales que se integra con su herramienta de correlacionar mapas de relaciones
- Prolifiq CRUSH es compatible con la gestión de cuentas clave y la optimización de ingresos
- Mida la influencia de las partes interesadas clave dentro de Prolifiq
- Utilice Prolifiq para priorizar determinados grupos de interés y asignarlos a miembros de su equipo de ventas
Límites de Prolifiq
- Prolifiq no tiene muchos comentarios
- Algunos usuarios dicen que tienen problemas con los tiempos de carga lentos
Precios de Prolifiq
- Herramienta para correlacionar relaciones Nativa en Salesforce : $19/mes por usuario
- Crush: 49 $/mes por usuario
- Ace: $49/mes por usuario
- Suite completa: 79 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Prolifiq
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (1 opinión)
3. Upland
A través de Arriba Upland es un gigante del software que fabrica soluciones para todo, desde el marketing por correo electrónico hasta la gestión del conocimiento. Su software de correlacionar relaciones, Altify, funciona de forma nativa en Salesforce para conectar a todos los responsables de la toma de decisiones en un gráfico claro.
No sólo identifica las relaciones entre las partes interesadas, sino que Altify también ayuda a perfeccionar el proceso de ventas . Identifique las lagunas en su estrategia de ventas y encuentre sugerencias para mejorar en el futuro.
Las mejores funciones de Upland
- Pasa el ratón por encima de los contactos en tu Mapa para ver su influencia y poder adquisitivo
- Altify te ayuda a identificar detractores y compatibilidades
- Colabora en Altify con tu equipo en tiempo real
- Importe contactos nuevos y existentes a Salesforce
Limitaciones de Upland
- Algunos usuarios dicen que los (elaboración de) informes no son intuitivos
- Otros dicen que Altify adolece en general de falta de usabilidad y de una interfaz de usuario poco manejable
Precios de Upland
- Contacto para precios
Valoraciones y reseñas sobre Upland
- G2: 4,2/5 (más de 40 opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (2 opiniones)
4. DBDiagrama
A través de DBDiagram Quizá no necesite una herramienta sofisticada que se conecte a Salesforce. Si busca un software gratuito, gratuito/a, para correlacionar relaciones, pruebe DBDiagram. 🛠️
Se trata de una herramienta gratuita, pero es mucho más técnica que las otras opciones de nuestra lista de las 10 mejores. DBDiagram se conecta con bases de datos SQL para visualizar datos en tiempo real. Se puede utilizar para mucho más que correlacionar relaciones, pero se necesita un buen conocimiento de bases de datos para utilizar DBDiagram correctamente.
Las mejores funciones de DBDiagram
- Exporte sus mapas de relaciones a un archivo de imagen o PDF
- DBDiagram se integra con archivos SQL
- Comparta diagramas interna o externamente con un solo clic
- DBDiagram se integra con frameworks web como Ruby on Rails y Django
Limitaciones de DBDiagram
- DBDiagram puede llegar a ser técnico, por lo que es mejor para las personas que entienden SQL
- La principal queja de los usuarios es su complejidad y la falta de funciones de diseño visual
Precios de DBDiagram
- Gratuito
- Personal Pro: $9/mes
- Equipo: 40 $/mes para tres usuarios
Valoraciones y reseñas de DBDiagram
- G2: 4.3/5 (2 opiniones)
- Capterra: N/A
5. Creately
A través de Creately Los equipos de ventas utilizan Creately para crear entornos de trabajo visuales para la lluvia de ideas y la ejecución de proyectos. Aunque se puede utilizar como software para correlacionar relaciones, las herramientas de planificación de Creately son lo mejor.
Si usted necesita construir mapas de viaje del cliente, comprador personas, o un mapa de relaciones, hay un marco Creately para ello. También incluye un impresionante número de plantillas para correlacionar mapas conceptuales, mapas mentales wireframes, etc.
Las mejores funciones de Creately
- Creately tieneKPIs y OKRs integrados en la plataforma
- Colabore de forma segura en los mapas de relaciones en tiempo real
- Lluvia de ideas y desarrollo de hojas de ruta
- Utilice plantillas de Creately para diagramas, gráficos, guiones gráficos, estructuras de desglose del trabajo y mucho más
Límites de Creately
- Algunos usuarios dicen que Creately se retrasa cuando se cargan los diagramas con una gran cantidad de datos
- Otros usuarios dicen que es difícil navegar por los lienzos, especialmente los grandes
Precios de Creately
- Gratuito
- Para principiantes: 5$/mes por usuario
- Business: 89 $/mes para usuarios ilimitados
- Empresa: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de Creately
- G2: 4.4/5 (970+ opiniones)
- Capterra: 4.4/5 (160+ opiniones)
6. Visio
A través de Visio ¿Trabaja en una empresa de Microsoft? Visio es una obviedad para las empresas de Microsoft 365 porque ya está incluido en su suscripción.
Es principalmente una herramienta de visualización de datos, por lo que puedes utilizar Visio como mucho más que un software para correlacionar relaciones. Colabora con tu equipo en tiempo real para visualizar datos a través del escritorio o de la app web de Visio. 📈
Las mejores funciones de Visio
- Viso incluye docenas de plantillas para diagramas y plantillas
- Colabora en diagramas de Visio desde Microsoft Teams
- Convierte datos de Excel en diagramas de Visio en unos pocos clics con la herramienta Data Visualizer
- Transfiera diagramas de Visio personalizados a documentos de Word o presentaciones de PowerPoint
Limitaciones de Visio
- Visio probablemente no tiene sentido si aún no tienes Microsoft 365
- Algunos usuarios dicen que Visio no es tan intuitivo como otras herramientas de diagramación
Precios de Visio
- Microsoft 365: Incluido
- Visio Plan 1: $5/mes por usuario
- Plan 2 de Visio: 15 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Visio
- G2: 4,2/5 (más de 650 opiniones)
- Capterra: (más de 3.000 opiniones)
7. MindNode
A través de MindNode MindNode es principalmente una herramienta de esquemas y mapas mentales, pero también se puede utilizar para correlacionar. Tiene un aspecto aparentemente sencillo, pero incluye un número impresionante de funciones.
Usa MindNode para hacer seguimiento de tareas, esquematizar ideas y crear etiquetas visuales. También incluye algunos temas, pegatinas y estilos interesantes para que la experiencia visual sea magnífica.
Las mejores funciones de MindNode
- Comparte y exporta tu mapa mental con tu equipo
- Activa el Modo Focus para eliminar distracciones
- Vea esquemas y mapas mentales uno al lado del otro
- Añada más contexto con etiquetas visuales
Límites de MindNode
- Algunos usuarios dicen que es difícil exportar mapas mentales
- MindNode no se integra de forma nativa con los CRM más populares
Precios de MindNode
- Mensual: $3.63 (£2.99)
- Anual: $24.27 (£19.99)
Valoraciones y reseñas de MindNode
- G2: 4.2/5 (30+ opiniones)
- Capterra: 4.8/5 (15 opiniones)
8. Pipeliner
A través de Pipeliner Pipeliner es ante todo un CRM, pero no deje que eso le engañe. También puede utilizar esta plataforma como un potente software para correlacionar relaciones. De hecho, Pipeliner dice que es el único CRM que incluye correlacionar relaciones como una función nativa. 👩💻
Lo mejor de todo es que Pipeliner se integra con las suites de Microsoft y Google, por lo que si desea ver sus datos de CRM dentro de su suite ofimática, es tan fácil como añadir una integración.
Las mejores funciones de Pipeliner
- Pipeliner Automatizer ofrece una optimización del flujo de trabajo sin código
- Utiliza la app, aplicación móvil de Pipeliner con IA incorporada
- Correlacione su mapa de relaciones con estrategias de bootstrapping, pyramiding o backward mapping
- Vea los mapas correlacionados junto con sus datos de CRM para obtener más contexto
Límites de Pipeliner
- Las integraciones de Pipeliner pueden ser un poco lentas
- Otros usuarios dicen que el conector API se rompe a menudo
Precios de Pipeliner
- Inicial: $65/mes por usuario, facturado anualmente
- Business: $85/mes por usuario, facturado anualmente
- Enterprise: 115 $/mes por usuario, facturación anual
- Unlimited: $150/mes por usuario, facturado anualmente
Valoraciones y reseñas de Pipeliner
- G2: 4.6/5 (460+ opiniones)
- Capterra: 4.6/5 (210+ opiniones)
9. Pingboard
A través de Pingboard Pingboard es en realidad una solución de compromiso de los empleados para movilizar y planificar los recursos humanos pero también se puede utilizar para correlacionar relaciones.
Utilice su función de gráfico orgánico para correlacionar las relaciones con sus clientes potenciales. Teams Matrix es una nueva función que muestra equipos multifuncionales en un diagrama fácil de leer.
Las mejores funciones de Pingboard
- A los grandes equipos de ventas les encantará el Directorio de empleados, que le conecta con sus compañeros de trabajo en cuestión de segundos
- Automatización de la programación de reuniones
- Mide y reconoce las victorias en ventas
- Pingboard se integra con Google Workplace, Microsoft Outlook, Microsoft 365, etc
Límites de Pingboard
- Pingboard se adapta más a la gestión y los recursos humanos que al equipo de ventas
- Algunos usuarios dicen que las integraciones de Pingboard tienen errores
Precios de Pingboard
- Básico: $149/mes, pago anual
- Esencial: $299/mes, pago anual
- Profesional: $399/mes, pagado anualmente
- Precios personalizados: Contactar para precios
Pingboard valoraciones y comentarios
- G2: 4.3/5 (290+ opiniones)
- Capterra: 4.6/5 (590+ opiniones)
10. Lúcido
A través de Lúcido Lucid es uno de los nombres más conocidos en el mundo de la diagramación. Utilice el creador de diagramas de arrastrar y soltar de Lucidchart para correlacionar rápidamente las relaciones en tiempo real con su equipo de ventas. Lucidspark es una Pizarra virtual perfecta para realizar lluvias de ideas sobre estrategias de ventas después de construir un sólido mapa de relaciones.
Las mejores funciones de Lucid
- Colabora en tiempo real con tus compañeros de trabajo a través de etiquetas y chats
- Asigne miembros del equipo a cada relación o tarea para acelerar la implementación
- Lucid se integra con productos de Google, Microsoft y Atlassian
- Visualice rápidamente los datos a través de las amplias integraciones de terceros de Lucid
Límites de Lucid
- Los usuarios desearían que Lucid ofreciera acceso sin conexión
- Otros usuarios dicen que Visio es más fácil de usar
Precios de Lucid
- Contacto para precios
Valoraciones y reseñas de Lucid
- G2: 4,2/5 (más de 4.700 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (1.900+ opiniones)
ClickUp: El secreto del intento correcto del cliente
El software para correlacionar relaciones es la base del éxito de cualquier estrategia de ventas. Ofrece a su equipo la oportunidad de intercambiar ideas, experimentar con nuevas ideas y ofrecer mejores experiencias a los clientes.
Pero el equipo de ventas moderno necesita mucho más que gráficos bonitos. Necesita ejecutar sus grandes ideas, y por eso tantos equipos de ventas apuestan por ClickUp. Ahorre tiempo al reunir todos sus mapas de relaciones, notas, tareas y métricas en una plataforma intuitiva. ✨
No tiene por qué fiarse sólo de nuestra palabra. Pruebe ClickUp con su equipo para comprobar de primera mano las funciones que le permitirán ahorrar tiempo. Cree ahora un entorno de trabajo de ClickUp gratis, gratuito/a -no necesita tarjeta de crédito.